DEFI:2023年有哪些DeFi項目值得關注？還能迎來春天嗎？_SHI

2022年，加密市場整體低迷，在缺乏技術創新的背景下，DeFi市場更是表現疲弱。但是，伴隨FTX暴雷，市場重新關注DeFi賽道，DeFi市場份額不斷回升；與此同時，DeFi龍頭在一段沉寂之后，新的技術突破似乎正在醞釀。那么，都有哪些DeFi項目展現出新的技術突破？未來，DeFi又將如何發展？原文比推

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市場回暖，Defi龍頭能否破冰啟航

2021年開始，DeFi市場似乎缺乏一定創新，很多“DeFi”龍頭似乎都在啃老本；但新的一年，DeFi龍頭似乎紛紛摩拳擦掌，那么，其中最受關注的項目都有哪些？

Aave

Aave宣布已在以太坊主網部署AaveV3，新增功能及優化包括：高效模式：允許用戶在供應和借入穩定幣和流動性質押衍生產品(LSDs)等相關資產時提高資本效率；隔離模式：在保持協議的安全性的同時，允許更多資產在Aave上作為抵押品以隔離模式上市，以隔離流動性風險；Gas優化：全面降低所有功能相關的Gas成本約20-25%。數據顯示，自周五上線以太坊主網后，AaveV3共吸引了2738萬美元的存款和693萬美元的貸款；目前AaveV3在Avalanche網絡上的存款規模最高，約為5億美元。值得注意的是，目前AaveV3以太坊網絡借出最多的代幣是穩定幣BUSD、USDC和DAI。

Stripe在2022年處理了8170億美元的交易:金色財經報道，支付巨頭 Stripe 在 2022 年處理的交易總額為 8170 億美元，比 2021 年（ 6400 億美元）增長 26%。Stripe 現在擁有 100 多家公司，每家公司通過該平臺處理超過 10 億美元的付款。

此外，Stripe 今年新客戶數量增長了 19%，平均每天有 1,000 多家新企業加入。雖然美國仍然是 Stripe 最大的市場，但 Stripe 表示今年 55% 的新客戶來自其他國家。（Stripe 目前活躍于 50 個市場。）[2023/4/6 13:47:20]

Uniswap

Uniswap近期也動作不斷，社區關于“部署UniswapV3至BNBChain”的民意治理提案現已獲得通過；關于“部署v3至二層擴容解決方案BobaNetwork”的提案目前已開啟投票。更重要的是，據傳Uniswap團隊正在研發V4版本，可能會與改進的用戶界面同時發布，可能包括一些NFT聚合、內置錢包和可能的移動應用程序，這些功能將有助于鞏固Uniswap作為新手和高級DeFi用戶的最佳去中心化交易所的地位。

Paxos：現有的BUSD至少在2024年2月之前仍然得到充分支持和贖回:2月13日消息，Paxos表示，現有的BUSD至少在2024年2月之前仍然得到充分支持和贖回。[2023/2/13 12:04:23]

SushiSwap

發布了2023路線圖，頗受市場關注。1月17日，Sushiswap新任CEOJaredGrey以文章的形式正式公布2023路線圖，并重點介紹了Q1的主要發力方向，1月24日，SushiSwap通過將全部手續費用轉入DAO財庫的治理提案。2023年SushiSwap路線圖細節如下：本次路線圖首先強調增強自身在AMMDEX方面的集中交易和做市效率，將允許LPs設置特定的價格區間來提供流動性，將會出臺更多偏向LPs的激勵措施，并且Sushi將促進與項目方的深度整合，為其提供更多接入SushiDEX的機會，以幫助Sushi在IDO方面的擴張。Sushi本次路線圖另一部分的看點在于新代幣經濟學的實施，其重置版的代幣經濟學如下，分為LPs、xSushi、Burns、鎖定流動性和代幣釋放五個部分，其中主要部分在給予LPs更多激勵措施，以鼓勵其參與交易池組建的積極性，但需要注意其是否能最終實現仍需要團隊努力。最后，Sushi還將發布新的DEX聚合器，推出Sushi的去中心化孵化器：SushiStudios。

加密瀏覽器Opera將于2023年1月推出NFT創建工具:金色財經報道，加密瀏覽器Opera將于明年1月推出NFT創建工具，該工具由基于云的生態系統公司Alteon創建并集成到Opera的加密瀏覽器中，旨在為用戶提供一種簡單、無代碼的方式來創建NFT并審查其智能合約，媒體文件可以被上傳至該工具、預覽、轉換為NFT，然后共享、存儲或出售。Opera曾在11月份推出NFT分析工具DegenKnows，用于發現和跟蹤收藏品，除了提供包括巨鯨交易在內的鏈上數據外，它還跟蹤社交信號，例如收藏品的社交媒體足跡和NFT內部人士的興趣。[2022/12/3 21:19:25]

引領下輪牛市衍生品DEX敘事會是誰？

一、dYdX在大多數特性上超越GMX除了流動性、價值捕獲和去中心化程度以外，dYdX均碾壓GMX，，但是，由于預言機的采用，使得流動性最佳成為一把雙刃劍，而價值捕獲和去中心化程度則很可能是dYdX在今年Q2的V4中就會改進的部分。雖然GMX的價值捕獲很強，但是其賭博機的性質導致其很可能在市場流動性變好的情況下產生大量虧損，而且由于采用預言機導致支持交易的資產極為有限。雖然GMX有一些不足，但是可組合性是其可以發揮的優勢，并且是dYdX不太可能會具備的。

報告：2020年Q1季度數字資產期貨成交總量破2萬億美元，同比上漲近8倍:4月21日，TokenInsight發布《2020 Q1 數字資產衍生品交易所行業研究報告》。2020年Q1數字資產期貨總成交總量破2萬億美元大關，較去年四個季度平均值上漲314%，本季度全市場總成交量達去年第一季度僅8倍。報告指出，數字資產期貨投資者或已相對獨立于現貨投資者。數據顯示，2020年Q1衍生品與現貨市場交易相關性為0.31，顯著低于2019年Q4的0.76。TokenInsight指出，目前數字資產期貨主力合約占市場總成交量90%以上，由于流動性和行業等不確定因素，暫不建議投資者大量交易其余合約。[2020/4/22]

二、dYdXV4或將打破局面dYdXV4聲稱將變得完全去中心化，完全去中心化主要體現在去中心化訂單簿和匹配引擎，中央方將不再運行協議的任何部分，而是由社區控制，也不再將根據協議的交易費用獲得收入。此外，由于dYdX目前流通量僅14%，2023年將直接解鎖全部代幣的70%以上。V4上線成為公鏈后協議將擁有自身的驗證節點，轉向PoS機制。如果V4順利，這些賣壓可能會被質押吸收。

幣星正式上線2020第二期IEO項目NMD:3月2日14:00，幣星BitSG2020第二期IEO項目NMD順利上線，300萬代幣2分15秒被搶購完成。NMD項目在IEO結束后隨機開放交易。

NMD是Karma區塊鏈爭議解決方案發行的代幣，Karma搭建了一個去中心化仲裁系統，可為用戶提供更快、更好、更經濟的公正仲裁，NMD令牌可保護系統免受攻擊，同時還為陪審員提供了經濟上的動力來協調解決案件。[2020/3/2]

三、基于市場環境推演dYdX和GMX的表現衍生品Dex的爆發離不開市場環境的加持，dYdX和GMX的成長都是當下市場環境促成的用戶選擇。推演衍生品Dex的情況，GMX在熊市也許可以維持高收益，而牛市由于熱點遷移，對于此類協議熱度可能會下降。如果2023年后市場環境向好，增量資金進入，那么dYdX更有可能成為用戶的首選鏈上衍生品交易所。

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2023年DeFi發展趨勢預測

2023年，DeFi市場將如何發展？與TradFi之間是一種怎樣的關系？未來DeFi的發展空間有多大？FTX暴雷之后，DeFi市場面臨監管壓力之下將如何發展？

風險投資公司PanteraCapital發布其對于其2023年的預測：未來是去中心化金融(DeFi)的世界，并表示將增加對DeFi、以太坊可擴展性技術和不可替代代幣(NFT)的投資。

AvaLabs聯合創始人兼首席執行官EminGunSirer表示，DeFi的目的不是攻擊TradFi或與它為敵，而是補充它，至少在最初階段是這樣。DeFi可以為人們提供TradFi無法提供的服務，尤其是在金融服務和平臺的民主化訪問方面，兩者會在未來走到一起。

根據CircleInternetFinancial和UniswapLabs在達沃斯世界經濟論壇上發表的一篇論文，每天約有2.2萬億美元的外匯交易存在協議中尚未結算的一方無法履行義務的風險，但分布式賬本可以通過同步結算解決這個問題。研究人員還表示，通過去中心化金融，跨境匯款的成本可以降低80%，每年可節省300億美元。

伴隨FTX暴雷，對于CEX的監管明顯趨嚴，不過DeFi與CeFi不同，DeFi該如何監管？a16z在致監管者的一封信中提出一些建設性的建議，a16z在信中表示：監管應用程序而不是協議的原則，對于保證DeFi對國際金融體系的透明度和可信度至關重要。如上所述，由于DeFi應用程序在區塊鏈技術上運行，因此它們對世界各地的任何人都是開放和可訪問的，這為訪問金融服務創造了前所未有的機會。

今天的分享就到這里，后期會給大家帶來其他賽道的龍頭項目分析。感興趣的可以點個關注。我也會不定期整理一些前沿資詢和項目點評，歡迎各位志同道合的幣圈人一起來探索。有問題可以評論提問或者私信，所有資訊平臺均為團子財經。

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