比特幣:比特幣上的 DeFi 是下一個炒作浪潮嗎？_nSights DeFi Trader

如今，去中心化金融(DeFi)領域充滿了潛力，在十大最受歡迎的智能合約平臺上運行著超過200個DeFi應用程序。

直到最近，盡管比特幣(BTC)作為數字貨幣取得了成功，但它甚至還沒有作為DeFi的平臺運行。這在很大程度上歸結為其有限的可編程性，這使得開發復雜的DeFi應用程序變得困難。

但在2021年11月，比特幣進行了升級，這可能使比特幣上的DeFi成為一個更可行和更具吸引力的前景。

此次升級被稱為Taproot，改變了交易驗證的方式，并為平臺上的DeFi打開了大門。它通過壓縮復雜交易并降低內存利用率和費用，同時提高可擴展性來提高平臺的效率。公眾號：戲說Block

現在，該平臺正在進入DeFi生態系統，該生態系統可能會在未來幾個月和幾年內大幅擴展。

幣安推出比特幣現貨交易對零手續費交易，含13種穩定幣及法幣組合:7月6日消息，幣安推出多種比特幣現貨交易對零交易費，包括 BTC/USDT、 BTC/BUSD、BTC/USDC、BTC/EUR、BTC/TRY 以及更多其它交易對在內的 13 種穩定幣及法幣組合，用戶可實現零交易費。新的交易費率自 2022 年 7 月 8 日起生效，直至另行通知為止。[2022/7/6 1:56:00]

比特幣DeFi的現狀

目前，比特幣的DeFi生態系統仍處于發展初期。目前只有少數項目利用了其智能合約功能，被認為是真正的DeFi應用程序的項目更少。

比特幣的原生可編程性相當有限——盡管最近升級了Taproot。它的腳本功能僅限于比特幣腳本中包含的100多個操作碼。這些操作碼中的每一個都執行預定義的功能，并且可以堆疊在一起以形成更復雜的腳本-或基本的智能合約。

比特幣Taproot升級將于11月16日生效:金色財經報道，比特幣Taproot 升級將于11月16日生效，旨在通過一種稱為“Schnorr 簽名”的創新來增加對網絡上某些交易的隱私保護。升級還將允許更輕量級的“智能合約”，本質上是存儲在區塊鏈上的程序，這些程序在滿足某些條件時運行。智能合約一直是競爭對手以太坊網絡的一個關鍵特征，它推動了DeFi應用程序的快速增長。（CoinDesk）[2021/10/26 20:59:14]

因此，大多數比特幣DeFi平臺將其智能合約托管在單獨的鏈上，例如比特幣側鏈或第2層。然后連接到比特幣區塊鏈以結算交易或使用比特幣作為存儲、數據可用性或安全層。

一些最受歡迎的比特幣DeFi應用程序包括：

打包比特幣(WBTC)

因看好比特幣未來走勢，交易員正從山寨幣市場轉向比特幣:一些數字資產交易員表示，他們一直在將資金從山寨幣轉為比特幣，因為預計比特幣至少在未來幾個月的表現將明顯優于整個加密貨幣市場。

Galois Capital聯合創始人Kevin Zhou表示，他的公司目前看好比特幣，并預計過去幾個月山寨幣的上漲趨勢將恢復為數月來的價格下跌趨勢。

知名DeFi投資者、Three Arrows Capital聯合創始人Kyle Davies表示，在新的DeFi協議和各種山寨幣熱潮持續的幾個月里，比特幣變得“持有量偏低”。比特幣在9月份迄今已經下跌，跌幅超過10%。但隨著DeFi熱潮消退和收益率“暴跌”，Davies表示，他預計投資者的興趣將從山寨幣轉向比特幣。（CoinDesk）[2020/9/29]

目前，迄今為止最著名的比特幣DeFi應用程序，WrappedBitcoin允許用戶通過簡單的打包過程將其原生BTC從比特幣區塊鏈轉移到另一個平臺。

分析 | 比特幣將在未來兩年內達到10萬美元:據Usethebitcoin消息，分析師Harold Christopher Burger近日通過進行模型分析發文表示，比特幣可能在未來兩年內走向10萬美元。2028年之后，比特幣將永遠不會低于10萬美元。而在2028年至2037年間，比特幣將達到每枚100萬美元。他指出目前比特幣價格的增長速度似乎正在放緩。因為比特幣的價格在短短幾個月內就從0.1美元上漲到1美元，遠遠高于10倍的后續漲幅。未來比特幣的波動會降低，但仍然很大。他同時認為從長遠來看，這些預測更有可能過低而不是過高，因為比特幣具有更大的潛在上行空間而非下行空間。[2019/9/8]

這看到用戶與商家互動并將他們的BTC存入托管人，托管人在單獨的區塊鏈上鑄造等量的WrappedBTC(WBTC)。然后，這個WBTC可以在它所鑄造的鏈的整個DeFi生態系統中使用——例如以太坊或BNB鏈。

動態 | Joseph Young：比特幣在谷歌的搜索量飆升:5月15日消息，Joseph Young在推特上發布關于比特幣過去一年在谷歌的搜索量，并表示，比特幣在谷歌的搜索量飆升。[2019/5/15]

為了贖回他們的原始BTC，他們必須再次與驗證用戶的商家進行交互，并與銷毀WBTC并將原始BTC釋放回用戶的托管人進行通信。

Stacks

Stacks是一個支持智能合約和去中心化應用程序的開源區塊鏈網絡。它旨在通過提供并行執行層顯著提高比特幣網絡的功能并解鎖新的用例。

Stacks區塊鏈自2021年1月推出以來，其生態系統一直在逐步擴大。如今，鏈上運行著數十個DApp，包括NFT市場、數字身份解決方案、DAO和DeFi應用程序。

也許最值得注意的是，Stacks被用于為NOVAMiningverse提供動力——這是一個獎勵BTC玩家的游戲生態系統。

該平臺通過稱為轉移證明的共識系統連接到原始比特幣區塊鏈。這使得StacksdApps可以利用比特幣的狀態和安全性。

Portal

Portal被稱為“通往不受審查的應用程序的門戶”，是一個旨在為比特幣上的DeFi提供動力的新平臺。

該平臺最近籌集了850萬美元，旨在將比特幣帶入世界上第一個區塊鏈。它計劃使用多層架構來實現這一目標，該架構將去中心化交易所和DeFi生態系統堆疊在比特幣的基礎層之上。

Portal使用Fabric框架構建，將在比特幣之上提供多個抗審查層，這些層將促進去中心化應用程序、原子交換、新金融原語等的通用計算

Rootstock

Rootstock是最早的比特幣智能合約平臺之一，自2015年以來一直在開發中，并于2018年首次推出。

作為比特幣的雙向掛鉤虛擬機平臺，Rootstock允許開發人員為比特幣創建圖靈完備的智能合約。要訪問Rootstock生態系統，用戶需要鎖定其原生BTC才能獲得等量的RSK智能比特幣(RBTC)。

這個RBTC可以在整個RootstockDeFi生態系統中使用，就像WBTC可以在整個以太坊dApp環境中使用一樣。

今天，Rootstock被用來為比特幣構建各種dApp。Sovryn可以說是最受歡迎的之一——因為它希望使用RSK的技術將DeFi引入比特幣

比特幣DeFi的未來

根據DeFiLlama的數據，比特幣目前的TVL為1.1158億美元——其中絕大多數與第2層支付平臺Lightning相關。當前比特幣DeFi平臺的總TVL尚未被跟蹤。

從這個角度來看，以太坊僅用了三年時間就將其DeFiTVL從1億美元增長到1000億美元。如果比特幣走類似的道路，它的DeFi生態系統和TVL可能會在未來幾年大幅增長，大約在2025年達到1000億美元。

大多數區塊鏈創新的基本版本首先出現在比特幣上。這包括第一個不可替代的代幣以及第一個基本智能合約。

但是DeFi上的比特幣不像在以太坊和其他智能合約平臺上那樣工作。相反，大多數比特幣DeFi平臺要么是通過類似橋的系統連接到比特幣的layer1，要么像常規layer2一樣簡單地結算/記錄比特幣上的交易收據。

選擇在這些平臺上構建的開發人員需要克服該領域帶來的技術障礙。除了RSK，其中許多都有自定義虛擬機實現，并且通常只支持不常見的編程語言——例如Stack的Clarity語言。

這可以使開發更具挑戰性，同時防止由于開發人員遷移和DApp移植而導致EVM平臺看到的DeFi應用程序的寒武紀爆發式增長。

同樣，開發人員需要克服區塊鏈膨脹的挑戰，確保將最少的數據存儲在鏈上，通過最小化全節點的存儲需求來保持網絡去中心化。

比特幣上的DeFi要取得成功，它需要提供優于現有DeFi解決方案的明顯優勢，托管其他地方沒有的新型DeFi應用程序，并聚集大量用戶群。

鑒于它以打破界限和打破期望而聞名，這并非完全不可能——但可以肯定地說，比特幣的DeFi格局仍處于早期階段。但是，如果零售和風險投資資金涌入以幫助為系統添加火箭燃料，它可能不會長期保持這種狀態。

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