OpenSea:國盛研究院：物聯網+區塊鏈如何打造差異化競爭優勢？_BOAT

編者按：本文來自吉時通信，作者：宋嘉吉、孫爽，Odaily星球日報經授權轉載。摘要感謝分布式資本提供研究支持，以及摩聯科技等代表性企業的交流分享。基于區塊鏈的物聯網市場前景：萬物互聯時代，數據價值越發重要，物聯網+區塊鏈的融合創新將成為新的行業趨勢。當前物聯網模組廠商都在快速鋪量，未來如何打造差異化競爭之路？利用物聯網終端設備安全可信執行環境，可以將物聯網設備可信上鏈，從而解決物聯網終端身份確認與數據確權的問題，保證鏈上數據與應用場景深度綁定。區塊鏈能夠確保數據安全與隱私保護，物聯網絡完成身份驗證、訪問授權，具備鏈上數據具有不可篡改、可追溯的特點。把區塊鏈運行機制作為數據市場確權和交易的市場規則，能夠解決數據隱私“痛點”，使得數據市場的規范交易成為可能，是物聯網由數據采集向場景應用深度融合的基礎。區塊鏈+物聯網行業與全球經濟發展相輔相成，智能應用場景日益豐富。物聯網行業應用主要分為工業、消費和民生三個主線，對全球經濟的影響不斷增加，發展前景廣闊。其中，工業與消費物聯網基本同步發展，從供給側和需求側共同發力，助力各個行業全面實現轉型升級。民生物聯網則從安防、消防、公用事業等領域入手，在全國范圍內部署窄帶物聯網技術，以支持智慧城市、共享單車以及智慧農業等應用，構建基于物聯網的城市立體化信息采集系統。區塊鏈賦能多種行業應用，使得物聯網向場景應用深度融合進一步發展。融合優勢凸顯，物聯網企業紛紛布局區塊鏈技術。區塊鏈是物聯網深入智能場景的數字基石，二者的交集主要發生在云端，因此，需要采用軟硬結合的方式來確保可信數據上鏈，尤其要注重在終端設備硬件底層部署可信數據上鏈能力，從根源杜絕被篡改風險。國內廠商廣和通已研制出區塊鏈模組L610，這是全球首款基于紫光展銳物聯網芯片平臺春藤8910DM以及摩聯科技BoAT區塊鏈應用框架的LTECat1區塊鏈模塊，能夠確保數據上傳到云的同時將數據特征值上鏈，實現“鏈上-云上”數據可信對應，全面支持L610的可信數據上鏈。區塊鏈服務基礎設施、企業區塊鏈模組聯盟等多方助力，結合區塊鏈與AIoT、TEE技術打造具備分布式智能的物聯網。區塊鏈融合AIoT、TEE等技術，為分布式智能網絡提供信任機制和隱私保障，推動線上線下深度融合，催生了大量相關基礎網絡服務。2019年，由國家信息中心牽頭，中國銀聯與中國移動等共同發布區塊鏈服務網絡(BSN)發布，聚焦技術底層，為服務方、應用方、開發方提供低成本的國家級區塊鏈服務基礎設施。終端的智能化程度為物聯網模組帶來了新的發展空間，11家國內企業已于2019年共同發起區塊鏈模組聯盟。同年，美格、移遠等企業發布全球首批多款區塊鏈模組，快速實現物聯網設備數據的上鏈業務，物聯網終端的行為決策將不再完全依靠中心云平臺，行業即將迎來分布式智能的時代。投資建議：綜合以上分析，我們建議關注布局區塊鏈+物聯網產業鏈相關公司，包括：物聯網模組供應商：移遠通信、廣和通、美格智能、有方科技、高新興、移柯通信、利爾達等；產業應用場景：易見股份、東港股份、安妮股份、遠光軟件、華宇軟件、浙商銀行、海康威視；網絡運營商：中國聯通。風險提示：區塊鏈商業模式落地不及預期；區塊鏈技術發展不達預期。

1核心觀點

1.1核心推薦邏輯區塊鏈的數據防偽、可追溯的特點與物聯網結合，將催生更多的智能應用場景，充分挖掘數據價值。物聯網作為線下應用場景數據前沿抓手，其核心痛點在于數據的真實性和安全可信的執行環境，而區塊鏈正是為數據提供確權和安全保障的數據庫技術；兩者在場景中的結合，將使得物聯網終端在身份驗證、數據確權的情況下挖掘智能應用，激活物聯網終端的“智慧”。將在溯源、存證、供應鏈等諸多產業環節發揮關鍵作用，推動產業數字化轉型。1.2我們區別于市場的觀點市場低估了區塊鏈與物聯網結合的潛力。市場一般認為區塊鏈是一種加密技術，而物聯網終端則是數據采集的前端，從而忽視了產業的痛點——終端數據采集的安全性以及終端的智能化。區塊鏈正是從數據確權、身份驗證等角度作為切入點，解決了這個痛點。為線上線下應用場景的深度結合提供了一個安全、可信的執行環境，為物聯網終端注入了智能化，在此基礎上，物聯網終端不再僅僅是一個數據采集的前端，而是引入了獨立的節點身份和智能化能力。在傳統的云中心平臺控制模式基礎上，帶來更多的應用潛力和智能化場景。物聯網企業的差異化競爭之路尚不明顯，區塊鏈提供了一種選擇。當前物聯網模組需求呈爆發狀態，企業都在快速鋪貨，而在差異化方面著重于與下游應用場景的結合，甚至向終端進軍。而物聯網+區塊鏈有望在數據可信方面開辟差異化競爭之路。2物聯網與區塊鏈結合前景廣闊

國盛證券：OpenSea外部挑戰來自五個方向，NFT市場細化速度可能會更快:金色財經消息，國盛證券研究員宋嘉吉發布報告《從OpenSea的挑戰者看NFT交易平臺的演進》表示，OpenSea長期處于NFT交易的優勢地位，但競爭者們對OpenSea的挑戰從未間斷。總體來看，OpenSea的外部挑戰來自于以下幾個方向：

1. 代幣激勵：最典型的包括代幣獎勵用戶交易的LooksRare，以及獎勵用戶掛單的X2Y2。

2. 高性能鏈NFT生態：如Solana上的MagicEden，也會挑戰OpenSea的核心地位。

3. 聚合器：聚合器不會影響OpenSea等 平臺的手續費收入，但威脅到交易平臺的流量入口。

4. 垂直化NFT市場：以音樂NFT、游戲NFT、藝術品NFT等為代表的細分賽道的NFT平臺盡管尚未被市場證明，但我們認為NFT本身的生態創新發展會使得這些領域的競爭者也存在挑戰OpenSea的潛力。

5. 中心化NFT交易平臺：中心化NFT交易平臺在用戶流量、粘性、品牌信任的優勢，使得在交易等金融服務上更具優勢。盡管目前從市場表現上尚未展現出足夠的競爭力， 但中心化NFT交易平臺依舊值得關注。

最后報告認為，Web3的興起將會是NFT更加全面地滲透到各個細分領域，底層公鏈的發展也需要專注于本生態的交易平臺。這種市場空間是遠超目前OpenSea 130億美元估值的，就像電商平臺也在不斷垂直化發展找到新的市場空間，Web3的加持下，NFT市場細化速度可能會更快。（東方財富網）[2022/6/11 4:18:51]

在數據價值挖掘方面，物聯網目前面臨的痛點是終端所采集數據的安全可信以及終端設備的智能化，使得物聯網終端成為可信執行環境，解決數據源頭造假問題，從而推動數據要素市場化進程。目前，還需要完成以下三項工作：1）數據源終端的身份確認：即確保數據源采集終端具有獨立的、可管理的身份ID；2）數據確權：確保產生的數據不被篡改、防止數據污染和數據安全；3）數據資產化：實現數據價值資產化、可交易。傳統的云中心平臺控制終端的模式，物聯網終端只能說被平臺控制的終端，不具備獨立決策與智能化，而與區塊鏈結合，使得物聯網終端可以獲得獨立可驗證的節點身份，這為其智能化帶來的可能。物聯網終端的智能化可以帶來更多的豐富的應用場景。區塊鏈與物聯網結合，將有助于打造可信數據網絡，催生出諸如分布式智能等新的應用場景，推動數據市場化進程。區塊鏈能為終端提供身份證，保證數據的所有權，并提供數據價值交換的基礎環境，推動產業數字化轉型。2.1區塊鏈助力物聯網絡成為可信數據網絡萬物互聯時代，數據價值將越來越受到重視，隨之而來的是對終端身份驗證、隱私保護、數據可信等問題提出了新的要求。據GSMA預測，2025年，全球物聯網連接數將達到252億。簡單說，如何確認海量的終端身份信息、如何確保終端采集數據真實可信、如何從終端角度保護網絡數據安全？從而進一步的問題是，如何充分挖掘數據價值，開發更多的智能應用場景？

物聯網+區塊鏈的融合創新將成為物聯網行業新的探索方向。區塊鏈獨特的加密特性使得鏈上數據具有防篡改、可溯源的特點。物聯網實現了海量數據的低成本獲取，區塊鏈則有助于終端身份驗證、數據確權以及打造可信執行環境。區塊鏈與AIoT結合也將加速數據要素市場化進程，帶來數字時代新商業模式的更多可能。區塊鏈鏈上數據具有不可篡改、可追溯的特點，但無法解決鏈下場景與鏈上數據的深度綁定、源頭數據辨偽問題。廣泛分布的物聯網終端是場景數據的重要來源，但如何管理物聯網終端，使得每一個終端都具有源頭防偽、數據可驗證、可追溯，使得終端成為網絡中可辨別、身份獨立的節點，是物聯網網絡數據價值挖掘的一個突出的痛點。利用物聯網終端設備安全可信執行環境，將物聯網設備可信上鏈，從而解決物聯網終端身份確認與數據確權，保證鏈上數據與應用場景深度綁定。在應用場景中，物聯網終端設備無法獨立完成用戶身份驗證、數據授權，這是數據源頭造假的根源。通過區塊鏈，則可以完成對物聯網終端進行身份驗證、數據確權——包括設備信息、環境和時間等標簽信息實時上鏈存證固定，從而完成具體場景中的物聯網絡在鏈上獲得不可篡改、可追溯的獨立“身份信息”，使得每一個終端都成為鏈上的節點；在具體場景應用中，可以通過鏈上完成設備身份核驗、數據確權，閉環整個數據管理周期。以阿里云物聯網設備可信上鏈解決方案為例，該解決方案將物聯網終端設備改造為安全可信執行環境，解決物理世界源頭數據造假的問題，保證上傳到區塊鏈數據真實、可信。具體解決方案是由集成方應用集成物聯網設備可信上鏈SDK，通過SDK的設備身份授予以及用戶身份核實等基礎安全能力，結合SDK的環境感知計算能力，對線下數據進行采集錨定，并將錨定的數據指紋和環境指紋實時上鏈存證固定。集成方可以依據業務訴求，通過可信驗真服務對線下數據進行驗真。其優勢包括：1）設備可信保證：提供多種設備可信保證機制，可根據商戶情況選擇可信保證方案，輕松改造采集設備。對設備數字簽名進行校驗，嚴控數據源頭，避免源頭數據作假；2）身份可信保證：通過設備端對真實用戶進行身份核實，確保設備被合法身份使用，排除替代使用或者誤使用導致的業務風險；3）環境可信保證：提供設備環境指紋采集能力，通過設備采集多傳感的信息和信號，錨定采集數據當下的設備環境指紋。在需要的時候為后續的數據驗真提供多維手段，避免位置、時間等關鍵數據被模擬或篡改；4）數據指紋上鏈：不侵犯源頭數據隱私，將數據提取指紋從物聯網設備端直接上鏈，避免上鏈環節中被篡改。

國盛證券張啟堯：黃金價格短期或維持震蕩態勢:國盛證券首席策略分析師張啟堯表示，短期來看，黃金價格更可能是維持一種震蕩態勢。首先，美國疫情高位回落，美元走勢觸底反彈；第二，黃金ETF持倉最近有所回落；第三，美聯儲貨幣政策態度可能并沒有市場預期的那么樂觀。（中證網）[2020/9/7]

2.2區塊鏈數據確權：物聯網由數據采集向場景應用深度融合的基礎區塊鏈的運行機制成為數據市場確權和交易的市場規則，解決數據隱私“痛點”。在區塊鏈網絡中，用戶的隱私數據可以在區塊鏈賬本中進行確權，他人難以突破區塊鏈網絡的加密規則侵犯用戶隱私數據；在用戶的授權下，通過區塊鏈Token完成數據使用的支付交易。區塊鏈解決了當下數據隱私的行業“痛點”。無論是移動端本地數據，還是存儲在分布式節點的其他數據，在區塊鏈網絡管理下，用戶享受對數據的所有權和控制權。區塊鏈解決了數據的確權，數據市場的規范交易成為可能。一旦區塊鏈解決了數據的確權問題，移動端的本地數據和托管在中心的服務器內的數據都不能被他人公開“免費”地訪問和使用。用戶可以授權互聯網公司的AI算法使用數據進行訓練，移動端的本地數據將不會被上傳至云服務器，這既規范了數據市場又解決了數據隱私問題。用戶將在未來的互聯網世界，因自身的數據而受益。物聯網業務和設備可以通過智能合約來存儲和訪問物聯網數據，區塊鏈通過設置數據安全與隱私保護策略，使得只有獲得約定許可的物聯網設備和業務可以訪問并處理約定數據；同時，對于未獲許可的物聯網設備和業務，它們全部可以存儲加密的物聯網數據，但無權進行解密和使用。物聯網與區塊鏈相結合，有利于數據的收集、存儲和管理，同時利用區塊鏈數據上鏈后不可篡改的特性，實現了數據確權，使得物聯網終端可以進行有效地進行數據處理。

區塊鏈賦能行業應用，物聯網由數據采集向場景應用深度融合發展。“物聯網+區塊鏈”的應用場景廣泛。面向產業領域，可以推動智慧城市、保險金融的行業發展；面向公眾領域，可以增強智能錢包、電子支付等應用效能；面向企業經營，可以提升產權管理、大數據交易等服務能力；面向通信領域，可以完善漫游結算、邊緣計算等功能體系。

2.3區塊鏈+物聯網應用場景日益豐富區塊鏈+物聯網行業與全球經濟的發展相輔相成，應用場景日益豐富。物聯網行業應用主要分為三個主線：工業、消費和民生。其中，工業與消費物聯網基本同步發展，工業物聯網連接數增長更快。物聯網對制造業生產力的經濟影響也最大，2018年物聯網對全球制造業的經濟影響達920億美元，行業體量占比為0.40%；預計到2025年，物聯網對全球GDP影響比重將增加至0.34%，發展前景廣闊。2.3.1工業與消費應用深入場景、快速發展工業物聯網即物聯網與工業、能源等傳統行業深度融合形成行業物聯網，面向供給側，是行業轉型升級所需的基礎設施和關鍵要素。消費物聯網即物聯網與移動互聯網相融合的移動物聯網，面向需求側，包括穿戴設備、智能硬件、智能家居、智能出行、健康養老等規模化的消費類應用。2020年7月3日，國際標準組織3GPP宣布5GR16標準凍結，5G已從人與人的連接擴大到人與物、物與物的連接，自動駕駛、工業互聯網等應用將加快落地。以車聯網為例：車聯網與智能汽車的有機聯合，稱為智能網聯汽車，車輛的智能輔助及聯網功能是汽車行業發展的必然趨勢，隨著相關技術的成熟和成本下降，智能網聯功能的普及率將迎來指數增長。隨著5GR16標準的完成與車聯網技術發展，智能網聯汽車可能迎來新的發展機遇。

國盛金控：公司區塊鏈研究院專注于區塊鏈產業及與實體經濟結合的研究:國盛金控 (002670)在深交所-互動易上回答投資者提問時表示， 公司證券業務研究所下設區塊鏈研究院，專注于區塊鏈產業及其與實體經濟結合的研究，發布了央行數字貨幣、區塊鏈電子發票等系列的若干報告。[2020/5/1]

蜂窩車聯網旨在把車與車、車與人、車與道路基礎設施連成網，以實現車與外界的信息交換，主要包括車輛組隊行駛、協作通信、自動駕駛、支持遠程駕駛四大領域。。5G時代R16標準正式開始對基于5GNR的V2X技術的研究，以通過5GNR更低的時延、更高的可靠性、更高的容量來提供更高級的V2X服務。R16網絡可以支持海量物聯網終端同時接入網絡，推動物聯網終端成本和功耗的持續降低，網絡能效得到提升；通過引入中間SMF和中間UPF特性，更為靈活的支持超大規模網絡的部署和邊緣計算應用；通過位置服務增強，為商業場景、海量終端提供更高精度的位置服務。

2.3.2物聯網助力民生基礎設施應用民生物聯網主要包括智慧城市，包括安防行業、公用事業、消防行業、電動自行車行業等應用領域，各級市政部門正在加緊構建基于物聯網的城市立體化信息采集系統，智慧城市成為物聯網應用集成創新的綜合平臺。隨著技術的不斷革新和普及，窄帶物聯網技術已在全國范圍內部署，以支持智慧城市、共享單車以及智慧農業等應用。以智能燈桿為例：智能燈桿功能豐富，相關企業數量較多，行業集中度低，大型廠商主要可分為三類：國內三大運營商依托5G網絡鋪設而設計智能燈桿；阿里、華為等企業利用自身技術與資源優勢開展項目；傳統照明企業或高新技術跨界企業進行研發與推廣。隨著智慧城市建設的推進和道路照明燈數量的持續增長，各級市政部門對于照明智能化改造的需求不斷擴張，智能燈桿產品對物聯網、大數據、人工智能等高新技術的要求越來越高。

大云物聯提出基于NB-IoT路燈控制系統的智能照明物聯網解決方案，建立智慧路燈信息系統，實現基于GIS的“五遙”應用、節電績效評價和路燈業務的信息化管理，實現照明節能科學化、故障監測自動化、路燈控制可視化、輔助決策智能化。方案使用了窄帶物聯網技術，支持待機時間長、對網絡連接要求較高設備的高效連接。智慧景觀燈桿以智慧路燈為載體，充分利用城市照明路燈桿“供電供網”的特性，為城市管理信息采集提供物聯網接入管道，并提供信息化應用的整體解決方案。民生物聯網致力于全息感知的數據采集分析，架構物聯網管理平臺，實現市政大數據挖掘和數據關聯的有效應用，是智慧城市建設、集成城市基礎傳感設施網絡的重要載體。

3區塊鏈是物聯網深入智能場景的數字基石

3.1區塊鏈與物聯網加速融合，從數據源頭實現可信上鏈隨著物聯網與區塊鏈融合的優勢凸顯，全球物聯網企業紛紛布局區塊鏈技術。2019年，物聯網業務解決方案即將接近過熱期頂峰，亟需通過新技術與企業系統進一步集成，優化決策體系。區塊鏈技術的產業應用日趨成熟，即將進入高速發展階段，與物聯網相融合的優勢逐漸凸顯。Gartner的一項調查顯示，美國75%的物聯網技術已經采用或計劃在2020年底前采用區塊鏈技術。

國盛證券：數字貨幣幣價下跌是一次市場去杠桿過程:3月17日消息，國盛證券昨日發布一份名為《暴跌之下，如何看待比特幣資產屬性與挖礦產業？》的研究報告。報告中指出，在全球市場大幅下跌背景下，比特幣暴跌40%，杠桿推動的繁榮不再。2019年市場開始出現做數字貨幣質押借貸的金融機構，幣市在杠桿推動下，呈現了一定虛假“繁榮”景象。此次幣價下跌是一次市場去杠桿的過程。國盛證券方面認為，幣價接近腰斬，但是算力并未明顯波動，凸顯挖礦產業彈性。挖礦呈現彈性有兩方面原因：1、由于電能使用合同約束，礦場關不掉；2、礦工低位持幣意愿較強，預期幣價回升。國盛證券還表示，目前比特幣為特殊另類資產，與黃金、新興市場相關性并不明顯。雖然比特幣與黃金有較多的相似屬性，但兩者價格相關系分析表明，比特幣與黃金相關性并不高；同樣，比特幣與MSCI新興市場指數之間相關性亦不明顯。當前仍認為比特幣是一種特殊另類資產，但近年來受傳統資本市場關注較高，在流動性等方面與其他資產有一定互通性。（證券時報）[2020/3/17]

目前，物聯網和區塊鏈之間的交集主要在云端，基于從物聯網設備采集到的數據，通過軟件方法實現物聯網數據上鏈。然而如果物聯網終端設備的硬件底層架構上，尚未部署可信數據上鏈能力，那么從終端設備源頭產生的數據仍可能存在被篡改的風險。另一方面，僅僅作為數據采集的抓手，終端還不能成為獨立可以驗證的身份，進而阻礙其向智能化演進。軟硬融合，為終端設備底層賦能，部署可信數據上鏈能力。可信的物聯網終端設備，將能夠與區塊鏈共識信任機制一起有效降低安全風險，最終實現基于區塊鏈共識信任機制的商業閉環。更進一步來說，考慮到物聯網的發展趨勢，未來終端與終端之間的直接底層通信將成為普遍場景。因此，想要真正實現更高程度的全流程數據上鏈，必須通過軟硬結合的方式，在終端設備硬件底層部署可信數據上鏈能力，打通物聯網+區塊鏈的關鍵一環，從數據源頭實現上鏈。產業已經在這個方向上開始積極探索，例如廣和通目前已研制出區塊鏈模組L610，這是全球首款基于紫光展銳物聯網芯片平臺春藤8910DM以及摩聯科技BoAT區塊鏈應用框架的LTECat1區塊鏈模塊，L610實踐“物聯網+區塊鏈”的融合創新，旨在賦能物聯網應用全新的價值。通過全場景連接解決方案，紫光展銳將構建底層的安全可信環境，并為區塊鏈應用平臺打通與物理世界連接，完成安全的數據采集與通信功能，最終在春藤8910DM上落地。L610模塊在帶寬、時延、移動性、語音方面，可以替代傳統2G、并且在基站容量上有大幅提升；單天線設計進一步優化了終端成本，采用與現有Cat4一樣的外圍方案，功能穩定。此外，L610在應用層集成了摩聯科技的BoATSDK，使L610具備訪問區塊鏈和調用智能合約的能力，確保在數據上傳到云的同時將數據特征值上鏈，實現“鏈上-云上”數據可信對應，全面支持L610的可信數據上鏈。

物聯網智能終端數據上鏈為新的智能場景最為迫切的需求。2019年開始，美格、移遠等企業就已發布了全球首批多款區塊鏈模組。作為區塊鏈和物聯網融合創新的重要抓手，區塊鏈模組將大大簡化行業客戶基于物聯網設備的“區塊鏈+”應用試點，在原有物聯網設備數據上云業務的同時，快速改造實現物聯網設備數據的上鏈業務。行業客戶可以更多地聚焦在如何依托區塊鏈能力在行業場景上實現商業模式創新。作為最直接的數據產生源，物聯網終端數據上鏈是最為分布式智能的最基礎要求，物聯網與區塊鏈、智能AI的對接成為硬件構架的最基礎變化，隨著應用場景的不斷豐富，物聯網行業將迎來新的場景和需求。

聲音 | 國盛證券：區塊鏈概念和央行數幣之間沒有必然聯系:國盛證券指出，此前市場一直將區塊鏈概念和央行數字貨幣混淆，但兩者之間沒有必然聯系。區塊鏈更多作為一種技術存在，雖然比特幣等產物具備了一定的金融資產屬性，但究其根本仍不是貨幣，未來對于區塊鏈的應用更多在溯源、交易等領域。而央行數字貨幣更多是對既有貨幣發行體系的補充以及對未來數字經濟下貨幣基礎設施的布局，其采用的技術將更成熟，區塊鏈只是備選。（中國證券報）[2019/9/26]

3.2結合區塊鏈、TEE，打造具備分布式智能的物聯網目前物聯網終端的行為決策依靠中心云平臺的控制，其數據處理和M2M交互能力較弱。結合區塊鏈、TEE等技術，將有望增強物聯網終端的智能化，使得物聯網絡具備分布式智能。區塊鏈確保終端身份可驗證及數據記錄的可信性、可靠性及公開透明，若結合終端的硬件算力平臺，可將終端打造成具備智能能力的平臺，獨立完成一些局域任務。考慮數據安全和驗證的角度，可以結合TEE來增強終端的安全能力。TEE內存受到硬件隔離保護，可以在保護數據隱私的前提下，對數據進行安全計算和處理，釋放數據市場經濟價值。區塊鏈提供信任機制，TEE提供隱私保障，共同構建具備分布式智能的物聯網。

開放的分布式智能網絡未來應用前景十分廣闊。可以想象如下場景：1、某人乘坐無人車堵在路上，這時候恰巧TA很渴，于是用隨身攜帶的終端下單買了一瓶TA喜歡的飲料，無人機根據他的位置派送到車附近，這時候無人機需要與車進行通信——而不能強求無人機與車恰巧是在同一個云平臺廠商控制下，這時候分布式智能網絡就十分必要的，來解決無人機與車之間的通信與協調。尤其是在一些十分緊急的情況下，例如，乘車人需要的是某類救急的藥物。2、停車場內部停車，無人車之間的通信協調是十分必要的，可以現場組合一個分布式分片網絡，以某種方式來分配停車位，避免車位沖突。3、一些特殊病患在突發急性病時，穿戴設備需要迅速聯系附近的無人車提供服務，送到最近的醫院搶救，不僅需要解決信息數據溝通層面的問題，還涉及賬戶支付的問題。…在大量的終端點對點通信過程中，我們還需要重視數據價值和AI算法的演進，終端產生大量的數據以及終端所具有的的智能，使得終端之間的數據價值共享和AI算法協同演進成為可能。考慮到分布式智能在物理組網方面的基礎需求，將催生相關基礎網絡服務。市場一直期待“區塊鏈+物聯網”將成為基礎設施的標配，然后這還少不了網絡的支持。2019年10月15日，由國家信息中心牽頭，中國銀聯與中國移動等共同發布區塊鏈服務網絡(BSN)。目的是要做成全行業一致認可、開放包容、業務創新、技術先進、標準完善的國家級區塊鏈服務基礎設施。BSN平臺不聚焦業務本身，它是聚焦在技術底層，為大家提供真正的基礎設施；其組成比較簡單，把中國移動全國各地的云資源用區塊鏈的方式串在一起，給想用區塊鏈的服務方、應用方、開發方提供低成本的基礎設施服務。相應的開發者可以在網絡上發布自己的應用，業務方有自己的業務需求理論上也都可以使用這樣的網絡。12月1日，首屆區塊鏈服務網絡合作伙伴大會暨區塊鏈服務網絡助力社會治理和城市大腦下城平臺試點啟動儀式在杭州下城區舉行。會上，區塊鏈服務網絡助力社會治理和城市大腦下城平臺試點正式啟動，同時宣布區塊鏈服務網絡全球運維中心和合作伙伴大會永久會址落戶杭州。

終端的智能化程度提升助推分布式智能演化，物聯網終端模組迎來新的發展空間。正如前文提到的，分布式智能的一個現實推動是終端的智能程度不斷提升，隨著分布式AI的快速發展，終端的算力、硬件構架、智能化和獨立性將發生明顯的變化，這是將邊緣計算下沉到最遠終端。因此，為適應新場景下的物聯網智能終端模組將迎來新的發展空間，物聯網終端的將不再是簡單的傳感器和數據采集，而是越來越發揮其終端的算力、算法優勢，解決多場景下的應用需求。企業共同發起區塊鏈模組聯盟，打造智鏈未來。去年10月24日，局會議定調將區塊鏈作為核心技術自主創新重要突破口，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。12月25日，由聯通物聯網和萬向區塊鏈聯合主辦的“物聯網+區塊鏈聯合創新中心2019行業生態沙龍”在南京舉行。國內主流物聯網接入通信產品和服務提供商也積極響應行業需求，11家國內企業共同發起了區塊鏈模組聯盟，將共同致力于端到端區塊鏈技術的自主研發，以及豐富行業場景的應用探索，在5G時代真正實現“智鏈未來，萬物生長”的愿景。這11家公司分別是廣和通、移遠通信、美格智能、有方科技、芯訊通、高新興物聯、移柯通信、利爾達、上海域格、矩陣元和摩聯科技。除此之外，萬向區塊鏈、聯通物聯網及國科誠泰還宣布共同打造智慧畜牧公共服務生態平臺，新融農牧科技為首批示范合作伙伴。3.3案例分享案例1）：摩聯科技：基于蜂窩無線模組平臺上的區塊鏈應用框架BoATSDK，打造可信的物聯網數據網絡。摩聯科技通過區塊鏈模組BoAT打造了兩個能力，一是可信地認證用戶和個人化設備，二是基于隱私保護對設備、網絡和云端的數據進行計算。BoAT支持市場主流品牌的蜂窩物聯網通信模組，適配多種主流區塊鏈網絡，支持物聯網設備通過BoATFramework實現設備可信ID生成、注冊和一站式區塊鏈智能合約調用，令廣泛分布的物聯網設備一躍成為區塊鏈網絡的Oracle預言機，實現鏈上鏈下數據融合，保障數據可信與不可篡改。同時，BoAT利用TEE、SE等安全容器技術及基于MPC的門限簽名等技術，實現對密鑰生成、密鑰存儲、數據簽名等敏感數據和敏感操作的不同等級的安全保護，在物聯網數據源頭保障數據的完整性和可信性，保護數據隱私，與區塊鏈相輔相成為數據價值保駕護航。BoAT支持基于芯片級的RoT對物聯網設備進行遠程認證，以遠程設備認證為基礎，服務商能夠可信地獲取設備的ID和特性，并根據認證報告對設備的完整性和可信度做出判斷，進而判斷設備真偽和檢測入侵，作為服務風險控制的依據，保護設備數據可信度。

案例2）：唯鏈ToolChain：基于唯鏈雷神區塊鏈的一站式區塊鏈BaaS服務平臺，區塊鏈與物聯網結合應用于存證、溯源等應用場景。利用物聯網的實物綁定功能以及區塊鏈數據不可篡改的特點，唯鏈ToolChain提供包含數據存證、商品溯源防偽、供應鏈全流程管控、數據認證與流程認證等一系列區塊鏈綜合服務，和包括管理平臺、IoT芯片與設備、App、商品展示H5等一系列配套工具，覆蓋商品生命周期管理的各個流程，具有高擴展性、全功能覆蓋、安全可信賴和高性價比等優勢。2016年初，唯鏈開始將區塊鏈和物聯網技術與商業應用結合，并推出了首個奢侈品防偽追溯區塊鏈解決方案；2018年唯鏈2.0正式上線唯鏈雷神區塊鏈，高價值產品防偽與數字化解決方案日漸完善。

區塊鏈技術的不可篡改性以及物聯網的實物綁定能力，是實現網絡效應、創造新商業模式和價值鏈的關鍵。唯鏈ToolChain作為一站式區塊鏈數據服務平臺，通過智能加密NFC芯片賦予產品獨一無二的區塊鏈數字身份，將產品在鏈上實現數字化，保證了產品全生命周期在區塊鏈上的可追溯性。唯鏈利用物聯網將實物與線上數據進行綁定，其提供的NFC標簽有不同的尺寸、形狀和材質，適用于各種產品類型，如包、酒、鞋、衣服、藝術品。每一件產品有自己的產品信息展示頁，由品牌方創建產品描述、營銷和追溯信息，可用于認證、溯源、故事講述和數字化營銷。品牌方還可以通過唯鏈的移動端錢包將通證化產品的所有權轉移功能嵌入到自己的應用程序中，產品的鏈上所有權以用戶帳戶為準，可在B2C和C2C市場上進行交易轉讓，為用戶創造個性化消費體驗。

2016年，LVMH集團旗下某奢侈品牌開始使用高價值產品防偽與數字化解決方案，自2017年秋冬系列推出以來，該品牌已應用于其全線皮具產品，并打算擴展至成衣和鞋履。利用區塊鏈不可篡改的特性和唯鏈自主研發的加密智能芯片，該解決方案使品牌方能夠對其分散的供應鏈和數百個分銷渠道進行有效管理，這也使得衍生業務的潛力得以發揮，促進奢侈品二手市場的新興垂直業務得以發展。案例3）：華為：華為云區塊鏈服務BCS，將區塊鏈與AIoT深度融合。華為云區塊鏈服務BCS是基于開源區塊鏈技術和華為在分布式并行計算、PaaS、數據管理、安全加密等核心技術領域多年積累基礎上推出的企業級區塊鏈云服務產品，主要應用場景有供應鏈金融、供應鏈溯源、數字資產、眾籌公證等。BCS的主要技術優勢及特點主要有四個方面：高性價比：通過華為軟件開發服務可以快速開發、測試和部署區塊鏈業務應用和智能合約代碼，為用戶簡化CI/CD流程，降低用戶開發成本、集成成本和運維成本。高性能：為用戶提供多種高效共識算法，在安全和效率達到最佳平衡點。用戶可以在2000+TPS和10000+TPS共識算法上根據業務需求和場景進行選擇。高安全：使用華為云安全保護區塊鏈系統；基于Hyperledger的安全體系通過證書管理、鏈式數據結構等手段實現不可篡改、隱私保護的能力；對高安全要求用戶提供進一步安全隱私保護，如硬件保護密鑰、同態加密和零知識證明等。高可用：運行在高可用華為云上，基于Kubernetes和Docker構建，從根本上保障架構的高可用；提供原生SDK、SQL-API和RestfulAPI三種智能合約調用方式，用戶可以按需選擇可用接入方式；區塊鏈賬本使用云彈性存儲系統，實現存儲的高可用。

4投資建議

綜合以上分析，我們建議關注物聯網模組、平臺相關供應商、運營商、產業鏈服務商等等基礎設施提供商。投資主線包括：物聯網模組供應商：移遠通信、廣和通、美格智能、有方科技、高新興、移柯通信、利爾達等；產業應用場景：易見股份、東港股份、安妮股份、遠光軟件、華宇軟件、浙商銀行、海康威視；運營商：中國聯通。風險提示

區塊鏈商業模式落地不及預期；區塊鏈技術發展不達預期。

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