KEN:DeFi協議開發者如何賺錢？_DEF

作者：NEST愛好者_韓拾二不知道你有沒有思考過這樣一個問題，為什么會有人愿意去做DeFi？如果你是DeFi開發者，你做DeFi的目的是什么？1）興趣使然2）收手續費賺錢3）滿足自己的DeFi需求4）其他...DeFi中文譯為：去中心化金融。所以，DeFi的基本原則和前置條件就是「去中心化」，至于說金融屬性有多強以及金融需求有多大，取決于整個加密市場的受眾規模和發展程度。DeFi可以很簡單。比如：有這樣一個鏈上合約，你轉入1個ETH可以生成2個DETH出來，把這2個DETH轉進去又可以兌換回來1個ETH。該鏈上合約就是一個DeFi協議，它非常簡單，非常純粹，它符合DeFi的基本定義。它所具有金融屬性以及金融需求，需要它的開發者和對它感興趣的用戶一起去挖掘。

JGN即將推出DeFi for Good 慈善平臺:4月1日消息，官方公告，Juggernaut (JGN)即將上線全新生態DeFi for Good 慈善平臺，“JGN為發揚戰爭中的人道主義精神，為戰亂國家捐贈了價值 5 萬美金$JGN，表示對人道主義的關懷和敬意。

當前JGN已經獲得高盛集團（加拿大）、澳大利亞SFIP基金、幣安 “種子基金”、軟銀集團（UK）、AVAX基金、LD Capital等多家機構戰略投資。[2022/4/2 13:59:37]

DeFi的本質是去中心化，這也要求DeFi一定是開源的。既然是開源的，那就不可避免的會出現同質的DeFi協議。在這種情況下，開發者能向DeFi用戶收取手續費嗎？同樣的一張智能合約運行在鏈上，對于用戶而言，它們是無差別的；況且，它們確實是無差別的。如果說開發者團隊A鏈下知名度更高，而開發同樣協議的團隊B很一般，但是B的協議手續費更低；如果市場數據顯示A團隊開發的DeFi更受歡迎，那么用戶究竟在選擇什么？是在選擇DeFi嗎？還是在選擇開發團隊？如果用戶是在選擇DeFi，那么A團隊和B團隊開發的協議本質上是無差別的，沒有優劣之分；如果用戶是在選擇開發團隊，那么DeFi將失去其存在的意義，這也與區塊鏈精神本質相悖！DeFi協議開源之后，不可避免的出現同質化競爭，會促使該DeFi協議最終走向免費。所以，DeFi開發者向DeFi用戶收取手續費顯然在邏輯上是不成立的，或者說無法持久收費，最終會被市場淘汰。

DeFi 概念板塊今日平均跌幅為1.17%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均跌幅為1.17%。47個幣種中11個上漲，36個下跌，其中領漲幣種為：KNC(+49.21%)、KNC(+28.95%)、ZRX(+13.82%)。領跌幣種為：GXC(-12.23%)、WICC(-8.96%)、NAS(-7.92%)。[2021/6/2 23:03:38]

但是，DeFi交互工具開發者是可以向DeFi用戶收取服務費的。你可以做一款前端交互工具，為用戶提供體驗更好的DeFi交互服務。這時候，工具開發者是可以向DeFi用戶收取服務費的。但是該費用并不是用戶為使用DeFi協議進行付費，而是在為使用DeFi協議過程中的交互體驗進行付費。協議是無差別的，但是服務是有區別的，并且是可以感知得到的。那么，回到文章開始我們提出的那個問題：開發者為什么要開發DeFi呢？可能真的有開發者興趣使然，為了某種成就感去開發了一個DeFi協議。但，大部分DeFi開發者應該是為了賺錢或者滿足自己的DeFi需求。按照傳統互聯網的思維，如果一個產品連開發者自己都沒有需求，那么它幾乎不可能會被人開發。我們從這個角度分析，開發者開發DeFi協議的初衷也應該存在同樣的邏輯：首先，開發者自己是有這種DeFi需求的，并且預判加密用戶群體中也廣泛存在著這種需求；所以，會促使開發者有想法去做這樣一個DeFi協議，滿足大家的需求，并且“順便”賺到錢。至于說是順便賺到錢，還是說目標就是為了賺錢，我們不做具體的分析；總之，大部分DeFi開發者是有賺錢預期存在的。

Chainlink、Plasm等項目成立波卡DeFi聯盟:Moonbeam（對以太坊完全兼容的智能合約平行鏈）、Plasm（Layer2、rollup、側鏈技術提供者）、Tidal Finance（保險市場）、Equilibrium（去中心化跨鏈貨幣市場平行鏈）、Polkaswap（非托管AMM和DEX）、Chainlink（預言機）、Reff Finance（跨鏈DeFi操作系統）、Interlay（資產跨鏈）等項目宣布成立波卡DeFi聯盟，旨在組織和促進波卡DeFi相關的重要話題討論。[2020/12/4 23:05:06]

Bzone聯合創始人Allen Feng：DeFi對于某些新用戶是有門檻的:金色財經報道，9月24日，鏈上ChainUP三周年峰會于深圳舉辦，會上圓桌討論環節，Bzone聯合創始人Allen Feng表示，DEX從CEX的流量池里瓜分資金，更多的是因為使用以太坊底層合約里進行DeFi的設計。所以說大部分流失的流量、資金，是基于以太坊的流失比較多，DeFi的火爆，原因在于鎖倉機制有賺錢效應，導致大量的資金涌入。但做抵押挖礦，當你的資金量少的時候，很難挖到收益，所以DeFi對于一些新用戶還是比較有門檻的。[2020/9/24]

前面我們已經分析過了，DeFi開發者靠收取用戶手續費是不可能的了。那么，DeFi開發者怎樣才能從DeFi協議上賺到錢呢？接下來，我們根據不同類型的DeFi協議進行分析。DeFi協議有2類：第1類：無激勵機制的DeFi協議所謂無激勵機制，就是協議本身沒有經濟模型，沒有發行Token，比較典型的案例就是Uniswap協議。在這類DeFi協議中，能賺錢的是流動性提供者，也就是通常所說的做市商。如果DeFi開發者想在這類DeFi協議中賺到錢，那就需要他參與進去，成為該協議生態中的一員，比如也去做市商，賺自己理所應當賺的那一部分。但是，這時候無論你是DeFi協議開發者還是其他參與者，都處于同一個起跑線上，沒有優劣之分。可能開發者唯一的優勢就是更加了解協議本身，能在最短的時間內參與進來，提供服務，開始賺錢；在市場形成均衡之后，這僅存的優勢也將不復存在。所以，開發者在無激勵機制的DeFi協議中要想賺到錢，就要像其他用戶一樣參與進去，否則就沒有賺錢的機會。第2類：有激勵機制的DeFi協議有激勵機制的DeFi協議帶有自己的Token經濟模型。正常情況下，該經濟模型會偏向于解決DeFi協議“冷啟動”問題；也就說，越早參與進來的人，獲取Token的成本越低，當然風險也更大。這時候，對于DeFi協議開發者來說，他可以最早參與進來，獲取Token，參與和推動共識建設。在這里要特別說明一下，用戶獲取Token或者使用該DeFi協議都是有成本的，可以把該成本理解為手續費；但是這里的手續費并不是付給DeFi協議開發者的，而是付給DeFi協議系統本身的，歸協議共識者所有。所以，在這類帶有激勵機制的DeFi協議中，DeFi開發者具有非常明顯的先發優勢，同時也符合自己的利益需求和協議發展主張。隨著該協議共識的發展壯大，以及協議本身所具有的應用價值，在經過一段時間的發展深耕之后，開發者會獲得很好的回報。典型的例子：中本聰寫了比特幣協議白皮書，在早期也參與了比特幣挖礦，之后發生的事情大家也看到了，中本聰持有的比特幣已經價值幾百億美金了。通過上面的分析，我們基本上理清了一個DeFi協議誕生的前因后果。無論你是DeFi協議開發者，還是參與者，亦或是普通用戶，只要把個中因果邏輯理清楚，就能知曉自己在其中所擁有的權利和要承擔的責任。DeFi協議很純粹，很客觀，很講道理；它不存在所謂的道德問題，如果非要說有，那也是人類強加給它的。所以，我們也不要用人性的缺陷去試圖證明DeFi的不成立，這是一種無能的表現！

詐騙者試圖通過偽造頂級DeFi項目代幣上線信息行騙:隨著DeFi成為最近加密行業的風頭，加密行業已經開始對相關詐騙行為發出警告。加密交易員Josh Rager在評論DeFi行業近期增長的警告時稱，“如果DeFi代幣想像ICO那樣拉高價格，那肯定會受到歡迎……人們必須明白，將會有很多騙局，最終價格將經歷大規模的回調。”

DeDi門戶網站DefiPrime識別了目前最流行的DeFi騙局：Uniswap上的偽造代幣列表。騙子正試圖在目標協議實際推出其加密貨幣之前，在Uniswap上列出“官方”協議代幣。DefiPrime至少確定六個被這些詐騙者鎖定的協議：Uniswap、Tornado Cash、BZRX（Fulcrum）、Curve、dYdX和1inch。甚至已經有人因此受騙。（Cryptoslate）[2020/7/7]

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