ROLL:上海升級推遲下的機會：哪些板塊值得關注？_roll幣能出泰沙拉克嗎

L2是目前討論熱度最高的賽道之一。

L2旨在解決以太坊長期存在的、提升吞吐量的迫切需求，今年，其頭部生態相繼迎來階段性的技術落地，同時也是今年以太坊主網升級的主要受益板塊。

以太坊路線圖中，“TheSurge”是推動Rollup擴容的重要節點，旨在Rollup中實現每秒10萬+TPS的關鍵目標：

圖中，EIP-4844是非常關鍵的提議，屬于完整版分片擴容Danksharding的前置方案，整套方案圍繞Rollup來進行鏈上擴容。

EIP-4844提出了一種為Rollup量身定制的交易類型BlobTranscation，為以太坊提供了一個額外的臨時外掛數據庫，為每個交易增加了128KB-256KB；每個區塊可承載1MB-2MB，給以太坊帶來了額外存儲空間，額外的數據空間可以使Rollup實現更高的TPS和更低的成本，同時也將原本Rollup占據的區塊空間釋放給更多用戶。在完整版Danksharding方案中，還將繼續擴大Blob可以承載的數據量。

推特KOL：以太坊上海升級即將延期是誤讀，升級沒有確切時間:2月12日消息，近期，有傳聞稱，以太坊上海升級可能稍微延期，但推特KOL“Jason”發文稱，他進入開發者社區逛了一圈，發現沒人提這件事，而貌似是OK交易平臺指出官網擴大了預計升級時間范圍，然后不少大V解讀為要延期。首先，我目前沒有在以太坊社區看到因為這個Q1/Q2所產生的延期討論，至少證明這事他們不care，而只有中文區在傳。

此外，Jason提及，之前的3月只是核心開發者所預計的時間，本身并不存在deadline這回事。最后，以太坊升級歷史上確實出現了不少延期的情況，所以如果最后上海升級真延期，也屬于正常現象，在上海升級的checklist里也可以看到目前分叉時間戳也還沒有確定。[2023/2/12 12:01:28]

提案部署與升級，預期能將L1交易的成本將降低10-20倍，進一步將L2Rollup成本降低10-100倍。

以太坊上海升級將開放質押ETH提款，但升級時間或將晚于此前路線圖:11月23日消息，以太坊核心開發人員普遍認為，開放質押的ETH提款始終是“上海升級”目標的一部分。但是提款的確切日期還沒有確定。此前，據以太坊基金會網站稱，合并后預計實施上海升級，以開放質押ETH提款的時間為6到12個月。但上周有用戶注意到語言發生了變化：基金會網站不再有建議的時間表。以太坊基金會首席協議支持Tim Beiko表示，最初的預測是“6到12個月是以太坊升級之間的'歷史平均'時間。我不明白為什么這次升級需要更長時間，但我們在這個過程中還不足以談論主網部署日期。此外，取款狀態沒有任何變化，它們包含在下一次網絡升級中。”（CoinDesk）[2022/11/23 8:01:37]

EIP-4844的范圍涵蓋共識與執行，其復雜性介于EIP-1559和TheMerge之間，被定于在上海升級后的坎昆升級中部署，是上海升級之后的坎昆升級的重點。因此，LSD賽道熱度高漲的同時，市場對后續熱點的預期已圍繞L2賽道展開。

以太坊質押提款提案EIP-4895準備在上海升級時部署:9月21日消息，EIP-4895發起者Alex Stokes表示，該提案準備于以太坊上海升級時部署。

據悉，EIP-4895: Beacon chain push withdrawals as operations主要內容是確定信標鏈提款的主要流程，部署后，以太坊信標鏈質押提款功能將被激活。[2022/9/21 7:10:34]

該提議原定于今年5月-6月落地，但目前看來，隨著進度推遲，預期將在今年中期或下半年啟動。這為整個L2生態提供一個極佳的熱度延伸區間，不斷帶動L2板塊波動。該板塊確定性強，最遲也將在EIP-4844升級前成為熱點。

以太坊官網：合并不會降低gas費用，質押提款將在上海升級后啟用:8月17日消息，以太坊基金會推出的以太坊官網ethereum.org在以太坊升級指南中闡明關于合并的誤解，內容包括：1.“運行一個節點需要32枚ETH”的說法是錯誤的，任何人都可以自由地同步自己的以太坊的自驗證副本(即運行一個節點)，不需要使用ETH，無論合并前后。2.合并是共識機制的改變，不是網絡容量的擴大，也不會降低gas費用。3.“合并后交易會明顯加快”的說法是錯誤的，盡管存在一些細微的變化，但L1的交易速度將基本保持不變。4.合并后并不會立刻啟用質押提款，之后的上海升級將啟用質押提款。5.上海升級后，費用獎勵將記入驗證者控制的主網賬戶并立即可用。6.啟用提款后，出于安全原因，驗證者/質押者退出的速率會受到限制。7.更多最新的估計預測，合并后質押APR接近50%，而不是200%。 8.合并升級旨在以零停機的狀態過渡到權益證明。[2022/8/17 12:31:25]

L2版塊相對成熟，近期數據向好：

現有Rollup技術解決方案以OptimisticRollup和ZKRollup為主。基于OptimisticRollup技術的Arbitrum和Optimism兩大頭部生態穩穩占據市場份額，兩強格局明顯。

Arb生態和OP生態具備先發優勢，市場關注度高，資金較為集中。形成了Arb+GMX、OP+SNX的生態，競爭將長期存在。

Arb技術發展速度更快，最先實現了多輪欺詐證明，生態中的數量、活躍度都更為豐富，其原生項目包括GMX、MAGIC生態等；OP在技術進展上速度稍慢，但于上輪牛市尾部空投了治理TokenOP，這一動作優先于其他任何競爭對手，成為市場在L2賽道的對標與參考標的。

EIP-4844提案對兩項生態所帶來的影響也有細微差別：Arb上的GMX提供著最大的TVL占比，但OP中的SNXV3即將上線，由于其采用的原子交換屬于0滑點交易，將在EIP-4844的降費中更加受益。

此外，L2應用天然具有遷移需求，兩個生態仍在共享許多DEX、DApp、借貸協議等。

這樣膠著的競爭，疊加升級所帶來的L2Rollup降費利好，所帶來的螺旋效應將是非常激烈的。在升級延遲及升級落地之前的空間，Arb系與OP系的將出現更激烈的DeFi項目“內卷”。

這種內卷下，理想的機會在于創新類DeFi項目的出現、頭部協議的技術進展或利好帶動、官方的戰略動向與生態扶持。

L2中，大多數DeFi仍在“平移”以太坊、Polygon、Solana、Fantom等生態中的DeFi經濟模型與思路，但無論如何，短期內可以持續關注Arb生態和OP生態動熱點DeFi，例如：

ARB生態：Magic、Radiant、GainsNetwork等；OP生態：Velodrome、SonneFinance等；

一級市場投資動態

據不完全統計，上周海內外公布的一級市場投融資事件超28起。發生融資事件最多的賽道在于基礎設施、NFT和元宇宙、DeFi。最大一筆融資來自3D資產可視化和管理平臺Hexa。

值得關注的是，AI賽道與BTC原生生態的融資正在受到關注。

此外，AI概念、另據Rootdata統計，2023年2月加密市場共計披露120次投融資事件，涉及總金額約9.51億美元，均較1月大幅上漲。其中，基礎設施、游戲、DeFi是融資金額排名前三的賽道。

公眾號：Crypto馬少

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