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以太坊:一文對比ETH質押平臺:流動性質押平臺的衍生品負溢價更低_以太坊硬幣圖片

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以太坊本次合并后由PoW轉向PoS,能源消耗減少99.95%,每年發行的ETH減少90%左右。在PoS區塊鏈中,驗證者鎖定原生代幣來為網絡提供安全性。截至9月26日,根據StakingRewards的數據,在主要的PoS網絡中,以太坊12%的質押率顯得較低,市值緊隨其后的BNBChain、Cardano、Solana原生代幣的質押率均在70%及以上。

ETH的質押量還有數倍的上升空間,而因為自行搭建節點存在一定的技術和硬件門檻,提供“質押即服務”的第三方運營商有可能成為以太坊質押敘事的關鍵。

在分析了主要的以太坊質押服務商的數據后,PANews發現:

截至9月25日,當前質押的ETH數量約為1396萬枚,驗證者數量為436247個。ETH的質押率僅12%,相對較低。

MakerDAO創始人5小時前將62萬枚DAI兌換成MKR:金色財經報道,Spot On Chain監測顯示,MakerDAO創始人Rune5小時前將62萬枚DAI兌換成MKR。

-他從Maker Dao Lock錢包中收到500萬枚DAI;

- 將200萬枚DAI換成200萬枚USDC,將62萬枚DAI換成MKR;

- 他仍然持有230萬枚DAI,因此他可能會在以后將更多的DAI換成MKR;

- 上一次類似的操作是在1個半月前,他將20枚ETH換成了MKR。

另據行情顯示,MKR現報979.5?美元,24小時漲幅達11.03%。[2023/7/17 10:58:47]

分叉并沒有立即吸引大量的ETH新增質押,9月15日分叉當周,新增的ETH質押量為155206ETH,增加幅度約為1.13%。雖然最近三周新增的ETH質押量有所上升,但增加數量與之前相比并不算高。

Animoca Brands與日本電子公司NEC簽署諒解備忘錄以拓展數字錢包業務:金色財經報道,香港Web3游戲開發商和投資公司Animoca Brands宣布已與日本信息技術和電子公司NEC Global、以及專注于NFT的Web公司Gryfyn Holdings Limited簽署諒解備忘錄,三家公司將合作拓展數字錢包業務,通過將Gryfyn支持的錢包和服務與NEC的生物認證技術相結合來創造和擴大市場,此外三方還將推出一個Web3項目加速器計劃,但啟動日期待定。(proactiveinvestors)[2023/4/2 13:40:41]

ETH的質押面臨中心化問題,前三大實體Lido、Coinbase、Kraken的占比分別為30.1%、14.6%、8.3%,總計53%,美國SEC也因為在美國運行的ETH節點多而認為對以太坊網絡上的所有活動擁有管轄權。

數據:近2億枚USDT從幣安轉移到未知錢包:金色財經報道,Whale Alert數據顯示,分別有94,999,996枚USDT(95,094,996美元)和103,000,996枚USDT(103,084,887美元)先后從幣安轉移到未知錢包。[2022/12/25 22:06:34]

絕大多數ETH都是通過第三方服務商參與的質押,其中流動性質押占比33.2%,中心化交易所占比30.9%,質押池占比9.3%,總計73.4%。

由于質押的ETH還不能贖回,代表性的流動性質押衍生品均表現出負溢價,其中Lido的stETH負溢價最低,為0.48%;Coinbase的cbETH負溢價最高,為3.45%。

流動性質押平臺的衍生品使用范圍更廣,stETH幾乎可在所有的主流DeFi項目中使用,中心化交易所的衍生品可能僅限于自身平臺的交易,幣安的BETH也僅當保存在幣安的現貨錢包中時才能獲得收益。

數據:當前灰度總持倉量達182.47億美元:金色財經報道,根據Tokenview鏈上數據顯示,當前灰度總持倉量達182.47億美元,主流幣種信托溢價率如下:

BTC,-35.72%;

ETH,-31.94%;

ETC,-63.1%;

LTC, -47.86%;

BCH,-25.49% 。[2022/11/2 12:08:17]

上海升級后開放贖回功能,因此從開放質押以來,質押的ETH數量持續上升。

根據DuneAnalytics@hildobby整理的數據,截至9月25日,質押的ETH數量約為1396萬枚,驗證者數量為436247個。

ETH質押數量的增長速度在今年5月份市場下行后放緩,但是最近三周質押的ETH數量每周分別增加130937ETH、124018ETH、155206ETH,9月15日分叉當周的質押量增加幅度約為1.13%。雖然近期的質押量相比5月19日~8月29日有明顯增加,但是增長數量與2020年11~12月、2021年5月、2022年3月~5月初的時間節點相比仍然較低。這說明PoW轉PoS的落地并沒有帶來大量ETH的新增質押。

Vitalik質押有6976ETH,在所有質押實體中位于第20名左右;其它占比4.4%。

隨著Lido增長的放緩,流動性質押ETH占比也從5月9日的48.7%下降到9月19日的46.2%。與此同時,巨鯨的占比從24.4%上升到26.6%。

ETH質押量增速從5月份開始下降,主要體現在Lido質押量的增長幾乎陷入停滯,投資者也對Lido的質押占比較高而表示擔憂。從5月10日開始,市場下行導致Lido的ETH質押衍生品stETH/ETH開始出現負溢價。在這種情況下,繼續通過Lido質押ETH顯然不如直接從二級市場上購買stETH。5月13日,stETH/ETH的負溢價超過10%,雖然之后有所恢復,但6月13日隨著大量stETH抵押品面臨清算,stETH/ETH的負溢價再次達到10%。之后隨著合并的進行逐漸恢復,目前負溢價已經小于1%。

在9月15日合并發生之前,stETH/ETH的負溢價約為3%,在合并發生后已經降至1%以內。

質押的中心化和監管問題

通過流動性質押項目和中心化交易所質押的比重過高,也使用戶意識到當前ETH的中心化問題,前三大實體Lido、Coinbase、Kraken的占比分別為30.1%、14.6%、8.3%總計53%,存在破壞網絡安全性的可能。

ETH質押的集中也帶來了潛在的監管管轄問題,美國證券交易委員會在一份起訴書中指出,以太坊節點在美國的集群密度比任何其他國家都高,因此全球所有以太坊交易都應被視為源自美國,美國證券交易委員會對以太坊網絡上的所有活動擁有管轄權。

在以太坊轉向PoS之后,美聯儲主席GaryGensler表示,幫助質押加密貨幣的中介機構可能需要通過Howey測試來確定其資產是否為證券,PoS加密貨幣可能會受到聯邦證券法規的約束。以太坊也因轉向PoS而面臨更多監管壓力。

這5個項目都有為質押者發放流動性質押衍生品,包括Lido的stETH、Coinbase的cbETH、Kraken的ETH2.S、幣安的BETH、RocketPool的rETH。收取的績效費也均在10%~15%之間,相對合理。幣安數據雖未公開,但當前質押APR和Lido一致,均為5.2%。

由于不能及時贖回,它們的衍生品/ETH價格都表現出負溢價,流動性最好的stETH負溢價最低,僅0.48%;Coinbase的衍生品cbETH的負溢價最高,為3.45%;rETH可能已計入質押獎勵,價格比ETH高,不做對比。

流動性質押平臺提供的衍生品使用范圍更廣,中心化交易所的衍生品可能僅限在自己的平臺上使用。幣安的BETH也只能在現貨錢包中才能獲得收益,若用于BNB鏈的挖礦等活動,則會失去收益。

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