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KLING:宏觀經濟 學習筆記_比特幣

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無論是過去,還是未來的很長一段時間,幣圈的漲跌主要都是在受美國宏觀經濟的影響。慚愧的是,我的宏觀經濟課,基本都和同學王者開黑去了,所以現在美聯儲開個會,出個經濟指標也不懂啥深刻含義,所以現在給自己補一個課,順便做個學習筆記,也給和我一樣的小白做些小科普。

背景

總體來說,美聯儲近期不斷的加息縮表,表明了美國已經決定在拜登任期內去戳破經濟泡沫,以實現一定程度的經濟硬著陸。在此背景下,美股跌個50%也在所不惜,目前還無法走出獨li行情的幣圈更是被帶的一蹶不振。而之所以最近漲漲跌跌,一部分原因也是Luna黑天鵝事件提前消化了一些下跌空間。

NFT基礎設施協議Cardinal宣布將逐步關停,因“宏觀經濟環境極其困難”:6月29日消息,NFT基礎設施協議Cardinal在推特上表示,我們決定開始逐步結束我們的協議。這是經過深思熟慮決定的,自18個月前開始建設以來,我們已盡最大努力應對這個極其困難的宏觀經濟環境,適合市場的產品仍然很難找到,而現實情況是,我們團隊的成員渴望探索其他追求。雖然我們已經看到了我們的質押、租賃和身份產品的一些實際用途,但我們仍然覺得它們被困在加密貨幣最大化社區的背景下。我們曾希望,全球其他行業將開始更大規模地采用區塊鏈技術,但到目前為止這仍然感覺很遙遠。[2023/6/29 22:08:20]

但基本上,只要美國宏觀經濟形勢還沒反轉,幣圈也很難迎來反轉的曙光。那為什么選擇在拜登任上去戳破泡沫呢?我們知道美國的政z制度決定了歷任總統都不想在自己的任期去戳破泡沫,進而背上經濟大蕭條的鍋,所以他們大多會選擇在自己的任期動用各種手段去飲鴆止渴

印度財政部長:加密貨幣可能對宏觀經濟穩定性有影響:金色財經報道,印度財政部長 Nirmala Sitharaman 在接受彭博社采訪時表示,許多報告表明加密貨幣可能對宏觀經濟穩定性有影響。印度將研究一個寬泛的框架,并讓每個國家采用自己的加密貨幣立法框架。[2023/4/17 14:08:35]

至于自己下臺以后,哪管它洪水滔天。但經濟有其客觀的規律和周期,不可能永遠強行續命,總會到一個臨界點,而這個臨界點正好被拜登遇上了。另一方面也是因為拜登的高齡決定了他不可能有下一個四年,所以選擇在拜登的任上去戳破經濟泡沫,阻力也更小。

可以說這一系列操作,才是真正美國政z精英的水準,長袖善舞的用政z手段解決問題,讓人有苦說不出。而川皇這種商人,只會用普通人思維直來直去,看著熱鬧,但實利不大。這是我目前理解的宏觀經濟的大背景,下面再說明一些其他概念。

聲音 | Travis Kling:比特幣已成為當前宏觀經濟中的一種獨特對沖工具:Ikigai資產管理公司首席投資官Travis Kling日前在接受CNN采訪時表示,他認為在當前的宏觀經濟環境下,比特幣已成為一種獨特的對沖工具。比特幣的屬性使其成為一種特殊的“保單”,以防止全球央行和政府在貨幣和財政方面的不作為。(Cointelegraph)[2019/9/16]

加息縮表

美聯儲調節經濟的手段主要有2個,一個是利率,一個是公開市場交易。降息,大家就會傾向于多借錢少存錢,市場上錢就多了,多消費多投資多生產,經濟繁榮;加息,大家就會傾向于少借錢多存錢,市場上錢就少了,少消費少投資少生產,經濟降溫;

聲音 | 金融研究院首席經濟學家管清友:比特幣、股市等投資都與宏觀經濟的走勢密切相關:據經濟觀察報消息,金融研究院首席經濟學家管清友在發表演講時稱:新中產資產配置的“關鍵點”,要在投資中選準投資時機和投資方向,必須擁有對于投資周期的常識判斷。“我們經歷過房地產市場的泡沫、股權市場的泡沫、債券市場的泡沫,股權和債券市場也都經歷了大牛市、股災、債災。所以資產的波動非常頻繁。”新中產的投資渠道,比如房產、股市、債市;各種類型的基金、理財產品,甚至近年大火的比特幣等虛擬貨幣,都與宏觀經濟的走勢密切相關。[2018/12/30]

擴表,等于就在印錢,市場上錢又多了,又是多消費多投資多生產,經濟繁榮;縮表,等于就在收錢,市場上錢又少了,又是少消費少投資少生產,經濟降溫;

所以很明顯,加息縮表都是在給經濟做降溫。那么有人要問了,經濟繁榮不好么,為什么不一直降息擴表一直爽?因為是真的做不到,因為經濟有其自己的周期。

經濟周期

在一般情況下,美聯儲或者央行都是希望促進經濟繁榮的,但是當經濟景氣時,工廠會借更多的錢去擴大生產,于是產生更多的工作崗位,更高的工資,民眾能賺到更多的錢,也就會花更多的錢去買更多的商品,一切都是正螺旋,看上去很美好,直到達到一個臨界點,那就是商品供應量遠高于實際需求,進而賣不出商品、工廠破產、人們失業。

這個時候央行有兩種選擇,一種是降息擴表大放水,強行拉高經濟,這個時候就可能出現這樣的現象,經濟已經明顯出問題了,但大放水卻導致市場上錢更多了,商品價格瘋漲,CPI持續走高,人民生活水深火熱,同時也無法擺脫之前提到的正螺旋,新的臨界點加速到來

另一種是加息縮表,防止經濟過熱,于是破產失業不敢消費,遇上了加息縮表銀根緊縮,市場流動性驟降,產生負螺旋,bang!出現經濟危機。只要是這個社會上的人或者機構,都會受到大環境的影響,這也是宏觀經濟會導致幣圈熊市的原因。

美國如何割全世界韭菜其實很簡單,就兩步。一就是美聯儲大放水,印海量的美元,然后用新印出來的美元去買全世界的商品;二就是加息,讓全世界的美元再回到美國來吃利息。商品到手了,美元又回來了,可不就割了全世界的韭菜。

非農&失業率

非農是指美國除農業以外的新增就業數量,這個指標和失業率都是反應了勞動力就業情況。但有時候這兩個指標數據向好,會給美聯儲激進加息的底氣,反而引發市場暴跌。

CPI&PPI

CPI是消費者物價指數,PPI是生產者物價指數,分別從兩個角度反應通脹情況。當前經濟下行,卻伴隨著高通脹,迫使美聯儲不得不停止放水,轉而采取加息縮表的政策。圖中可見,當前CPI指數已經達到了40年來的最高點。

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消費者信心指數,這個指標反應民眾對自身經濟情況的預期。圖中可見,08年經濟危機伴隨著ICS跌入谷底,而2022年ICS一度低于了08年的最低點。

公眾號:勤奮幣說

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