NFT:近兩年來大家都覺得要火 卻還沒火起來的潛力賽道_BoringDAO

說起區塊鏈投資理念，大家每個人可能都能說出一套理論來，如果不是走K線或是合約流，那么“價值投資”這四個字每個人都耳熟能詳，價值投資最重要的，或者說利潤最大化的方式是啥？

當然是“別人看懂前提前布局，別人都看得懂的時候瀟灑離場”這種操作手法啊！

然而問題就在這 - “提前布局”這個東西，實在是太難了。

除了得能看得到，更得熬得住，不然你看多少大佬，提前布局了BTC，領先許多人數年時間，然而許多人中途黯然離場，還有許多確實賺了不少，但一看自己N年前那個BTC的數量，再看看現在的數量，按照token本位來看，其實虧了很多很多。

本文就來說說過去幾年出現的幾個坑，那些不少嗅覺靈敏玩家覺得要火，結果一直沒火起來的賽道, 一起來看看今年可能出現的曙光。

衍生品可能是去年許多人特別看好的賽道之一。

周末以太坊區塊鏈的NFT交易量創下近兩年來新低:金色財經報道，Web3社區Proof研究總監NFTstats.eth表示，周末以太坊區塊鏈NFT的交易量約為11,900 ETH，價值約2210萬美元。這一數字創下了2021年7月以來的最低總量。在此之前，今年周末最低交易量約為15,400 ETH，比剛剛過去的周末總量高出29%。

以太坊上NFT的最新交易量下降反映了整個NFT領域更廣泛的下降趨勢。 根據CoinGecko 7月18日發布的報告，NFT交易量環比下降 35%，從2023年前三個月的48.4億美元下降到第二季度的31.5億美元。[2023/8/1 16:10:24]

原因不難理解，我們在現貨上有了Uniswap，有了Curve，Pancakeswap等等一眾Dex，Dex數據相對于Cex的占比在不斷攀升，許多老玩家基本上完全擺脫了Cex的依賴，成為只存活在Dex上的Degen（墮落者）。

然后我們自然而然的推導出下一個風口 - 去中心化衍生品。

再加上DYDX的上線，交易挖礦的火爆，DYDX token價和市值的不斷飆升，一切都看起來那么的美好。

Dealroom：對沖基金Kingsway Capital是近兩年歐美加密投資交易最多的機構:金色財經報道，市場分析平臺 Dealroom 對 2021 年和 2022 年美國和歐洲基金的加密貨幣投資交易進行了分析，結果顯示，總部位于倫敦的投資公司和對沖基金基金 Kingsway Capital 是近兩年加密投資交易最多的機構，總計有 23 筆交易，其他投資數量較多的歐洲機構包括Global Founders Capital（15 筆交易）、Speedinvest（5 筆交易）和 Balderton（5 筆交易）。在美國市場里，近兩年加密投資交易最多的機構是 a16z（18 筆），其次是 Tiger Global 和 Jump Capital（均為 15 筆），GSR Ventures 的投資交易數量為 13 筆。（ sifted）[2022/11/18 13:21:13]

然而只是看起來而已。

過去的幾個月，無論是龍頭DYDX，還是龍二Perp，龍三Mcdex, token價都是一瀉千里，反倒只有GMX一枝獨秀，穩漲緩跌。

動態 | 推特上比特幣關注度跌至近兩年低點:根據Skew Markets的數據，推特上對比特幣的關注度已降至近兩年的低點。推特對比特幣的關注在2018年初達到峰值，當時每天的推特超過15萬條，今天已經跌到了2萬條以下。比特幣市場分析師和在社交媒體平臺上消磨時間的業內人士的反應，往往可以衡量市場人氣。（Newsbtc）[2019/11/21]

而身邊做合約交易的朋友，絕大多數也依舊在主流CEX這些地方玩，毫不客氣的說，你覺得唯一能打的DYDX，如果取消獎勵，上面會有多少真實的交易量？

究其原因，感覺如下：

雖說在一個成熟交易市場，衍生品交易額是遠大于現貨的，但目前圈子本身還是個新生市場，離成熟還早的很，玩衍生品的玩家相對現貨玩家，依舊是少數；

目前的去中心化衍生品，還無法提供中心化衍生品提供的體驗，這可能是最為致命的。

換句話說，目前的Dex衍生品，更像是簡單的把衍生品從Cex搬到鏈上。

要知道Uniswap的崛起根本不是因為比Cex交易體驗更好，而是AMM，LP，流動性挖礦，無門檻列出這些Cex上面完全沒有的FCrypto Native的創新，衍生品這邊，至少目前為止，還沒有出現這種大級別，相對Cex的創新。

Node capital創始合伙人杜均：近兩年區塊鏈項目數量及投資金額爆發:今日，在鏈界科技大會上，Node capital創始合伙人杜均表示近年來區塊鏈項目數量及投資金額爆發：自2012年以來，投資數量、投資金額增速均超過100%，其中2016年超過300%，2016年區塊鏈項目約27000，2017年項目約60000，2017年區塊鏈投資總額超過400億元，2017年區塊鏈專項基金124，截止到2018年5月，全球新成立區塊鏈專項基金超過500，2017區塊鏈投資中，支付項目占23.35， 底層系統占22%，金融占12.7%，中國占4.6%，占全球第三， 美國(36%) 英國(14.3%)。[2018/6/23]

2022年，倒是有幾個方向看到一些希望，都算是DEX專屬，CEX上不太可能實現的那種：

Opyn的Squeeze，把期權做成了乘方+永續的形式；

GMX這種共享流動性，LP和所有玩家做對手盤的模式；

Dopex這種可以對于Curve War結果進行押注的衍生品，Dex專屬；

研究者：真正的研究區塊鏈的專家看不上幣圈，虛擬幣泡沫會在近兩年破滅:據《21世紀經濟報》報道，去年以來，區塊鏈成了金融圈與非金融圈都最熱門的一個詞。以此為噱頭搞各種投機倒把的有之，埋頭苦干不搞ICO的亦有之。比特幣在瘋狂之后退潮，近期隨著機構入場又有升溫的趨勢。記者調查了區塊鏈技術在央行研究機構、互聯網巨頭、區塊鏈新貴、金融機構、學術機構等五大門派中的研究及應用，研究者認為“真正研究區塊鏈的專家們看不上幣圈，認為隨著區塊鏈的一些實際應用落地，虛擬幣的炒作泡沫會在近兩年破滅”。[2018/5/11]

對于NFT流動性和定價機制提供服務的項目，可以把他們歸類為“NFT衍生品“，目前看到的幾個像是NFTX+FloorDAO，Jpegd，Abacus，Fractional.art等等。

上面提到的幾個項目都有著非常不錯的創新性，限于篇幅就不一一展開了，有興趣的朋友可以去搜搜他們的資料，保證不會讓你失望。

隱私是個不知道提了多少年的賽道，永遠讓人感覺充滿希望，然而也永遠令人失望。

這甚至可以追溯到遠古時期的Zcash，當初開盤那可是上千的BTC價格，你把Zcash/BTC的K線拉到最大，可以很明顯的看出，這就是個永恒向下的曲線。

再看看前幾年興起的MimbleWimble雙雄，Grin和Beam，如今的落魄下場，而新一代的隱私代表，毫無疑問是基于ETH的Torn，然后你把Torn/ETH的k線打開，基本上也是同樣的無眼看。

那么到底隱私出了啥問題？到底是我們不需要？還是另有其因？

感覺原因同樣有下面2個：

暫時，至少對于大多數用戶來說，真的不需要。不信你問問身邊的人，有幾個真的用過Torn或者Zcash（不是挖礦，而是真的為了使用而使用），暫時我想不出來除了個別巨鯨或者黑客，真的有人非要去用這些隱私token，或是隱私交易。

記得V神之前提到過，隱私，更應該是一個功能，而不是一個token，或是一條鏈，我們應該在未來的公鏈，或是Defi項目上把他做成一個用戶可以開啟的可選項，而不是為了隱私而隱私，單獨再去發個token，做條鏈。至少目前而言，還看不到大規模人群對于這種強隱私的需求。

然而說是這么說，隱私賽道目前依舊擁擠不堪，隨便一數，做鏈的，做Dapp的，零零散散幾十個項目都在做隱私，有些融資和估值還在天上，背后各大資本都有，可能是我認知不夠，我是真的想不出來自己去用這些隱私token/鏈/Dapp的畫面。

在我看來，隱私最應該做成的，應該是Link或者Graph的樣子。

就是一個對于對用戶來說無感，各個鏈或是其他項目方都可以選擇接入或是合作的中間件。

屆時在許多應用或是公鏈上，我們或許就可以多了一個“隱私”的選項或是開關，然而這玩意實施起來的難度似乎比預言機要高很多，一個適配所有鏈的隱私中間件，感覺不是這一兩年能看到的東西。

目前隱私在做的技術方向主要有兩個：

TEE，代表是Secret Network和Oasis；

ZKP，代表是Torn和Aztec。

至于像是門羅的環簽名，Dash的混幣，Grin的Mimblewimble這些非智能合約型純隱私token，基本已經無人問津了。

這倆放在一起了，因為本質上都是與Web3時代，人與人的關系有關，一個是社交，一個是合作。

也都是近兩年喊得很兇，但是一地雞毛的賽道。

一個號稱要革了Web2社交媒體的命，結果現在圈內最火的是Twitter；一個號稱要革了公司的命，結果web3進來的VC和公司是越來越多了，DAO真正厲害的沒幾個。最出名的兩個，一個是YGG這樣的打金工會，一個BitDAO是Byebit這種中心化組織分出來的殼，倒是PeopleDao與CityDAO因為買憲法和買地著實眼前讓人一亮，可惜一個競拍失敗暫時淪為Meme幣，另一個在現實世界里的拓展貌似也是舉步維艱。而當年號稱DAO第一幣的Aragon，看它過去兩年的幣價表現，你也大體能猜到DAO是個什么處境。

Socialfi和DAO一直叫好做不好，可能最核心的因素就一個，這2個賽道目前不賺錢。你看不管是Defi，Gamefi這些，大家用意，都是奔著掙錢去的，而在你這賽道上，沒油水。

但說歸說，這倆在2022年還是一定程度上相當可期的。

Socialfi這邊，像是Project Galaxy，Cyber Connect，RSS3等一種項目，開始注重描繪用戶鏈上畫像與鏈上行為的社交圖譜，雖說目前還很簡陋，但感覺總算是走對了Crypto Native的正確路線，而非之前那種“做一個去中心化版的Twitter或是微信“這種照貓畫虎式的模仿。

AAVE背書的Lens Protocol更是感覺和Defi做了非常緊密的聯系，甚至為將來的鏈上無抵押信用貸開始打地基。

DAO在2021年其實也取得了不少的進步，目前單是分類就有協議DAO，服務DAO，收藏DAO，投資DAO，贈與DAO，媒體DAO，游戲工會DAO，每個DAO類別都有相對不錯的龍頭選手，掙不掙錢兩說，DAO的數量和人數確實是在穩步提升，這就是一個很好的開端！那句話怎么說的來著，飯要一口一口吃，路要一步一步走，革Web2和公司制的命，得做好長期奮戰，以十年為單位的打算。

大家覺得這兩年還有哪些覺得要火，卻沒火的賽道，歡迎也跟我們分享。

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