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NFT:JZL Capital行業周報第2期:工資通脹改善,市場短期反彈-ODAILY_GEN

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Time:1900/1/1 0:00:00

一、行業動態總結

1.行業動態

上周加密市場持續橫盤震蕩伴有小幅回升跡象,周五美股上漲但加密市場表現平平,交易量方面中心化交易所的跌幅有所企穩但無回升趨勢,穩定幣也是持續流出的態勢。截至撰稿,比特幣收于16937.48,周內上漲1.96%,振幅2.95%;以太坊表現較為強勢,周內上漲5.49%,振幅7.25%。

當前數字貨幣市場面臨兩個較為嚴重的雷區,一個是DCG和Genesis的暴雷問題,近期不管是Gemini要求DCG償還用戶9億資金,還是Genesis再次裁員30%,都預示著這個曾經的龐然大物即將垮臺。另一個便是火必Huobi近期的流言隱患,之前各大交易所公布資產情況的時候,Huobi就因持有50%以上平臺幣作為資金儲備而被詬病,近期也是傳出了更大的裁員新聞。并且Huobi一直面臨較為嚴重的資產凈流出問題,從2022年以來Huobi持續了一年以上的資產凈流出,每月凈流出約1.3億~5.9億美元不等,唯獨22年10月份有正向流入6.1億美元,那也是孫宇晨入駐Huobi的當月,雖然Huobi目前的體量對整體市場構不成太大的影響,但在交易量不斷萎縮的時期,任何一個風險事件都有可能使市場再覆上一層陰霾。

反觀美股,上周最后一個交易日美股大漲,標普和納指單日均有近2%的漲幅,在圖形上將價格帶離了底部區間。而周五釋出的非農數據超出預期,但是環比放緩,工資增長速度放緩。12月非農就業人數單月上漲22.3萬,預測值20萬,失業率3.5%低于上個月的3.7%,就業人數上漲,失業率下降,這要放在去年肯定是標準的砸盤信號,但是周五卻奇跡般地美股沒有跌反而上漲,如果要從非農數據中找理由,那可能就是工資增長低于預期,12月每小時工資增長0.3%,預期0.4%,工資上漲低于預期,各大媒體對薪資收窄的幅度也給予了積極判斷,同時美債收益率也有所降低,也反映了市場對2/1的加息似乎有利好的判斷,目前2/1加息25個基點的論調開始流行,CME對25個基點的預測也來到了75%。在2023年有停止加息的預期之下,整體市場似乎正在往一個相對樂觀的方向發展,但美國12月制造業PMI跌至2020年5月以來最低,企業大廠需求低于預期,美國跌向衰退的現實也愈發明顯,因此市場未來的走向仍需要謹慎判斷。

2.行業數據

1)公鏈&TVL

截止1月8日,以美元計價各公鏈整體鎖倉量小幅反彈,較上周的38.9B上漲至40.1B,上漲1.2B。

觀點:日本新的穩定幣框架可能會促使美國采取行動:金色財經報道,日本于2022年6月通過了穩定幣法律框架,該框架于周四生效。?法律要求穩定幣必須與日元或另一種法定貨幣掛鉤,并保證以面值贖回給持有人。它還將穩定幣的發行限制在持牌金融機構,例如注冊銀行、匯款代理人和信托公司。

加密貨幣基金ProChain Capital的聯合創始人David Tawil表示,該國通過這一舉措彌合TradFi和DeFi之間差距的步驟從長遠來看將使每個人受益。在美國,大多數存款人,無論是個人還是企業,都可以享受免費的國內轉賬服務。但是,日本的倡議是邁向國際無摩擦、免費匯款的第一步。[2023/6/4 21:15:01]

各公鏈TVL本周漲跌不一,Solana漲幅12%,ETH、BSC、Polygon等小幅上漲,Tron、Cronos持續小幅下跌。

本周Solana出現超跌反彈,單周漲幅超過30%,主要由于V神12月30日在Twitter“喊單”,表示:Solana是一個認真的、聰明的開發社區,投機取巧的人已經被洗掉了,Solana有一個光明的未來。

此言一出,SOL價格當即出現反彈,由于前期下跌過程積累的做空資金開始平倉或止損,進一步助推了SOL價格的暴力反彈。

Tron的TVL近1月以來持續下跌,鏈上主流借貸協議JustLend存款規模跌超12%,主要受算法穩定幣USDD近期持續脫錨影響;同時本周受火必FUD影響,原生代幣TRX一度跌超10%。

2)穩定幣

截止2023年1月7日,前四大穩定幣合計供應量約1322億,較一周前的1331億減少約9億。穩定幣供應量已連續八周下跌,資金呈現持續流出,未見改善。

相較于10月底,前四大穩定幣供應量已減少約81.2億;與4月底相比,穩定幣供應量減少268億。

本周三大法幣穩定幣中,USDT的供應量變動不大,小幅上漲約0.19億枚,近1月以來,USDT供應量穩中有升,相對穩定;USDC本周再次出現大幅下跌,供應量減少8.1億枚,與我們上周的預計相近,BUSD轉換為USDC進行出金;而BUSD在經歷大幅下跌后,下跌趨勢略有改善,本周僅減少約1億枚。近1月以來,受BinanceFUD影響,BUSD供應減少56億,BUSD的企穩或許預示著FUD情緒的結束。

作為ETH杠桿的DAI本周變動不大,供應量減少約0.06億枚,說明場內資金做多動力不足,觀望為主。

整體來看,市場流動性緊缺的狀況未有改善,年后Altcoin反彈,而BTC、ETH波動不大的情況也反映了幣市資金匱乏的狀態:流動性不足的情況下,只能拉升超跌小幣種,通過逼空的形式獲取上漲所需的流動性。我們維持震蕩探底的觀點不變。

Band Protocol將支持Desmos Network用戶鏈接Web2個人資料:金色財經報道,跨鏈預言機Band Protocol宣布與去中心化社交媒體Desmos Network達成合作。通過Band Protocol的數據源和預言機腳本,支持Desmos用戶從傳統的中心化Web2社交媒體網絡連接他們的個人資料。Desmos表示,Band Protocol的驗證系統可避免其他人冒充用戶帳戶。Desmos Network是一個基于CosmosSDK的第1層區塊鏈,用于構建去中心化社交網絡。[2022/12/1 21:15:23]

二、宏觀與技術分析

市場跟隨宏觀略微反彈,BTC依舊以橫盤為主,ETH為首的大部分幣種有了較大的反彈,短期為消息真空,市場向上可能性較大。

交易量較上周有所放大,向上操作的空間看能否突破上方壓力位。

兩年期美債在非農和薪資通脹公布之后下行。

納斯達克處于反彈形態當中,但是未來大概會觸碰前低

1、Ahr999:0.33,可以做定投

2、MVRV:0.846,性價比同Ahr999

BTC地址數:所有持幣地址數均在反彈

ETH持幣地址數:持幣10k以上地址數下行

三、投融資情況總結

投融資回顧

2023年開年,加密VC市場表現并不活躍,披露投融資事件7筆,累計融資金額不到1,000萬美元;

而Aptos鏈上第一個多簽錢包MomentumSafe(MSafe)的500萬美元融資是2023年以來融資規模最大的一個項目,由JumpCrypto領投,CircleVentures、CoinbaseVentures等機構共同參與。

螞蟻數科兩項區塊鏈專利完成一對多開放:金色財經報道,9月27日上午,螞蟻鏈一對多專利開放許可成交簽約儀式在上海舉辦。簽約儀式上,螞蟻鏈就“基于區塊鏈的服務請求方法及裝置”、“一種基于區塊鏈的服務準入方法及裝置”2件專利,分別與7家企業完成9宗開放許可交易簽約。目前,這9宗交易已通過上海知識產權交易中心完成受讓登記。

去年6月1日起,新修改的《專利法》引入專利開放許可制度并開始實施。此后,北京、上海、浙江、湖北、陜西等地紛紛推進專利開放許可試點。值得注意的是,這是新《專利法》實施以來上海市首單一對多專利開放許可交易。[2022/9/27 22:33:38]

機構動態

四、加密生態跟蹤

1.NFTs&元宇宙

本周NFT市場

市場概況:本周NFT藍籌指數相比上周有了較大幅度的的上漲,截止1月6日,市場總體在繼續穩步回暖。雖然目前市場還處在熊市的冰點,但是從30天內的藍籌指數來看,nft已經從去年的11月份的最低點有了一定程度的反彈,并呈現了連續兩周的穩定上漲趨勢。

NFT總市值:本周NFT市場總市值也是繼續保持上升趨勢,上漲1.34%。總交易額相比上周19.47%的上漲,本周有所下降,總體來看保持在了一個相對穩定的位置。交易量在最近30天也是呈現上漲趨勢,上漲幅度達到了97%。

市場活躍度:本周NFT市場的持有者變化不大,交易者活躍度相比上周有所降低,買家相比上周下降-1.00%,賣家同比上漲0.44%。

本周NFT市場交易量排名前三的NFT分別為Azuki、BAYC、MAYC,BAYC的地板價最近一周已經上漲到了84ETH。

本周元宇宙項目概覽:

本周元宇宙板塊的10個頭部藍籌項目總交易量下降了10.8%,。總市值方面因為加入了新項目nftworld,相比上周沒有參考意義,持有者下降21.29%。元宇宙項目排名前三的分別是Otherside,TheDecentraland和thesandbox,值得一提的是treeverse項目交易量已經來到了第四位。幾個頭部的元宇宙地產項目的交易量在本周都是上升的。地板價保持在0.9-1.4ETH的區間。

分析:比特幣礦工正在減少儲備以對沖幣價下跌:7月9日消息,根據Chart Today基于Crypto Quant數據的分析,在過去兩周,比特幣礦工儲備顯著下降。這可能表明,盡管本周比特幣價格上漲,但人們對其價格逆轉的信任正在減少。數據顯示,在過去兩周,比特幣礦工儲備減少了約4300枚,暗示對沖頭寸以防價格下跌。

比特幣挖礦社區的總體趨勢似乎是將資產轉移到衍生品市場。這可能是預期比特幣價格進一步下跌的一個明確信號。此外,Glassnode的研究發現,比特幣礦工正在從他們的儲備中分配比特幣。比特幣挖礦收入相較于歷史高點下降了56%。此外,比特幣的生產成本增加了132%,使礦工社區的情況更加糟糕。(Coin Gape)[2022/7/9 2:02:16]

本周NFT&元宇宙動態聚焦:

YugaLabsAnnounceDetailsofTheOthersideMetaverseSecondTrip

BAYC元宇宙項目Otherside宣布將于2023年3月下旬開始其第二次元宇宙旅行。第一次Otherside旅行將所有猴子持有者引入了他們的Metaverse,同時有超過5,000人登錄。他們還與BAYC吉祥物Curtis和Blue一起面對巨大的Koda。YugaLabs也宣布,Voyagers將帶著更多的旅行機會和持久的元宇宙體驗繼續進入彼岸。

第一次BAYC彼岸之旅:

第二次BAYC彼岸之旅:

根據YugaLabs官方發布的消息,第二次彼岸之旅將會看到新的環境、新的機制,甚至比第一次旅行的用戶帶來更多玩法的更新。該團隊承諾提供更多游戲化選項和高能娛樂機制給予項目持有者。在第二期,用戶將能夠進入Otherside,連接他們的錢包,然后立即開始使用他們的NFT。BAYC、MAYC或Meebits的持有者在不久的將來應該可以毫無困難地扮演自己獨特的化身。接下來的行程,大概率會在一張白骨沙漠地圖中舉行。冒險將跟隨柯蒂斯、布魯和航海者號尋找“發光、脈動的石頭”。此外,元宇宙中新的居民也正在前往彼岸的途中。

此外,YugaLabs還與Improbable合作,在他們的Otherside開發工具包(ODK)上提升他們的Avatar體驗。新的工具包將不僅僅允許創作者構建和定制他們的頭像,它還將允許用戶以創新的方式修改、創建環境并與其交互。該工具包還計劃建立在多種不同類型的游戲上。這些新機制和工具的引入將使Otherside的使用率變得更高。

數據:BTC交易所余額創2018年以來新低:6月26日消息,Bitcoin Archive發推稱,交易所的BTC余額達到2018年以來的最低水平。[2022/6/26 1:32:33]

雖然目前關于如何使用自定義的NFT進入元宇宙的更多細節尚未公布,但Yuga指出游元宇宙探索之旅會附帶飛行的功能,這也將持有者的期待值拉的很高。

重點項目介紹:Treeverse

Treeverse是面向NFT的收藏家而開發的一款開放世界的社交游戲,玩家可以在里面通過完成各種任務來建設自己的房屋,并將自己的NFT作品在這里進行展示,同時可以查看其他人收藏的NFT,并訪問他們的房屋,也可以用自己第三人稱視角探索新土地。

值得注意的是,《Treeverse》擁有一個無類別的“知識樹”系統,允許玩家根據自己的喜好為角色和屬性進行升級,從而塑造自己的元宇宙冒險體驗。這是為了吸引不同類型的玩家,幫助每個人在不斷增長的Treeverse中找到自己的角色,treeverse的元宇宙里也沒有任何預設的限制。玩家可以挖礦、砍樹、釣魚、打造升級武器并享受社交功能,喜歡冒險的玩家可以探索地圖上的許多支線任務。每個角色和資源都在游戲及其經濟中發揮作用。

據創始人Loopify介紹,Treeverse致力于成為一個取代Discord、Clubhouse和Twitter等社交平臺的NFT聊天場所,同時將線上的社交體驗游戲化,讓社交和游戲融為一體。

Treeverse元宇宙內部采用雙代幣模式。目前,官方已發售三類NFT:TreeversePLOT、NFTrees、TimelessCharacters。

Nftrees是一種“工廠型NFT”,nft樹可以開花并結出各種果實,果實是游戲內的消耗性水果,一旦玩家開始種樹,持有者可以為樹上的果實設定一個$ROOT價格,其他玩家可以從你的樹上購買。

項目的Roadmap是在接下來的幾個月里,該團隊打算更詳細地介紹游戲的治理代幣的經濟體系和$ROOT代幣的分發策略,關于代幣治理的細節也即將公布,項目方也希望借此獲得社區的反饋。Loopify也表示希望把未來更多的管理權力留給游戲開發者,但也希望應該有一個平衡。他也表示會努力找到一種能夠長期激勵用戶的方法。

團隊會每月以月刊的形式定期更新元宇宙項目的進展和新增功能。

2.GameFi鏈游

整體回顧

整體來看有所回暖,按鏈上合約交互量來看,前十鏈游中80%同比正增長,其中BenjiBananas增長了84%(賽季末,領取P2E獎勵的地址增多);

從Token價格表現來看,前十市值鏈游中60%上漲,GalaGame過去一周漲幅41.04%

本周項目

Matr1x:https://twitter.com/Matr1xOfficial

Matr1x是一款FPS鏈游,未來Matr1x官網上一共會上三款游戲:Matr1xFIRE(FPS)、Matr1xWAR(Shooting+MMORPG)、Matr1xEVOLUTION(SOC)。

游戲制作精良,可玩性較強,品類稀奇,有望成為第一款精良的鏈上FPS游戲。Matr1xFIRE,是一款PVP多人公平競技的射擊游戲,提供PVE模式、5V5、大逃殺玩法等。游戲世界觀建立在賽博朋克世界上,有超過100w字的故事背景。游戲內提供超過30不同的武器道具包括:步槍、手槍、狙擊步槍、沖鋒槍、霰彈槍、近戰武器等。玩家最初將免費獲得普通角色,可以自由暢玩游戲。如果需要賺錢,需要稀有的NFT角色,升級以提高屬性。

代幣經濟學:

FIRE幣:用于游戲中的各種用例,例如虛擬角色升級、開箱和武器鑄造

穩定幣:USDC作為一種廣泛使用的穩定幣,被用作游戲內的交易貨幣。

NFT:虛擬角色是玩家用于戰斗的角色,而高品質的NFT可以讓玩家在游戲中賺取FIRE代幣并獲得武器寶箱。玩家可以開箱獲得各種NFT道具,包括游戲中的戰斗武器,各種皮膚可以應用于武器,但它們不會改變武器屬性。

用戶:Matr1xFire于2022年9月15日開始預注冊,并在不到96小時內記錄了近28,000名用戶。目前正在內測階段,預注冊接近6w人。

團隊:超過十年游戲行業從業經驗,騰訊等知名大廠游戲制作人,參與過CF等知名FPS產品的打造

投資者:已成功融資1000萬美元,即將完成新一輪融資。過去的投資者包括韓國主要金融控股公司HanaFinancialInvestments;HashKeyCapital;AmberGroup;SevenX等。

3.Infra基礎設施

項目介紹

https://twitter.com/eigenlayer

EigenLayer通過將以太坊驗證者網絡的ETH進行二次質押,以此來將以太坊的安全性傳遞到上層的中間件,讓更廣泛的基礎設施都能共享以太坊級別的安全性。

原先在以太坊上進行質押只能獲得區塊獎勵,一旦作惡則將導致對其質押資產的Slash。

而現在通過EigenLayer,他們就能將已經質押在底層的ETH重新質押在上層的中間件上以獲得更多的激勵。通過這種方式,驗證者就能夠將底層的安全性傳遞到上層的中間件中。如果作惡則被Slash原有的ETH質押品。

具體Restake的實施方法是:質押者可以把以太坊網絡中提款地址設置為EigenLayer智能合約,也即賦予其Slashing的權力。

除直接Restake$ETH之外,EigenLayer提供了其他兩種選項以擴展TotalAddressableMarket,即分別支持質押WETH/USDC的LPToken和stETH/USDC的LPToken。

例如下圖,是現在的中間件情況,每個中間件僅有$1B的資金來保障安全性,也就是說黑客要攻克掉其中一個中間件只需要$1B的資金。而對于EigenLayer賦能過后的情況,所有的中間件和以太坊共享一個$13B的安全性。

必要性:

模塊化的特點會導致短板效應突出,一些dApp,實際上其安全同時依賴于以太坊和中間件的安全性。假設某個可組合性極高的DeFi應用A,相關牽扯的TVL達到數十億級別,而預言機B的信任僅僅依賴于數億級別的質押資產。那么一旦出現問題,由于協議間關聯所帶來的風險傳導和嵌套,可能無限放大預言機所造成的損失。系統安全取決于其中的短板,而看似微不足道的短板可能引發系統性風險。

團隊背景

Eigenlayer的創始人SreeramKannan是華盛頓大學區塊鏈實驗室的主任。首席戰略官calvin曾在Compound擔任戰略負責人。團隊的其他成員主要是來自華盛頓大學的gigabrainGo開發人員和研究人員。其他成員大多為華盛頓大學在讀博士。

之前共計拿了三輪1560萬美元融資。

代幣經濟

白皮書暫無代幣經濟相關信息,但創始人訪談說明確表示了發幣預期。

總結

從賽道來看,EigenLayer所屬的以太坊質押賽道,是未來的一個主要敘事。無論是以太坊合并后的延續,還是即將到來的3月份以太坊上海升級,亦或是EigenLayer,他們最直接的影響就是促使以太坊質押的增長。

從各方利益來看,隨著再質押的門檻下降,加上未來持續很長一段時間的質押熱潮,散戶參與的程度只會有增不減。\n對于項目方來說,EigenLayer的再質押,能夠讓他們省去建立驗證網絡和質押足量資金的煩惱,將更多精力放在開發核心功能和提升用戶體驗上。\n從生態來看,EigenLayer有利于生態的長期發展,除了前面反復提到的講共識層的安全性帶到中間件以外,基于EigenLayer可以構建更多以太坊安全性級別的中間件。

總之,對于行業來說,如果成功,二次質押可以在促進創新的同時創建更有效的經濟安全體系;對于用戶來說,這也是一個額外的增值機會,它與流動性質押衍生品相結合,可以顯著提高網絡的資本效率。

五.團隊新聞

JZLGarden進展

“夢境中的高棉少女-柳葉”項目上周已開始正式啟動運營,預期在不久后上線,歡迎大家持續關注。

JZL研究年度匯總

2022年是動蕩不安的一年,我們親歷了地緣,戰爭,疫情等事件,也見證了美國40年來最嚴重的通脹和美聯儲的暴力加息。\n加密市場也難以獨善其身,牛熊周期的切換,流動性的枯竭引發了一系列如LUNA死亡螺旋,3AC和FTX破產等黑天鵝事件。\nJZL團隊整理了過往一年的周報和研究報告,與大家共同回顧2022年。

文件內容包括:\n1)JZL團隊自2022年3月以來的每周加密市場回顧;\n2)JZL團隊對于穩定幣、頭部量化機構、NFT平臺及項目、基礎設施賽道等研究報告。\n歡迎大家一起討論、交流,謝謝!

關于我們

JZLCapital是一家注冊于海外,專注區塊鏈生態研究與投資的專業機構。創始人從業經驗豐富,曾經擔任過多家海外上市公司CEO和執行董事,并主導參與過eToro的全球投資。團隊成員分別來自芝加哥大學、哥倫比亞大學、華盛頓大學、卡耐基梅隆大學、伊利諾伊大學香檳分校和南洋理工大學等頂尖院校,并曾服務于摩根士丹利、巴克萊銀行、安永、畢馬威、海航集團、美國銀行等國際知名企業。

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