ETH:放水加息與幣圈漲跌的關系_比特幣

要堅定信心，要充滿耐心！

通貨膨脹本意為貨幣流通數量增加，但也指整體物價水平持續上漲，人們的購買力下降的經濟現象。

也就是，通貨膨脹一共有兩層含義：

一是貨幣增發。比如，早期的比特幣布道者用BTC總量有限，來表達法幣必然的無限增發，傳達對抗通脹的理念。

二是物價上漲。也就是所謂的錢不值錢了——雖然錢不值錢在長期來看，主要還是由于錢印得太多了，但“錢不值錢”的原因不是單一的，而是復雜的，包括經濟下滑、成本升高、信心下降導致貨幣貶值等等。

比如，在2022年10月13日晚上8:30，美聯儲公布了cpi數據，高于預期，隨后美股齊齊跳水，數字貨幣市場也隨之下跌。

所謂CPI即，是衡量通貨膨脹的主要指標之一，一般定義超過3％為通貨膨脹，超過5％就是比較嚴重的通貨膨脹。

由于在經濟活動中，漲和跌最大的影響因素是資金的流動性，市場上有錢，就會漲，沒錢就會跌。

美國銀行：以太坊Shapella升級并未解決可擴展性問題:金色財經報道，美國銀行(BAC)在上周的一份研究報告中表示，以太坊首先引入了與智能合約和去中心化應用程序兼容的區塊鏈操作系統的想法，但盡管受益于這一先發優勢，該平臺的吞吐量仍然有限。分析師AlkeshShah和AndrewMoss寫道，Shapella升級并未解決可擴展性問題，“但作為未來升級的先驅，向前邁出了一小步”。以太坊可能無法在短期內提高吞吐量，而來自替代區塊鏈的日益激烈的競爭將限制其采用和使用。圍繞上海流動性事件的主要擔憂是驗證者可以提取和出售質押的ETH，占ETH總供應量的16％，但提取過程旨在“防止驗證者的短期大量外流和由此產生的安全性風險。”[2023/4/12 13:59:11]

目前，因為俄烏戰爭，美國加息等，各種風險投資市場一路下跌，而美元指數一路上升，國債利率不斷升高等，代表著市場的信心持續下降。那么，很明顯，作為幣圈的投資者，需要的就是按照擇機買入，一直持有到加息停止轉入放水周期。

Polygon zkEVM主網Beta版將于3月27日發布:金色財經報道，Polygon zkEVM主網Beta版將于3月27日發布，Polygon并沒有具體說明測試版網絡將包含哪些內容，但表示團隊將在未來幾周內發布更多細節。

去年10月，Polygon上線了其zkEVM測試網，該測試網為其ZK rollup部署了以太坊虛擬機(EVM)，允許以太坊開發人員從主區塊鏈轉移他們的智能合約，而無需使用不同的語言重新編程。去年12月，Polygon zkEVM上線最終測試網版本。[2023/2/15 12:07:08]

加息轉為放水，可能會在2024年才會開始。

在實際經濟活動中，貨幣發行更多，不一定就必然或立即導致物特價上漲，比如雖然增發了貨幣，但經濟活動繁榮，對貨幣的需求增大等。

USDT其作為幣圈通行的美元類資產，在牛市的時候，市場上的USDT會不斷增多，但幣價不是下跌，反而不斷上漲，這些增發的USDT主要都變成了購買力——人們使用這些USDT去購買各種數字貨幣，期待獲取收益。

CZ：很高興看到英國正在努力推進加密監管:2月1日消息，Binance創始人CZ發文表示，很高興看到英國作為全球金融科技的領導者，正在努力推進加密監管。我們希望他們的計劃可以反映FSB（金融穩定委員會）的建議：監管應協調、一致、全面，并與風險的性質、規模和復雜性相稱。

此前消息，英國財政部今天公布了針對加密市場的咨詢文件。Binance官方賬戶表態稱，Binance公開支持有效和適當監管，以幫助主流采用數字資產，歡迎英國政府采取后續步驟。[2023/2/1 11:41:42]

幣圈作為一個高風險的經濟市場，其牛市與熊市的轉換，與傳統金融市場股市、債市、外匯等一樣，均受到全球宏觀經濟的直接影響。目前來看，由于中國已經將數字貨幣交易所等禁止、礦廠關閉，目前其政策對幣市幾乎沒有影響，因此，幣圈總體受到美聯儲政策影響。

投資幣圈，必須關注這些宏觀指標。

1.無限放水的兩大啟示

在2020年“312”全球疫情爆發前后，受新冠和油價崩盤影響，美股下跌觸發連續熔斷機制，僅3月份就連續出現四次熔斷，

波場聯合儲備：正考慮積累以太坊作為USDD的儲備貨幣之一:7月30日消息，波場聯合儲備（TRON DAO Reserve）發推稱，正在考慮積累以太坊作為USDD的儲備貨幣之一。[2022/7/30 2:47:56]

2020年3月9日，標普500指數開盤後跌7%，觸發第一層熔斷機制。

2020年3月12日，標普500指數開盤後短時間內跌幅超過7%，再次觸發第一層熔斷機制。

2020年3月16日，標普500指數開盤下跌220.60點，跌幅8.14%，觸發當月第三次熔斷。

2020年3月18日，標普500指數盤中下跌177.29點，跌幅7.01%，觸發當月第四次熔斷。

同年，幣圈經歷了被稱為“312”的連續大跌，BTC在三天內，從9100跌到3700。

一開始是由于市場的恐懼情緒，其后則是由于交易所的合約被連環爆倉，最后還是最大的合約平臺BITMEX采取斷網的方式，才阻止了這一次比特幣因連環爆倉導致的可怕下跌。

以太坊網絡當前已銷毀超240萬枚ETH:金色財經報道，據Ultrasound數據顯示，以太坊網絡當前已銷毀2,400,025.80ETH。其中，OpenSea銷毀230,048.57枚ETH，ETHtransfers銷毀222,917.08枚ETH，UniswapV2銷毀133,180.61枚ETH。

注：自以太坊倫敦升級引入EIP-1559后，以太坊網絡會根據交易需求和區塊大小動態調整每筆交易的BaseFee，而這部分的費用將直接燃燒銷毀。[2022/6/5 4:02:46]

當時，整個市場哀鴻遍野，人們陷入極度恐懼，很多人認為比特幣還將持續下跌至1000以下。

但這時，美聯儲出手了，于當年3月23日開啟了無限量QE，即“市場要多少錢，美聯儲就給多少錢”，在那之后，美股和幣圈頂著恐懼情緒，開啟了持續的上漲，開啟了史無前例的大牛市。

2020年，美聯儲發行的貨幣達到歷史新高。當前，美聯儲不斷加息，幣圈極度恐懼，BTC在20000，ETH在1300位置反復小幅震蕩，而回顧當時的無限QE，有兩點值得聰明的投資者總結：

要堅定信心！

美聯儲有超能力。在美聯儲無限QE政策之前的一周，就已經在2020年3月16日啟動了“零利率+7000億美元QE”的政策，發現效果不佳，市場還是極度恐懼，在一周之后就開啟了無限量放水模式。

審視當前市場，美儲儲為了應對當下不斷升高的物價，而采取不斷加息的操作，其實意味著盡管當下行情低迷，但一切都在無形的調控大手的既定節奏中。將來當危機緩和，通脹降低時，美聯儲仍然將走回加息的路上來，聰明的投資者要對未來有堅定的信心。

巴菲特：別人貪婪時我恐懼，別人恐懼時我貪婪。

要充滿耐心！

利率變化到趨勢，需要時間。參照上面的熔斷歷史，你會注意到在零利率之后，市場繼續在熔斷，而即使開啟了無限QE之后，之后仍然觸發了熔斷機制，并在那之后道指繼續暴跌了1000點。

當時無限QE的背景之下，如果去看市場的各種所謂專家的分析，大多也是人云亦云的唱衰，懷疑是否政策是否能起到救市作用等。

長期主義者才能笑到最后，不要被市場情緒受影響，保持充分耐心與堅定信心！

思考：為什么美聯儲放水金融市場就會上漲呢？而加息就會下跌呢？投資者應該怎么操作？

2.放水、加息與漲跌的關系

2008年10月，一位名叫中本聰的化名程序員發表《比特幣：點對點電子現金系統》白皮書，他在白皮書中描述了一種去中心化數字貨幣的協議。他把這個協議稱為比特幣，比特幣的出現，其最初目前主要是為了無止境的貨幣增發與通貨膨脹。

一是信心因素

“信心比黃金還重要”，金融市場無論是股市還是幣圈，都是一個信心和共識的游戲，美聯儲放水市場信心上升，加息則市場信心下降。

在信心上升期間，行情上漲，并進一步強化信心。

在信心下降期間，行情下跌，并進一步強化恐懼。

作為聰明的投資者，最重要的不要被行情的下跌和上漲影響，而是直面信心背后的利率變化。

注意：在格雷厄姆和巴菲特的投資邏輯中，他們的理論并不十分關注宏觀政策，他們關心的是我們在此前第一章已經強調過的投資邏輯。

因為幣圈的高波動性，我認為當幣圈與宏觀的關系如此緊密，波動如此之大時，應將經典的理論作幣圈實際的結合，也就是我們可以或應該在加息的周期擇機買入，而在降息的周期擇機考慮賣出一部分。如果想完整踐行價值投資的理論，也可以在加息周息考慮逐漸將山寨幣種換為市值最大的BTC。

如果你的標的足夠好，好到可以完全不管宏觀、經濟形勢、短期事件，只要按照既定策略操作即可，此時唯一需要的不過是考慮一下我們談過的如何賺取利息。

二是經濟因素

在放水周期，市場上有大量的閑錢，在尋找可投資或投機的標的。

比如：2020年的大放水之中，企業和個人都領到了大量的錢，小微企業可能領到百萬美元，而甚至個人也領取大額的現金，這些錢中有些流入股市，少部分流入幣圈。

在大牛市中，人們爭先恐后地買入股票，閉著眼睛都能賺錢，于是引發更多的購買熱情：毫無投資經驗的投資者用1秒種就可以決定買入一個他沒有聽過的幣種。

但是，這些發的錢從哪來的？最后又是誰買單呢？當瘋狂的情緒冷卻，各種劣質項目的參與者，就變成了一個跑得快的游戲。錢是憑空印出來，你的錢多了，市場的錢也多了，物價上漲，投資品上漲，但手中貨幣的購買力開始下降，直到股票和加密貨幣崩盤。

聰明的投資者為了對抗通貨膨脹，總是需要將一部分法幣進行投資，以對抗通脹，但要始終牢記28的倉位管理，在市場極度FOMO時，及時調整倉位組成。

“通過連續的通貨膨脹過程，可以秘密地、不為人知地沒收公民財富的一部分。用這種辦法可以任意剝奪人民的財富，在使多數人貧窮的過程中，卻使少數人暴富。”凱恩斯。

END：

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