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DOGE/US+3.11%2月15日盤后元宇宙第一股Roblox發布21Q4業績，下跌15%，問題出在了哪？整體來看，Booking 7.7億美元 vs 預期7.72億美元；EPS -0.25美元 vs 預期-0.07美元。也就是說營收基本在預期內，虧損超出了預期。
（注：市場共識Roblox用Booking流水而不用Revenue來體現收入，因為用戶充值后會遞延消費。）
目前的大環境對于成長股很不友好，特別是未盈利的，這是造成Roblox下跌的其中一個重要原因（參照Sea Q3的業績，營收和指引均超預期，EPS不及預期一路下跌）。另外一個關鍵問題出在了1月的核心數據上——
OpenSea首席財務官Brian Roberts宣布已辭職:10月8日消息，OpenSea首席財務官Brian Roberts宣布已辭職，并補充說他仍然看好Web3應用程序的未來，尤其是OpenSea及其未來的市場政策。此外，Roberts還確認，他將在未來繼續擔任OpenSea的顧問。（Ethereum World News）[2022/10/9 12:49:57]
據官方披露，1月DAU 5470萬，同比增長32%，比部分買方預計的5700萬略低一點，不過問題不大。主要的問題是流水2.2億-2.23億美元，同比僅增2%-3%，也就帶來了ABPDAU（平均每日活用戶流水）同比大降22%-23%。換言之，用戶充值的增長速度沒有跟上用戶量本身的增長。
美國法官稱Robinhood將面臨市場操縱索賠:金色財經報道，美國法官周四裁定，Robinhood Markets Inc (HOOD.O) 必須面臨市場操縱指控，理由是其在 2021 年“meme stock”反彈期間對交易施加的限制。邁阿密的美國地方法院法官Cecilia Altonaga裁定，九只股票的投資者可能會對 Robinhood 提起集體訴訟。涉及操縱索賠的股票包括GameStop Corp (GME.N)、AMC Entertainment Holdings Inc (AMC.N)和其他不尋常的股票。這些股票聲稱這些限制人為地增加了股票的供應。
Robinhood Markets在2021年的meme上漲期間暫時禁止客戶投資這些股票，因為這些股票的市場變得如此之高。[2022/8/12 12:20:12]
資本市場向來都是交易預期的，在擔憂大家對元宇宙不再為愛充值的情境下，自然就是一波大拋售。這種場景在這個財報季已出現多次，其中不乏巨頭Meta（-26%）和奈飛（-21%）。
Robinhood加密錢包等候名單的注冊量超過100萬:金色財經報道，Robinhood首席執行官Vlad Tenev周四表示，Robinhood加密錢包的等候名單現在已有超過100萬客戶。據悉，Robinhood上個月宣布，計劃在2022年初推出一個加密錢包，允許客戶交易、發送和接收加密貨幣，并將它們轉移到硬件錢包。[2021/10/27 21:00:04]
Roblox，成了市場逃離消費互聯網的又一縮影。
進一步來看看其他的核心數據。
美國在線券商Robinhood更新了股票買入限制:美國在線券商Robinhood更新了股票買入限制，其中將AMC院線的買入股數限制至10股、游戲驛站1股、高斯電子2股、諾基亞2000股。[2021/2/1 18:33:45]
DAU的增長比較穩健，同比保持在30%+。用戶平均使用時長方面，Q4為每天2.42小時，環比有所下降，不過絕對量上仍然可觀，并且在用戶大幅增長的情況下，同比并沒有太大降低，整體模型向好。
流水和ABPDAU的增長模型相對弱一點：Q4流水7.7億美元，同比增20%；ABPDAU15.57美元，相較于去年同期的17.3美元下降10%，主要反映新增用戶充錢速度沒有跟上。關于這點，可以從下圖來看：
如圖，從地域來拆分DAU的增長可以發現，北美基本已經沒有增長，歐洲的增速（+23%）也低于整體增速。那么增長其實主要由亞太（+101%）和世界其他地方（+46%）拉動。而這些高增長的地區，普遍是發展中國家，消費能力不如歐美。
成本端上面，營收成本（cost of revenue）增長93%，近一年來首次超過營收增速（83%）。開發者和基礎設施為成本端大頭，占流水的比重基本穩定，Q4分別為21%和12%。人員成本占比也相對穩定，Q4為16%。EBITDA/Bookings 21.8%，也屬于較好的水平。
總結來說，Roblox的這份財報不算差，造成市場拋售的原因主要為流水的增速并沒有匹配上DAU的增速，另外在緊縮的大環境下，未盈利的ps股尤其受到沖擊。
目前Roblox的估值（盤后-15%）P/Booking約13.3x，處于較低的水平（雖然仍談不上便宜），但按照流水的模型趨勢，讓市場信心回暖可能并不是短期能達到的。
自 2018 年成立以來,福布斯“區塊鏈 50 強”已經記錄了全球約 114 家公司對區塊鏈技術的使用情況.
1900/1/1 0:00:00NFT和元宇宙的浪潮帶動了一大批新的商業體出現,包括知名鏈游Axie Infinity、NFT項目Bored Ape Yacht Club等。在一眾新興項目當中,一家略顯陳舊的公司格外顯眼.
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1900/1/1 0:00:00注：對于當前的區塊鏈而言,有很多痛點是需要去解決的,比如吞吐量（擴容）和隱私就是最明顯的例子,然而在越演愈烈的公鏈戰爭當中,可組合性的問題也時常會被提起,關于這個話題.
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