原文作者:Ignas|DeFiResearch
原文編譯:DeFi之道
無界版圖?AI工具生成
由于UST的崩塌,?2022年對算法型穩定幣來說是艱難的一年。
根據DefiLlama數據顯示,截至今天,算穩的市值只有23.6億美元,只占穩定幣總市值的1.6%?。
首先簡要說明一下算法穩定幣是什么。算穩通過存入價值1美元的不穩定資產來發行價值1美元的穩定幣。
對于Terra來說,它用1美元的LUNA來鑄造1UST。如果UST價格低于1美元,任何人都可以以1美元的價格購買UST來鑄造LUNA,然后賣出LUNA獲利。
Jump Trading面臨新的集體訴訟,指控其操控算法穩定幣UST:5月12日消息,Jump Trading 面臨新的集體訴訟,該公司被指控購買大量算法穩定幣 UST 以將其價值操縱至 1 美元,從而誤導投資者了解其真實價格和與代幣相關的風險,協助涉及 Terra 的欺詐計劃,根據集體訴訟,導致將資金投入相關加密貨幣的投資者損失至少 400 億美元。
訴訟稱,Jump Trading 是 Terraform Labs 的早期合作伙伴和財務支持者,TFL 向 Jump 借出了 3000 萬枚 LUNA 代幣,使他們能夠為 LUNA 和 UST 提供做市服務。作為回報,Jump 有權獲得賠償,其中包括以大幅折扣價獲得 LUNA 代幣。[2023/5/12 15:00:15]
這種模式是有資本效益的:當對UST的需求增加時,就會促進LUNA的購買壓力和價格。
算法穩定幣協議Olympus將購買更多ETH以支持OHM代幣:4月16日消息,算法穩定幣協議Olympus社區已通過OIP-137提案投票,將購買更多ETH以支持OHM代幣。該OIP為其DAO財務建立了一個新的框架,包括將金庫資產配比逐步變為75%的穩定幣和25%的定向敞口,目前則由大約79%的穩定資產和21%的波動資產組成,預計此舉將使穩定幣的敞口減少約2500萬美元。[2023/4/16 14:06:43]
當LUNA的價格上升時,鑄造1個UST需要的LUNA數量就會減少。
而在需求下跌的過程中,這個過程是相反的,這最終導致了UST掛鉤的崩潰。
目前,Defillama總共列出了20個算法穩定幣。
算法穩定幣今日平均漲幅為1.00%:金色財經行情顯示,算法穩定幣今日平均漲幅為1.00%。8個幣種中6個上漲,2個下跌,其中領漲幣種為:BAC(+6.78%)、ONS(+4.42%)、LUNA(+4.11%)。領跌幣種為:MITH(-3.86%)、FRAX(-3.72%)、BAGS(-1.51%)。[2021/9/12 23:19:38]
Terra的USTClassic仍然是第三大算穩,市值2.02億美元,在所有代幣中處于第136大代幣的位置!
盡管以低于掛鉤的0.02美元交易,USTC仍然在Binance、OKx、Kraken和其他交易所上市。
Tron的USDD和Wave的USDN是僅有的兩個以其原生代幣為抵押品的UST穩定幣。盡管兩者都低于掛鉤交易,且不是純粹的算穩。
算法穩定幣今日平均跌幅為8.94%:金色財經行情顯示,算法穩定幣今日平均跌幅為8.94%。8個幣種中2個上漲,6個下跌,其中領漲幣種為:BAC(+1.16%)。領跌幣種為:ONS(-18.35%)、LUNA(-17.10%)、MITH(-14.67%)。[2021/4/20 20:40:39]
Tron稱USDD是由TRX、BTC、USDT和USDC抵押的,抵押率為201%?。
然而,USDT只用TRX鑄造,而且只由8個TronDAO成員完成。
USDD最后一次發行是在7月17日,從那時起它的市值就沒再變化。
Wave的USDN經歷了4次重大脫鉤,最嚴重的一次現在正在發生。
USDN一直在努力保持與1美元的掛鉤,因為它不再有100%的WAVES抵押品的支持。
至于為什么它在掙扎?請查看以下?Thread,并關注@YouAreMyYield獲取更多更新信息。
與上面介紹的算穩相比,Celo的CUSD算是不錯的。
CUSD抵押品比例為50%的CELO,其余為BTC、ETH、穩定幣和MCO?2Token的碳信用。CUSD的抵押品很穩定,但市值和交易量很低:分別為4200萬美元和120萬美元。
再以市值來看,FRAX憑借其10億美元的市值,是該類別中真正的領導者。
FRAX以其部分算法模型而與眾不同:
資本有效的鑄幣
支持Curve、Convex等。
內置Fraxlend和Fraxswap
自動化的市場運作促進了供應
該領域更多的創新和實驗由UXD、BEAN和DEI帶來。
UXD使用delta-neutral頭寸衍生品來保持掛鉤。例如,當存入1美元SOL時,協議會開一個空頭頭寸以賺取資金利率,并將其分配給UXD持有人。
BEAN不是由抵押品支持的穩定幣,而是信用支持,其市值目前為3200萬美元。它有3個代幣相互連接,使BEAN的價格保持在1美元,而且它成功地維持了。
DEI是一種部分儲備的穩定幣,在DEUSFinanceDAO的衍生品生態系統內使用。其市值只有2200萬美元,很小,但它很有趣。就像?@rektdiomedes?說的那樣,“把它想象成TERRA/LUNA合成資產預言機,都是超生理劑量的DeFi睪酮。”
今年有兩個算法穩定幣決定自愿關閉。
FEI在2021年籌集了13億美元以建立一個去中心化的穩定幣。
FEI由協議“擁有”的加密資產支持,但隨著DeFi收益率的降低,風險增加,DAO決定關閉這一算穩。
第二個是Near的USN。
USN作為一個算法穩定幣在8個月前剛剛推出。
UST崩潰后,USNv2過渡到用USDT鑄造USN。但由于雙重鑄幣,出現了‘?4000萬美元的抵押品缺口’,導致項目關閉。
總體來說:
算法穩定幣市值下降了90%?
市場中不再存在純粹UST類型的算法穩定幣
當前的算穩項目大多數是低市值利基產品
至少有兩個項目正在努力保持掛鉤
兩個項目關停。
在目前階段,算法穩定幣對任何主要的法幣支持的穩定幣,甚至對過度抵押的穩定幣都不構成任何威脅。
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