AVA:回顧Avalanche生態系統在2022年的興與敗_VAL

原文作者：Caesar

原文編譯：白澤研究院

Avalanche是加密行業中最有前途的L1公鏈之一。它是由AvaLabs于2020年創建，此后基于其高交易吞吐量和低交易費用得特點，成為了DeFi開發人員的熱門選擇。

就發展而言，?2022年是值得銘記的的一年。在新的L1公鏈不斷涌現的同時，Avalanche的適應率很高，用戶群也在增加。

在本文中，我將嘗試對2022年的Avalanche生態系統進行總體概述，包括對鏈上協議、主要成績、未來前景、統計數據、缺點和主要敘事的研究。

2022年Avalanche生態系統綜述

Avalanche在2022年成為了一個新興的生態系統。在Avalanche上啟動了許多項目，都對生態系統產生了巨大的影響。由于這些項目的出現，我們見證了Avalanche逐步成為DeFi的創新中心。另一方面，盡管Avalanche上已經出現了幾個有前途的游戲和NFT項目，但我們仍未看到這些領域的大規模發展。

TraderJoe、BENQI、Platypus、Avascan、Avalaunch、Pangolin、GMX、Degis、Hashflow、YieldYak、VectorFinance和Colony為Avalanche生態系統做出了巨大貢獻。應該指出的是，TraderJoe在創新、吸引力和社區方面引領了整個生態系統。

另一方面，也有幾個比較不錯的DeFi項目正在快速發展中，例如SavvyDeFi、DeltaPrime、CIANProtocol、EnclaveMarkets、SteakhutFinance、Dexalot和HubbleExchange。

值得注意的是，在不久的將來，我們將看到更多原生項目，如TraderJoe和Pangolin成為多鏈項目。這不僅對項目來說是一個很好的發展，如果這些項目也能吸引用戶加入Avalanche生態系統，那么對Avalanche來說也是有利的。然而，這種趨勢對于Avalanche的未來也可能是危險的。

Meta Mask機構解決方案MMI發布2023年Q1回顧，鏈上資產增加89.17%:4月18日消息，MetaMask機構解決方案MMI（MetaMask Institutional）發布2023年Q1回顧，新功能包括投資組合儀表板、NFT視圖的賬戶捆綁、身份驗證和登錄、Institutional Staking市場等。在數據方面，MMI擴展的八周用戶留存率超過65%，這是該團隊密切關注的指標。使用MMI部署在鏈上的資產(AUD)增加了89.17%。與此同時，MMI團隊預計年收入將增長25.87%。

據悉，MMI于2020年12月推出，旨在解決加密貨幣基金、做市商等機構接入DeFi的需求，同時需要滿足安全、運營和合規的要求。[2023/4/18 14:10:27]

由于L2協議的興起，Avalanche在整個加密行業中的TVL份額從去年的6%左右下降到2%?。盡管TVL是一個古老的概念，不能涵蓋全部情況，但它仍然是一個需要考慮的重要參數。今年TVL下跌的原因可能是Avalanche上缺乏游戲和NFT項目。

不幸的是，Avalanche生態系統也受到Terra/LUNA崩盤和3?AC破產的影響，因為生態系統周圍存在重大FUD。

回顧整個2022年，由于熊市的加劇，雖然Avalanche生態系統的日活躍用戶大幅下降，但日交易量卻大幅增長，這是未來增長的一個很好的跡象。此外，?2022年被部署的智能合約數量猛增，這也證明了開發人員對Avalanche的信任。

到2022年，Avalanche已處理5億筆交易，同時銷毀了200萬個AVAX。

接下來我們具體聊聊。

DeFi生態系統

Avalanche擁有加密行業中最好的DeFi生態系統之一。隨著幾個項目的興起，我們看到了?Avalanche在DeFi領域的真正發展。

我認為造成這種情況的主要原因之一是AvaLabs對Avalanche未來的愿景是擊敗華爾街。這意味著Avalanche的目標是成為華爾街的競爭對手，而不是其他L1，因此，DeFi成為了AvaLabs的焦點。

幣安發布2022年終回顧報告，投資超過5億美元來支持Web3和區塊鏈創新:1月19日消息，幣安發布2022年終回顧報告，總結了幣安龐大生態的關鍵事實、統計數據和發展。

1. 到2022年底，在14個司法管轄區獲得了許可、注冊和批準。將安全與合規團隊的人數增加了500%，吸納了一些業內最優秀的人才。

2. 在加密貨幣領域發生一系列令人震驚的破產事件后，在嚴酷的宏觀經濟環境下無助于改善公眾情緒，努力建立和恢復對幣安乃至整個生態系統的信任。

3. 繼續支持尋求對空間產生積極、持久影響并為最終用戶創造價值的同行。 通過幣安孵化器，投資了超過5億美元來支持Web3和區塊鏈創新，啟動了第五季孵化計劃，批準或完成了14筆戰略并購交易，以及61筆代幣風險投資交易。[2023/1/19 11:20:51]

通過AvalancheRush計劃，有多個知名項目加入了Avalanche生態系統，并且出現了原生項目。Avalanche擁有用例廣泛的DeFi產品，例如革命性的AMM、FEX、CLOB、流動性質押、永續合約、孵化協議、保險、抵押貸款、非清算貸款、DeFi自動化工具、收益聚合器等等。

我相信，在這一點上，Avalanche的DeFi生態要優于除以太坊以外的所有L1。然而，AvalancheDeFi生態的主要潛力在于，與其他鏈相比，它可以在“遵守法規”方面呈指數級增長，因為Avalanche獨特的子網技術允許建立獲得許可的dApp特定鏈，因此想要在遵守法規的同時使用區塊鏈技術的機構可以輕松開發。

但是，Avalanche還需要吸引更多的期權協議來完善DeFi生態。此外，AvaLabs團隊要考慮的主要問題之一應該是保持原生項目的滿意度，因為到目前為止，一些原生項目對Avalanche的成功有所幫助，所以如果沒有它們，這種成功可能不會是長期的和可持續的。

游戲生態系統

游戲是加密行業可以吸引數百萬人加入的關鍵領域之一。然而，直到現在，一般的公鏈還無法發展出堅實和可持續的游戲項目。加密游戲的主要問題之一是交易費用高。然而，由于Avalanche的子網技術，游戲項目可以更低的降低成本，并且用戶還可以將子網代幣用作Gas費用。因此，Avalanche有能力為用戶創造經濟上可持續的游戲體驗。我相信，盡管Avalanche的游戲生態還處于起步階段，但子網將是“游戲規則改變者”，可以吸引更多現有項目的遷移和原生項目的出現。

Solana官方數據回顧：截至到21日，Solana總共鑄造了100萬個NFT:12月22日消息，Solana官方發文回顧2021年，截至到21日，Solana總共鑄造了100萬個NFT；5,985次公開回購；114 億美元的TVL；16億美元的TVL鎖定在Stake Pools；1,135個RPC節點；1,328個全球驗證節點；生態系統中共有5,145個項目；45,500,750,478筆交易計數。[2021/12/22 7:55:12]

此外，由于Avalanche旨在吸引機構運行DeFi，因此這一點也可以應用于游戲。幾家3?A游戲工作室已經與Avalanche合作，在Avalanche網絡上開發他們的游戲，例如Shrapnel。

另一方面，Avalanche上也有一些像這樣的原生游戲項目。該團隊正在構建一款集換式紙牌游戲和Avalanche生態中的第一個元宇宙。

Avalanche作為“加密游戲中心”的價值被低估，并且探索不足，但隨著子網的興起和更可靠的項目出現，它可以引領加密游戲行業的發展。

NFT?生態系統

不幸的是，與其他鏈相比，AvalancheNFT生態較弱，因為Avalanche無法吸引大型的成熟NFT項目。盡管已經有一些原生項目，如ChiknNFT或JoepegsStudio，如SmolJoes和RichPeonPoorPeon，但可以肯定地說，Avalanche在NFT領域缺乏創新。

然而，在過去的幾個月里，隨著PlagueGame和PONZ的推出，AvalancheNFT生態發生了一項值得注意的創新——利用NFT進行賭博和用戶游戲的NFT。因此，我相信如果更多這樣的項目進入Avalanche，那么Avalanche的NFT生態可能會蓬勃發展。

很明顯，PFP項目不會使Avalanche成為“NFT中心”，但創新項目會。

PlatypusFinance?在Avalanche上啟動穩定幣交換協議

1inchNetwork部署在Avalanche上

路透社發文回顧比特幣被主流采用歷程:近日，路透社發文《比特幣走向主流的旅程》稱，比特幣是世界上第一個也是最著名的加密貨幣，由于獲得了資產的合法性而創下了新高。美國大型機構對其的興趣大大推動了比特幣價格上漲。文章回顧了2020年以來比特幣被一些主流機構采用的歷程。例如：1.基金經理Paul Tudor Jones認為比特幣是價值儲存。2.MicroStrategy首次宣布以2.5億美元的價格購買21,454枚比特幣。3.特斯拉對BTC投資15億美元并預計在不久的將來開始接受比特幣支付等內容。[2021/2/15 19:49:13]

GMX部署到Avalanche

Hashflow擴展到Avalanche

3?A第一人稱射擊游戲Shrapnel正在Avalanche上開發

Avalanche推出加速子網采用和發展的Multiverse激勵計劃

錢包Core被引入Avalanche社區

YetiFinance在Avalanche上發布

DeFiKingdom和Crabada推出子網

AvalancheBridge增加了對比特幣的支持

數字資產證券公司Securitize在Avalanche公上推出一只基金，對KKR的醫療保健戰略增長基金II的權益進行代幣化。

Transfero在Avalanche上推出巴西法幣穩定幣$BRZ

Boba在Avalanche上推出第一個L2

Re正在Avalanche上建立一個全球去中心化的保險市場

彈性子網發布

Opensea推出對Avalanche的支持

GREE構建Web3游戲并在Avalanche上運行節點

LayerZero將BTC.b傳輸擴展到Avalanche

阿里巴巴宣布與Avalanche建立合作伙伴關系

Coinbase在Avalanche上集成原生USDC

動態 | CoinMarketCap 發布 2019 年度回顧：平臺幣漲幅跑贏 BTC:加密貨幣行情網站 CoinMarketCap 發布 2019 年度回顧，在 BTC 對比其他加密資產的價格表現環節，市值前五的平臺幣（ BNB、HT、LEO、FTT、ZB ）全年平均漲幅（+98%）超過 BTC（+87%），智能合約平臺代幣（ETH、EOS、XTZ、TRX、ADA）全年平均漲幅為 34%，隱私代幣（XMR、ZEC、KMD、XVG、ZEN）全年平均漲幅為 -15%。從時間線來看，2019 年一二季度，平臺幣和智能合約代幣的表現都要優于 BTC，當市場轉為看跌向下時，智能合約代幣回撤的幅度讓全年表現大打折扣。[2020/1/11]

Monsterra擴展到Avalanche

國際象棋聯合會攜手Avalanche開啟國際象棋Web3之路

DeFi生態系統

正如我在本文中多次指出的那樣，Avalanche的DeFi生態為Avalanche公鏈做出了巨大貢獻。

目前，TraderJoe對生態系統產生了巨大影響，并引領了創新。還有幾個項目，如BENQI、Platypus、Avascan、Avalaunch、Pangolin、GMX、Degis、Hashflow、YieldYak、VectorFinance和Colony，在為Avalanche吸引更多資金做出努力。

然而，應該指出的是，Avalanche上大多數DeFi項目都是受到以太坊上同類別項目的啟發。我們需要更多創新，TraderJoe的LiquidityBook和Platypus的veToken模型都是Avalanche原生項目如何開發創新解決方案的突出例子。

期權協議、社交交易協議、去中心化對沖基金和指數基金是AvalancheDeFi生態系統中最需要的一些項目。

子網

子網技術是Avalanche生態系統的“游戲規則改變者”。子網是在Avalanche網絡內運行的獨立區塊鏈網絡。它們允許用戶在部署時自定義規則、參數、交易類型或所需的安全級別。

子網可用于多種用途，包括：

部署自定義區塊鏈網絡

為企業、機構的部署創建無需許可的環境

允許dApps擁有自己的區塊鏈基礎設施，而不必與他人競爭

很明顯，隨著整個加密行額對dApp特定鏈的需求增加，Avalanche的子網將成為大多數項目的主要替代方案。

愿景

Avalanche與其他L1的主要區別之一是Avalanche旨在徹底改變金融市場，打敗華爾街。為此，AvaLabs對協議的發展方向和技術發展的安排方式使Avalanche成為最適合機構的L1。與幾家機構的最新合作伙伴關系證明了這一點。

L1/L2之間的競爭

有競爭總是好的，因為如果沒有競爭，任何人都不可能成功。

我相信隨著Terra/Luna的隕落和Solana的漸隱，Avalanche有機會“更上一層樓”。然而，有幾個L1和L2可能正在威脅Avalanche的發展。

首先，Arbitrum的DeFi生態正在快速發展。Avalanche面臨的最大威脅之一是TraderJoe在Arbitrum上的發布。很明顯，隨著GMX的興起，Arbitrum吸引了許多知名的DeFi協議，并且它還在繼續增長，考慮到Avalanche生態系統的最大組成部分是DeFi，這可能對Avalanche構成生存威脅。

另一方面，考慮到Avalanche最強大的部分之一是子網，Polkadot和Cosmos及其各自的平行鏈可能是主要威脅。因此，AvaLabs團隊需要更加努力地推動子網發展，吸引更好的市場，以便于競爭。

此外，Polygon和BNBChain的增長也是對Avalanche生態系統的重要威脅，因為它們有著比Avalanche更多的日活躍用戶。Polygon和BNBChain?所具有的這種網絡效應可能會損害Avalanche生態系統的發展。

缺乏日活躍用戶

Nansen的圖表顯示，就每日活躍地址而言，Avalanche并不是排名前5的區塊鏈協議。雖然這一數據并不代表成敗的一切，但是，考慮到網絡效應會對每個項目的成功都有巨大影響，因此考慮這一數據也很重要。

需要注意的是，由于Avalanche生態系統缺乏每日活躍地址，這會損害游戲和NFT生態系統。

而且如果每日活躍用戶僅僅保持在4萬左右，將很難吸引協議或用戶。

為了增加每日活躍地址的數量，我們需要創新并增加生態系統中成功的游戲和NFT項目的數量。

缺乏游戲和NFT生態系統

很明顯，Avalanche在生態系統中缺乏具有競爭力的NFT和游戲項目。

盡管有NFT英雄、Shrapnel、Monsterra、Pulsar等多個游戲項目，但大多數游戲項目尚未上線，尚未將用戶帶入Avalanche生態系統。考慮到AxieInfinity用戶群在高峰期的影響，如果Avalanche生態系統找到可以與AxieInfinity相媲美的項目，它將為生態系統帶來更多用戶。因此，我們需要大力支持生態系統中的游戲項目，因為它們是Avalanche能夠被大規模采用的關鍵。

此外，可以肯定地說，Avalanche錯過了NFT熱潮。Solana和Polygon做得很好，并在其鏈上創建了各自的NFT生態。然而，與這些L1相比，Avalanche的NFT生態非常小。此外，Avalanche的NFT項目的問題在于，除了PlagueGame和PONZ之外，目前沒有真正的創新發生。

如前所述，如果Avalanche生態系統不能增加每日活躍地址，游戲和NFT項目可能不會熱衷于在Avalanche上構建。但是，我們又需要有扎實的NFT和游戲項目來增加日活地址。因此，這是一個需要解決的主要問題。

需要更多的創新

DeFi生態的創新是Avalanche發展的主要驅動力之一，例如TraderJoe'sLiquidityBook。然而，除了DeFi，要在公鏈層面找到真正的創新并不容易。

我認為Avalanche生態系統有機會成為一個具有創新性的NFT鏈。對NFT的理解必須改變，因為NFT不僅適用于PFP，而且它們可以成為非常有效的賭博和游戲工具。從這方面說，PlagueGame和PONZ為社區展示了使用NFT的真正創新。我真的相信，如果有了更多像PlagueGame和PONZ這樣的項目，Avalanche的NFT生態將會蓬勃發展。

另一方面，Avalanche游戲生態也需要發展并成為加密游戲行業的先驅。也許，新的代幣經濟學設計或游戲機制可以為Avalanche游戲生態增加真正的價值。考慮到一般的公鏈都缺乏有趣的游戲，開發具有可持續的代幣經濟學和創新游戲機制的游戲對于Avalanche來說至關重要。

Avalanche的主要敘事

由于機構需要遵守法規，因此Avalanche上的許可DeFi將顯著增長。在這里，Avalanche的成功將得益于子網和Banff升級。由于Banff升級，Avalanche允許自定義子網，子網開發人員可以在構建時決定所有參數。

dApp專用鏈是加密愛好者經常談論的話題之一。每個流行的項目都需要開發自己的dApp專用鏈。在這方面，Avalanche比大多數L1都有優勢，因為它可以通過子網提供最佳的dApp特定鏈體驗。

此外，一如既往，貸款將是DeFi的關鍵組成部分之一，然而，無抵押或非清算貸款將成為DeFi增長的催化劑。得益于DeltaPrime和SavvyDeFi，Avalanche生態系統能夠取得成功并吸引更多的資金到來。

此外，隨著用戶對DeFi應用程序使用的增加，DeFi自動化工具將引起廣泛關注，因為它們將提供易于使用和資本效率，例如Avalanche生態系統上的CIAN協議。

最后，我相信對沖基金的風險投資將對加密貨幣產生極大的興趣，對沖基金可以利用一些提供加密貨幣可持續收益的協議，如Steadefi、HedgeFarm和RoboVault。CAIIndex也是機構為其客戶提供可持續接觸Avalanche生態系統的重要工具。

結論

總而言之，?2022年對于Avalanche生態系統來說是非常忙碌的一年，因為我們看到了DeFi大規模的發展、多個合作伙伴關系和重大發展。我相信Avalanche具有巨大的潛力，并將在未來幾年對加密行業產生巨大的影響。有幾個缺點可以改進，特別是對于游戲和NFT，但考慮到子網技術的潛力、AvaLabs的愿景以及DeFi生態的創新，可以肯定地說Avalanche的未來注定不平凡。

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