本周四以來,本應保持1:1掛鉤的WBTC/BTC數度出現脫鉤幅度逾2%的現象,截稿前的WBTC仍脫鉤逾1%,報0.9898BTC,引發幣圈社群的憂慮
它們竟然脫鉤了2%,這是一個不尋常的現象
這個交易對通常這是巨鯨用來免費套利的,為什么現在會發生脫鉤這種情況?
wBTC網站及其資產證明+Q563184774顯示,它是超額抵押的,那么問題出在哪里?
資產托管
在研究wBTC時,你可以看到兩個角色:
托管人——持有BTC以支撐wBTC的價值,擁有鑄造代幣的密鑰;
有人通過ERC20批準網絡釣魚損失了價值100萬美元的aWBTC:金色財經報道,,據ScamSniffer發推稱,5小時前,有人通過ERC20批準網絡釣魚損失了價值100萬美元的aWBTC 。[2023/8/1 16:11:20]
商家——發送或者接收BTC以鑄造或者銷毀wBTC的主要一方。
在這種情況下,BitGo是托管人,而商家是由60多個合作伙伴組成的。
在調查BitGo的時候,首先看到的就Mikebelshe的推文,雖然敬裙+Q63184774他表示BitGo「沒有Alameda或FTX風險敞口」,但是他們現在卻忙著籌集資金去了,這令人詫異!
WBTC流通量降至2021年5月以來最低水平:金色財經報道,根據Dune數據,在2月27日出現第二大單日銷毀后,Wrapped Bitcoin(WBTC)的供應量降至2021年5月以來最低水平,目前為164,396個WBTC,月增長率為-7.39%。
此前消息,Celsius地址向機構數字資產管理平臺FalconX轉移約1.1萬枚WBTC(約合2.6億美元),并贖回銷毀WBTC。[2023/2/28 12:34:19]
雖然他們聲稱自己對FTX或者Alameda的風險敞口為零,但這不代表他們沒有向其它公司提供過貸款,例如那些現在看起來已經資不抵債的公司
WBTC月供應量下降12.44%,總供應量回到2021年9月的水平:11月28日消息,Dune Analytics數據顯示,本月Wrapped BTC(WBTC)供應量下降 27,398 枚(-12.57%),為有史以來最大降幅。總供應量回到2021年9月的水平(共217981枚)。WBTC市值回到2021年1月的水平。目前 Kraken 上 WBTC/BTC 比率為 0.98。
此前BitGo創始人表示,鏈上儲備證明顯示,WBTC由1:1的比特幣儲備支持。因擔心Alameda Research破產風險,Euler Finance社區新提案提議將WBTC喂價從BTC換成WBTC。[2022/11/28 21:07:00]
在FTX崩潰僅四天后,他們就以12億美元的估值尋求融資,這看起來像是一個危險訊號。他們聲稱不需要資金,但如果真是這樣,現在又跑去融資,這個操作讓人覺得有些糟糕
動態 | 錨定比特幣的以太坊 ERC20代幣WBTC正式上線:據Cointelegraph報道,今日,名為“Wrapped Bitcoin”(WBTC)的比特幣ERC20代幣正式推出,該代幣是由BitGo、Kyber Network等公司聯合開發。據悉,WBTC是以比特幣1:1支持的代幣,目前WBTC智能合約已通過第三方公司審計。當前,WBTC在coinmarketcap上報價3492.71美元。[2019/1/31]
他們保管著數十億美元的BTC,萬一BitGo或商家破產了,那會發生什么?
做市商的風險
除了托管人BigGo,還有負責為客戶燃燒和鑄造wBTC的商家,他們通常是做市商。目前有超過60多個合作伙伴有能力鑄造和銷毀wBTC。
這些合作伙伴包括3AC、Nexo、RenProtocol、Crypto.com、Coinlist等等機構
如您所知,其中一些機構已經申請破產,而另一些機構也被人們各種猜測。Alameda是唯一一個從名單中刪除的機構
請記住,這些只是燃燒和鑄造wBTC的商家,并不是BitGo這樣的托管人。這意味著+Q563184774他們可以進行銷毀和鑄造,但是也有可能持有極少量的原生BTC
在一個健康的市場中,做市商會以足夠快的速度鑄造和銷毀代幣,以保持wbtc與btc在匯率上1:1兌換。但當前的脫鉤卻讓我們看清楚,做市商們并沒有在做事
FTX鑄造的wBTC
另一件事是,FTX能夠直接在自家交易所內鑄造wBTC。隨著Alameda從合作伙伴列表中被刪除,這也是令人擔憂的一件事
FTXUS在他們的文檔中表示,大部分客戶資產都儲存在BitGoTrust中,而且還有1億美元的保單作擔保
理想情況下,我希望能夠驗證「托管」中所有的BTC都保存在由BitGo控制的錢包中。但鏈上資產證明只是有幫助,我們仍舊無法判斷這些是否會與法律程序掛鉤
鏈上分析師應該進一步分析他們托管錢包
如果Alameda發行了這些wBTC并最終由BitGo保管,那么這些BTC最終由FTX美國的債權人持有,而不是支撐wBTC。難道不是這樣子嗎?
也就是說,一旦這些標的BTC跟著Alameda一起破產,那么最終可能是wBTC持有人對這些債務負責
所以建議是,盡量持有原生資產,不要相信任何第三方
暫時我會賣掉而所有的renBTC、wBTC、wETH等包裝資產,直到我確認它們安全為止
如果你被困在wBTC中,我建議使用THOR或Kraken換成原生的BTC以確保安全
這其實很麻煩,如果wBTC出現了問題,那么敬裙+Q563184774中心化交易所和預言機都會受到影響,那么你持有的wBTC將會變成一筆壞帳
如果這些資產不能1:1兌換,進而嚴重脫鉤,那么儲存了包裝資產的DeFi協議可能也會跟著倒霉,因此請注意這些協議的安全性
Aave上最近wBTC的使用率大幅上升,這可能是由于AvrahamEisenberg對于CRV的攻擊,亦或是是用戶在做空wBTC
到目前為止,這在很大程度上感覺像是做市商的失敗,這也是為什么wBTC的價格始終負溢價1%左右,而不是1:1完全兌換
哪里有煙,哪里就有火,特別是在加密貨幣領域
任何時候請記住,無私鑰則無資產!希望大家都能注意資產安全
這位億萬富翁投資者曾經透露過,他的加密貨幣投資只占他資產的不到2%。??不過近期,對沖基金投資者比爾-阿克曼11月20日表示,在逐漸加深對加密貨幣了解之后,發現有趣的加密貨幣項目能夠形成有用的業.
1900/1/1 0:00:00隨著比特幣跌至2022年新低,它削弱了整個加密貨幣市場,人們擔心未來會出現更悲觀的大屠殺。由于最近FTX在倒閉后申請破產,比特幣市場受到的打擊最為嚴重,過去幾周投資者的投資組合蒸發了數十億美元.
1900/1/1 0:00:00正值2022年卡塔爾世界杯之際,GateNFT推出了「2022夢幻足球」NFT作品集,一經上線,火爆全場.
1900/1/1 0:00:00加密市場的去中心化屬性,注定這里沒有美聯儲,也沒有中央銀行,像FTX這樣暴雷,一旦發生便無人相救,這是加密市場的脆弱性,但同時也讓市場朝著區塊鏈技術所提倡的公開透明更進一步.
1900/1/1 0:00:00TrendSpiderLLC副總裁JakeWujastyk認為,2017年至2019年的月度收盤價是比特幣的“不可避免的區域”,比特幣是最大的加密貨幣.
1900/1/1 0:00:00DearHuobiUsers,HuobiwillbelaunchingourDota2PredictionGameonDecember3.
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