前言:相對于2022年底,Crypto市場似乎漸漸蘇醒,擺脫了熊市的頹唐,總市值從2023年1月1日的8,318億美元增長至3月31日的1.238萬億美元。BTC和ETH的價格現在分別徘徊在29,000美元和1,900美元左右。其中BTC表現特別好,本季度漲幅接近72%。
本文就從多個維度去分析2023年Q1的Crypto市場價值和潛力,加密市場似乎在顯著復蘇。
01.開局強勁,Crypto市值反彈至1.2萬億美元
Crypto市場在2023年有一個強勁的開端,在Q1結束時,Crypto市場總市值為1.2萬億美元。與2022年年底8,290億美元的表現相比,這反映了48.9%的增長率,或者4,060億美元的增長絕對值。
同時,日均交易量也有所回升,經歷了2022Q4的環比萎縮后在2023Q1上升至770億美元,環比增長了30%。交易量在2023年1月市場回暖時出現了反彈。然后在3月初,由于銀行業危機導致的市場波動,交易量隨即飆升。
交易量從3月底開始逐漸下降,當時Binance取消了$BTC的部分交易費用減免。
BlockFi CEO:加密貨幣交易所FTX要等到2023年秋季才收購本公司:7月13日消息,加密貨幣交易和借貸平臺BlockFi CEO表示:加密貨幣交易所FTX要等到2023年秋季才收購本公司,與FTX的交易不會損害股東的利益。[2022/7/13 2:10:44]
02.比特幣大漲,取得了72.4%的正收益率
2023Q1在所有大類資產中,比特幣以72.4%的季度收益率名列榜首,其次是納斯達克指數以及黃金。
在4月份,比特幣一度突破30000美金,這一反彈甚至比納斯達克100指數近20%的漲幅(比特幣往往與該指數同步上漲)更為劇烈,并收復了2022年以來數字代幣在一系列與加密貨幣相關的崩盤之后的部分損失。盡管如此,比特幣仍較2021年11月的歷史高點下跌了50%以上。
不難看出,即便遭遇挫折,在美國三家銀行倒閉后,比特幣的漲勢在過去一個月里有所增強,這讓看漲比特幣的人重新燃起了一種說法,即比特幣提供了一種比傳統金融更有吸引力的替代選擇。
“元宇宙”和“數字人民幣”入選新華社2021年度熱詞:金色財經報道,據新華社公眾號消息,“元宇宙”和“數字人民幣”入選新華社2021年度熱詞,其他入圍熱詞包括:就地過年、雙減、加強針、長津湖等。[2021/12/16 7:43:08]
此外,分析師表示,在做市商無法獲得SilvergateCapital(SI.US)和SignatureBank(SBNY.US)提供的美國銀行業融資渠道后,流動性降至10個月低點,也可能解釋這種反彈,至少在一定程度上是如此。隨著交易量下降,價格波動可能看起來更加劇烈。
但可以肯定的是,加密貨幣行業仍面臨著巨大的審查。
03.穩定幣下挫4.5%,$USDC和$BUSD損失最大
穩定幣Top15的市值下跌了4.5%,原因是Paxos關閉了BinanceUSD,以及SVB倒閉風波中USDCoin出現的短暫脫鉤事件。
2023年2月,紐約金融服務局命令穩定幣發行商PaxosTrustCo.,停止發行新的BUSD代幣,不過BUSD贖回業務不受影響。停止發行BUSD的消息發布后,進一步加深市場FUD情緒,監管問題正對BNB及BUSD的價格造成打擊。而BUSD也出現輕微脫勾現象。
報告:2021年第一季度銷售的GPU中有25%被加密貨幣礦工和黃牛收購:根據Jon Peddie Research的一份新報告,2021年第一季度銷售的GPU中有25%被加密貨幣礦工和黃牛收購。(TechRadar)[2021/6/16 23:41:38]
2023年3月,幣圈最大的穩定幣發行商之一Circle發推表示其約400億美元的USDC儲備中有33億美元存放在硅谷銀行的消息后,其發行的穩定幣USDC價格暴跌,脫錨狀態持續擴大,甚至引發擠兌風波。
然而,最大的穩定幣的Tether進一步加強了其市場份額,其市值增加了20.5%。$USDC和$BUSD分別損失了26.9%和54.5%,抹去了2022年的全部增長。
同時,TrueUSD進入穩定幣前五名,超過了$FRAX。Binance鑄造了1.3億的$TUSD,隨后Tron又鑄造了7.5億,推動其市值增長了169.3%。Top5以外穩定幣,$GUSD和$USDP市值分別下跌了32.0%和12.3%。
04.DeFi市值漲幅約65.2%,合296億美元
五道口金融學院導師胡定核預測2021:區塊鏈、加密貨幣與實體經濟結合正式登場:1月2日消息,清華大學五道口金融學院經濟學博士胡定核對2021年加密貨幣及資本市場做出10項預測。1. 加密貨幣市場總值超越2萬億美元,人類全新價值基礎基本成功奠定,加密貨幣革命正式揚帆啟航,全球資本將掀起從傳統價值體系向區塊鏈價值體系大遷移的驚濤駭浪(我們稱這一過程為價值躍遷階段),其歷程將逾十年,總值200萬億美元以上,最高可能超越500萬億美元;2. 虛擬國家正式啟蒙形成,在價值躍遷階段,區塊鏈革命將摧枯拉朽,推動人類社會向更高階自由社會飛躍,邁向未來數千年的新價值、新經濟、新人類時代;3. 比特幣價格最低6萬美元,超過10萬美元的機率非常高,最高可達28萬美元左右,實質上成為未來全球儲備貨幣,并將開啟歷時十年的完全取代黃金的征程;4. 真正有價值的非主流幣萬馬奔騰,有些幣的升幅倍數可達4~5位數以上,加密貨幣市場呈現極其瘋狂景象;5. 出現主權國家級、民族級的FOMO心理恐慌,有可能出現涉及加密貨幣的國家間爭端;6. 大型資本不再猶豫,而是悄無聲息地匆忙涌入加密貨幣市場;7. 中心化交易所及大量主流幣持有人成為多個主權國家的獵殺、掠奪目標;8. 多個國家推出新措施企圖控制金融風險,壓制市場狂熱;9. 下半年全球經濟強勁復蘇,美股市場屢創新高,但與加密貨幣相比,遜色很多;10. 區塊鏈、加密貨幣與實體經濟結合正式登場,根植新價值沃土的新經濟形態開始生根發芽。[2021/1/2 16:16:36]
DeFi板塊的市值在2023Q1躍升了65.2%,合296億美元。主要是由流動性質押協議治理通證的優良表現推動的。
現場 | 百度將于明年2020上半年開源超級節點技術 實現跨鏈:7月27日,在百度超級鏈舉辦的線下沙龍上,高級開發工程師鄭旗和資深開發工程師樊冰新詳細介紹了百度超級鏈。超級鏈由百度自主研發,簡單易用,支持網絡、鏈、智能合約完全線上化部署、管理和使用,并支持熱插拔共識機制,例如TDPoS、PoW、XPoS等,以此滿足不同的共識應用需求。鄭旗表示XuperModel 是超級鏈獨特的技術,它指的是,通過判斷交易的輸入引用是否有沖突來實現事務,并發性能好。樊冰新表示百度將于明年2020上半年開源超級節點技術,實現跨鏈。[2019/7/27]
隨著以太坊Shapella升級的完成,流動性質押協議的治理通證的市值在Q1增長了210.9%。目前已經超過了借貸協議,成為了DeFi的第3大板塊。
對用戶而言,流動性質押在這幾方面具有吸引力:其一是對用戶友好,無需32個ETH即可參與網絡驗證并從中受益,屬于比較穩定、安全的固收類產品;其二是質押代幣可以隨時提現,無門檻;其三是釋放流動性,從而提升資金使用效率;其四則是用戶不僅可以收到驗證收益,還可以進而參與收益治理。
此外,流動性質押預計將進一步增長,因為ETH質押比率明顯低于其他L1代幣。目前只有14%的ETH被質押,而58%是L1質押的平均值。目前的市場共識是,一旦上海升級成功,流動性風險和鎖定期的不確定性消失,會有更多資金流入質押協議。
當前市場上的流動性質押協議面臨著激烈競爭,而新誕生的同類產品主要在三個方向發力:其一是與其他Dapps合作,為生成的衍生代幣提供更多應用場景;其二是爭取在更多的L1鏈上部署,以最大化提升TVL;其三則是著力于提高協議的安全級別。
確切的來說,流動性質押協議的未來取決于公鏈的整體長期發展,其安全性將是重中之重。此外,價值捕獲能力、鏈上DeFi生態建設等因素也對協議產生不小的影響。
05.NFT市場回暖,Blur取代OpenSea成為最大NFT交易市場
NFT交易量大幅回升,從2022Q4的21億美元,一躍上升至2023Q1的45億美元,漲幅達68%。
NFT交易量的大部分來自Blur,這是一個在2022年10月新上線NFT交易市場。僅僅用了6個月,它就推翻了前市場領導者OpenSea,其市場份額從2022年12月的52.8%增長到2023年3月的71.8%。與此同時,OpenSea的市場份額在同一時期從29.3%縮減至21.7%。
Blur平臺的表現能如此瑤瑤領先,固然精打細算的空投在其中發揮了非常重要的作用。但是真正留存用戶的是Blur優異的性能表現:Blur平臺簡潔直觀,強化了NFT的基礎設施,提升了專業交易者對NFT市場的體驗。其次是比其他NFT市場快十倍的運行速度,讓用戶可以快速捕獲稀缺的NFT資源。再就是零費率和自定義版稅牢牢抓住了目前市場上普遍的用戶需求。Blur也因為專業性和便捷性被稱為“體驗最佳的NFT看盤工具”。
顯然,Blur的出現打破了長期由OpenSea壟斷的NFT市場,將NFT市場引入了新的一輪競賽,當市場足夠大時,良性的競爭會給整個生態系統帶來正向的循環以促進發展。
06.SUI強勢IEO,新公鏈道阻且長
去年的Aptos空投為新公鏈掀起一波熱度,與其齊名的Sui公鏈稍遜一籌。我們都知道Sui和Aptos都是同出一個師門,它們都來自Facebook的Diem。并且,雙方團隊都是基于Diem編程語言Move來探索并且各自推出新公鏈。
相比空投來說,雖然有短期內吸引大量的社區用戶和關注熱度的好處,但也存在二級市場拋壓的弊端。當擼羊毛黨決定效仿在Aptos出手時,它卻選擇了IEO。目前,幣安、Bybit、OKX、Huobi等各大交易所皆上架其原生代幣SUI。值得注意的是,先前若在IEO活動中成功買到0.1美元的SUI,如今有超高的回報率!令沒成功參與到的幣圈社群直呼可惜。
當然了,對于公鏈賽道來說,如何講好公鏈故事,將公鏈的故事敘述到生態中并予落實,是十分重要。例如以太坊的智能合約,跨鏈敘事的Cosmos和Polkadot,主打高性能的Solana,還有在預言機和跨鏈協議雙軌賽道上發力的PlugChain。對于SUI來說,自然也有著自己的公鏈敘事。在技術趨勢或者行業敘事上,Sui主打的是更快、更便宜、更友好。
如果Layer-1區塊鏈要成功,它們必須提供新的使用案例和無摩擦的體驗。Sui則是通過其基于物件的資料模型,可擴充套件能夠繞過共識進行快速交易,并授予儲存任意資料值的能力,顯然是Sui獨創性的技術優勢。此外,Sui允許Android樣式的交易簽名權限和PTBs,這些功能有助于大規模批處理原子可組合交易。
其實,公鏈的發展潛力巨大,但道阻且長、知易行難。每一條成功公鏈的敘事都是建立在無數個夜以繼日的技術打磨和漫長的發展周期之上的。而真正能引領下一輪行業敘事的公鏈,必然是以crypto的邏輯重構出新事物的,而不是把已有的東西給優化一下的錦上添花。
總之,公鏈從來不缺故事,而是缺少持之以恒的決心和魄力!
結語:Crypto的2023年上半場,讓身處其中的加密從業者大多喜憂參半。一方面,美國數家銀行發生擠兌危機、監管機構對中心化交易所的持續打壓沖擊著市場信心;但另一方面,以BTC、ETH為代表的加密資產在二級市場表現相當不俗。除價格因素外,我們也相信,加密領域內的多個信號正在顯現出強勁的復蘇和增長跡象。再加上香港的Web3.0浪潮,也為加密市場注入新的活力。
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