DEF:通過DeFi治理賺錢的群體，一文了解協議家的秘密_COM

編者按：本文來自巴比特資訊，作者：CooperTurley，編譯：隔夜的粥，星球日報經授權發布。DeFi協議家是做什么的？這些有影響力的參與者將如何演變？你應該成為其中之一嗎？對于那些選擇深入研究協議并積累專業知識的人來說，潛在的收入機會是很大的，可能會有數十億美元。今天讓我們和Cooper一起深入DeFi的治理新世界，讓我們了解協議家的生活。

現在是上午9點，是時候開始了。當其他人在通勤和堵車的時候，你輕輕打開你的筆記本電腦，然后你就去參加比賽了。你打開Twitter、Discord和Reddit來查看最新的討論。是的，這種工作形式有點不傳統，它需要專業知識和激發變革的能力，協議家的生活立足于主權。由于我們在過去幾周里無休止地報道，“yieldfarming”正變得非常流行。雖然很容易將流動性挖礦視為一種盈利手段，但支撐這些系統的前提，是真正的價值所在。治理或參與協議討論的能力，是這里的主要事件，這些討論決定了那些最受歡迎的加密貨幣產品的未來。對于絕大多數DeFi協議，yieldfarming是為了收獲協議的治理代幣，無論是Compound、Balancer、Curve協議，還是其它幾十個即將跟進的Defi協議，這些代幣都是一種影響手段。最好的部分？世界上任何人都可以通過互聯網來訪問這種活動，他們所要做的就是展示有形價值。就像傳統治理系統一樣，數字立法的框架看起來很相似。討論演變為工作文件，并轉化為投票。與傳統系統相比，DeFi治理的好處在于投票是在鏈上進行的，它是完全透明的，任何人都可以核實其立法者的投票情況。現在，我們有能力在世界任何一個角落輕輕點擊幾下，就可以實現權力的下放，并作為一個無國界的生態系統進行競爭。DeFi協議家是做什么的？

Deel：通過Deel平臺以加密貨幣方式支付薪酬的比例較去年下半年上漲150%:8月5日消息，遠程用工辦公的平臺Deel表示，自1月以來，加密貨幣支付薪酬比例約為5%，而去年7月至12月期間為2%。該比例在拉丁美洲為67%，其次是歐洲、中東和非洲，占24%。支付方式中，通過比特幣支付占47%，通過USDC支付占29%。[2022/8/5 12:04:09]

DeFi協議家是指的這樣一群人：監督他們精通的特定協議的治理；定期參與治理，通過新的提議來推動積極的變革；愿意在有爭議的問題上公開投票，用理性的論據來支持自己的投票；最后一點尤其值得進一步討論，正如我們看到Dharma在Compound的治理中扮演著巨大的角色一樣，這些系統很可能將由這些協議的主要參與者驅動。

成為DeFi協議家有什么好處？

KeeperDAO 將使用350萬美元的資金庫資金通過DeFi借貸平臺Maple Finance產生收益:官方消息，KeeperDAO通過KIP-6提案， 將使用350萬美元的資金庫資金通過DeFi借貸平臺Maple Finance產生收益。Maple Finance是一個機構資本市場，通過多元化的加密優質機構池為借款人提供鏈上融資和貸款人可持續的收益來源。KeeperDAO將參加一個由Maven 11 Capital管理的池，獲得USDC和MPL代幣的收益。[2021/11/12 21:47:03]

影響力是有價值的，而且人們也愿意為此付出代價，特別是協議促進了越來越多的資本通過家流動。而從今天的形勢，我們可以看到這種情況，美國國會的競選活動正在籌集創紀錄的資金。2017年1月，眾議院候選人共籌得約12億美元，比2010年選舉周期設定的通脹調整后的10億美元多出約2億美元。

Chainalysis：犯罪分子在2020年通過DeFi轉移了3400萬美元加密貨幣:1月25日消息，到2020年，大約有1443億美元通過去中心化交易所（DEX）進行交易，但并非所有交易都涉及合法獲得的加密貨幣。區塊鏈分析公司Chainalysis估計，犯罪分子進行了約3400萬美元的DeFi交易。Chainalysis首席科學家還表示，DEX的犯罪率將在2021年上升。（The Block）[2021/1/25 13:23:14]

圖：眾議院席位數同樣重要的是，DeFi協議家的席位也很有限，由于流通當中的COMP只有370萬，可能的代表就只有37位。即便COMP的總量全部分發完畢，最多也只有100位Compound代表可以對方案提出更改意見，最終，個人和公司將開始競爭這些位置。雖然還為時過早，但我們懷疑，協議家賺取費用的能力，也將創造出誘人的收入流。最突出的是KyberDAO和資產池管理者賺取部分委托獎勵的能力，我們期望有個人和公司能夠完全通過治理產生可持續的收入。按照目前的情況來看，Kyber每年產生的收入預計將達到340萬美元。而即將到來的Katalyst升級，計劃把Kyber協議收入的65%分配給治理激勵，即有221萬美元是給到參與者的。Kyber的有趣之處在于，它的治理回報是以ETH為單位的。代表們將能夠從他們設定的任何費用結構中獲得一部分獎勵，而委托人則可以隨時選擇加入和退出。我們可以想象，假設Kyber是可持續增長的，那么協議家的預期收益只會變得更加有利可圖。

YFI創始人：通過DeFi協議激勵機制過分賺取收益將阻礙開發者建設:DeFi衍生品平臺Synthetix創始人Kain Warwick在推特表示：“我對那些通過建立DeFi協議而賺大錢的人沒有意見。如果我們想要吸引那些在金融科技糟糕的TradFi覆蓋層中苦苦掙扎的了不起的創始人，我們需要強大的激勵機制把它們轉換成加密貨幣。”yearn.finance創始人Andre Cronje則回復稱：“激勵機制應該是一致的/公平的嗎？通過克隆別人的作品，僅靠不到兩周的工作就能獲得150萬美元的臨時收入，這似乎很難達成共識。如果是這樣，我是否應該停止開發，除非人們付給我每件產品300萬美元？”隨后他再次發推表示：“如果投票通過了，我們就有優先權了。創始人/團隊會開始期望這成為規范，如果不是，他們就不會構建協議。這種現狀比ICO時代嚴重得多，我認為這將阻礙開發者建設。“[2020/9/12]

動態 | 灰度通過DropGold活動呼吁投資者投資比特幣:據灰度投資公司官方消息，灰度宣布推出DropGold活動，將呼吁投資者重新評估和分配其投資組合中的黃金，投資比特幣，并從多元化投資策略中獲益。灰度將通過DropGold.com教育投資者，未來幾周將在一次投資會議上進行“比特幣與黃金”辯論。[2019/5/2]

Compound是另一個例子，以今天COMP的估值，這個借貸協議目前坐擁1.66億美元可用于治理激勵的資產。即使它在未來十年以每年1660萬美元的速度緩慢下降，這仍然是一個龐大的激勵庫。正如我們今天看到的，Dharma積極參與了Compound的治理，團隊甚至可能開始分配資源來專門關注其投資協議的治理。我們也可以考慮一下，協議家在沒有經濟刺激的情況下會是什么樣子的。盡管將近有99％的協議家有動力增加基本持股的價值，或從參與者支付的費用中獲得報酬，但我們可以設想一個治理“甘地”，其沒有持有任何代幣，涉及的租金提取也為零，但他擁有了大量投票權。家只是在為基礎協議更好和長期的發展而努力。隨著越來越多的協議將治理代幣化，早期參與的人們可能會因此而獲得回報。更好的是，增值工作可以通過多種方式得到認可，這意味著即使那些沒有瘋狂資本的人，也可以獲得治理影響力。隨著Maker、Aave、Kyber、NexusMutual、UMA、bZx和其他公司都將推出更新的治理框架，現在是進行委托的時候了。委托人有什么好處？

由于如此多的治理討論都是定期進行的，所以確保你的投票權在每個提案中都得到充分利用是很重要的。不必深究投票方式，值的信任的協議家，可以為你扮演這個角色。我們希望協議家們為參與者的委托提供服務，包括綜合回顧，讓參與者隨時了解關鍵的變化，而不必深入了解這些變化是如何實現的。我們甚至可以看到JamesWaugh所說的協議Farmer，也就是說，協議家們競相制定最具影響力和最廣泛接受的治理方案。這些提議除了作為委托的信號之外，還可能直接與代幣激勵直接聯系起來。

圖：協議Farming最重要的是，委派給一個優秀的協議家可能會非常有利可圖。除了適當的協議升級可使你作為代幣持有者受益之外，可能還會有一些其余的收益，正如我們在Kyber社區民意調查中看到的：通過最少的工作或知識獲得ETH獎勵。今天主要的DeFi協議家

截至目前，我們已經看到了成為早期協議家的優勢，盡管我們還沒有看到委托潮真正的開始，但我們懷疑團隊會分配大量的營銷資源，以盡可能多地累積投票權重，尤其是在收入機會變得更具吸引力的情況下。而目前，一些新興的協議家包括：媒體：DeFiRate和Bankless顧問：Gauntlet應用：Dharma、PoolTogether和InstaDapp思想領袖：KainWarwick和RicBurton風投基金：a16z、Polychain和IDEOCoLab密切關注這些參與者，因為我們預計他們將在來年大力推動治理激勵措施。一個分布式的未來

讓我們想象一下這些想法都成功了，我們可以看到的是由其社區擁有和運行的自我維持的協議。不是所有的價值都累積在極少數人身上，而是在所有生態系統參與者之間按比例分享。對于那些選擇深入研究協議并積累專業知識的人來說，潛在的收入機會是很大的，可能會有數十億美元。最終市場將需要有思想的，溝通良好的，有資格進行協議治理的個人。對那些能夠引導這些DeFi協議擴散到開放的金融基礎設施的需求，最終將支持數十億甚至萬億的資本。如果有一件事是肯定的，我們需要工具來幫助我們到達那里。從治理聚合到基于聊天的投票和委托，我們不僅需要讓普通人更容易地分配他們的投票權，而且要能輕松地了解他們的投票權是如何被使用的。更重要的是，我們需要證明治理是至關重要的。無論是實施新的功能來發展協議、更新價值累積機制，還是聯合起來以對抗擁有10倍以上資本的集中化參與者，yieldfarming的故事都需要強調分布式治理的作用。在此之前，請務必誠實地做好自己的工作。隨時了解情況，并繼續收獲那些治理作物！

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