今天給大家帶來的是UNI深度研究報告
Uniswap找到了適合市場的產品。UniswapV3的發布解決了自動化做市商最明顯的缺陷——資本效率低下。另一方面,Uniswap已成功飽和其當前的潛在市場:它是最大的去中心化交易所(DEX),累計交易量達1.3萬億美元,占以太坊DEX交易量的70%以上
困境在于,這種主導地位的產生恰恰是因為Uniswap成功地吃到了唾手可得的果實。這意味著繼續優化DEX并擠壓現有市場的增長將不足以繼續目前的軌跡
然而,Uniswap一直保持其創新和平易近人的精神,并開始拉動最具挑戰性的增長杠桿:擴大其總目標市場。換句話說,吸引更廣泛的受眾。過去,Uniswap使用相當簡單的方法擴展其市場,例如第2層(L2)部署。但它也采用了更復雜的策略,例如圍繞資金、補充項目和集成開發一個強大的生態系統。作為更廣泛的加密貨幣價值流動的核心,NFT整合和費用轉換等舉措的結果將對整個領域產生廣泛影響
ApeCoin管理層高薪引發社區不滿,Yat Siu澄清“與其他 Web3 中型公司水平一致”:金色財經報道,一名聲稱是ApeCoin DAO秘書的匿名用戶“Vulkan”在社交媒體發布了該去中心化自治組織的結構圖和DAO管理層薪水信息,其中顯示ApeCoin DAO每月向其領導層支付資金高達約7.5萬美元。據悉,ApeCoin DAO特別委員會成員BoredApe G、Vera和Gerry三人根據AIP-1條款每人每月領取高達20,833美元的薪水,引發社區抨擊和不滿。
為此,Animoca Brands聯合創始人兼執行董事長,同時也是ApeCoin特別委員會成員之一的Yat Siu在社交媒體發文澄清,ApeCoin DAO管理層的薪酬與其他Web3中型公司管理層水平一致,將普通勞動者的薪水與ApeCoin這樣價值數十億美元的DAO管理層薪水相似乎有點不公平。[2023/6/13 21:34:25]
UniswapLabs推出旗艦V12018年11月在以太坊主網上的AMM和V22020年。推出V32021年解決了資本效率問題,標志著該協議開始向多鏈未來擴展
數據:BTC礦工手續費收入較2個月前增長24.5倍:5月8日消息,據鏈上分析師余燼監測,2個月前,BTC平均每個區塊產出獎勵為0.19 BTC的手續費和6.25 BTC的出塊獎勵;現在,BTC平均每個區塊產出獎勵為4.85 BTC的手續費和6.25 BTC出塊獎勵;手續費收入部分提升了24.5倍。[2023/5/8 14:49:28]
除了以太坊主網之外,UniswapV3隨后被部署到EVM擴展解決方案Optimism、Arbitrum、Polygon和Celo。這些部署迅速吸引了其他DEX的流動性和交易量。這些部署中提供的流動性攀升至2.46億美元,這些鏈上所有DEX交易量的65%以上在2022年第三季度流經Uniswap。Uniswap第2層部署的交易量現在幾乎占該協議總交易量的20%
Flare API 門戶已集成BNB Chain:4月14日消息,公鏈Flare Network宣布其Flare API 門戶已集成BNB Chain。據悉,Flare API已適用于比特幣、以太坊、BNB Chain、狗狗幣、萊特幣、XRPL和Algorand,以及Flare的網絡Flare、 Songbird、Coston1和Coston2。該API門戶計劃為Flare集成的每個網絡添加API。[2023/4/14 14:03:57]
隨著更多EVM擴展解決方案的開發,可能會有更多提案提倡在其他鏈上部署Uniswap。10月,一項提議是執行在zkSync2.0上部署UniswapV3,預計Q4上線。此外,在“溫度檢查”在Snapshot上,代幣持有者表示支持在Aurora上部署V3。如果提案獲得通過,Aurora概述了激勵Uniswap用戶的計劃,其中500萬美元用于資助流動性挖礦活動和長期協議開發
質押平臺Freeway:正在運行多個恢復計劃:10月26日消息,質押平臺Freeway發推解釋最近暫停服務的原因,并表示正在運行多個恢復計劃。
據此前報道,Terra研究員FatMan發推稱,Freeway已停止平臺所有取款。所有團隊成員的名字已從網站刪除,疑似發生Rug Pull,所涉金額達1億美元。[2022/10/26 16:39:44]
多鏈和以太坊第2層部署成本最低。事實上,他們經常受到向Uniswap用戶提供原生代幣的鏈條的激勵。此外,有效地降低了小投資者的進入門檻,擴大了Uniswap的用戶群。鑒于Uniswap久經考驗的聲譽和深厚的流動性,較新的鏈傾向于實施激勵策略,希望用戶及其流動性能夠長期存在
生態系統
雖然交易員和流動性提供者是兩組明顯的用戶,但第三個經常被忽視的群體是開發商。由于Uniswap是開源的,所有構建者都可以使用Uniswap軟件開發工具包(SDK)將他們的聰明才智應用到Uniswap上。實際上,這意味著項目集成Uniswap或擴充現有平臺
通過讓項目集成其DEX,Uniswap受益于許多最新的DeFi創新和實驗所驅動的使用,而無需任何額外的腿部工作。此外,當開發人員增強Uniswap的功能時,他們會吸引更多的用戶加入DEX。這些項目中的大多數要么簡化用戶體驗,要么添加更復雜的方式與協議交互,所有這些都不會膨脹核心用戶界面
2022年第三季度,UniswapL2部署的交易量占該協議總交易量近20%,有效擴大了Uniswap用戶群體;資金方面,UniswapLabs完成了1.65億美元融資。此外Uniswap還支持了幾個社區主導的項目,這些項目為UniswapV3資金池提供積極的流動性管理服務;項目整合方面,通過讓項目整合其DEX,Uniswap已經從很多DeFi創新和實驗中獲益,而不需要任何額外工作
流動性供應方面
類似ArrakisFinance的項目在UniswapV3上實現了流動性管理的自動化,并重新引入了可組合的LP代幣;NFT方面,收購Genie和整合Sudoswap顯示,Uniswap決定從多個NFT交易所聚集和獲取流動性,這或許能為其帶來新的用戶群體
風險方面
由于目前新用戶在部署中擴大流動性往往是為了最求激勵,可能會導致現有資金池失去深度,也會降低DEX聚合者通過Uniswap池子進行交易的機會;費用轉換一直是Uniswap社區內討論最多的話題之一,該提案將決定LP是否將其流動性重新分配
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