LID:一文詳解2022年加密VC的投資特點及其偏好_Lido DAO Token

原文作者：2022:CryptoVCComesDowntoEarth

原文編譯：alexthorn由DeFi之道編譯

簡介

2022年，加密VC向Crypto初創公司投去了總計300億美元的資金，這一數值與2021年的310億美元非常接近。其中，大部分投資記錄都發生在今年上半年，因為宏觀環境和加密市場在下半年糟糕的表現，導致Q3和Q4季度的投資記錄大幅縮減，甚至在第四季度中，VC投資筆數和金額雙雙創下了近兩年的新低。在新的投資趨勢中，越來越多的機構偏向于投資發展后期公司，而在種子輪前的投資記錄則繼續延續著多年的下降趨勢。在投資版圖中個，Web3類別的公司數量占比最多，涉及交易與投資工具構建的公司籌集的資金最多。

尼日利亞社交支付應用Bundle將關閉加密貨幣交易服務:金色財經報道，尼日利亞社交支付應用Bundle于7月20日宣布，將關閉其加密貨幣交易部門。根據該公司博客上發布的一份聲明，該公司解釋說，它將停止其加密貨幣交易業務，因為它專注于擴大Cashlink作為支付解決方案的服務。Bundle表示，作為股東重組業務以專注于Cashlink的決定的一部分，它將停止其交易所服務的運營。

公司建議所有Bundle用戶在2023年9月12日或之前從應用程序中提取資產。[2023/7/22 15:52:23]

縱觀2022年全年，從Q1到Q4，投資筆數和投資金額每個季度都在環比下降，在第三和第四季度，行業內公司分別籌集了60億美元與27億美元的資金，單季下降幅度超50%。

Lido社區發起通過生態贈款計劃向LEGO提供30萬枚DAI用于Impact Staking:6月23日消息，Lido社區發起關于通過Lido Ecosystem Grants Organization（LEGO）向Launchnodes提供贈款用于LidoImpact Staking initiative的投票，提議將30萬枚DAI贈款提供給Launchnodes，用于研究和實施負責任的質押計劃的解決方案。該提案投票截止時間為6月30日02:00。Lido Impact Staking智能合約旨在使ETH質押者能夠承諾對正在進行的項目進行獎勵。受益者包括聯合國兒童基金會、GiveDirect、Treedom等。

通過Lido進行Impact Staking預計將吸引個人、基金會和家族辦公室。在該項目進行之前，Launchnodes將與國際稅務專家合作，以確保其以節稅的方式運營，還將確認合作伙伴組織符合KYC/KYB和AML要求。[2023/6/23 21:56:17]

2022年第一季度，加密VC行業創下了130億美元投資金額和1100筆交易的歷史新高，之后伴隨著美元利率的上升、宏觀經濟環境的惡化以及資本市場的動蕩，投資者對加密貨幣領域的投資興趣大幅減少，CryptoVC交易數量和投資金額也開始持續下滑，加密VC市場在2022年第四季度的表現甚至不足2018的同期水平。

MUFG宣布Progmat Coin將很快被用于推出與日元掛鉤的穩定幣:金色財經報道， Megabank Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) 宣布其穩定幣發行平臺Progmat Coin將很快被日本銀行用于在多個公共區塊鏈上推出與日元掛鉤的穩定幣，在6月2日的公告中，MUFG概述了Progmat Coin將用于促進在以太坊、Polygon、Avalanche 和 Cosmos 上發行銀行支持的穩定幣，未來將添加更多網絡。

MUFG 還透露，其區塊鏈技術和安全合作伙伴TOKI和Datachain正在搭建一座橋梁，以在支持的區塊鏈列表之間實現跨鏈交易、借貸和互換。該銀行預計跨鏈基礎設施將于2022年第二季度啟動。[2023/6/3 11:56:09]

在檢查不同發展階段的投資數量時，涉及發展早期的投資交易下降尤為明顯，2022年第四季度是有記錄以來第一個后期交易多于種子前交易的季度。

Animoca Brands將推出新的NFT許可，以確保執行版稅:11月10日消息，NFT風投基金Animoca Brands的聯合創始人Yat Siu宣布正在引入一套新的NFT許可，旨在創建一個法律框架來確保NFT版稅的執行。該許可將支付創作者版稅作為獲得許可的條件，如果NFT在交易時未執行版稅，創作者可以將NFT效用移除。如果第三方或市場試圖限制該許可所要求的版稅，創作者可尋求法律幫助。市場將對未支付的版稅承擔法律責任。每筆未支付版稅的銷售都會產生可依法強制執行的責任。[2022/11/10 12:43:59]

雖然加密公司的估值在第四季度有所下降，但整個風險投資市場的估值略有上升。

但就投資金額而言，涉及“交易”的初創公司獲得的投資金額最大，與之相比，涉及Web3類的投資規模更小，階段也更早，這表明了Web3這一新興細分行業和敘事處于萌芽早期。

當我們按照投資金額來衡量時，情況就有所不同，媒體/通信/教育領域的投資金額在早期階段更高，而托管行業的投資則在后期更高。

美國繼續主導CryptoVC市場，超過40%的投資交易都流向位于美國的初創公司。

然而，按全年計算，2022年仍然是加密VC籌款規模最大的一年，200多家基金籌集了超過330億美元的資金，相比2021年140家風險基金籌集的194億美元，2022年增長非常顯著。

縱觀整個VC市場，2022年市場募集超過200只基金，平均每支基金規模超過1.6億美元。2022年上半年活躍的VC籌款市場是由2021年的加密敘事來推動的，幾只突出的大型基金籌款推高了最終的總額，例如a16z、Hivemind、RibbitCapital和HaunVentures等在2022年都推出了各自規模龐大的投資基金。

2022年對加密VC來說是重要的一年，盡管投資興趣全年都在下降，但VC市場在2022全年的表現依舊與爆炸式發展的2021年持平，這表明盡管資產價格在2022年普遍下跌，但延續了2021年的繁榮的慣性。雖然如此，伴隨著交易數量、投資金額和基金籌資的持續下降，也預示著所有相關方未來還會度過艱難的一段時間。

加密VC行業的環境對項目創始人和投資者來說變得非常困難。因為資產價格和一些基礎設施的崩壞，整個加密資產市場被嚴重破壞，與此同時，宏觀經濟的轉向和貨幣政策的不確定性抑制了加密風險投資基金的配置，2022年第四季度的風險投資達到了近兩年來的最低水平。流向加密VC資本的減少導致對初創企業投資的減少，這種資本的緊縮導致項目估值下降，投資者要求更嚴，這些因素的共同作用下讓加密企業家的融資環境變得愈發困難。2023年，初創公司更應該專注于基本面，控制運營費用，并提高收入。

種子前的投資交易連續多年下滑。2022年第四季度，后期投資交易數量首次超過種子前交易數量，這種趨勢凸顯了加密行業的成熟，但也預示著未來新公司會越來越少，新產品也會越來越少。

發生在Web3領域的投資占據了大多數，而與“交易”相關投資金額占比更高。Web3領域的融資繼續引領著VC投資，占到2022年第四季度所有完成交易的30%以上，大量早期公司正在Web3領域進行構建，特別是在NFT子領域。此外，為交易、投資構建平臺與工具的公司繼續在融資金額方面占據主導地位，這表明市場基礎設施在加密生態系統中的重要性和日益成熟。

美國仍然主導著加密創業生態。總部位于美國的初創公司占2022年第四季度完成交易的40%以上，加拿大和瑞士以2.5%的占比并列第二。美國在加密行業的重要性及其領先地位，為美國政策制定者為這一新興領域的監管規則和條例提供了充分的理由。

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