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FTX:巨頭倒下 加密市場的去中心化之路_SIS

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加密市場的去中心化屬性,注定這里沒有美聯儲,也沒有中央銀行,像FTX這樣暴雷,一旦發生便無人相救,這是加密市場的脆弱性,但同時也讓市場朝著區塊鏈技術所提倡的公開透明更進一步。FTX事件之后,中心化機構大量倒下,那么原本待在那里的資金都流向了哪里?加密市場將發生怎樣變局?合規機構和去中心化金融設施將來會是一種怎樣的發展關系?

幣圈沒有“大而不倒”,中心化機構一衰俱衰

加密市場中心化機構之間如同家族聯姻一樣,正在上演“一榮俱榮,一衰俱衰”的破產大戲,其不斷沖擊加密市場用戶的信心,也沖擊了中心化機構在加密市場的地位。

今年5月時候,Luna暴雷,讓三箭資本率先倒下,隨后Alameda和FTX扛不住后也轟然倒下。FTX暴雷后,加密市場的主要中心化機構損失慘重,BlockFi對FTX和相關實體有重大風險敞口,正在準備可能的破產保護;加密借貸平臺Salt以FTX破產為由暫停存取款;LiquidGlobal停止存款服務;DigitalSurge受FTXAustralia影響暫停存取款業務;淡馬錫將向FTX和FTXUS投資的2.75億美元全部減記;Paradigm向FTX投資的2.9億美元已減值至零;MulticoinCapital兩周內資產規模跌約55%;對沖基金GaloisCapital承認其一半資金滯留在FTX交易所;加密資管公司Ikigai大部分資產被困于FTX中;元宇宙游戲StarAtlas對FTX有重大現金風險敞口,運營資金減少一半。

韓國互聯網巨頭Kakao子公司將為企業打造NFT發行平臺:3月14日消息,韓國互聯網巨頭Kakao旗下IT平臺運營商Kakao Enterprise將創建一個平臺,讓公司可以輕松地創建和發行NFT。Kakao Enterprise宣布與Klay Ape Club簽署諒解備忘錄,共同開發NFT和元宇宙平臺。Kakao Enterprise計劃共同開發基于“Kakao iCloud”的NFT平臺,這是一種企業專用云,并以PaaS(Platform as a Service)的形式提供。(Newssis)[2022/3/14 13:55:03]

除了上面這些知名機構和交易所外,近日加密借貸平臺Genesis宣布暫停提款,要知道Genesis的影響范圍比FTX大得多,其提供主要經紀服務,使機構投資加密貨幣成為可能,其如果申請破產,那么對于加密市場的打擊無疑將是巨大的。比如,由于Genesis宣布暫停提款,這導致Gemini的Earn產品暫停提現,截止11月18日,數據顯示Gemini交易所的資金流出了8.5億美元,似乎和FTX遭到擠兌初期時的狀況相似。

聲音 | 北京商報:金融科技巨頭圍獵區塊鏈:新年伊始,區塊鏈再次走上了風口。1月8日,記者了解到,包括騰訊、螞蟻金服、百度、金融壹賬通等機構,都在近期加緊了區塊鏈落地動作,且均在“區塊鏈+金融”領域有所布局。有分析人士稱,支付、供應鏈金融等將是區塊鏈率先規模化應用的場景。盡管落地仍存難點,但落地趨勢已是勢不可擋。在業內多位分析人士看來,2020年,將是區塊鏈脫虛向實,千萬日活應用走入大眾的一年。(北京商報)[2020/1/9]

隨著事件發酵,市場傳言Genesis的母公司DCG也可能遭遇麻煩,推特用戶Andrew爆料DigitalCurrencyGroup對子公司Genesis欠款超11億美元。目前,市場圍繞Genesis的償付能力和DCG的總體財務健康狀況仍存擔憂,如果事件以Grayscale清算其信托而告終,則會給BTC、ETH和其他Grayscale資產帶來數十億美元的拋售壓力,這一事件將徹底重創加密市場。不過,考慮到GBTC自身的設計機制和美國SEC的監管,事件未來走向還有待觀察。總體上看,加密市場中心化機構和交易所已經倒下大半,還有一部分可能也是在暴雷路上。

動態 | 富達支持的加密貨幣托管商 KN?X 將和保險巨頭 Marsh 合作提供 100% 賠付的保險:加密貨幣托管服務提供商 KN?X 宣布正式啟動其托管服務,包括資產管理、流動性供應商和交易所在內的金融機構可以注冊 KN?X 的服務。該機構表示在加拿大富達投資集團(Fidelity Investments Canada)的支持下成立,并將和保險巨頭 Marsh 合作為其托管解決方案提供 100% 賠付的保險。KN?X 的聯合創始人兼首席執行官 Alex Daskalov 聲稱該公司的托管服務能夠確保客戶資產的全部價值。KN?X 表示該公司在 2018 年 6 約完成一輪 620 萬美元的融資,由 Initialized Capital 和 iNovia 領投,其他投資者包括 Fidelity Investments Canada、FJ Labs、Ferst Capital。(coindesk)[2019/9/24]

加密監管“雖遲但到”,野蠻生長必遭反噬

日本互聯網巨頭GMO將用比特幣資助足球俱樂部:據外媒消息,日本GMO與足球俱樂部“FC琉球”簽訂合同,GMO將用比特幣來對資助該俱樂部。GMO是日本互聯網巨頭,去年在北歐開始挖礦,今年推出了數字貨幣交易所。[2018/6/20]

伴隨這次加密市場中心化機構的轟然倒塌,預計不再會是一次簡單的“門頭溝”事件,即倒下一個巨頭,一批新的巨頭繼續野蠻生長。未來,加密市場大概率將走向全球性金融監管和去中心化之路。

自從美國SEC上線比特幣期貨ETF以來,傳統金融機構已經開始大量涌入加密市場,加密市場的金融監管已經成為趨勢;這次FTX暴雷事件,更是凸顯了全球性加密金融監管的必要性。比如,在這次FTX暴雷事件中,對加密市場監管較為成熟的日本,相對來說受的傷害就較小,其中FTXJapan的資產多于負債。推特大V@Mindao也表示:“拿Grayscale沒公開鏈上儲備去FUD,都是利用市場恐慌情緒。這些在岸合規機構,沒哪個敢明著犯事,幾百年牢獄等著,不需要對美國司法制度有信心,純是人性博弈。現在在外面逍遙法外的如Do/Su/Sam,都是離岸逍遙。它們自己在岸的機構歪心思一分錢都不敢動。當然,長臂管轄,離岸也未必逍遙了太久。”

信用卡支付巨頭VISA將于2018年中旬開始區塊鏈支付試點:據悉,自2016年10月宣布該項區塊鏈支付系統后,VISA與其幾大全球合作伙伴,包括美國商業銀行,新韓銀行,菲律賓聯合銀行及新加坡大華銀行均切斷了合作關系。在這一新的區塊鏈試點項目下,VISA公司將努力為跨境交易提供更便捷的交易系統,并會切斷所有中間提供商的服務。[2017/11/21]

從目前FTX事件發展來看,其發展方向也正如,FTX案也有望成為加密市場全球性監管的范例。11月22日,巴哈馬法院官員不再反對將FTX重組案件的一部分移交給特拉華州的美國法院,清算人保留反對FTX高管在特拉華州案件中提出的任何行動的權利。而據此前報道,根據美國法庭文件顯示,位于巴哈馬的FTX清算人拒絕承認美國破產程序有效性。至于此案,后續還有待進一步關注。

CEX倒下,去中心化金融正在趕超

除了加密市場金融監管出現大變局外,加密市場也開始從之前中心化和去中心化金融的雙雄并立階段,向去中心化金融大踏步傾斜。在FTX事件中,中心化交易所的不透明簡直到了聳人聽聞的地步,FTX挪用客戶資金以支持AlamedaResearch、Alameda豁免于FTX正常清算程序、Alameda向包括SBF本人在內的FTX高管借款等等,原本估值幾百億美元的巨頭,瞬間轟塌,幾十萬人的財富瞬間蒸發,區塊鏈的公開透明在這里被踐踏的體無完膚。而相比之下,以Uniswap為代表的一批DEX龍頭,以其鏈上數據公開透明的特點,資金流入量顯著增加,成為一大批CEX倒下后的直接受益者。下圖顯示,截止11月23日,DEX一個月的資金流入量數據:

DEX在現階段是否可以替代CEX的功能?回答是,完全可以。從交易到質押生息再到法幣出入金,都有相應的DEX或協議提供功能;DEX與CEX在產品功能上的差距已經很小了。比如,Uniswap,Pancake等都支持了圖表功能,前端內置K線工具;1inch,0xProtocol等都上線了限價單功能。

DEX路由算法將會越來越高效,鏈上流動性的聚合程度正在并將不斷增加,鏈上交易將整合所有的流動性,鏈上流動性的潛力遠超中心化交易所,這將提高整個體系的交易效率;DEX通過RFQ功能向做市商詢價,讓專業做市商成為交易對手方,提供更大的流動性;從AMM開始,各個主要的DEX都在持續不斷優化自己的做市算法,以提高做市的資本效率;DEX已經具備替代CEX的潛力。截止11月15日,在FTX暴雷后,DEX占現貨總交易量從10月份的11.79%提升至16.84%,資金從CEX流向DEX的跡象明顯。

Web2到Web3,未來加密市場將如何發展

未來,隨著監管機構抓緊出臺監管政策,中心化機構預計將越來越多在政府監管之下運作;但是,加密市場具有全球性和去中心化屬性,這也就使得全球化監管還有很長一段路要走。在這個過程中,雖然加密市場的野蠻狀態還會持續,但遭受政府打擊的力度會越來越大,與此同時,Coinbase等早期合規機構會是直接受益者。

在監管對加密市場持續加碼的過程中,去中心化金融也會快速發展起來,這將成為與傳統金融基礎設施并駕齊驅的Web3金融體系。對于用戶而言,合規的加密交易所等會是新用戶的首選,因為其更為簡單、便捷以及安全;但隨著Web3的建設和發展,用戶將通過合規的中心化交易所過度到去中心化金融基礎設施上,從而實現與Web3世界交互的簡單、便捷以及安全性需求。

文章就到這里了,希望這篇文章對大家有一定的幫助。我會在交流群做更仔細的分析,如果想加入我的圈子,歡迎私信!所以資訊平臺均為?

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