LAYER:為何牛市遲遲不來，未來的熱點該怎么布局？_Dragon Slayer

現在的市場呈現大餅和姨太獨強，而山寨比較拉垮的現象，為什么？

1、目前依然還沒有明確跡象表明增量資金在入場，至少相當緩慢；

2、大餅和姨太持續大幅上漲更大可能是避險資金，加上所謂“東方力量”；

3、行業新增海量用戶目前未有跡象，甚至可能因為監管問題在逐步萎縮；

4、行業新敘事、大創新并未出現，或者未能形成大范圍共識。

對于此前炒作的幾個熱點簡單做個復盤：

1、AI：由外圍chatgpt事件引發多輪炒作，但具體與幣圈結合有待觀察；

Galaxy Digital Holdings 任命布朗大學的 Jane Dietze 為董事會成員:金色財經報道，布朗大學首席投資官 Jane Dietze 已被任命為 Galaxy Digital Holdings 的董事會成員。Dietze 在金融行業擁有超過 30 年的經驗，她的職業生涯始于高盛 (Goldman Sachs) 的金融分析師，最近負責監督布朗大學 (Brown University) 的捐贈基金，截至 2021 年 6 月，該基金總額為 69 億美元。她還曾擔任 Fortress Investment 的董事總經理根據她的LinkedIn，她專注于“資產支持證券和不良信貸機會的資產管理”。（theblockcrypto）[2022/3/3 13:33:40]

2、layer2：由以太坊上海升級事件帶動，Arbitrum、Optimism等熱點帶動，應用層未見爆發；

現貨黃金站上1830美元/盎司 為一個月來首次:行情顯示，現貨黃金站上1830美元/盎司，為一個月來首次。[2021/9/3 22:58:37]

3、gamefi&元宇宙：用戶情況有所好轉，未見大規模爆發跡象；

4、web3：仍在積蓄力量，web3似乎是一個更大的敘事，但缺乏用戶及炒作動力；

5、算穩：因幣安BUSD穩定幣及USDC脫錨事件暫時熄火；

6、zk：零知識證明已到技術成熟期，具體應用爆發有待觀察；

7、香港概念：隨香港相關政策公布及6月確定性牌照辦法時間進行熱點炒作；

Tezos董事辭職 為加密貨幣啟動埋下更多不確定:據路透社13日報道，為陷入困境的Tezos加密貨幣技術項目進行在線籌款的瑞士基金會的三名董事之一已經辭職。瑞士法律和管理專家Guido Schmitz-Krummacher周一的離職，可能會給該項目帶來進一步的動蕩。該項目在7月份籌集了2.32億美元的加密貨幣。此前這個項目已經卷入了其創始人Kathleen Breitman與Zug的泰索斯基金會總裁Johann Gevers之間的爭奪戰中。[2017/12/13]

8、btc+layer2：比特幣二層應用生態

形成部分共識，隨著閃電網絡基礎成熟+OrdinalsNFT協議鑄造事件共同推動。

總結：

此前資金對熱點題材炒作呈現快速輪動特征，短期熱點操作難度較大，未到期的熱點，比如上海升級、香港6月，持續時間較長。

在美及西方銀行危機背景籠罩下，美聯儲可能提前結束加息，按照往常節奏，牛市指日可待，只不過在此之前，避險資金更多選擇了比特幣。

一個大的牛市必須要有一個重點的敘事來推動，通過上面的分析，排除短期炒作的熱點，我認為最大的可能支撐下一輪牛市的幾個敘事可能是：

1、上海升級所催生的LSD板塊：LSD還產生超大規模的衍生資產，這會對以太坊的生態及DeFi生態產生根本性的改變；

2、上海升級所催生的Layer2：上海升級解決金融邏輯問題，Layer2解決金融運行問題，只不過Layer2屬于基礎設施，Layer2爆發仍需要優質應用涌現才行，比如thebeacon游戲和GMX；

3、btc+layer2：這個在比特幣社區爭議頗大，但從比特幣不斷升值+2024減半+layer2和NFT未曾開辟領域的空間來看，潛力仍然存在至于其他熱點，要么由具體事件推動，持續性不確定，比如AI/算穩/香港板塊，要么缺乏用戶或市場條件不成熟，比如web3/gamefi/元宇宙，要么處于非常早期，比如zk。

所以未來一段時間的操作建議：

1、繼續加強對主流幣的配置或定投；

2、繼續重點關注LSD、Layer、btcfi這幾個更持久的熱點；

3、短期事件推動的熱點快進快出，或者提前做足功課埋伏進去。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

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感謝閱讀，我們下期再見！

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