加密貨幣:在加密世界的街上，還沒有足夠的血_COIN

本文來自：藍狐筆記，作者：TimEnneking，譯者：Leo，星球日報經授權轉發。

前言：比特幣已經探底了嗎？沒有人知道，試圖找到精確底部是不可能的。不過，歷史可以給我們一些啟示，可以看到一些趨勢，這些趨勢不可能讓我們獲得完全精確的最高收益，但可以讓我們作出宏觀的預判，并在相對較高的概率上作出自己的決策。當然，任何未來決策都是有風險的，沒有穩贏的事情，只有概率大小。羅斯柴爾德家族的成員曾說過投資的相關名言“當街上有鮮血時”。200多年來，這個家族一直是世界上最富有的家族之一。那么，在加密領域，問題變成了：目前街上的鮮血夠多了嗎？是不是到了購買的時候。我的答案是還不到時候。這個結論的基礎是基于比特幣過去的歷史。所使用的數據集與比特幣下降80%或更多相關。這是因為過去BTC歷史有一個非常有趣的方面：在其交易歷史中，從最高點下跌，從來沒有過57%-82%的跌幅。因此，縮小數據變得很容易，既然50%的下跌從根本上和質量上不同于80%以上的下跌。它給了我們四個例子：在理想世界中這點數據有點少，但在某些情況下，足以得出一些相當明確的結論。具體例子如下：

俄羅斯中央銀行重新考慮其在加密貨幣挖礦方面的立場:金色財經報道，俄羅斯中央銀行第一副行長Ksenia Yudayeva表示，該銀行對使用加密貨幣進行國際支付持開放態度，俄羅斯媒體還補充說，該銀行也在重新考慮其在加密貨幣挖礦方面的立場。Yudayeva稱，我們改變了對采礦的立場，也允許在外貿和國外使用加密貨幣。 Vedomosti 報道稱，財政部在統一俄羅斯黨在弗里達舉行的一次討論會上公布了該法律草案。在那次討論中，俄羅斯議會下議院國家杜馬的成員Anton Gorelkin提到了中央銀行參與的必要性，草案中已經考慮了許多國家機構和部委的意見。允許加密貨幣國際貿易的規定是法律上的一項創新。經濟發展部官員Anatoly Dyubanov在統一俄羅斯會議上表示，將其加入現行法律是一個權宜之計。

金色財經此前報道，俄羅斯正積極討論在國際結算交易中使用數字貨幣的想法。（路透社）[2022/6/1 3:55:00]

當然，最后一個還沒有結束。請注意，目前的熊市迄今為止還沒有超過第三次下跌的跌幅。要成為下跌幅度第二名，BTC會降到2553美元，而成為史上跌幅第一，則BTC會跌破1239美元。如果我們仔細分析，就會發現一些有趣的事實。例如，峰值和底部之間的平均天數是233，也就是大約8個月左右。這加強了另一個底部可能在時間上接近的結論。然后，一旦加密市場觸底，復蘇通常需要多長時間呢？我們來看看下面的數據：

在加密市場回調超10%之前，排名前1000的以太坊錢包減少逾8%的SHIB持倉:11月27日消息，在昨天的拋售之后，SHIB在一天內上漲了大約30%，但隨后又跌回了15%的日漲幅。自11月26日以來，SHIB一直在短線波動，尚未突破任何關口。雖然一些鯨魚用戶購買了大量SHIB，但市場似乎沒有任何反應。根據交易量指標，由于買賣壓力降低，SHIB代幣的波動率仍然很低。

此外，WhaleStats數據顯示，在加密貨幣市場在一天內崩潰超過10%之前，1000個最大的以太坊錢包通過買入USDT和以太坊鏈上的其他穩定幣，減少了超過8%的SHIB持倉。目前，鯨魚的SHIB持倉已回升至修正前的水平，截至發稿時，鯨魚錢包中仍有大約10億美元的持有量。（U.Today）[2021/11/28 12:36:38]

因此，在相當大的范圍內，價格從底部翻倍的平均時間是四個月。達到前一個高峰的平均時間是一年零四個月。然而，一旦達到峰值，峰值翻倍的時間僅需兩個月。數據范圍很小：從一到三個月。結論是一旦前一個峰值的足夠動量達成，它會保持足夠的強勁的勢頭。正如我們看到的，達到峰值以及峰值翻倍的日期范圍遠低于底部下跌翻倍的范圍。同樣，樣本很少，但趨勢很明顯。但是，所有三個指標所需的恢復時間隨著時間的推移而增加。因此，這次觸底和反彈到峰值所需的時間會更長。我們在底部了嗎？

彭博社：Coinbase新發行的垃圾債券在加密市場崩盤中跌至新低:金色財經報道，加密市場的最新一輪拋售是對Coinbase Global Inc.垃圾債券的又一次打擊，該公司的垃圾債券已經是近幾個月來表現最差的新發行債券之一。自上周首次公開發行以來，這種不穩定的交易在周一繼續進行，Coinbase較長期的2031期債券（支付3.625%的利息）下跌至95.75美分，之后又收復了部分失地。交易員和投資者表示，成交量很高，這意味著對沖基金等一些賬戶正在拋售該債券。與早期的定價討論相比，Coinbase在營銷過程中已經削減了約0.5%的優惠券。

此前消息，Coinbase提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，Coinbase將通過私募發行15億美元于2028年和2031年到期的有擔保高級票據，這些票據將由Coinbase的全資子公司Coinbase, Inc.提供全額無條件擔保。（彭博社）[2021/9/21 23:39:43]

讓我們進一步分析一下。這是所謂的“尖峰分析”。BTC幾乎總是達到峰值并讓峰值陡峭。也就是說，在頂峰沒有漂亮的圓形山丘，底部則有平緩向下傾斜的山谷。比特幣的頂部和底部更暴力。而這個“暴力”是可以衡量的。對于上面第一個表中的第一個峰值，我們有一些統計數據，但沒有好的圖表，因為2011年的圖表還不可用。對于2011年11月的谷底，圖表很有趣。由于此后不久的巨大跳躍看起來不那么顯著，實際上接近10%左右幾乎立即恢復過來。其總跌幅是比特幣歷史上跌幅最大，達到93.6%。

Blockstack CEO：證券法規將在加密貨幣行業發揮決定性作用:12月22日消息，Blockstack聯合創始人兼首席執行官Muneeb Ali發推表示，2017年流行的觀點是監管機構不會將加密資產視為證券。但隨著時間的流逝，這種觀點逐漸改變，到2020年，尤其是在Kik與SEC對抗之后，證券法規將在加密貨幣行業中發揮決定性作用。[2020/12/22 16:04:18]

2013年4月的下一個高峰更具戲劇性，根據人們選擇的起點不同，波動率達到25-40%。

令人吃驚的是，下一個谷底在兩天后出現。同樣，基于人們選擇的基線，這里的下跌大約20%左右。這是BTC歷史上第四次大幅度下跌。下一個高峰是在同年11月晚些時候出現，這個峰值有點異常。原因有二：第一，飆升僅增加8%左右；第二，有一個明顯的雙頂——盡管在很多時間內再次出現。

下一個谷底僅在一年多后出現，即2015年1月。這次下降大約15%，且很清楚。整體跌幅達到86.9%，依然是比特幣歷史上第二大的下跌。

最后的高峰，幾乎肯定是最著名的，發生于2017年12月。這大約是12%的峰值，非常清楚。

最后，我們來看當前的價格圖表。可以看到從6000美元大幅下跌，但沒有“暴力”底部——事實上，恰恰相反。

什么時候會“投降”？

當然，“暴力底部”只是“投降”的另一種說法。這個概念眾所周知，很多人都在問“我們見過投降嗎？”以下是我對“投降”的看法：幾乎所有人都會明白這一點。如果還有很多人在問什么時候觸底，這說明還沒有到“投降”階段。那么，什么時候會出現底部？在我看來，下跌至2800美元探底的可能性相對較小。但是，我懷疑在一兩個月內測試2000美元的可能性更高。然而，即使我猜對，整體下跌幅度只能排到歷史第二位。我想提出另外一點，這是加密世界的人們永遠不會問的問題，但法幣世界人們會問的問題：比特幣是否會歸零？我記得大約六年前，當我第一次聽說比特幣和加密貨幣時，我不相信它們會存活下來。一年左右，生存不是一個問題，但規模和重要性是個問題。現在，我似乎更加清楚加密token和比特幣會留下來，并在金融系統中發揮重要作用。這里不做更多解釋。現在有很多基礎設施在開發和已經開發，有太多人在這里有利害關系，加密代幣有很多優勢不至于完全崩潰。結語

一個新底部正在朝我們走來，但還沒有結束。或者說，在加密世界的街上，還沒有足夠的血。然而，從投資的角度，雖然現在還不到購買時候，但是時候入場了。顯然不可能準確地計算底部，因此必須定位好投資，以實現最大的逆轉利益。怎么做？選擇多空投資工具并立即投資。不必等待下一次牛市開始，同樣，可以在下降通道中獲取收益。

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