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BTC:DeFi市場增長10倍的下一個關鍵點?這四個新“樂高”值得關注_Defi Factory

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編者按:本文來自巴比特資訊,作者:ChrisPowers,編譯:隔夜的粥,星球日報經授權發布。散戶賬戶一度被認為是可導致DeFi活動增長10倍的明智押注,當然,這一預言并沒能實現。建立大眾市場的產品是困難且昂貴的,而DeFi利率已經回到地面,目前僅略高于傳統金融世界,但DeFi的“新”用戶卻尚未到來。相反,2020年最有前途的DeFi策略,瞄準的是現有的大型加密貨幣交易者和投資者。在過去的一周中,有四項重大進展可以進一步打開DeFi的空間,其中包括:WBTC在Maker中的增長;Layer2DEX的興起;dYdX的BTC-USDC永續掉期合約;UMA的ETHBTC無喂價合成代幣;一、WBTC現在支撐了8%的Dai穩定幣

NFTBank推出Chainlink節點,為DeFi應用提供NFT市場數據:據官方消息,NFT投資組合管理平臺NFTBank推出Chainlink節點,為DeFi應用程序提供CryptoPunks和Bored Ape Yacht Club等NFT市場數據。

NFTBank已通過Chainlink Network在鏈上提供其NFT市場數據。通過利用Chainlink預言機,NFTBank現在可以直接在鏈上為熱門NFT項目(如CryptoPunks和Bored Ape Yacht Club)提供市場數據,以便在DeFi和其他智能合約應用中立即使用。[2022/2/11 9:46:15]

在短短兩周內,WBTC中鎖定的BTC量增加了兩倍,目前已達到了3,800BTC。CoinList添加WBTC確實有所幫助,但真正推動增長的,是MakerDAO添加WBTC作為抵押品,截至目前,有超過68%的WBTC都鎖定在Maker中。BTC市場的規模使DeFi顯得微不足道,而WBTC的增長,似乎來自于一些BTC的長期持有者。據悉,于5月11日鑄造的1000WBTC,很可能來自加密貨幣貸款機構NexoFinance,其隨后鎖定了WBTC并鑄造了Dai穩定幣。為什么要這樣做?AlexSvanevik解釋說:“目前,Nexo從其平臺貸款收取5.9%的年化利息。但是在Maker上抵押WBTC借用DAI的費用,僅為1%。換句話說,他們可以通過貸出DAI來獲得至少4.9%的邊際利差。或者,他們可以賣掉DAI,然后再借出美元——這需要相信DAI的錨定將繼續有效。”這種利差,對于Nexo或任何其他BTC持有人的吸引力是顯而易見的。基于比特幣的借貸是一個大生意,而Maker正在擴展DeFi貸款的潛在市場,它似乎并沒有減速:

分析師:山寨幣即將反彈,看好DeFi和NFT:加密貨幣交易員和市場分析師Elliot Wainman預測,山寨幣或即將飆升。他表示,在其他投資者關注比特幣的時候,他正在研究山寨幣市場,并認為由此產生的資本轉移將是“不可避免的”。Wainman預測,DeFi資產在短期內將繼續表現良好,有可能出現指數級反彈。他給出了自己最中意的項目,包括API3、Marlin(POND)和Allianceblock(ALBT)。Wainman還看好NFT,并稱這個新生市場有強大的基本面。(Crypto Globe)[2021/1/30 18:28:36]

這400萬Dai穩定幣,似乎也是由NexoFinance抵押出來的。Maker平臺上的WBTC抵押目前正接近1000萬美元的債務上限。二、Layer2DEX為DeFi提供了新的增長空間

Algorand與加密托管商Curv集成推出機構DeFi解決方案:1月28日消息,Algorand宣布已與加密托管商Curv合作開發受信任的DeFi解決方案。Curv將在其基礎設施中整合Algorand協議,而Algorand將在內部利用Curv的托管解決方案,以吸引傳統機構、支付提供商及政府。雙方將致力于讓機構在Curv的技術支持下,可利用Algorand網絡構建安全錢包。(CoinDesk)[2021/1/28 14:16:01]

截至目前,DeFiDEX領域幾乎所有的重大發展都圍繞著流動性池展開。Kyber和Uniswap開創了自動化做市商領域,而DEX領域在過去一年中的另一大發展,則是DEX聚合器的興起,例子有1inch、DEX.AG或0x的LiquidityAPI。而不斷上漲的gas價格和越來越老練的交易者,正在將更多的投資者推向第二層解決方案,而這些解決方案正在從理論階段走向實際應用階段。IDEX和Synthetix已經發布了Layer2演示產品,而Loopring則已經在以太坊主網上線,由于持續的高gas價,這些Layer2方案正在受益。當然,Layer2方案為了交易速度而犧牲了可組合性,因此盡管DEX交易量可能會增長,但可能不會具有DeFi溢出效應。實際上,它們可能類似于中心化交易所:

水橋服務聯盟首席咨詢顧問應俊:鏈接實體產生可信數據是DeFi金融體系的必要條件:?金色財經現場報道,9月20日,由金色財經主辦,水橋區塊鏈總冠名的“共為·創業者大會”在廈門舉辦。水橋服務聯盟首席咨詢顧問應俊做了主題為《從概念DeFi到價值DeFi,新一波頭礦的價值幾何》的演講。應俊表示,鏈接實體資產產生可信數據價值是DeFi金融體系的必要條件,作為形成價值互聯網的基礎設施,區塊鏈可以成為數字資產與實體價值資產之間的鏈接橋梁。DeFi是更高層級的金融組合,相較于CeFi,DeFi有公開的資金管理,透明的金融邏輯,平衡的價值收益,不可變更的透明設計。[2020/9/20]

RenrenBit計劃于7月中旬引入DeFi市場化利率模型:RenrenBit計劃于7月中旬上線“借貸市場化治理模型”,目前該提案正在最后階段測試中。RenrenBit將在推行100%準備金公開透明基礎上,引入DeFi中成熟的市場化利率模型,同時兼以CeFi成熟的資金安全風控體系,規避DeFi面臨的安全性風險。[2020/7/1]

對DeFi來說,好消息是這將代表一個新的增長領域:成熟的交易者。三、dYdX的BTC-USDC永續產品

盡管dYdX采用了傳統的訂單簿模式,但在過去一年中,它仍然取得了增長,這是因為dYdX專注于保證金交易,其提供的交易對也有限,并且有利于專業交易者,它允許免費取消訂單,并覆蓋了gas成本。我們知道,Bitmex的永續交易是加密貨幣行業最受歡迎的衍生產品,因此dYdX推出的BTC-USDC永續產品對DeFi生態而言是一個大新聞。自推出以來,dYdX的BTC-USDC永續交易對交易量已接近2500萬美元,其平均交易規模也已經顯著增加了:

兩點思考:USDC和USDT(Tether)的市值在2020年均出現了爆炸式增長,而它們也都在逐漸融入到金融產品當中。目前,BTC期貨越來越多地以USDT計價和結算,而USDC的期權產品,可增加市場的多樣化,這對于USDC而言是一個好消息。融資利率——永續掉期沒有到期日,但需要保持平臺整體頭寸的再平衡。因此,如果多頭占多數,則需要為空頭支付利息,反之亦然。該產品的融資利率目前為0.022%,每8小時支付一次,因此,如果空頭為正,他們將獲得一部分頭寸的利益收益,而多頭則要為此買單。這是DeFi中的新產品,對于那些希望獲得短期收益的人來說,它可能會吸引更多的流量。它還可能催生其他的金錢樂高插入到dYdX的永續產品當中。四、UMA的ETHBTC代幣

上周,UMA發布了它的第一款產品:一種跟蹤ETH/BTC價格的合成代幣。與永續合約不同,這種合約的有效期是8月1日。正如UMA的全稱所表明的那樣,ETHBTC之類的合成代幣將是面向散戶的產品,但它們需要交易雙方的大型投資者為產品提供擔保。UMA的合成代幣需要多頭和空頭,投資者可以通過抵押和鑄造新的合成代幣,然后出售它們來享受溢價。與dYdX的永續合約融資率和WBTC支持的Maker貸款一樣,UMA可以通過吸引和激勵現有頭寸的投資者來實現增長,這些頭寸可以在一個支持DeFi的世界中提高資本效率。

五、DEX市場的變化

在DEX交易量方面,Uniswap是明顯的領導者,但這個領域仍在變化當中,Curve的成長表明,創新設計可以適用于特定資產。Kyber的交易量一直保持穩定,但其表現似乎并不如3-5月的時候,而可能的原因在于,較小的交易者因為高的gas價格而被拒之門外。

相比中心化交易所的交易量,DEX的規模仍然很小,但它正在快速成長,值得注意的是,今年3月-4月,CEX的交易量接近了歷史高點,因此,同期的DEX增長尤為強勁。

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