DEFI:從鏈上數據看2021年加密行業發展_ETH

加密貨幣在 2021 年經歷了巨大的增長。DeFi 帶來了資金，NFT 帶來流量。我們可能會看到類似的主題在 2022 年繼續發展壯大。

就價格行為和采用而言，2021 年對于加密貨幣來說是重要的一年。全年有多種趨勢敘述。每個行業都有自己發光的時間，為這個領域帶來更多的興趣、更多的資金和更多的人。我們認為，DeFi 將成為將數百萬人帶入加密貨幣的案例，尤其是在 2020 年 DeFi 之后。雖然 TVL 確實創下新高，但卡通動物的 JPEG 卻搶盡風頭并引起了主流關注。像 Axie Infinity 這樣的區塊鏈游戲引入了一種新的游戲范式，并顯示出與其大量每日活躍用戶的強大產品市場契合度。讓我們來看看 2021 年的一些關鍵亮點。

多鏈世界

在過去的一年里，我們看到了許多 L1 和 L2 的興起。盡管以太坊仍然是王者，但gas費的飆升讓許多替代鏈獲得了關注，其中最著名的是幣安智能鏈(BSC) 和Polygon。低費用和激勵計劃的承諾推動這些鏈的活動水平超過了以太坊。BSC 和 Polygon 分別達到以太坊交易數量的 1,345% 和 760%。自峰值以來，每日交易數量已經下降，目前 Polygon 約為 335%，BSC 約為 550%。BSC 是每日活躍地址中最活躍的 L1。

Lookonchain：疑似Amber的機構在今天市場下跌前拋售1736萬美元WBTC和926萬美元ETH:金色財經報道，據Lookonchain監測顯示，某機構（也許是AmberGroup）在今天市場下跌之前拋售了800枚WBTC(1,736萬美元)和6,042枚ETH(926萬美元)。在2月10日市場下跌之前，還拋售了6,525枚ETH(1,080萬美元)和1,000枚WBTC(2,284萬美元)。[2023/3/10 12:54:15]

BSC 與 ETH 的交易數量

Polygon 與 ETH 的交易數量

Alchemy Pay新增支持Google Pay購買加密貨幣:2月20日消息，據官方推特，Alchemy Pay宣布新增支持Google Pay購買加密貨幣，全球用戶可以通過Alchemy Pay使用Google Pay使用通用貨幣購買加密貨幣。[2023/2/20 12:17:31]

DeFi繼續突破

在經歷了強勁的 2020 年之后，DeFi 繼續保持這一勢頭，并且在 2021 年沒有放緩的跡象。TVL 增長了約 1,120%，穩定幣的采用率增加，這一年的市值總共增加了 74B 美元。盡管在交易數量方面被較新的鏈所掩蓋，但以太坊繼續在 TVL 的 DeFi 領域占據主導地位。以太坊的 TVL 高于所有其他鏈的總和，約占總市場份額的 70%。

區塊鏈和主要穩定幣上的 TVL

數據：1月份幣安占據55%的全球現貨加密貨幣交易份額:金色財經報道，CryptoCompare數據顯示，1月份幣安占據55%的全球現貨加密貨幣交易份額，自去年11月FTX倒閉以來增加7個百分點。自去年11月以來，幣安在場內加密貨幣衍生品交易中的占比從58%上升至61%。[2023/2/8 11:54:17]

Uniswap和Aave都在今年上半年看到了活動的高峰，然后隨著時間的推移而降溫。Lido是一種流動性的質押協議，它度過了豐收的一年。今年年初僅存入 16.9k ETH，Lido 到年底將看到池增長到 157 萬 ETH，增幅高達約 93 倍。雖然有 23.1k 獨特的存款人，但前 37 名存款人占所有 ETH 質押的 50%。這表明少數大鯨對Lido極為看好。 

ETH 質押在Lido

柬埔寨證券交易監管局與幣安資本管理有限公司達成合作:金色財經報道，據官方消息，8月16日上午，柬埔寨證券交易監管機構（SERC）與Binance資本管理有限公司合作，在諒解備忘錄的實施框架下，為SERC官員舉辦了能力建設研討會，由SERC總干事、王國政府主管代表Sou Socheat主持。該研討會旨在提高SERC管理層和官員對數字資產業務的認識，以便為制定柬埔寨數字資產市場監管和發展的法律框架獲得更多的投入。[2022/8/22 12:40:55]

智能貨幣在 DEX 上交易活躍，大多數交易在 WETH-Stable 幣和 WBTC-WETH 之間進行。交易對中有一個有趣的異常值。Meme幣 Shib 在智能貨幣交易量方面排名第 9。其中一個在 271 天內取得了令人難以置信的 7,500 倍！

2021 年 Smart Money 交易的前 10 大 DEX 對（基于交易量）

礦商Core Scientific簽署75兆瓦的托管協議，預估每年將帶來5000萬美元的收入:7月26日消息，比特幣礦商 Core Scientific 完成了一項托管 75 兆瓦硬件容量的交易。這些機器將于 2022 年第三季度開始部署，安裝工作將在今年年底完成。該公司周二表示，一旦礦機全部安裝完畢，該協議每年將帶來總計 5000 萬美元的收入。Core Scientific 沒有透露托管客戶的身份。[2022/7/27 2:39:19]

Nansen 追蹤的前 3 名 SHIB 收入者

USDT 在 2021 年面臨更嚴格的監管審查。雖然它仍然是市值最大的穩定幣，但 USDC 正在迅速縮小差距。USDT mcap 增長了 2.9 倍，而 USDC 增長了 8.3 倍。

穩定幣市值

NFT 席卷全球

CryptoPunks和Bored Ape Yacht Club是兩個關鍵的突破性項目。史蒂芬庫里 和 Jay-Z 等名人開始使用 NFT 作為他們的 Twitter 個人資料圖片。

市場在年內出現了 2 個高峰，一個在 5 月，一個在 8 月下旬。8 月 29 日是單日交易量最高的交易日，成交量達到 132,000 ETH（4.22 億美元），創下史無前例的新高。市場以超過 460 萬 ETH ($17B) 的總銷量結束了這一年。

每日 NFT 交易量

NFT 的興起也催生了一批新的智能貨幣。Nansen 追蹤在 NFT 領域獲得最大回報的錢包。排名前 10 位的 NFT 交易者總共獲得了 46,221 ETH（1.85 億美元）的利潤，其中一個錢包以驚人的 9,515% 的投資回報率位居榜首。

NFT 交易者利潤排行榜

Play to Earn：游戲的新范式

除了用于藝術和 JPEG 之外，游戲還為 NFT 提供了一個引人注目的用例。游戲玩家能夠擁有他們的資產并從他們在游戲中花費的時間中提取貨幣價值。如果游戲內經濟設計得當，價值的流動就會更加流動，并且可能更加多維。

傳統游戲與區塊鏈游戲的價值流動

Axie Infinity引領了這一潮流，帶來了 $1.3B 的年收入。通過引入他們自己的區塊鏈Ronin使增長成為可能。在鼎盛時期，該鏈每天有 110 萬個活躍地址。

Axie Infinity 累計收入

Ronin 的每日活躍地址

加密貨幣在 2021 年經歷了巨大的增長。DeFi 帶來了金錢，NFT 帶來了人們。我們可能會看到類似的主題在 2022 年繼續增長和發展。隨著用戶體驗的改善和區塊鏈變得更具可擴展性，高質量的 dApp 將利用并負責這些改進。

隨著用戶遠離可能受到嚴格監管審查的中心化選項，諸如 UST 之類的去中心化穩定幣可能會開始占據中心位置。一旦法規開始制定并且公司追隨特斯拉和 Microstrategy 的腳步，預計機構采用率將會增加。NFT 市場因不可預測的創新而蓬勃發展，因為它很有趣，最好的項目將開始成為明顯的贏家。

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