編者按:本文來自藍狐筆記,Odaily星球日報經授權轉載。前幾天,Balancer上的流動性池連續兩次遭到攻擊,這對它產生一定的負面影響,但總的來說,只是它發展過程中的小插曲。Balancer當前的出彩之處在于它對AMM的一些改進,比如改變流動性池代幣資產的比例,發布治理代幣BAL以及流動性挖礦。而這些小小的改變,給AMM帶來了很大的進步。假如Uniswap沒有及時迭代調整,Balancer就有可能成為真正的格局改變者。改變DEX的格局
自從Bancor和Uniswap引入AMM的概念,它在加密交易中已經成功站穩腳跟,部分代幣的流動性很好。有些代幣兌換數萬美元甚至數十萬美元的滑點相對較低,尤其是在穩定幣為主的Curve交易所上。下圖可以看到在Balancer上用50,000USDC兌換WETH,在Uniswap用30,000DAI兌換ETH所引發的價格影響都在1%以內。
Aave DAO決定換取200萬美元的Balancer LP代幣:金色財經報道,Aave社區批準了一項200萬美元的代幣交換,從DeFi協議Balancer購買BAL-WETH流動性池代幣。Aave DAO將使用財庫中價值140萬美元的31萬個BAL和價值60萬美元的326個WETH進行交換。
經批準的資產將轉換成B-80BAL-20WETH,將BAL代幣與以太坊配對。交換將在CowSwap的Milkman協議的幫助下進行。[2023/7/11 10:47:16]
為什么不是Curve或者Uniswap,而是Balancer?Curve當前主要聚焦穩定幣市場。穩定幣市場規模雖大,要想成為真正的DEX王者,就必須有更大的疆域。Uniswap暫時還沒有發幣計劃,且其50%:50%代幣池比例,對于小項目來說,對其上市的前期資產要求較高,對于流動性提供商來說,潛在的無常損失可能會較大。當然,Curve和Uniswap也有機會。發幣方面,Curve已經在計劃,CRV很大概率成為下一個市值超10億美元的項目。如果Curve能夠實時迭代,加快速度,有可能后來居上,這就看Curve自己的選擇。Uniswap是目前交易量最大的DEX,其優勢非常明顯,但是,Uniswap有一個的軟肋,就是沒有代幣激勵。這會導致它后續在獲取流動性方面處于劣勢,并進而在用戶體驗上失去先機。同時,其50%:50%比例的代幣池不夠個性化,可能也會損失一部分做市商。此外,其多數代幣交易的滑點比較高,如果Bancor能解決滑點高、無常損失等問題,這對于Uniswap來說,不是好消息。綜上所述,相對來說,在DEX領域,就目前而言,在BancorV2沒有得到證明之前,Balancer是最有可能的格局改變者之一。有三個數據值得我們關注:Balancer的流動性不到一個月時間,Balancer上的流動性從1990萬美元漲至1.3億美元,漲幅超過6倍。這不過是一個月內的事情,如果再過半年,事情還會有更大的變化。
ENS與Huobi Global達成合作,將支持在Huobi平臺使用ENS域名:金色財經消息,ENS官方發布推特稱,以太坊域名服務Ethereum Name Service已經與Huobi Global建立合作伙伴關系,雙方將在加密基礎設施建設方面進行合作,支持用戶在Huobi平臺上使用ENS域名。[2022/7/22 2:30:19]
Balancer的交易量在過去一周來看,Balancer的交易量攀升到DEX的第三位,僅次于Uniswap和Curve,達到Uniswap的40%以上,隨著后續流動性的提升,其交易量還會繼續攀升。
目前看,Balancer在部分代幣交易的流動性上已經超越Uniswap,如果未來有更多需求量大的代幣在Balancer上提供流動性,其交易量很有可能縮小跟Uniswap的差距,甚至超越Uniswap。Balancer的用戶數之前人們一直在詬病Balancer的用戶數,如今它已經悄然進入前五,二十四小時用戶數達到937位。
BKEX Global將于今日16:30上線TWT:據BKEX Global公告,BKEX Global將于2020年8月27日16:30(UTC+8)上線TWT(Trust Wallet Token),開放交易對:TWT/USDT。
Trust Wallet是一款集安全、開源、匿名于一體的移動端以太坊錢包,同時是以太坊上最快的錢包,支持以太坊、ERC 20、ERC 223和ERC 721代幣;可以存儲超過20,000種不同的基于ERC 20的代幣,它提供了高級別的安全審計系統,用于發送、接收和存儲數字資產。[2020/8/27]
Balancer有可能一招制勝的地方雖然項目代幣在Uniswap上市無須許可,但要引導出流動性,還是需要一定的前期資金。按照Uniswap的做市模式,如果添加代幣X-ETH的流動性池,其中X代幣10萬美元,ETH10萬美元,即便只有1000美元價值的代幣兌換,也可以導致1%的滑點,如想要低于這個滑點,項目團隊需要注入更多的ETH資產。這對于早期融資不多的項目團隊來說,要引導出流動性并不容易。Balancer面對這個問題,有一個流動性引導池的方案。它支持團隊無須大量前期資金即可構建流動性;它支持團隊自定義融資目標;將代幣分配和流動性提供跟代幣價格變化解耦。總的來說,就是Balancer支持項目團隊自定義引導出流動性。如下圖:
BKEX Global將于今日15:00上線QKC:據BKEX Global公告,BKEX Global將于2020年8月14日15:00(UTC+8)上線QKC(QuarkChain),開放交易對:QKC/BTC。
QuarkChain是一個成功實現狀態分片的公鏈,依靠對于分片功能的完善設計,在實現高吞吐能力的同時,實現了不同分片共識機制、賬本模型、交易模型和代幣經濟四個維度的可定制化。成為安全、去中心化、效率集于一身的靈活、高擴展性且方便使用的區塊鏈底層架構。[2020/8/14]
可以在開始時將其流動性池中項目代幣權重設置為80%,而對應DAI設置20%的比重,隨著時間流逝,可以逐漸調整代幣池的比重,它允許項目團隊以“戳”合約方式更新權重。權重變化帶來套利機會,也可以帶來更多交易者。按照這個模式,相當于項目代幣本身開始時的比重更高,例如項目代幣的比重為40萬美元,ETH比重為10萬美元,在這種情況下,同樣規模的前期資金,其參與用戶的交易滑點更低,可以引導出更大的流動性。這跟Uniswap的50%:50%的固定比例相比,靈活度更高,更適合眾多長尾項目在Balancer上引導出流動性和市場價格的發現。例如,當前Balancer上流動性靠前的mUSD代幣池,不到一個月時間,其流動性就達到1000萬美元以上,Balancer的機制也是其中的一個重要因素。當然激勵是更重要的因素。改變CEX的格局
BKEX Global將于6月15日上線BNT:據BKEX Global公告,BKEX Global將于2020年6月15日20:30(UTC+8)上線BNT,開放交易對:BNT/USDT,6月14日15:00開放充值。
Bancor(中文名:班科,英文名:Bancor,縮寫:BNT)協議是一個基于區塊鏈技術的系統,它是一個支持多種智能合約平臺的流動性機制。這些區塊鏈技術的靈活性允許在Bancor系統上進行代幣鎖倉,發布智能代幣,讓任何人能夠立即購買或者清算任何交易所鎖倉的智能代幣。
BNT是Bancor系統上第一種智能代幣,它以Ether作為單個保證金。其他的代幣,通過使用BNT作為它們的保證金之一,連接到BNT網絡上。BNT建立起來的網絡能夠促進任一其他網絡代幣對于BNT的需求增加,使得它們把BNT作為保證金。[2020/6/13]
如果說Balancer改變DEX格局或許還能理解,但如果說會改變CEX格局,就可能過于狂想了。不過,先來看一組數據,Uniswap在6月一個月的交易量超過其去年全面的總量;目前DEX的交易量從年初不足0.5%到現在超過1%,這是一個很大的跨越。如果說1%相對于CEX來說,還是非常不起眼的量。但按照目前DEX的發展速度,從1%變成10%的可能性并非沒有。一旦超過10%,DEX就有機會超過20%......從而改變加密交易整體市場格局。
DEX最大的殺手锏不是訂單簿模式,也不完全因為其隱私性、充幣和提幣方便,最大的殺手锏還是其未來日益增長的深度和流動性。而要想做到這一點,DEX的訂單簿模式無法與CEX匹敵。但AMM模式可以。這跟歷史上的每次變革都有相似之處。每次革新總是因為不同的模式引發。而AMM就是這樣的新模式,AMM+流動性挖礦簡直是天合之作。相比較之下,借貸項目的流動性挖礦略顯牽強,雖然沒有大的問題,但借錢還能獲得獎勵會掩蓋其業務本來的意義。流動性挖礦會虹吸資金。資金的本質是追求更高收益。當流動性挖礦的收益有吸引力時,當市場的外部資金沒有入場時,資金會從CEX中流向DEX,流向DeFi,這是DEX對CEX最直接的影響,雖然量級還很小,但開始展現。對于CEX來說,最害怕的應該是DEX流動性池的聚合,共享深度,這會給DEX用戶帶來甚至比CEX更小的滑點。這一天成熟之時,也是CEX格局動搖之時。從上面也可以看到,Balancer的流動性在短短一個月內翻了6倍多,從不到3000萬美元,到如今超過1.3億美元。mUSD在一個月之內就在Balancer上引導出1200多萬美元的流動性,速度之快難以想象。此外,其他項目的流動性挖礦,也會間接拉動DEX的發展,例如Curve在最近一個月的高歌猛擊,Compound的流動性挖礦功不可沒。Balancer能否成為DEX的王者
Balancer要想成為DEX王者。有幾個方面需要改進。首先就是在交易量上的大幅提升。目前其代幣池組成過于單一。主要的流動性聚集在WETH、USDC、BAL、RPL、DAI、MKR、cUSDT、REP等,如果想要大幅提升交易量,僅靠這些代幣池是不夠的。
在Uniswap上,主要的流動性則集中在DAI、USDC、MKR、BAT、USDT、AMPL、LEND、DMG等,其中不少代幣將Uniswap作為首發之地,這對交易量有較大的貢獻。
通過跟Uniswap對比,Balancer可能需要改變其激勵機制。例如改變其激勵的因子。其中包括鼓勵長尾項目,對一些新生項目的流動性引導的給予支持,比如聯合挖礦等。給當前需求最大的代幣流動性更高的激勵支持。其次,更簡單的兌換體驗,甚至可以考慮彌補真正交易用戶的滑點損失。再次,讓項目方和流動性提供商充分了解其流動性池的靈活性,上幣首選從Uniswap中轉移過來。第四,治理迭代。充分發揮現有BAL持有人的積極性,迭代BAL的激勵機制,對高質量治理提案進行代幣激勵。最后,讓Balancer能夠輕易集成到錢包、聚合交易所、瀏覽器等等,讓它無處不在。Balancer能否成為真正的DEX王者,能否成為真正的格局改變者,只有時間才能告訴我們。也許最后是交易聚合商成為最大的玩家呢?不僅1inch這些聚合商在聚合流動性,而0x等協議也在聚合其他流動性池。流動性的聚合會帶來什么格局?不管誰是最終的王者,但如果將所有的DEX的流動性聚合起來,足夠沖擊CEX了。不管誰是終極的王者,最終來說,都是更優秀的機制獲勝,最重要的是團隊和治理人群體對交易用戶和做市商需求的深入理解,對項目升級節奏的準確且快速的把握。
編者按:本文來自巴比特資訊,作者:JoelJohn,翻譯:屏風,星球日報經授權發布。最近,Compound和"收益率"抓住了大家的眼球和心理.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自Cointelegraph中文,作者:JOSEPHYOUNG,Odaily星球日報經授權轉載。本周早些時候,鏈上分析師WillyWoo發布了一個新的比特幣價格模型.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自鏈聞ChainNews,撰文:NickTomaino,風險投資公司1Confirmation創始人,編譯:PerryWang,星球日報經授權發布.
1900/1/1 0:00:00在杭州錢江新城,有這樣一個開放式辦公空間,由法國設計師打造,占地面積近2000平米;入駐了45家區塊鏈企業,其中包括了宇鏈科技等網信辦備案企業.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自鏈聞ChainNews,撰文:小毛哥,星球日報經授權發布。據DeBank數據顯示,去中心化交易協議Uniswap昨日總交易量增長超過14倍,至1.03億美元.
1900/1/1 0:00:00文/王巧編輯/獨秀鋅鏈接作為首個提出產業區塊鏈的機構媒體,一直積極推動產業區塊鏈落地。通過深度報道直戳行業痛點,通過分享會聆聽行業聲音,通過周報呈現行業大觀,通過評論展現獨特產業觀察視角.
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