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ARB:上半年的小牛行情中,還有哪些潛在十倍機會?_ARBI

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Time:1900/1/1 0:00:00

隨著美聯儲加息放緩,1月底加密行情出現小牛市,比特幣上漲到半年來的新高,突破了23700美元。由于以太坊二層的頻頻利好,Arbitrum給整個加密市場帶來了新的活力。一是,Arbitrum在2022年更新了技術,來應對更為頻繁的交易活動。二是,由于奧德賽活動第一周的火爆程度,讓Arbitrum的生態項目獲得了巨大的關注

我將關注Arbitrum的發展,分析其在技術上的升級和未來路線。同時,在生態上,分析了爆火的Defi類和游戲類項目的成功原因及未來發展,例如GMX這類機制上有所創新,協議收入在熊市表現亮眼。在此基礎之上,Arbitrum的發幣預期將持續帶來利好

2023年初表現最亮眼的賽道莫過于Layer2,這也符合大部分機構和影響力人物的預測。在幣價上,Optimism,Polygon以及Arbitrum上的生態幣也都表現不錯,比如代幣$OP在2月最高$3.17,$MATIC最高也達到$1.32。在Terra和Solana這類新公鏈在熊市的暴雷事件影響下,未來還將是以太坊的主場,可以說更多是新公鏈和Layer2的競爭。隨著加密行情出現的小高潮,在2月Arbitrum一馬當先,創造了矚目的成果

MXC抹茶獲評“2020年上半年用戶最喜愛衍生品交易所”:據官方消息,6月28日,MXC抹茶獲評“2020年上半年用戶最喜愛衍生品交易所”。該獎項由Coinvoice和鏈聲實驗室發起,用戶自愿投票評選,旨在根據各交易平臺體驗情況,選出最受用戶喜歡的衍生品交易所。2020年以來,MXC抹茶先后根據用戶需求及體驗情況,借鑒傳統金融產品推出杠桿ETF,升級杠桿交易系統,并于近期推出新版合約系統,目前已打造集幣幣、杠桿、杠桿ETF、指數產品、合約等交易服務及POS礦池服務在內的數字資產一站式交易平臺。[2020/6/28]

目前,Arbitrum是以太坊二層擴容方案中TVL最大的項目,達到2.98B,占所有網絡的3.01%TVL份額,在L2中還擁有49.51%的TVL份額。ArbitrumRollup是一種由鏈上以太坊合約管理的鏈下協議,所以準確地說Arbitrum并不是一條區塊鏈,而是把鏈下交易通過壓縮算法上傳到以太坊主網。這種方式能夠部分解決以太坊面臨的擁堵問題,以達到快速交易、低gasfee、安全性保證、用戶體驗好等優勢

動態 | Bakkt消費者應用程序或將在2020年上半年啟動:Bakkt暗示,Bakkt消費者應用程序將在2020年上半年啟動。銀行和信用卡公司通常每筆零售卡交易都收取約2.5%的費用,而Bakkt應用程序會便宜得多,從而為零售商提供更低的價格或提供更多獎勵空間。此前消息,Bakkt總裁 Adam White透露該應用有望在 2020年推出,將支持加密貨幣、股票和忠誠度獎勵功能。(Cryptoiq)[2020/2/15]

熱門項目分析

近2個月,Arbitrum上的原生生態項目獲得了整個加密市場的關注。這里梳理了部分表現亮眼的項目,這些項目的市值與其它公鏈的同類型項目比較還有一定的差距,還是處于低估值狀態。隨著Arbitrum的發幣和未來發展,都會有很大的提升空間

動態 | 眾誠保險預計于明年上半年上線車險業首個區塊鏈應用:金色財經報道,目前眾誠保險已成立專門的項目小組推進區塊鏈在車險領域的“落地”。眾誠保險相關負責人表示,預計在明年上半年,公司就能上線業內首個基于區塊鏈的車險應用,屆時車險核保、查勘、核賠等環節的人工成本將會大大降低,市民用車成本有望獲得更大程度降低。大學也將根據可用性、一致性、可靠性和透明性進行排名。[2019/11/14]

Defi類

Arbitrum上有多鏈部署的知名項目,例如Uniswap和AAVE。但是,Arbitrum的原生項目反而展現出驚人的爆發力,例如永續合約交易所GMX、衍生的收益聚合器和機槍池項目JonesDAO等。目前Arbitrum已經跑通了一個可以持續賺錢的飛輪:衍生品協議類似賭場,有持續的業務收入;各類收益聚合器利用自身策略持續吸引資金,并擴大收益;更多人參與收益聚合器,流動性更充足,收入也越來越多

動態 | 區塊鏈初創公司上半年共獲8.22億美元投資 159筆為種子輪階段:據The Block 7月2日消息,風險投資公司Outlier Ventures發布報告稱,2019年上半年區塊鏈初創公司共獲得 8.22億美元投資。該金額系279筆獨立投資總和,其中159筆投資為種子輪階段。Outlier Ventures認為這表明盡管加密貨幣市場處于熊市,但生態中的創業熱情并未下降。此外,企業不再建立概念證明,而是推出完全開源的開發項目,例如安永、摩根大通、Target都在過去六個月內發布了開源代碼。盡管監管活動有所增加,加密貨幣交易所仍在繼續成為投資者的熱門標的,例如交易所Bithumb獲得了 2 億美元的投資。[2019/7/3]

熱點項目一:GMX

GMX是一個去中心化永續合約交易所。其允許用戶在一個去中心化的平臺上進行高達30倍杠桿的ETH、BTC、LINK和UNI永續合約交易,而不是通過Binance或FTX等中心化交易所使用杠桿來進行做空或做多

動態 | 金山軟件Q2財報:上半年網絡游戲收益5.82億元 曾推出區塊鏈游戲全生態“Project-X”計劃:金山軟件第二季度財報公布,上半年網絡游戲收益5.82億元人民幣,云服務收益4.69億元人民幣。今年上半年,金山云率先推出區塊鏈游戲全生態“Project-X”計劃,實現了由區塊鏈平臺基礎設施建設、區塊鏈底層技術、區塊鏈游戲開發、運營、發行組成的完整的區塊鏈游戲生態架構。[2018/8/21]

在執行上,它相比中心化交易所操作要更復雜些,并且需要使用預言機進行喂價。所以,它需要借助外部力量來執行開倉平倉操作,GMX正是借助Keeper完成這項工作

GMXTVL達5.43億美元,占Arbitrum所有DeFi協議TVL的31.46%。該協議在過去一年中產生了3390萬美元的收入,使GMX代幣成為在動蕩的2022年表現最佳的資產之一,對美元和ETH的回報率分別為84.0%和428.5%

熱點項目二:Camelot

Camelot作為Arbitrum的原生DEX,在2022年12月已經完成了代幣銷售,整體上還是常規的UniswapV2+Curve類型的DEX,在此基礎上增加了Launchpad、結合了自定義交易手續費、將LP與NFT結合、允許項目方設置激勵措施,它的功能和特點總結如下:

和UniswapV2一樣的AMMDEX,流動性分散在從零到無窮大的整個區間內;

和Curve類似的穩定幣互換交易對

支持動態定向交易費用。Camelot讓項目方可以根據市場條件和協議的具體情況設置交易手續費比例;

通過NFT提供收益和激勵措施。用戶提供流動性獲得代表質押頭寸的spNFT;

協議是無需許可的,項目方可以通過激勵池NitroPools設置激勵措施。這是額外的獎勵池。

具備Launchpad功能,項目方可以借此進行融資并引導流動性

OP上的同類型項目TVL最高的為Velodrome,有7714萬美元的流動性。這一數字甚至超過了UniswapV3的4487萬美元,但FDV只有946萬美元,FDV/TVL為0.21。相對于Camelot,Velodrome的TVL更高,但估值更低

熱點項目三:RDNT

Arbitrum上的借貸協議RDNT有兩個創新:利用LayerZero進行多鏈借貸;可以循環貸。目前在Arbitrum上是龍頭,TVL超過了aaveV3的Arb版本,但是長期來看競爭依然非常非常大

由于是全鏈借貸協議,用戶可以在任何主要鏈上存入任何主要資產,并跨鏈借入各種受支持的資產。lender存入資產,borrower可以借貸,產生的手續費50%給到lender,剩下50%給到鎖倉RNDT作為獎勵。目前該協議是V1版本,而V2版本將做出以下升級:

將允許對BTC、ETH和USDC進行完全跨鏈借貸,隨后由RadiantDAO投票選出的更多資產。

將會把協議費用向LP傾斜,從而提高流動性和降低滑點;

引入“DynamicLiquidity”機制,獎勵長期投資者;

退出流動性池將觸發懲罰機制

最后

Arbitrum的成功預示著Layer2賽道將會成為下個牛市的起點。但在此之前,無論是OptimisticRollup路線還是zkRollup路線,在技術上仍然存在一些問題需要解決。在未來,Arbitrum項目將會在三個方面進行發展:繼續技術升級;不斷支持生態項目;借助發幣預期吸引用戶入場

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