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比特幣:美聯儲“發聲”攪動市場,加息預期大幅下行_BDC

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多位美聯儲官員的鷹派立場正在“松動”,他們認為,盡管加息的過程尚未結束,但可能已經到了可以進一步縮小加息規模的時候。此番密集發聲,使得市場目前對美聯儲在12月加息75個基點的可能性預期大幅下降

美聯儲政策立場出現轉向,突然“鴿聲不斷”,在股市、債市和大宗商品市場引起了波動

周五,在美聯儲11月會議即將召開之際,有“新美聯儲通訊社”之稱的華爾街日報記者NickTimiraos撰文表示,美聯儲可能考慮暗示縮小12月加息幅度

隨后作為呼應,傾向的美聯儲官員、2024年擁有FOMC會議投票權的舊金山聯儲主席戴利表示,美聯儲應該避免因為加息太激進而讓美國經濟陷入“主動低迷”,現在是時候開始談論放慢加息的速度了。戴利稱:

安聯高級策略師Charlie Ripley:通脹加劇加上經濟強勁,美聯儲購債計劃有望在明年第一季度結束:12月2日消息,安聯投資管理公司高級策略師Charlie Ripley:現實情況是,通脹加劇加上經濟強勁,美聯儲購債計劃有望在明年第一季度結束。美聯儲主席鮑威爾的言論強化了高物價可能持續到明年的觀點,通脹暫時性觀點已正式結束。隨著政策的潛在變化即將到來,投資者應該預計市場會出現更多的波動。(金十)[2021/12/2 12:45:13]

我們可能自己覺得要再加75個基點,市場肯定已經這么定價。可是,我真的建議大家,不要認為永遠都是75

愛德華·斯諾登:若美聯儲發行CBDC,將會威脅到個人儲蓄:10月12日消息,“棱鏡門”事件主角愛德華·斯諾登發推對美聯儲未來可能推出數字貨幣進行抨擊,他認為,如果美聯儲發行CBDC的話,將會使美國的普通工人們儲蓄降至零,美聯儲可能會對個人賬戶中的CBDC電子余額征收負利率,以刺激所有者更快使用CBDC,并促使公司投資CBDC。斯諾登還在推特中稱CBDC是“加密貨幣的變態”,甚至是“加密法西斯貨幣”。[2021/10/12 20:22:15]

其他美聯儲官員的鷹派立場也正在“松動”。盡管加息的過程尚未結束,但官員們認為,已經到了可以進一步縮小加息規模的時候,也接近到了可以完全暫停加息的時候,以便在信貸環境迅速變化之際對經濟進行評估

美聯儲主席鮑威爾:經濟復蘇的時間或將延長至明年年底:美聯儲主席鮑威爾表示,經濟復蘇的時間或將延長至明年年底。(金十)[2020/5/18]

芝加哥聯儲主席埃文斯本周公開表示,如果明年聯邦基金利率的峰值大幅高于官員們9月預測的4.6%的水平,經濟將面臨巨大的“非線性”風險

即使是美聯儲的“大鷹派”——圣路易斯聯儲主席布拉德,在加息態度上也表現出了一些微妙的變化

布拉德周五對媒體表示,他也認為聯邦基金利率在達到4.6%左右時,美聯儲應暫停加息并對經濟進行評估。不過他更傾向于在今年年底前達到這一水平,再兩次加息75個基點,然后根據通脹表現在2023年調整政策

聲音 | 暢銷書作家:比特幣正在“挑戰”美聯儲:日籍美國暢銷書作家Robert Kiyosaki表示,隨著美國聯邦儲備委員會和全球監管機構的介入,比特幣已進入“大衛對戰歌利亞”的局面。比特幣和加密資產正在“承擔美聯儲的任務”并向強大的監管機構發起挑戰。Kiyosaki雖然沒有直接支持比特幣,但他承認自己對加密資產的了解較少,并鼓勵交易員投資于他們支持的行業。據悉,Kiyosaki的財經類書籍《富爸爸,窮爸爸》銷量超過3200萬本。(cryptoglobe)[2019/10/25]

他表示,強勁的就業市場為美聯儲抗擊通脹提供了回旋的余地

加息預期下行美股反彈美債倒掛水平收窄

盡管11月加息75個基點的預期無法撼動,但此番密集發聲,使得市場目前對美聯儲在12月加息75個基點的可能性預期大幅下降,從70%降至30%左右,對2月加息50個基點的可能性預期從50%降至30%

市場對美聯儲明年的利率峰值預期也出現了溫和下降,但對之后的降息預期出現了鷹派轉變,即預計美聯儲在加息至利率峰值后暫停至該水平,而不是馬上開始降息

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市場對隔夜指數掉期利率的預期也較前一日明顯下降,下降了5-10個基點。OIS中一些最常用的掉期利率與美聯儲的主要利率目標有關,這些利率被視為市場對美聯儲未來政策走向的預測指標

昨日美股開盤后,三大美股指均漲超2%,創下了自6月以來最大的一周漲幅,納斯達克指數開盤前下跌超過1%,最終以2.5%的漲幅收盤

而在債市,連日壓制美股反彈的一大動力——美債收益率攀升的勢頭暫歇:美債收益率迅速下行,10年期美債收益率此前升至4.333%,創下2007年來的新高,隨后跌至4.221%刷新日低,較日內高位回落超過10個基點;2年期和30年期美債收益率依然持續倒掛,但倒掛程度上有所收窄。此前,該曲線倒掛水平激增超過30個基點,是自2009年1月以來的最大陡增幅度

市場太樂觀?美聯儲依然希望做出最壞的打算

越來越多的經濟學家表示,美國很可能在明年陷入經濟衰退。隨著聯儲官員們的立場越來越強烈,美聯儲很可能在11月的FOMC會議上發出放緩加息的信號。美聯儲主席鮑威爾在9月的新聞發布會上表示,這一轉折點將在“某個時刻”到來

但官員們也一致認為,加息的全部影響可能在幾個月內都不會顯現出來,盡管數據已開始顯示通脹有放緩的跡象:在疫情初期推動通脹飆升的汽車價格正在下降,住房租金也出現了一定程度的下降

美聯儲官員的另一個共識是,他們的風險情緒十分相似——幾乎一致傾向于出現更多意外通脹的可能性,使得美聯儲可能會希望“做出最壞的打算”:在9月,19名聯儲官員中有17名認為通脹風險“偏向上行”

甚至像埃文斯這樣的官員也表示,貨幣政策需要達到一個更嚴格的限制性水平,并保持在這一水平上,直到高通脹被打破。其他官員則認為,即使美聯儲在下個月的會議后將加息速度放緩至50個基點,仍是比較快的步伐,可能很快將聯邦基金利率推高至5%或更高的水平

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