美國高通脹和勞動力市場的持續緊張,加上其他發達經濟體通脹高燒不退,市場預期美聯儲加息的腳步可能要等到利率達到5%之后才停下來。
眼看著美聯儲加息毫無停下來的跡象,當前市場押注美聯儲政策利率將于2023年上半年觸及5%的峰值,這一預測值是迄今為止的最高水平。
10月20日周四,2023年3月和5月隔夜指數互換合約的利率在5%上方附近徘徊,此前在歐洲交易時段早盤,分別一度升至5.02%和5.03%。而在一周前,上述利率一度在4.70%以下。
這反映出投資者現在預計美聯儲將在明年將利率提高至5%,這也意味著由于美國通脹遲遲難以得到控制,美聯儲需要比預期更猛烈地踩下經濟剎車,以應對高通脹。
動態 | 24小時合約市場爆倉超2.34億美元 BTC合約爆倉1.35億美元:據合約帝行情統計報告顯示:過去24小時合約市場全網總計爆倉2.34億美元,爆倉人數13661人。其中Huobi 爆倉2624萬美元,OKEx爆倉5826萬美元,Binance爆倉9152萬美元,BitMEX爆倉5882萬美元。爆倉金額前三的幣種是BTC1.35億美元,ETH3651萬美元,BCH1368萬美元。[2020/2/26]
根據追蹤聯邦基金利率的期貨市場,交易員普遍預測美聯儲的聯邦基金利率在2023年5月達到5%,高于上周晚些時候發布最新通脹數據之前的4.6%。
動態 | 中國區塊鏈融資項目數量位居全球第一 而美國市場融資金額仍占據頭把交椅:據ZB創新智庫區塊鏈行業研究數據統計,2019年度全球公開的區塊鏈私募融資項目合計468個,8月份達到最高峰,當月融資額項目數量多達64個。融資金額方面,在3月份達到最高峰,當月融資額高達44.23億元,國內公開披露的區塊鏈私募融資項目166個,占全球比重約為35.5%,其中公開披露的融資金額約為31.06億元;而美國2019年全年披露的區塊鏈私募融資項目有122個,占比約26%,但其公開披露的融資金額卻高達134.6億元,美國市場融資金額仍占據頭把交椅。[2020/1/15]
美國前財政部長薩默斯周四表示,聯邦基金利率期貨顯示的終端利率升破5%是“一座里程碑”。他稱,美聯儲在18個月內加息400個基點,肯定是在這個周期中我們能夠看到的最大幅度的利率上調。
聲音 | 阿布扎比全球市場FSRA CEO:Libra“迫使”各國監管機構認真審視加密貨幣和區塊鏈:據CNBC消息, 阿布扎比全球市場(ADGM)金融服務監管局(FSRA)首席執行官Richard Teng表示,Facebook的加密貨幣Libra“迫使”各國央行和監管機構認真審視加密貨幣和區塊鏈。Richard稱:“我認為我們已經拖延太久了。這個行業需要得到適當的監管才能成為主流。” 在談到阿布扎比全球市場的加密監管規則時,Richard表示:僅去年一年,就有價值10億美元的代幣丟失或被盜,這影響了人們對這個市場的信心。在投資者保護方面,妥善處理風險始終是最重要的。除安全問題外,重要的是要有支持創新的態度。[2019/6/30]
美國高通脹、緊張的勞動力市場或令美聯儲更激進
SelfKey布局市場,打造數字身份與金融服務中心:基于區塊鏈的數字身份管理平臺SelfKey透露,它正在與兩家國際銀行合作。這些銀行將通過SelfKey平臺提供銀行產品。此前,SelfKey與Kyber網絡和Polymath合作。SelfKey現全球均價0.0157美元,24小時漲幅8.7%。[2018/2/27]
美國9月份的消費者價格指數報告顯示,各種日常用品和服務的月度價格上升壓力出現加速,市場對美聯儲本輪周期內加息峰值的預期有所上升。當前市場普遍預計,由于美國通脹高燒不退,11月初的議息會議幾乎可以肯定將會再次加息75個基點,有媒體分析稱,當前美國金融市場已經對此充分定價。
在11月初的議息會議后,聯邦基金利率達到3.75%至4%的新目標范圍,遠高于3月時接近于零的水平,并且接近多數美聯儲在9月時預測的4.6%的峰值。
隨著通脹的上升以及更多跡象顯示勞動力市場具有彈性,市場擔憂,在12月今年年內最后一次議息會議上,美聯儲的加息幅度可能依然延續75個基點。進入明年,市場預期2月美聯儲的加息幅度將會降至50個基點。這意味著,在明年2月,聯邦基金利率將達到5%至5.25%的區間。
ColumbiaThreadneedle的高級利率策略師EdwardAl-Hussainy稱:
市場的預期能否令美聯儲堅定加息的決心?絕對是的。
但是當前的階段也可能是,美聯儲在考慮金融市場穩定性的情況下,或許不會如市場預期的加息這么大幅度。
美聯儲官員依然時常放鷹
眼看著通脹持續,美聯儲中鷹派的聲音越來越占據主導地位。
美聯儲官員曾表示,要等看到通脹有逐月放緩的跡象之后,才可能減緩加息的步伐。他們稱,需要看到剔除食品和能源的核心通脹率回落到2%的政策目標。
美聯儲官員們表示,當前加息的目標是將利率提高到積極抑制經濟的水平,并在較長時間內保持這種水平,即所謂“限制性”利率水平。美聯儲主席鮑威爾上個月曾警告說,利率越高,在限制性水平上停留的時間越長,經濟痛苦的程度就會增加。
費城聯儲主席PatrickHarker周四表示,他支持美聯儲在利率達到限制性水平后暫停加息,以評估經濟狀況,并補充說他認為聯邦基金到年底將“遠高于4%”:
在那之后,如果必須的話,我們可以根據數據進一步收緊銀根,但我們應該讓金融系統自行運行。而且我們還需要認識到降通脹需要時間:眾所周知,通貨膨脹會像火箭一樣猛增,然后又會像羽毛一樣慢慢下降。
周三,明尼阿波利斯聯儲主席NeelKashkari也稱,美聯儲調整政策的門檻很高:
如果我們沒有看到控制潛在通脹或核心通脹取得進展,我不明白為什么我會主張將利率停在4.5%或4.75%或類似的水平。我們需要看到核心通脹受到控制的實際進展,但我們還沒有看到。
全球通脹維持高位,強化美聯儲加息預期
本周早些時候,加拿大和英國均報告稱,9月份消費者物價漲幅超過預期。法國興業銀行美國利率策略主管SubadraRajappa稱:
高通脹是一個全球性的問題。加拿大和英國的通脹數據出人意料地上升。
他認為,這些國家的通脹上升是推動本周美國收益率走高的關鍵因素。
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