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CAP:美聯儲“無限期量化寬松”政策下 比特幣和黃金表現遠超標普 500 指數_BSPAY幣

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3 月 23 日,受有史以來最出人意料的貨幣刺激措施影響,黃金和比特幣均出現強勁反彈,而全球股市指數,即標普 500 指數(北美)和歐洲斯托克 50 指數(歐洲),都一路下跌到了幾年內的低點。

本周一上午,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布將購買任何必要數量的證券,以“支持信貸向家庭和企業的流動”同時“把貨幣政策有效地傳導至更廣泛的金融環境”。

美聯儲的言下之意是,愿意購買任何價值的證券—不論是國債、抵押支持證券(引發 2008 年經濟大衰退的證券)、公司債券、還是市或州政府債券等—以穩定經濟,即使這意味著數萬億美元的回購交易。這就是有些人把這一輪措施稱為“無限期量化寬松(QE Infinity)”的原因—因為它與之前的量化寬松政策截然不同,此前的政策由于美聯儲在其資產負債表上施加的限額而受到限制。

美聯儲資產負債表已降至8.3萬億美元以下,單周縮表420億美元:7月10日消息,據美聯儲官網數據顯示,截至7月4日,美聯儲資產負債表已降至8.3萬億美元以下,當前規模為8.298萬億美元。較此前一周(6月24日)縮表約420億美元,同時這一數字也跌破硅谷銀行事件前的規模水平(8.339萬億美元)。[2023/7/10 10:45:40]

在這一措施被宣布后的幾分鐘內,從股票、黃金到比特幣、原油齊齊應聲而漲,投資者似乎將“無限期量化寬松”的政策聲明理解為當前疲弱經濟的救命稻草。

美聯儲庫克:將采取任何措施達成2%的通脹目標:金色財經報道,美聯儲庫克表示,達到2%的通脹目標還有很長的路要走;美聯儲將采取任何措施來達成這一目標;當前貨幣政策正處于限制性區域;正在權衡經濟中更強的動能和潛在的逆風因素;美國銀行業的動蕩可能會造成信用條件收緊。[2023/4/1 13:38:32]

然而,自這個措施宣布以來,只有兩種價值數十億美元的資產保住了收益并且還在繼續上漲:比特幣和黃金。

美聯儲主席:經濟活動已經從蕭條的第二季度水平回升:美聯儲主席鮑威爾表示,美國致力于減輕經濟面臨的影響; 只要需要,美聯儲仍致力于使用所有工具來做力所能及的事情。經濟活動已經從蕭條的第二季度水平回升,未來的道路仍然面臨高度不確定。(金十)[2020/9/23]

根據上方來自 TradingView.com 的圖表,在美聯儲發布聲明之后,比特幣回彈了 9.5% ,黃金也上漲了 4% ,然而標普 500 指數期貨—反應了大多數美股證券價值—已經下跌了 0.25% 。

這些統計數據尤其重要的原因在于,這是比特幣和黃金在 2020 年表現最好的日子,突出了美聯儲刺激政策對這兩項資產的重要性。

我們可能正處于兩類資產的分裂的邊緣:在歷史性的貨幣刺激政策作用下提振表現的資產,以及即使中央銀行加印數萬億美元也依舊表現不佳的資產。

加密貨幣基金 Adaptive Capital (目前已不存在)合伙人,著名的比特幣分析師 Willy Woo 在最近的分析中解釋了這一理論,并指出在教科書式的避險過程中,有兩個關鍵階段:

1)2 月中旬截至目前發生的情況:所有具有流動性的資產都被拋售以換取法幣,主要是美元,來支持個人日常開銷或者企業的運營成本。3 月 12 日的情況就是一個典型的例子,當時標普 500 指數下跌 8% ,石油下跌超過 8% ,黃金從 1640 美元暴跌至 1560 美元,比特幣迎來誕生以來第二糟糕的單日跌幅,從 7700 美元跌至 4000 美元水平。

2)現階段開始可能發生的情況:一旦恐懼開始消退,在經濟環境不佳的情況下,資金會通過升值可能性更高的資產重新流入金融市場,期間通常會有高強度的經濟和財政刺激措施。

Woo 寫道,在這種情況下,在宏觀環境下最有可能跑贏大盤的資產是黃金和比特幣。這既可以解釋黃金和比特幣今天的反超,也可以解釋黃金在 2009 年到 2011 年間超越股票市場的原因。

加密貨幣投資組合管理公司 BlockTower Capital 的首席信息官、芝加哥大學捐贈基金的前投資組合經理 Ari Paul 證實了這一點,并解釋說,考慮到美聯儲目前“明確的‘無限’貨幣供應政策”,他認為“ BTC 和黃金非常可能在證券市場開始復蘇之前就表現出長期的增長勢頭”。

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