GBT:幣圈貔貅灰度，只進不出瘋狂買買買，告訴你他的真面目-ODAILY_比特幣行情走勢圖最新消息

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在加密資產市場，有一位比特幣巨鯨貔貅，一直默默囤幣，只進不出、不問行情不論漲跌、有條不紊地買進BTC/ETH。即使它行事低調，但在加密市場仍備受矚目。它就是頻頻出現在加密行業新聞中的灰度基金。

灰度基金即灰度投資公司，是由數字貨幣投資集團旗下于2013年設立的子公司，它是DCG旗下專用于管理加密資產的信托基金。

灰度基金是以所持比特幣價格為市值基礎的投資基金，它通過設立加密貨幣信托基金的方式，為投資者提供了一種合法買賣加密貨幣的渠道；此外，它也是全球最大的專注于加密貨幣投資的資產管理基金。

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灰度的創始人Barry從2012年開始個人投資比特幣，2013年投資了Coinbase、Bitpay、Ripple等加密巨頭，并于同年直接推動其于2004年創立的私募股權交易平臺SecondMarket成立了如今比特幣信托公司Grayscale以及比特幣場外交易平臺GenesisTrading的雛形部門，2015年SecondMarket被納斯達克收購，但保留了加密資產相關業務。

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2015年，Barry將這兩大業務與個人的投資業務進行整合成立了DCG，目前DCG有五家子公司，還直接投資160多家加密貨幣與區塊鏈相關公司。

值得一提的是，DCG是全球最為活躍和具有影響力的加密資本之一，有華爾街眾多金融巨頭入股。DCG的經營模式與股神巴菲特掌舵的伯克希爾·哈撒韋集團類似，是集控股和投資于一體的多元化集團。

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目前，DCG已為30多個國家的160多家公司提供了支持，覆蓋了加密貨幣行業中的媒體、支付、交易所等多個領域。除了灰度投資公司以外，DCG的知名子公司還有數字貨幣經紀商GenesisTrading、區塊鏈媒體平臺CoinDesk和比特幣挖礦商Foundry。

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而近年來，SecondMarket獲得了無數贊譽，包括被世界經濟論壇評為技術先鋒，并獲得了《福布斯》、《快公司》、德勤和其他組織的榮譽。

而BarrySilbert也獲得過多項個人榮譽，包括被安永會計師事務所評為年度企業家，以及入選《財富》雜志聲望很高的“40under40”名單。

灰度基金自2013年成立以來，大致分為三個階段：

2013年-2016年，探索期，比特幣信托是其唯一的產品，2014年確定了不可贖回條款，2015年實現了GBTC在OTC市場掛牌，將一二級市場打通，這一時期資產規模較小，只增加了7億美元；

2017-2019年，產品多樣化時期，新增加了9個品種，資產規模增加了26億美元；

2020年，快速增長期，一方面合規性更上一層，比特幣信托與以太坊信托成為向SEC匯報公司，一級市場認購份額的鎖定期從12個月縮減到6個月，另一方面，資金流入與資產規模均實現翻倍增長。

根據1月22日數據顯示，灰度信托持倉數據如下：灰度BTC信托總持倉量為642611.65BTC；灰度BCH信托總持倉量為253858.99BCH；灰度LTC信托總持倉量為1228916.77LTC；灰度ETH、ETC信托當日未增持。

灰度增持BTC需求來源于套利機構大資金的不斷入場，他們買光GBTC的份額后促使灰度增持，這也就是灰度不停地買入比特幣的原因。不過這種需求的最終根源，還是來自二級市場。

極高的溢價吸引了很多機構進行套利活動，這種情況往往在牛市的時候更為明顯。所以，當灰度不斷增持比特幣的時候，也意味著套利機構對GBTC溢價的樂觀預期。

而由于GBTC具有長期正溢價，這就形成了一二級市場間的套利空間。機構可以借入BTC參與GBTC在一級市場的私募，獲得GBTC份額，等待解鎖后在二級市場賣出，然后再買入BTC還掉借款，GBTC溢價減去借貸利息便是利潤部分。

除此之外，機構還可以直接現貨買入BTC，入金獲得GBTC份額，同時用期貨開空套保。GBTC解鎖后到二級市場賣出，期貨平空，進行套利。GBTC的溢價與利息間的差價就是利潤。

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