GAME:Web3產品與代幣間的關系：“必需品”還是“潛在陷阱”？_WEB3Token

原文作者：JanBaeriswyl，OutlierVentures研究員

原文編譯：0x11，ForesightNews

自從代幣在2017年ICO時代開始流行以來，我們經歷了多種敘事和用例的循環，從使用代幣籌款，到授權社區治理，一直到發布產品的新方式。在這個過程中，出現了「支付代幣」、「實用代幣」、「治理代幣」等類別。

圍繞代幣仍然存在很多混淆和分歧，主要有兩個原因：

首先，不同的代幣類別對不同的人意味著不同的東西，比如從用戶或投資者的角度，或者從法律的角度。

其次，不同人接觸過的項目以及他們進入Web3的時間點不同，他們對代幣的總體理解將有顯著差異。

最近，代幣和產品之間的關系一直是討論的焦點。「你的產品需要代幣嗎？」是活躍于Web3創始人經常被問到的問題。本文旨在回答這個問題，并闡明Web3項目如何利用代幣。

徐明星：OKX Web3錢包開始開源所有鏈的簽名算法:7月17日消息，徐明星在社交媒體上表示，OKX Web3錢包開始開源所有鏈的簽名算法。我們希望能為行業做一點小小的貢獻。[2023/7/17 11:00:03]

產品與代幣的關系

產品和代幣可以以不同的方式相互關聯。確實存在需要先有代幣才能使產品的情況；更常見的情況是產品可以從代幣中受益，但并不嚴格需要代幣才能運行。在大多數情況下，產品不需要代幣，但無論如何，項目仍可能有充分的理由決定推出代幣。我們現在將逐一分析這些案例，并以每個類別中現有項目為例進行說明。

需要代幣的產品

實際上，只有少數用例和產品類別需要代幣，沒有代幣它們就無法提供核心功能。

GameStop與Elixir Games達成戰略合作將為旗下Web3游戲分發平臺“GameStop Playr”提供支持:金色財經報道，Web3游戲分發平臺Elixir Games已宣布與“游戲驛站”GameStop達成戰略合作，并將為GameStop旗下 Web3 游戲分發平臺“GameStop Playr”提供支持，包括游戲托管、游戲競賽管理、游戲社交、Web3游戲Launchpad等，旨在進一步提升Web3游戲可玩性和可發現性。Elixir Games此前也和《最終幻想》開發商Square Enix達成戰略合作，旨在傳統游戲玩家中提高 Web3游戲的知名度和采用率。（prnewswire）[2023/6/22 21:54:09]

最明顯的用例是L1區塊鏈：為了保護區塊鏈，所有類型的共識算法都需要一種原生代幣資產，以激勵驗證者/礦工并確保他們的激勵一致性。通常，代幣還被作為使用區塊鏈的交易費用的支付方式。可以說，這是比特幣和以太坊等區塊鏈原生代幣的原始用例，并且仍然是現在主權鏈的最佳實踐。

Web3 隱私層 Iron Fish 正式啟動主網:金色財經報道，Web3 隱私層 Iron Fish 宣布已正式啟動主網。Iron Fish 此前已公布代幣經濟模型，將在主網上線的創世區塊中釋放 4200 萬枚代幣，代幣的總供應量上限為 256,970,400 枚。在最初釋放的 4200 萬枚代幣中，測試網空投占比 2.25%；未來的空投占比 2.25%；Pre-Seed 輪投資者占比 5.1%；種子輪投資者占比 9.9%；A 輪投資者占比 14.5%；顧問占比 0.6%；核心團隊占比 37.4%；IF Labs 占比 5%；用于未來捐贈的代幣占比 5%；Iron Fish 基金會占比 18%。包括投資者、顧問和員工在內的人員分配的代幣都將鎖定 12 個月，再分為 12 個月進行釋放。[2023/4/21 14:16:50]

另一類用例是數字資源網絡，它以去中心化的方式提供這些資源，需要平衡從存儲到計算甚至數據連接的供需。示例包括用于存儲的Filecoin和最近的Uplink，這是一種用于去中心化連接的mesh網絡。

HBAR基金會與Lumos Labs合作推出第二版Hatch Web3加速器:3月6日消息，HBAR基金會與元宇宙開發者平臺工作室LumosLabs合作推出Hedera第二版HatchWeb3加速器，將對早期初創公司和在Hedera上構建的創新的Web3項目開放。此次加速器為期五個月，重點關注可持續性、金融科技、加密經濟和元宇宙。

入圍初創公司將經歷訓練營階段，以在Hedera網絡上構建或完善其Web3解決方案。獲勝者將獲得15萬美元獎金，并提供專家指導、生態系統支持和進入市場支持。HatchWeb 3加速器將于4月30日之前在印度各地開放注冊。[2023/3/6 12:44:13]

可以通過代幣顯著改進的產品

更常見的是，某些類型的產品可以說通過代幣經濟而得到顯著改進，它們也可以在沒有代幣的情況下構建。例如，代幣可以改進依賴用戶提供給定服務的產品，包括SuperRare和OceanProtocol。

前奧斯卡主辦方AMPAS主席作為顧問加入Web3互動音樂平臺Muverse:11月14日消息，前奧斯卡主辦方AMPAS主席，派拉蒙電影總裁，漫威（Marvel）董事會董事Sidney Ganis已作為顧問加入Web3互動音樂平臺Muverse，將重點推動Muverse在北美地區的發展。[2022/11/14 13:03:42]

金融應用程序可以利用代幣創建本地保險來提供額外的安全層。這種機制由Aave首創，并被許多金融應用程序采用，如RandNetwork。NexusMutual是去中心化保險服務的代表。

有些產品類別可以從代幣中獲益最大，它們的特點是依賴網絡效應提供服務并且需要克服「冷啟動」問題才能發揮作用。這包括各種市場，例如Hundo和Lemonade。LooksRare通過代幣從OpenSea手中奪走市場份額而掀起了波瀾。

與去中心化內容創作和冷啟動問題都相關的另一個用例是數據聯合，例如PoolData和Ozone。代幣還有其他改進產品的方式，并且該領域的創新將繼續。

將代幣引入產品的潛在陷阱

重要的是要考慮到，在某些情況下，引入代幣可能會損害產品的前景。Web3創始人應該注意并盡可能避免一些反復出現的陷阱。

首先，使用原生代幣作為唯一可接受的支付方式通常只在L1區塊鏈或去中心化資源網絡的情況下才有意義。在大多數其他情況下，支付代幣會造成嚴重摩擦，只能為代幣提供微弱的效用，而且不能維持長期價值。

另一個陷阱是，如果代幣只是用作激勵機制，而沒有提供用戶持有甚至鎖定代幣的理由。財務激勵的引入可能會損害用戶持有的動力，如果他們唯一能用代幣做的就是賣掉它換取現金，代幣的價值將很難維持。

最后，如果項目之前以股權形式籌集過資金，則需要注意不要在代幣持有人和股權持有人之間引入沖突和不利激勵。這通常發生在產品收入的一部分流向注冊公司而另一部分流向代幣持有者的情況下。

需要代幣還是不需要？

如果產品不屬于上述類別，回答「產品是否需要代幣？」可以得到一個明確的「否」。然而，仍然有充分的理由推出代幣。

最值得注意的是，如果項目想要分散控制權并廣泛分配所有權，無論是出于法律還是意識形態原因，代幣可能仍然有意義。只要能夠避免上述陷阱并且相關司法管轄區允許，治理代幣就可以有效用于激勵團隊成員并為項目籌集資金。如果項目的貢獻者分布在世界各地并且希望從許多小貢獻者那里籌集資金，那么這種推理就變得更加相關。

然而，同樣重要的是要注意，在這種情況下的項目應該仔細考慮這個決定，而不是僅僅因為他們正在構建與Web3相關的產品。特別是在整體市場低迷的情況下，如果沒有足夠的理由，引入治理代幣可能會遭到投資者反對。此外，還有其他可能更合適的激勵用戶和合作者的方法，例如收入分成或聲譽系統。

上面的流程圖總結了本文中描述的注意事項。

我們希望它能為Web3創始人決定是否推出自己的代幣提供指導，并幫助回答關于是否需要代幣及其用途的問題。一旦項目決定推出代幣，還有許多其他相關因素需要考慮，例如，何時、如何以及向誰分發代幣。

在這篇文章中，你了解了需要和不需要代幣的Web3產品。以下是我們的重要提示：

圍繞代幣及其用例的敘述隨著時間的推移而發生變化，在周期的不同時間進入Web3生態系統的人們可能對代幣的用途有不同的理解。

產品分為三類：需要代幣的產品、可以通過代幣改進的產品和不需要代幣的產品。了解你的產品屬于哪個類別。

需要代幣的產品包括Layer1區塊鏈和數字資源網絡。

可以使用代幣顯著改進產品的示例是：內容創作或管理、使用安全模塊創建去中心化保險的金融產品、依賴網絡效應的產品。

如果你認為你的產品需要一個代幣，請注意一些陷阱，例如如果你的代幣是唯一的支付代幣就會引入摩擦，或者創建一個用于獎勵但可能會被出售以換取現金的代幣。你還應注意疏遠現有股權持有人。

治理代幣在特定情況下可能有意義，但也要考慮其他激勵機制，例如聲譽系統或收入分成。

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