July2022,ThiagoFreitas
數據來源:TheMerge
上周,ETH的價格出現了明顯的上升,在之前發布的開發者會議筆記中,暗示了以太坊合并升級的確切發布日期將近。
ETHpriceaction,previous30days-source:FootprintAnalytics
這一升級將提高ETH網絡的安全性能、降低其能源消耗以及改變其代幣經濟模式。質押將在其中起到至關重要的作用。那么,投資者應該如何為即將到來的合并做準備?
什么是以太坊合并?
匿名用戶通過Genie一次性購買10枚Azuki系列NFT,花費近204ETH:4月1日消息,據Genie Sweeps Bot顯示,匿名用戶通過Genie一次性購買10枚Azuki系列NFT,總花費為 203.78 ETH(約 67 萬美元)。
另據 OpenSea 數據顯示,Azuki 系列 NFT 地板價已超 20 ETH,目前為 21.89 ETH。[2022/4/1 14:30:31]
一系列的升級正在以太坊區塊鏈上發生,以讓它從工作證明過渡到權益證明的共識機制為代表。在升級的過程中,有以下里程碑式的事件:
2020年12月1日,信標鏈首次被創建和推出。信標鏈是一種全新的權益證明(PoS)區塊鏈,它也被稱為"共識層"。
加拿大投資公司Cypherpunk出售ETH及XMR資產以購買更多BTC:加拿大上市投資公司Cypherpunk Holdings拋售了所持的以太坊及門羅幣資產,并將收益投入比特幣。該公司周四表示,其比特幣持有量從第二季度末的72.979枚增至276.479枚,增長279%。該公司通過“完全清算”門羅幣(XMR)和以太坊(ETH)合約,為額外的比特幣投資提供資金。8月27日結束的50.5萬加元(近40萬美元)私募交易的部分收益也被用于購買比特幣。(Coindesk)[2020/11/27 22:23:20]
以太坊的PoW驗證將被全新的PoS共識機制所取代,而現有的Mainnet鏈將充當“執行層”。
共識層將負責網絡的安全。執行層是智能合約運行的地方,也是交易產生的地方。
ETH跌破590美元關口:火幣全球站數據顯示,ETH短線下跌,跌破590美元關口,現報589.99美元,日內跌幅達到2.79%,行情波動較大,請做好風險控制。[2020/11/25 22:03:04]
由于升級會將這兩條鏈連接起來作為一個整體,這個事件的名稱已經從ETH2.0更新為"合并"。
為什么合并很重要
Beacon鏈已經于2020年12月開始運行,所以已經有相當一部分供應的ETH已經被質押在上面,為維持網絡正常運行而獲得獲得質押利息。目前,有超過1200萬ETH被押在BeaconChain智能合約上:
聲音 | Bram Cohen:Tether到2020年預計市值達到第三:BitTorrent創始人 Bram Cohen在推特上稱,2020年,Tether以市值計算預計將占據第3名。據行情顯示,Tether目前排名第七,市值40.10億美元。目前市值排名第三的是XRP,市值133.16億美元。[2019/8/7]
這個數字幾乎是目前ETH總供應量的10%。此外,這些ETH被長期鎖定,因為PoSETH鏈還沒有設定可贖回的日期。
合并如何影響ETH的釋放
共識機制從PoW向PoS轉變之后,將不再有挖礦獎勵。因此,在已經鎖定的10%的供應量的基礎上,ETH的釋放量將大幅下降。
行情 | ETH24小時成交量升至21%:據coinmarketcap數據,ETH的24小時成交量超過了38億美元,目前占比升至21.04%,市值占比達到18.03%。ETH現全球均價460.4美元,漲幅為0.47%。[2018/6/26]
根據Etherscan的數據,7月21日ETH的流通供應量增加了13347個ETH。如果我們不看挖礦的收益,只看質押的收益的話,每天的凈值將是負的。這意味著作為費用燒掉的ETH將多于用于收益獎勵的ETH,降低了ETH的總供應量。
如何利用因合并產生的改變?
通過分析現有的數據,投資者可以采取以下一些投資策略:
購買ETH
隨著合并日期的公布,ETH的供應量將在短時間內繼續增長。在此之后,它將變得"通貨緊縮"。如果投資者認為ETH將在加密貨幣市場上占有重要地位,其需求將增加,ETH價格將隨之上升。我們看到ETH的價格產生了明顯的波動,但因為ETH的質押量上升以及和通貨緊縮,ETH的價格仍有更廣闊的上升空間。
流動性質押ETH
由于發送到Beacon鏈質押合約的ETH贖回的時間是未知的,而且需要發送的最低金額相對較高,所以一些項目創建了流動性池子,用戶無需鎖定ETH的同時還可獲得質押的獎勵。其中一些池子還創建了一個ERC-721代幣,作為質押ETH的可交易憑證。
以Lido的stETH代幣和RocketPoolrETH為例。當用戶在他們的平臺質押ETH時,他們的代幣會以和ETH1:1的比例被鑄造。
Source:LidoFinance
然而,由于它相當于是一份未來贖回的憑證,與ETH價格相比,它的交易價格是會偏低的。這個價格差不是固定的,市場決定了它的差價是多少,我們可以在下面的Footprint圖表中清晰地看到:
ETHandstETHpriceaction,previous30days-source:FootprintAnalytics
以太坊在PoS發布以后,會開啟贖回的功能。如果投資者愿意等待,質押將給投資者帶來額外的2-3%的回報和隨之而來的收益。但贖回功能的上線日期仍不確定,大致的時間是在合并后的6-12個月。
小結
從長遠角度來看,如果以太坊保持其在區塊鏈中的主導地位且區塊鏈行業繼續增長,ETH價格將隨著合并而上升。因為代幣將從通貨膨脹轉向通貨緊縮。隨著供應量的縮減和需求量的保持不變,ETH的價格上升是合乎邏輯的。
對于增加收益的額外機會,如果投資者愿意等待更多的時間,參與ETH的流動性質押可以帶來額外的利潤,因為比起現貨ETH的價格,流動性質押的代幣往往會有一定的低價優勢。
本文來自FootprintAnalytics社區貢獻
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