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PAD:IEO翻紅背后:交易所“穩坐釣魚臺”,項目幣價幾何?_AUN

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區塊鏈行業的快速更新迭代不僅體現在技術發展上,還體現在融資方式上。ICO才涼涼,STO就出現了,而現在,STO的風頭還沒完全散盡,IEO的熱浪就已襲來。區塊鏈行業的快速更新迭代不僅體現在技術發展上,還體現在融資方式上。ICO才涼涼,STO就出現了,而現在,STO的風頭還沒完全散盡,IEO的熱浪就已襲來。19日晚10點,在幣安Launchpad進行CELR的IEO僅用17分35秒便一搶而空,用戶搶份額的狀態和概率不亞于搶春運火車票。這一火爆現象要回到今年年初,幣安重啟資產發行平臺Launchpad,重啟后首個項目BTT的火爆不僅激起了投資者們的熱情和信心,更讓同行們按捺不住。幣安創始人趙長鵬在接受媒體采訪時放言,“IEO模式的核心在于找好項目,歡迎其他交易所來抄。”交易所們“蠢蠢欲動”,趕赴這場新的“筵席”。火幣已經宣布將在三月下旬上線HuobiPrime,官宣稱這是一個圍繞HT的綜合上幣服務平臺。OKEx的CEOJayHao也發布消息稱,OKEXutilitytoken銷售平臺“OKJumpstart”從技術到產品都已準備就緒,隨時可以上線。Kucoin、Bittrex、ZBG也有消息即將上線類似平臺。但Bittrex卻在啟動前幾個小時內緊急取消了首個IEO活動。IEO全稱InitialExchangeOffering,指發行團隊跳過需要向大眾募股集資的ICO環節,直接將代幣放到交易所上進行交易的募資行為。有觀點認為,IEO能幫項目方融資,幫交易所盈利和揚名,還能保護投資者免于欺詐。趙長鵬也向媒體坦言,現在融資模式不僅僅是融錢,也得去“融用戶”、“融知名度”、“融信譽”。現狀是名利雙收嗎?通過以上平臺發行的項目代幣表現又如何呢?交易所背書照樣破發上幣不代表有流通性目前只有幣安的Launchpad平臺已經上線了4個項目,其余平臺的項目均未上線開放申購。已知的4個IEO項目中,2017年12月底上線的GTO和BRD并不需要使用BNB申購,而今年新上線的BTT和FET則需要。從統計結果來看,有意思的是,上線首日收跌的BTT是4個項目中唯一一個至今沒有破發的項目,表現最為穩健,目前市值已經超過1億3000萬美元,市值排名第46位。而同樣使用BNB申購的FET首日只微漲0.8%,但上線兩周卻已破發,目前市值尚未被CoinMarketCap收錄,僅顯示排名1789位。而更早上線的GTO和BRD首日都迎來大漲,漲幅接近20%,但至今已經破發。目前GTO市值排名171位,BRD市值排名154位。

分析 | 尚未進行IEO的項目或在2-3個月內就被交易所消耗殆盡:據Longhash分析,近期上線幾大所的IEO項目,例如幣安的Erlond和Perlin,Okex的Pledgecamp, 都在2018年進行過ICO或者私募。假設一個項目從ICO或者私募到IEO需要半年到一年時間,然后根據2018年區塊鏈項目中還有多少項目沒有上所,來判斷IEO還能夠持續多久。 根據2018年Hypernum的數據,總共有606個項目進行了ICO或者是私募,其中396個項目目前都已經上線交易所。剩下的210個項目中,有一部分項目是不會發幣的;還有一部分是騙子項目或者已經關門,例如空氣幣ACG Chain、前AE的CTO所打造的Emotiq等。因此,保守估計,210個項目中有1/3的項目是發不出代幣的。幣安在一月份推出了BitTorrent的IEO,而其他交易所的IEO陸陸續續從三四月才正式開啟,所以396個上線交易所的項目主要都是在近5-6個月內消化完的。所以,根據推算,剩下的210個項目可能會在2-3個月內就被交易所消耗殆盡。(LongHash)[2019/8/27]

說到底,決定代幣價值的還是項目本身,與其上了什么交易所,以什么方式獲得融資的關系并不大。好的項目自然能獲得市場認可,登陸其它交易所,開通更多交易對。根據PAData統計,目前,僅上線一個半月的BTT是4個項目中流通性最好的一個代幣,已經登陸29個交易所,共14個交易對。其次是早已上線一年多的GTO,已經登陸了16個交易所,建立了9個交易對。FET目前只登陸5個交易所,建立4個交易對。BRD是4個項目中流動性最差的,只登陸一個交易所,共3個交易對。

動態 | 幣安最新IEO項目Perlin前1小時漲幅僅為1.7倍,創歷史新低:幣安最新一期 IEO Perlin于8月25日晚8點公開搖號結果并次日在平臺上交易。據ICO Analytics數據顯示,Perlin代幣PERL前 1小時ROI僅為1.7倍,為幣安歷史最低。Perlin代幣PERL/USDT交易對在幣安交易所現報價 0.1240, 該價格略高于戰略輪的價格,卻低于私募輪0.2美金每 PERL 的價格,造成代幣價格倒掛“割私募”的現象。此外,據阿拉丁礦幣研究院報道,Perlin 的 4 名創始成員中的 2 名已經轉戰另一項目 Mist,該項目最近一輪融資為 2000 萬美金的戰略輪融資。(區塊律動)[2019/8/27]

4個項目代幣的流動性好壞從對幣安交易所的依賴程度也可以看出,流動性最差的BRD,唯一登陸的交易所就是幣安,其次的FET雖然已經登陸5個交易所,但其93%的交易量都發生在幣安,其他4個交易所一共也只貢獻7%。而BTT和GTO對幣安的依賴性要小很多,尤其是才上線1個月的BTT,雖然通過幣安的Launchpad平臺上幣成功,但其在幣安的交易量只占全部交易量的32%,也即意味著BTT在其它交易所也很活躍,是被市場認可的。可見,是否使用BNB申購項目代幣對項目代幣的流通性并沒有影響,或者說,雖然幣安是頭部交易所,但幣安的背書效力也并非是整個加密貨幣市場。要被市場認可,還是要靠項目本身的實力說話。

聲音 | OKEX CEO:第五期IEO項目EM將延期重新開始:今日OKEX CEO發微博表示OK Jumpstart第五期項目Eminer輕挖今日12時上線搶購之后,由于搶購火爆,系統奔潰,目前正在修復中。第五期將會延期重新開始,具體時間稍后公布。[2019/7/31]

另外,通過BNB申購的項目代幣能在幣安擁有更多的交易量,BTT的交易量已經占到幣安的6.48%,FET的交易量占到1.24%,而沒有使用BNB申購的早期項目BRD和GTO的交易量占幣安交易量的1%都不到。從交易對來看,BTT/BNB已經占到幣安總交易量的0.42%,是僅次于USDT和BTC的交易量第三大的BNB交易對,FET/BNB雖然只占0.07%,但也已是第八大BNB交易對。

從這點意義上來說,Launchpad對激活BNB的交易有引導作用。流動性不足、破發或許會讓項目方盈利減少,讓投資者承擔損失,但對交易所而言,不僅承擔最小的風險,還能抽傭金,激活平臺幣,恰是一筆好買賣。幣安聯合創始人何一3月17日發微博稱,“最近流行一個詞兒叫IEO,講真我都不知道E是什么?這是哪個單詞的簡寫?給大家隨手畫個重點:項目搶手是因為項目質量和價格低于私募價格,一旦上線后,所有項目價格都是市場決定,市場是全球的市場,項目的好壞交給時間。”雙贏局面尚未出現長期利好平臺幣通過IEO,項目方能募集資金,交易所能激活平臺幣,這似乎已經雙贏了。但交易是一個動態過程,上幣并不是終點,而是起點,那么在這個動態過程中,雙方是否還能攜手雙贏呢?PAData爬取了CoinMarketCap上的交易數據,分析后發現,在振幅上,只有GTO和BRD這兩個較早在Launchpad上發行的項目幣與主流幣BTC有明顯同向共振,而且GTO和BRD與BTC的幣價相關性非常顯著,這意味著,兩者的行情走勢與BTC較為一致。而通過使用BNB在Launchpad上新發行的項目幣BTT和FET在振動方向上與主流幣BTC與平臺幣BNB均無關,甚至BTT在幣價漲跌趨勢上與BTC和BNB也都無關,這意味著BTT將來走出獨立行情的可能性比其他三個Launchpad項目幣更大,而FET在幣價上與BTC和BNB呈現負相關,這意味著其幣價漲跌趨勢在很多情況下與BTC和BNB相反,而且漲跌幅度無關從幣價和單日振幅的相關性來看,是否使用BNB來上幣并不會捆綁BNB和項目幣,也即兩者尚未形成交易過程中的動態雙贏局面。反正是發行較早的BRD和GTO與BNB之間存在微弱的同向共振運動形態,但這并不能認為與BNB有直接關聯,因為BRD和GTO與BTC之間的同向共振運動形態更明顯。

聲音 | Arthur: IEO模式最終將面臨監管 但短期或難明確細節:據幣圈評論員Arthur稱,近期,BitMEX Research發布一份關于IEO的報告顯示,IEO募資已達3890萬美元。IEO的數量有所增加,規模較小的交易所平臺正試圖復制這種模式。根據信息顯示,小交易所的IEO項目陸續爆出丑聞,并造成投資者損失。考慮到,目前區塊鏈技術仍不成熟,落地仍較為困難,市場存量資金規模相比仍較小,并且資金開始逐漸趨向關注主流幣,因而IEO項目的盈利能力將逐步減弱,這將導致投資者參與的風險逐步加大,隨之也將引起政府注意。

消息層面看,美國政府執法辯護和證券訴訟律師Jake Chervinsky發推曾表示,IEO只是由交易所管理的ICO。請不要誤以為這使得IEO在某種程度上比ICO更合法。在紐約CoinDesk共識2019會議上,美國證券交易委員會數字資產和創新高級顧問Valerie Szczepanik表示,某些為IEO提供便利的交易所可能違反了美國證券法。今日CCN又報道稱,前美國SEC執法部門負責人John Reed Stark表示,SEC將很快打擊IEO。根據這些信息判斷,IEO模式從法律層面看屬于ICO模式的變種,在對IEO模式進行監管前需要政府出臺針對ICO的明確法規,但ICO監管規則目前尚未明確,那么短期對于IEO的監管也將面臨難題,但長期來看監管屬于發展趨勢。[2019/6/3]

另外,與BNB幣價相關性最高的反而是同為平臺幣的HT,并且兩者之間的振幅也呈現微弱相關性,這意味著,如果BNB漲,那么HT漲的可能要遠遠大于通過Launchpad發行的項目幣,但是BNB暴漲,HT不一定會暴漲。這說明,在BNB與Launchpad項目幣的捆綁尚未形成雙贏之前,平臺幣之間的影響是更顯著的。雖然BNB與Launchpad發行的項目幣目前并沒有形成雙贏局面,甚至從短期來看,每當項目發行結束后,BNB還會面臨一輪較大的拋壓。根據幣安的公告,搶到這兩個項目眾籌份額的投資者不到10%。那些沒申購上的投資者在申購期結束后就可能會出售手中的BNB,造成BNB幣價波動較往常更大。比如在2月3日結束BTT的申購后,2月5日BNB單日振幅達到13.65%,2月6日單日振幅達到14.30%。在3月2日結束FET的申購后,3月5日BNB單日振幅達到20.14%,3月6日,BNB單日振幅達到11.06%。目前,自BNB發行以來的單日振幅方差達到0.02,高于BTC,也高于Launchpad項目幣。作為申購中介,BNB并不穩定,這對投資者而言,無疑是多了一層風險。

聲音 | 前美國SEC執法部門負責人:SEC將很快打擊IEO:據CCN消息,美國證券交易委員會(SEC)執法部門負責人John Reed Stark表示,除了幫助洗錢,恐怖主義融資和勒索軟件勒索計劃等犯罪行為之外,比特幣還沒有用處。同時,由于對加密行業的監督很少,市場已經催生了“越來越多的全球危險犯罪分子”。

他表示,美國證券交易委員會將很快打擊IEO(initial exchange offerings ),IEO只是另一個虛假的投資騙局。美國SEC將打擊那些通過IEO籌集資金的初創公司。[2019/6/3]

但從長期來看,Launchpad項目啟動后,BNB劇烈波動的頻率降低了。自2月運行Launchpad以來,BNB單日振幅超過10%的概率約是20%,也即10天里只有2天可能發生劇烈波動。要知道在此前,這一概率大約是40%,也即過去,BNB在10天里就有4天可能發生劇烈波動。應該來說,Launchpad項目為BNB增添了新的功能,即作為交易媒介。而新的功能意味著BNB有了新的價值,這對BNB價格穩定甚至上升都有積極意義,IEO對交易所有利已經顯而易見。

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