原文作者:naly,DeFi研究員
原文編譯:Leo,BlockBeats
2023年的加密空間里,LSD的興起已是眾望所歸,在某種程度上,流動性質押也是加密用戶們比較穩妥的獲利方式。Lido、RocketPool、Frax等協議順勢而飛,隨著上海升級的推遲,LSD賽道上或許還會出現更加利好的創新,而談到LSD賽道的競爭,其中有一個值得關注的協議——Balancer,Balancer在技術層面上已經做出了改善,致力于更高的質押收益,DeFi研究員naly撰文淺析了Balancer協議在LSD賽道的優勢,BlcokBeats編譯如下:
近24小時NFT市場買家地址數量為3,895個:金色財經報道,據NFTGo數據顯示,當前NFT市場情緒指數為36,等級為“Cool”。近24小時NFT市場買家地址數量為3,895個,賣家地址數量為4,464個。近30天盈利地址數量為74,798個,虧損地址數量為417,929個。
注:NFT市場情緒指數是根據波動率、交易量、社交媒體和谷歌趨勢計算得出。[2023/5/5 14:44:58]
LSD的興起已經不可避免,Balancer技術的改進已經其做好準備。對于用戶來說,既然能持有計息版的ETH,為什么要持有ETH?隨著LSDtoken的暴漲,某些協議可能會迎來資金的流入。簡單來說,BalancertechLSD提供了最高效的方式。
SOL短時突破14美元,24小時漲幅為25.13%:金色財經報道,行情顯示,SOL短時突破14美元,現報13.97美元,24小時漲幅為25.13%。行情波動較大,請做好風險控制。[2023/1/4 9:51:36]
Balancertech會崛起的三個關鍵因素:
-獨特的vault架構
-利率提供者
-PhantomBPT
由于所有賬戶資產都在同一合約下,資金池只需要計算交換、存入和取出的金額,而不再需要主動管理其中的資產。這帶來了哪些好處?
黑客攜4億推特用戶數據勒索馬斯克:金色財經報道,據快科技消息,一名黑客在暗網上要價20萬美元(約139.4萬元人民幣),出售在2021年利用漏洞(現已修復)搜刮的4億推特用戶數據。
?黑客在帖子中表示,他們利用該漏洞成功收集了超過4億條推特用戶的數據。而且黑客在帖子還囂張表示,埃隆·馬斯克如果想要避免歐洲GDPR法規下的巨額罰款,那么應該購買這些數據。?[2022/12/27 22:10:23]
在其他DeFi協議上進行交易時,token通常在多個池之間轉移,包括邏輯在內,這是一個高度消耗Gas的過程,被稱之為多跳交易。比如,下圖是BTC和stETH之間的示例。
數據:2114枚BTC從未知錢包轉入Coinbase:金色財經報道,WhaleAlert數據顯示,2,114枚BTC(約46,722,428美元)從未知錢包轉移至Coinbase。[2022/9/13 13:25:29]
BTC>ETH至ETH>wstETH
在Balancer上,此類大量消耗Gas的操作得到了改善,所有的賬戶都在一個環境之下,只有最終數量的token被轉移到vault和從vault轉出。BTC>stETH,Balancer消除了對Gas頻繁消耗邏輯的需求,這種創新被稱為BatchSwap。
如下圖所示,可以看出相比之下BalancerBatchSwap在Gas消耗成本上有多高效,通過創新的Vault設計,所有存入到Balancer中的LSD都可以無縫利用其流動性中心進行交易。
利率提供者
接下來談談實際的池,LSD是利用一個不斷有效更新質押資產率的資金池類型,這些池類型被稱為可組合的穩定池。標準的穩定池交易就好像LSD和基礎資產的比例是1?:?1?。不是很合理,但效果如何呢?
對投資者來說并不太好。作為一個LP,你潛在的LSD收益實際上被套利交易者榨取了,這些交易者利用池中不準確的利率進行套利而獲利。
但是,可組合的穩定池解決了這個問題,這些池中有一個稱為利率提供者的內置功能,可以在交易發生時隨時查詢token并將其更新為正確的比率,該功能意味著流動性質押的收益實際上流向了流動性提供者。
可組合的穩定池允許這個特定的池「嵌入」到LSD對中,rETH可以與這個三池配對,以允許所有底層穩定幣都可以與其進行極其高效得連接和配對。rETH-(DAIUSDCUSDT)
聽上去與Curve類似,但Balancer相比Curve有什么不同點呢?真正讓Balancer獨樹一幟的是「嵌入」的過程是怎樣完成的,雖然vault解鎖了流動性的基礎層,但是仍然需要調用底層的交換、存入和取出的功能。
當流經這些嵌入池時,每個條目都需要消耗大量BPTtoken作為Gas進行mint,比如,想要將rETH換成DAI,過程就是:rETH>mint>USD>DAI,mint過程會消耗大量Gas。
通過稱為PhantomBPT的創新原語,Balancer池提供了更高效的流程,Balancer無需mintBPTtoken用以基礎資產的交換,而是在創建池的同時就mint了接近無限量的BPTtoken,這些「Pre-mintBPT」釋放的效率是其他Dex無法比擬的,交易者不是在每次存入資金池時都進行頻繁的Gas消耗,而是利用其Gas無縫流動來進行高效地交換。
通過嵌入和vault設計,所有LiquidStaked協議都為其LSD和其他token提供了一個高效且互聯的流動性中心。
同時,通過利率提供者,用戶可以利用最新、最有效的技術來獲得計息token。
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