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TAL:一覽頂級加密投資機構Portfolio現狀:多數已淪為Shitcoin_PIT

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文作者:隔夜的粥,DeFi?之道

在過去一年當中,絕大多數的Crypto生態參與者遭受了巨大的損失,即便是擁有眾多人才的頂級投資機構也不例外。據稱,有著「幣圈茅臺」之稱的MulticoinCapital在過去一年中的回撤百分比也達到了?90%?。

而在FTX暴雷之后的一個月,觀察這些頂級投資機構的投資組合會是非常有意思的。

接下來,我們先觀察一下第一梯隊以及部分第二梯隊的CryptoVC的投資組合在過去一個月的表現,并嘗試總結出一些結論。

注:以下涉及的項目為MulticoinCapital、BlockchainCapital、CoinbaseVentures、DelphiDigital、AndreessenHorowitz(a16z)、PanteraCapital、PolychainCapital、HashKeyCapital、AnimocaBrands、Paradigm、TigerGlobalManagement、DragonFlyCapital、BinanceLabs、紅杉資本、ArringtonXRPCapital、FrameworkVentures、1confirmation、DigitalCurrencyGroup(DCG)的投資組合項目,且它們的流通市值均超過500萬美元,排名不分先后。

金色午報 | 4月16日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:DC/EP、寧夏、支付寶、IFP

1. 網傳央行數字貨幣在農行內測 業內人士:遠不是發行版;

2. 央行數字貨幣推進再提速 未來支付機構功能與定位或重構;

3. 支付寶參與央行數字貨幣(DC/EP)運營;

4. 央行數字貨幣首個應用場景落地:以交通補貼形式發放;

5. 寧夏查獲“ARW”虛擬貨幣傳銷案 提醒公眾虛擬貨幣詐騙風險;

6. Bitcoin ABC發起籌款活動應對基礎設施融資計劃IFP爭議;

7. 犯罪分子利用假冒瀏覽器擴展程序攻擊加密用戶;

8. 中信證券:預計央行數字貨幣年內上線存在技術可行性和政策引導性;

9. 因BTC減半影響多數投資者或將使其資產遠離交易所。[2020/4/16]

MulticoinCapital

獨家 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道,Bakkt Volume Bot數據顯示,2月10日,Bakkt比特幣月度期貨合約單日交易額為1542萬美元,環比上升36%;未平倉合約量為1527萬美元,環比下降3%。[2020/2/11]

表現最糟的5個項目:

表現最好的5個項目:

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動態 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道,Bakkt Volume Bot數據顯示,Bakkt BTC期貨上周交易額為8800萬美元,環比下降40%。單日最高交易額970萬美元,環比上漲1%。[2020/1/20]

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金色晨訊 | 12月11日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:歐洲央行、丹麥、ETC、硬分叉、耐克、英偉達

1. 歐洲央行管委會將在周三討論央行數字貨幣事宜。

2. 丹麥稅務機構向涉嫌加密貨幣逃稅者發出警告信。

3. ETC核心開發人員將舉行電話會議確定Agharta分叉區塊高度。

4. 愛奇藝法務總監:區塊鏈在版權保護上的應用主要分為確權類和侵權類。

5.人民日報:釋放區塊鏈賦能制造業的潛力,長遠看應當打通“數據孤島”。

6.路透社:礦工正尋求通過金融衍生品對沖電力需求的急劇波動。

7.耐克獲區塊鏈運動鞋“CrpytoKicks”專利。

8.英偉達:未向投資人提供虛假加密貨幣挖礦信息。[2019/12/11]

表現最好的5個項目:

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一些觀察

1、過去一個月,在BTC下跌2.4%?,ETH下跌4.0%的情況下,很多在上一個牛市周期被過度炒作的公鏈項目,被市場狠狠地摔到了地上,典型的代表有Flow、Celo、Aurora、Aptos、Helium、Near、Filecoin、Juno等,而CosmosHub(atom)以及備受爭議的Solana則在短期內獲得了相對較多的支持,另一方面,盡管應用鏈敘事的聲音不絕于耳,但dydx以及Osmosis短期的慘淡表現,確實表明了敘事在面臨逆風情況下的作用十分有限,在接下來2023年下半年宏觀風向可能有變的情況下,我們需要再對L1公鏈進行更多的觀察。

2、絕大多數DeFi項目的?Token?在過去一個月的表現都非常糟糕,即便像Uniswap這樣的龍頭項目,其TokenUni也下跌了11.9%,遠遠超過BTC以及ETH的跌幅,這或許與DeFi在吸引新用戶方面遇到非常大的阻力有關。展望下一個可能的DeFi牛市,我們還需要解決用戶體驗以及使用場景的問題,而僅僅依靠復雜難懂的ponziToken經濟是不夠的。

3、在眾多頂級CryptoVC的投資組合當中,Lido的表現相對健康,這或許與接下來以太坊開放質押提款的催化劑有比較大的關系。

4、在過去一個月,很多此前被大肆炒作的去中心化社交項目的表現十分糟糕,目前該領域也沒有一個具有統治力的項目,觀察接下來Nostr以及Farcaster的發展會非常有意思。

5、在Crypto游戲領域,以STEPN為代表的偏PonziToken?經濟的項目,在過去一個月的表現都非常糟糕,同樣的,像YGG、GuildFi這類GameFi游戲公會項目的Token也遭遇了嚴重縮水,另一方面,關注以游戲優先的CryptoGame的ParagonsDao則走出了獨立行情。這些現象,或許意味著Crypto游戲的發展方向已經發生了變化,更好的游戲品質,更有可能去吸引圈內以及圈外的玩家參與。

6、熊市背景下,絕大多數Crypto項目的Token會淪為Shitcoin,并被BTC和ETH無情碾壓,即便是頂級投資機構主導的項目也是如此。但在進入下一個周期時,一些新的、尚未被證偽的Crypto項目,依然會吸引到新的關注,而觀察這些變化會是一個非常有意思的事。

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