DEFI:研究了61個百倍以上的項目，我發現了它們有這些特征_Efi幣行情

原文作者：Rocky

原文來源：@Rocky_Bitcoin

從?2020?-2021?年整個大牛市周期中，市值前?600?的加密貨幣中，誕生了?61?個百倍以上的項目。

今天我們來看看它們有什么特征、屬性，并對我們即將到來的?2023-2025?新周期有什么啟示！(由于數據源原因，個別數據有些許出入，請諒解，選取二級市場可買品種，一級除外)

1.首先我們來看一下，?2020?年?3?月?15?日，加密貨幣市場，前?100?的幣種。再來看看?2021?年?11?月?8?日，市場巔峰時刻，加密貨幣市場，前?100?的幣種。其中大家還認識多少？

2020?年?3?月?15?日，加密貨幣前?100?的項目圖表

不難發現，絕大多數都被替換了，替換率為?67%?。下一輪牛市，大概率也如此。現在前?100?的項目，下一輪牛市，往往需要新的敘事來填充。

聲音 | 蘇寧金融研究院院長助理：區塊鏈是技術模式層面的基礎設施，在銀行業的應用相對成熟:金色財經報道，蘇寧金融研究院院長助理薛洪言分析，區塊鏈是技術模式層面的基礎設施，能從根本上改變很多商業生態的業務邏輯，相比其他產業，區塊鏈在銀行業的應用相對成熟，就現階段來看，突出表現在兩個方面：一是基于區塊鏈的“不可篡改性”特征，為業務流程打造可信的存證系統，廣泛應用于黑名單共享、信用證、供應鏈金融、ABS、聯合貸款等業務領域；二是在支付清算領域的應用，基于區塊鏈技術打造新型清結算體系，在跨境支付等領域有了小規模探索實踐。[2019/12/5]

2021?年?11?月?8?日巔峰時刻，加密貨幣前?100?的項目圖表

以前在證券研究所的時候，師父經常告訴我們一句話，做投資要有想象力，要大膽假設，小心求證。在幣圈，我認為更加要天馬行空，動輒幾十上百倍，非天馬行空的超前理想主義者莫屬。

聲音 | 國家區塊鏈經濟課題研究小組秘書長：5G將催生和推動各行各業的數字化發展:11月4日， “2019第三屆深圳區塊鏈與分布式存儲大會暨展覽會”在深圳開幕。與會的專家學者和企業代表分別就“區塊鏈搭建數字資產的互信機制”、“區塊鏈物聯網解決方案”、“民生領域中聚合區塊鏈創新應用”等話題進行交流。國家區塊鏈經濟課題研究小組秘書長、中國移動通信聯合會區塊鏈專業委員會主任陳曉華表示，5G將催生和推動各行各業的數字化發展。[2019/11/6]

2.從市值排名看，?2020?年?3?月份，市值前?600?的幣種中，誕生了?61?個百倍幣。市值排名前?100?的幣種，誕生百倍幣，總共有?11?位，占比?18%?，分別是#BNB,#LINK,#ADA,#DOGE,#VET,#SNX,#SOL,#THETA,#HOT,#ENJ,#LUNA,老幣有新敘事，也是一個新的增長爆發點。比如?BNB?與?BSC?鏈，脫離了單一的交易所代幣屬性

動態 | 研究表明：比特幣51%攻擊是不現實的:根據一項新的研究，比特幣51%攻擊對攻擊者來說是徒勞的，因為它需要“大量的支出”和“很少的財務回報”，這項研究得出的結論是，比特幣是安全的。[2018/11/27]

市值前?100-300?的幣種中，誕生了?21?個百倍幣，占比?34.4%?。市值前?300-600?的幣種中，誕生了?22?個，占比?36%?。還有?7?個，市值太低，無法抓取數據。所以整體來看，市值前?300?中，總共誕生了?32?個百倍幣，占整體的?10.6%?，十里挑一。

3.從投資機構角度來看，僅僅?9?家有可查的機構投資。占比較低。主要分析來看，當時加密貨幣的募資方式，依舊套用了?17?年傳統的?ICO?邏輯，機構玩家較少。另外由于受限二級市場篩選邏輯，較多項目當時還未發幣。而當時的機構例如：#Multicoin#Polychain#Alameda#BN#A16Z，后期也成為加密貨幣頂級資本！

天津市委網信辦會議：深入開展區塊鏈等領域的地方立法研究:天津日報6月8日報道，日前，天津市委網信辦召開全體干部會議。會議要求，要加快制定天津市大數據發展規劃和促進數字經濟發展的指導意見和大數據發展規劃，深入開展大數據、區塊鏈等新技術領域的地方立法研究，不斷增強工作的前瞻性。[2018/6/8]

4.從解鎖流通情況來看。MC?集中分布在?40%?-60%?區間，并不是全流通就很好，也不是流通很少就很好。這是一個奇怪的現象，無法證偽。暫時沒有充足的理由說服我自己。大概率跟誕生時間有關聯，大多在?18?，?19?，?20?年誕生。

5.從項目成立時間看。100?倍項目中，?76%?的項目是在?18-20?年熊市周期中成立，而只有24%是在2017年之前成立。200倍以上項目：?85%是在2018年、?2019年、?2020年創建。而?100?倍項目中，只有?1.7%是在牛市晚期創建。所以從這個邏輯來看，?22?年，?23?年的項目，要多多關注。

改造印度國家研究院正在探索區塊鏈技術在教育醫療領域的應用:根據印媒《經濟時報》消息，改造印度國家研究院(NITI Aayog）正在探索在教育，醫療和農業領域應用區塊鏈的潛力。改造印度國家研究院成立于2015年，取代了此前的計劃委員會。有消息稱，改造印度國家研究院正在進行將區塊鏈技術引入關鍵領域的概念驗證。此前，改造印度國家研究院已經和哈佛大學區塊鏈初創公司Proffer組織了一次區塊鏈黑客馬拉松。[2018/1/4]

6.從代幣單價來看，普遍大家比較喜歡單價便宜的品種，單價越低，往往從主觀上給人同等單位USDT，可換回更多的項目代幣，讓人比較有成就感或者快感。這是一個奇怪的現象，但事實卻擺在這里。或許便于?CX...

7.最佳配置時間，百倍幣的低點，基本跟BTC低點同步，百倍幣的高點，也基本跟?BTC?高點同步。從當前情況看，二次探底，?15000?或者?15000?以下，大概率是山寨較佳購入時間點。我預期大餅在美國金融危機中，預測低位可能在?9800?，但誰又知道呢。做好策略，分批建倉。

8.賽道分類，百倍幣數量最多屬于公鏈，總共?17?個，占比?27.8%?。其中L1有?14?個，L22?個，L01?個。點評：上輪周期中為了解決ETH擴容，TPS，GAS?費等痛點，跟?17?年牛市相似，公鏈出現了百家爭鳴的現象，其中不乏誕生出#SOL，#MATIC，#BNB?等高性能公鏈，給我們加密貨幣市場帶來了繁榮！

從投資角度來看，投資公鏈是容錯率最高的選擇，生態應用何其多，生存與凋零，但只要此公鏈生長出個別超級應用，它便能長期生存，所以投資人趨之若鶩。從這個角度來說，未來誕生百倍公鏈大概率在L2，L0，隱私公鏈。再去做L1其實意義已經不大。L2不論是現在的?OP?還是?ARB，還是未來?ZK，它們都是好的選擇項

L0解決底層的互操作性，ATOM，Layerzero?屬于這類，以前我對?DOT?抱有很大期望，主要對?GavinWood?的信任，可惜插槽讓很多項目方望而卻步，慢慢走向封閉。

隱私公鏈，一直是我很看好的方向，我一直在論述下一個?DEFISUMMER?的遠景圖，是信貸衍生品的繁榮，我們現代金融基于信貸而生，區塊鏈信貸的孕育，會放大加密貨幣市場?1000?倍的規模。而隱私公鏈不可或缺，可用而不可見。

從目前隱私公鏈基本每一個都上億規模的融資來看，可見一斑。

當前我比較看好兩個，一個是#ALEO，ZK?技術，基礎設施搭建完善，包括自己的開發工具。另一個是#ROSE，TEE?技術，宋教授的項目，其實本質是投人。

9.百倍幣數量第二屬于?GAMEFI，總共?5?個，占比?8.2%?。GAME?一直是傳統WEB2兵家必爭之地，前有騰訊網易，后有米哈游。這個賽道最賺錢，也最賺流量。同時也是培養圈外用戶進入WEB3的最好教育工具，只有人多共識強，加密貨幣市值不斷新高，機構才能更好價格套現離場。所以機構也愿意投，自然是熱點中的熱點。

游戲賽道，有做超級應用的，比如#AXS，#GMT，有做游戲公鏈的，比如#IMX，#RON。有做整個游戲生態的，比如#GALA，#MAGIC。路徑選擇很多。這個賽道大概率是下一個周期誕生百倍幣最多的領域。這里挖掘了幾個下個周期大概率百倍幣游戲品種，可私信我。

研報值得一看。

10.百倍幣數量第三屬于跨鏈，IOT，DEFI，MEME?幣。分別有?3?個，分別占比?4.9%?。這幾個方向來說，物聯網大概率下一個周期沒它什么事了跨鏈是剛需，肯定會誕生一兩個王者MEME?就看命了，肯定也會有，方法就是多做鏈上分析，地址之間的關聯性，巨鯨的捕獲能力。這個以后可以展開說，結合工具

DEFI?應該也是下一個周期里面，產生百倍幣前三的賽道。其中我重點關注：DEFI?里面衍生品方向，算法穩定幣方向，信貸方向，NFT借貸，NFT?流動性，CRV?生態，這幾個領域大概率誕生百倍幣品種。幸運的是，這些項目已經出現，并在不斷壯大，值得期待。

11.由于篇幅原因，更詳細的數據分析和圖表，這里暫不贅述。感謝我們團隊，感謝線上的加密伙伴和社區，一同探討。

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