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加密貨幣:世界宏觀局勢影響下,加密市場將駛向何方?-ODAILY_CPI

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作者:秋月(twitter:@qiuyue_analyst);公眾號:worldeye2020

審校:Jeffrey

翻譯:biubiubird

媒體:@bitmidas

恐怖的CPI數據

在2022–3–17的美聯儲加息決議公布上漲25個基點到0.5%后,市場一致認為美聯儲的加息比較溫和,屬于市場可承受的范圍,因此加息之后黃金、白銀、原油、BTC等加密貨幣不但沒有下跌,反而出現了不同程度的上漲。

然而,這只是美聯儲對市場的一次試探,后續的加息,每一次加息的幅度都會超出市場的想象!

因為自疫情以來美聯儲無限QE推升了大宗商品的價格,導致CPI持續上升,2022–3–10日美國CPI月率已經高達0.8!

量子基金創始人:AI等技術進步將改變世界并提供解決問題的途徑:6月30日消息,由Mask Network主辦的 ETHShanghai 2023 峰會已正式召開,美國知名投資人,量子基金創始人吉姆·羅杰斯(Jim Rogers)在新加坡分會場出席活動,并與 Mask Network 創始人 Suji Yan 針對亞洲市場的 Web3 如何崛起展開討論。對于各國數字貨幣的監管政策,羅杰斯指出,在歷史上一些政府對新資產類別持敵對態度,但最終證明了這種態度是錯誤的。大多數政府喜歡控制貨幣,并且不太可能放棄對貨幣的壟斷權。談到 AI 和數據隱私的問題時,羅杰斯認為政府和官僚機構的權力日益增加,技術的發展可能會導致更少的隱私。同時,他也指出技術進步將改變世界,并提供解決問題的途徑。

據悉,他本人雖然不參與加密貨幣投資,但其夫人在投資加密市場和 NFT 藝術等。最后 Mask Network 向羅杰斯先生贈送部分 MASK 代幣,鼓勵其研究 Web3 新領域。[2023/6/30 22:10:34]

聲音 | 王永利:在國家依然存在難以消除的情況下,網絡加密幣很難成為超主權世界貨幣:7月13日,前中國銀行副行長王永利發文《信用貨幣:從何而來,誰的信用》,文章表示,貨幣最重要的本質仍是價值尺度,最基本的功能仍是交換媒介和價值儲藏。而要發揮貨幣作為價值尺度的作用,就必須使一國的貨幣總量盡可能與該國主權范圍內、法律可以保護的社會財富總規模相對應,從而保持社會物價總指數和貨幣幣值的基本穩定。由此,貨幣必須脫離社會財富,轉化為社會財富的價值對應物、表征物,而金銀等貨幣金屬必須退出貨幣舞臺,回歸其社會財富的本源。從數千年具體的商品實物貨幣,轉變為以國家主權范圍內社會財富為總體對應的國家信用貨幣,轉化成純粹的價值單位或價值尺度,成為一種數字表征物。在國家依然存在難以消除的情況下,缺乏國家主權和法律保護的財富相對應的網絡加密幣或穩定幣,實際上很難取代或顛覆國家主權(法定)貨幣而成為真正的超主權世界貨幣![2019/7/14]

而在美聯儲3月17日開啟加息后,CPI并沒有出現明顯的回落,相反隨著俄烏戰爭,美歐對俄羅斯能源的制裁,讓CPI隨著原油與天然氣等能源價格一路上漲,布倫特原油最高觸及140美元,WTI原油最高到了130.5美元。

聲音 | 比特幣投資者Tim Draper:兩年后世界將會用BTC購買咖啡:據bitcoinist消息,億萬富翁比特幣投資者Tim Draper認為,兩年后,世界將會用比特幣(BTC)購買咖啡,Tim Draper補充說,到2023年咖啡師會“嘲笑”那些試圖用法定貨幣購買咖啡的人,盡管積累了大量的比特幣,Tim Draper表示他沒有計劃交易或花費任何個人數字資產。[2019/2/20]

布倫特原油走勢圖WTI原油走勢圖

而在現代社會里,能源的上漲意味著將帶動能源、化工的價格上漲,這二者上漲又會帶動其它生產資料的上漲,從而帶動整體物價上漲,推升通貨膨脹!

世界上第一塊區塊鏈紀錄片系列首映:據中華網消息,由三橙傳媒(OX3 TV Productions)獨家制作的世界第一部關于區塊鏈技術的連載紀錄片“NEXT:Blockchain”目前在包括亞馬遜Prime在內的多個流媒體平臺上首播。它是深入探索區塊鏈技術及其進步背后的唯一視頻作品之一。[2018/6/20]

只要能源價格高居不下,CPI就很難快速回落,當前美國0.8的CPI已經接近上世紀70、80年代的水平,而那時正是美國進入滯脹期,大衰退的階段。

在上世紀70至80年代的美國滯脹由多重因素導致:

1.由于越南與朝鮮戰爭導致美國赤字嚴重、黃金儲備不足,1971年8月,尼克松總統宣布單方面廢除布雷頓森林體系,這種單方面廢除布雷頓森林體系,其實本質上就是違約了,所以導致美元出現了信任危機,隨后美元持續下跌,同時國際貿易的原材料價格上漲推升了美國的通脹水平。

2.1972年由于厄爾尼諾現象全球糧食歉收導致其供給驟降、糧食成本大幅上升;1973年10月第四次中東戰爭爆發,由于美國政府支持以色列,沙特阿拉伯等國家降低原油產量并隨后采用原油禁運對抗美國,由于當時沙特阿拉伯等OPEC國家為全球原油的主要供給來源,因此原油帶動其他能源價格一同驟升。

區塊鏈改變世界:區塊鏈應用7大前景:TheMotleyFool近日發表文章,歸納區塊鏈應用7大場景:

1、評估科學研究。全球每年發布約250萬篇科學研究,超過三分之二是復制品,區塊鏈技術可幫助認證;

2、處理交易。據統計,2017年超過3億美元的交易通過區塊鏈進行;

3、增加媒體廣告行業透明度。美國一些企業已經開始使用IBM開發的媒體廣告合約區塊鏈App;

4、電力智能管理。能源公司與用戶可使用區塊鏈共享數據,實現電力資源高效分配;

5、全球航運的福音。航運業正嘗試使用區塊鏈簡化航運登記流程,可大大降低航運開支;

6、管理無線頻譜。區塊鏈用于管理電波,可根據需求建立多用途頻譜;

7、創建數字身份證。微軟區塊鏈項目團隊正在研究區塊鏈創建數字標識,為每個人分配獨特的識別符,用于銀行業務、健康保險乃至衣食住行。[2018/5/6]

3.實行強制性工資價格控制兩個經濟政策的頒布,限制了大眾的薪資與購買欲,以及流動性,扭曲了供給,人為囤積居奇導致供給短缺,管制取消后價格徹底失控。

寬松的貨幣政策+激進的財政政策+極端天氣+戰爭因素+原油危機+食品危機,這一系列的因素+美國的決策失誤,讓通脹升級到了滯脹,美國經濟陷入衰退,時間長達十年。

美國經濟正在滯脹邊緣

當前,無論是貨幣政策,還是戰爭因素,原油危機,和食品危機,都與上世紀70~80年代十分相似。

首先,俄烏沖突的背后,美國在與俄羅斯博弈,后續隨時會隨著局勢的發展而升級。

其次,美國將俄羅斯踢出SWIFT系統,并對俄羅斯的制裁超過了1.2萬億美元,其中對俄羅斯在境外的3000億美元的黃金和外匯資產進行凍結,占俄羅斯國際儲備總額的近50%。

從短期來看美國通過其金融影響力在金融戰上獲得了贏面,但從長期來看,這是損害美元信用體系和美國的國家信譽,各國都會擔憂自身的外匯儲備是否安全,從而減少美元美債及其相關資產的配置。

最后,俄羅斯和烏克蘭都是小麥等農作物的主要生產國與出口國,這兩個國家加起來約占全球小麥出口總量的四分之一,但因為戰爭,必然會耽擱春播周期。

戰爭爆發之前烏克蘭播種面積預期為1500萬公頃,但到3月23日播種面積可能僅有700萬公頃,那么等到收獲季節,減產50%以上甚至更多將是必然,世界糧食將會出現巨大缺口,戰爭過后的危機將會是糧食危機,糧食的減產必然會大幅推升糧食的價格。

從美國的通脹水平以及所處的環境來看,幾乎已經是上世紀70~80年代的復制版。美國再次處于滯脹的邊緣。

用激進手段扭轉形勢

現在美國面臨兩大問題:通脹往滯脹的邊緣和2022中期選舉。

2022年11月8日舉行美國中期選舉,同時還有眾議院所有435個席位和參議院100個席位中的34個席位將展開角逐,39個州長級職位也將成為爭奪對象。

這是極為重要的一次選舉,若在大選前通脹不能降下來,那么民意滿意度就會持續降低,支持率必然不高。

拜登雖然是美國歷史上獲得普選票最多的總統,但是時至今日他也是支持率下降的最快的總統之一,通貨膨脹、物資緊缺等問題接踵而至,拜登的支持率已經跌至41%。

在俄烏沖突的背景下,要控制通貨膨脹、降低CPI,方法有:

1.拜登政府和歐盟放棄對俄羅斯的制裁,并聯合OPEC國家增產,那么能源價格就能很快回落,這就會降低CPI。

2.至少是7次的瘋狂加息+縮債,將市場上的熱錢大量抽走,擠壓泡沫、從而打壓大宗和各類商品的價格,來降低CPI。

但現在美國國內通脹無法短期內降低、物資緊缺也無法解決;轉移矛盾,制裁俄羅斯,獲得民意,就成為了拜登提高支持率的首選。那么就只剩下瘋狂加息+縮債,抽走市場上大量資金的辦法。

為了準備接下來的選舉,以及避免讓美國再次進入滯脹而衰退,我認為美聯儲必然會采用十分激進的手段來遏制或拖延滯脹的發生。

因此,2022–3–17日的加息只是開胃菜,用來試探市場的反應,以及試探對CPI的靈敏度。下一次加息開始,加息大概率會是>=50個基點起步,并且除了加息之外,美聯儲會盡快的進行縮表,有可能會是加息+縮表一起進行。

市場上很多人都只看到了加息基點高對金融市場會產生影響,但卻忽略了縮表的影響。

按目前美聯儲伯南克流露出來的信息未來1年縮表規模將在1萬億美元,3年會縮到3萬億美元,這種級別的縮表,會抽走大量的資金,按加息來估算則相當于額外的加息3~4次,這對貨幣流動性的收緊是非常嚴重的。

這種影響對金融市場的沖擊將是十分劇烈的,尤其加密貨幣市場。

2020年3月23日,美聯儲無限QE,宣布每天都將購買750億美元國債和500億美元機構住房抵押貸款支持證券,每日和定期回購利率報價利率將重設為0%。而大量的熱錢都流入了金融市場,其中熱錢流入加密貨幣市場,讓BTC及其整個加密貨幣市場都進入了一個超級大牛市。

可以看到,在美聯儲宣布無限QE之前,BTC價格還是下跌的,但在美聯儲宣布之后,熱錢開始流入加密貨幣市場,3月31日之后,BTC價格開始筑底回升,隨著熱錢不斷地流入,價格也一路攀升最高到了6.9萬美元。

因此BTC及其它加密貨幣的這輪牛市不是本身走勢的爆發,而是大量熱錢流入推升而出現的。所以,當加息只有25個基點時,對整個加密貨幣的市場基本沒什么影響,市場甚至可以當成是利空出盡的靴子落地,從而進行一次大力度的反彈行情。

可是當未來一年內每一次加息都提升50個基點,一年至少有7次,加上縮表,等同于有11~12次,那么這將對加密貨幣市場造成瘋狂的虹吸效應,在抽走大量流動性的同時,會給價格帶來巨大的壓力。

下一次美聯儲利率決議時間在2022–5–5日左右,在此之前,是BTC等加密貨幣在今年無壓力運行的時間窗,大多數多頭會趁此之前進行一波多頭行情的運作,以避免未來將出現的風暴!從3月16日開啟的這輪上漲就是這個原理。

最后需要特別強調一點的是,上世紀70~80美聯儲由貨幣寬松轉向貨幣緊縮,導致了滯脹的出現,而本次加息的環境會比上次更加惡劣。

隨著美國對俄羅斯的境外黃金和外匯儲備進行制裁,各國必然開啟了多元化的貨幣儲備,以及雙邊貨幣結算和互換協議,那么美聯儲的加息就算再瘋狂,也很難像以前那樣抽走所有的資金,會有很多資金分散流入更值得信任的資產上,其中會有不少進入到天然無主權的金融產物上,如黃金,而這個屬性對BTC等加密貨幣也同樣適用,那么加密貨幣市場就不會那么悲觀,甚至應保持樂觀。

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