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DEFI:1inch、Balancer:關于 Defi 未來的探討_inchattoken

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本文針Fenbushi和Balancer、1inch的Twitter Space做了整理,節選了嘉賓們的精彩對話。其中,Mike是Balancer DAO的技術負責人,而Nikita是1inch的早期成員,負責市場拓展方面。

Q1:關于熊市以及之后,未來幾年Defi領域會發生什么?

Mike:過去,我們可以發現Defi領域出現了很多不良的激勵措施,從而使很多人獲得了巨大的經濟回報。人們參與Defi的動機扭曲了,投機動機占據了主導地位。過去,Defi用戶的收益來源于濫發的、復合的治理通證以及杠桿,它們都是不可持續的。在熊市,用戶Defi的需求必然會銳減。未來,Defi項目方會將專注于更具可持續性的產品模式。更健康更原生的收益模型以及現實世界資產的引入可以保證Defi領域真正的增長。鑒于加密領域的投機者還是小部分群體,如果引入現實資產的衍生品可能會擴大受眾。

數字資產管理平臺Safe集成1inch:7月26日消息,數字資產管理平臺Safe集成1inch,Safe用戶可在以太坊、BNBChain、Gnosis和Polygon等網絡上使用1inch進行交易。[2023/7/26 16:00:44]

Nikita:我認為Defi中的治理通證并沒有像傳統股票那樣擁有強大的權益。治理通證并不具備分紅的功能,即無法捕獲協議收入的價值并在通證中有所體現。回到2020年Defi Summer期間,我們能看到上百種通證上線Uniswap以及Sushiswap,每天有無數的Defi挖礦開啟。我認為Defi領域需要重新設計改變治理通證的價值捕獲方式以及減少無意義的Defi挖礦。其次,整個 Defi 利基市場的技術創新比較慢。比如,我們無法有效地在以太坊區塊鏈上構建某些東西,比如訂單簿 DEX。最后,我希望看到現實世界的資產和衍生品開始進入 Defi 領域。

Q2:對于Defi協議來說,目前它們在熊市面臨著哪些挑戰?

區塊鏈分析平臺Merkle Science新增支持1INCH等代幣:5月20日消息,區塊鏈分析平臺Merkle Science宣布新增支持超過12000個ERC-20代幣,使用戶能夠監控熱門DeFi代幣和穩定幣的資金流動情況。

這些代幣包括1inch(1INCH)、BitBase(BTBS)、Bean Protocol(BEAN)、Compound USD Coin(CUSDC)、DeFinity(DEFX)、Huobi BTC(HBTC)、 Orion Protocol(ORN)、Wrapped BTC(WBTC)、Compound Dai(CDAI)、DAO Maker(DAO)、Cream(CREAM)、 MoonSwap(MOON)、Wrapped Ether(WETH)等。(Cryptoninjas)[2022/5/20 3:30:17]

Mike:對于Balancer而言,比較幸運的是人們總需要提供流動性以及兌換通證的平臺。目前比較糟糕的事情是,一些Defi協議必須依靠通證激勵才能吸引用戶來使用它們的產品。在牛市,Defi協議之間的競爭尚且激烈,需要拼命爭取幾乎是存量市場的用戶。到了熊市,當項目方本就國庫空虛,又需要撒錢來熱啟動自己的項目。這無疑是雪上加霜。項目方需要拉長時間線來看協議的發展,并弄清楚需要做些什么才能使其可持續發展。畢竟沒有人能知道熊市究竟要持續多久。

1inch:倫敦硬分叉將導致部分代幣失效,已推出Gas補償計劃:8月3日,鏈上交易聚合平臺1inch官方表示,由于8月5日進行的以太坊倫敦升級將廢除舊協議,部分代幣將失效,其中包括Gas代幣GST2及1inch為其打造的改良版代幣CHI。同時,1inch基金會Gas補償計劃將于9月1日開始向將通過1inch dApp質押1INCH的用戶分發1000萬個1INCH代幣作為gas消費退款。[2021/8/3 1:31:59]

Nikita:步入熊市,作為聚合器我們首先能明顯發現市場交易和兌換需求缺乏彈性。其次,過去傳統機構對于加密市場一直很感興趣,而主流Defi協議例如(Compound、AAVE、Uniswap以及1inch)也一直試圖引入這些機構。Defi的一系列崩盤使這一進程受到了阻礙。最后,Defi對于普通用戶也不夠友好,難以拓展這部分用戶群體。就我的親身感受而言,大部分Defi新用戶是因為NFT才入圈的。最后,Defi領域還面臨著監管的不確定性。因為Defi是在無需許可的環境下運營,而隨著交易平臺可能面臨的監管,有些Defi協議正在物色某些特殊的國家作為運營和發展的前線。未來,KYC可能成為常規操作。

1inch已集成BSC上去中心化交易所Uranium Finance:4月27日消息,DEX聚合器1inch已集成BSC上低交易費去中心化交易所Uranium Finance。[2021/4/27 21:03:14]

Q3:項目方在熊市發展的側重點在哪里?

Nikita:?我們將關注生態的可持續性,不斷進行產品的迭代以及支持不同的Defi組合。1inch也有補助計劃以此來獎勵defi領域的建設者。補助對象包括了將defi產品整合到1inch網絡中的開發者,組織社區活動以及進行產品教育的社區成員,以及defi領域的研究員。

其次,對于尋求擴張和發展的項目和公司而言,合并和并購是最簡單有效的工具。在熊市中,這種合并和收購會變得更加頻繁。Web2中合并、收購、拆分的操作也屢見不鮮。2001年到2017年間,Google就收購了200多家公司。不過當公司長成龐然大物時,就很難在內部進行創新,于是Google成立了母公司Alphabet,將核心的搜索業務與其他新興業務拆分開來。每一業務條線都有全資子公司,Google、Verily、Deepmind等。我期待Defi行業進行深度整合,其實有很多大公司已經在做這件事了。幣安、FTX以及Coinbase收購了不少錢包以及分析平臺。然而Defi領域還未啟動合并并購,可能以DAO主導來做這件事也不錯。

MXC抹茶考核區即將上線1INCHI:據官方公告,12月25日09:30,MXC抹茶上線1INCHI(1inch),開放USDT交易。12月25日8:00-28日23:59,凈充值量不低于1枚1INCH 的用戶,可根據凈充值量占比瓜分1萬USDT,單名用戶最高獎勵1000 USDT。資料顯示,1INCH是1inch交易平臺發行的功能型資產,發行1INCH的目的是為了確保聚合器上的協議整合維持無須許可的狀態、保護開發生態系統及獎勵治理行為的資金,也將用于為網絡安全而進行的staking。[2020/12/25 16:28:04]

Q4:這一輪熊市和2018年的熊市有何區別?

Mikes:上一輪熊市中95%的項目消失不見,即便是最辛勤的建設者對加密世界也不抱有希望。未來加密世界還是很有潛力的,熊市只是短期的,未來隨著技術進步行業也會向前發展。

Nikita:盡管熊市很多結構指標是相同的 ,但我們明顯感受到這個周期已經加速了應用場景的落地。我猶記得2019年(在1inch之前的)上一家公司裁員了50%,只保留了工程師的崗位,并將項目重心轉移到開發上來。上一輪熊市很多人離開了加密圈,但這次不會。人們會看到區塊鏈也在做一些好的事情,比如Defi的創新。以太坊上終于有用例了,或成為了去中心化的“世界金融中心”。這一輪也有很多機構爆雷引發了嚴重的財務危機,希望日后這類事情能夠少發生些。用戶也需要意識到熊市的殘酷性。

Q5:我們能看到越來越多項目構建在Layer2上,Balancer是選擇了Arbitrum,而1inch是選擇了Arbitrum和Optimistic。你們如何看待Layer2的未來?

Mike:?關于Optimistic和Arbitrum競爭這一塊,我認為Optimistic剛開始啟動的時候項目上線需要白名單,這使得它很難建立初始的社區。相比之下,Arbitrum會對項目方更加友好,這也使得生態上有原生的Defi活動。當然,我對ZK rollup也很感興趣。我認為rollup方案會大幅度減少燃料費用,考慮到這個問題很多項目會改變建設部署的方式。

Nikita: 我對rollup也很感興趣,而且我是Arbitrum的粉絲。從社區和開發者的角度,Arbitrum很多東西是原生的厚積薄發的。再從交易數據來看,Arbitrum的受眾中很少有人用其他的Rollup或者側鏈。如果Arbitrum能維護好核心社群、做好性能的迭代、維護好網絡穩定性,未來它的生態是無限光明的。

Q6:想請問主流的協議是如何管理自己的國庫的,可能出現因管理不當而碰到潛在的危險嗎,項目方又該如何處理?1inch和Balancer在管理自己國庫會采用哪種策略呢?

Mike: 我的想法是作為一個鏈上協議而其國庫由中心化的機構掌握,這本身就是不正確不正義的事情。由此看來,鏈上協議一定要通過審計并做到可視化,通證持有者能夠清楚目前項目方的財政情況如何。從Balancer的角度而言,我們試圖做到將國庫的錢放在不同的籃子里。我們需要明白多少錢是追求風險收益的,多少錢是追求穩定收益的。比如,2%的錢需要追求風險收益,它會面對各種協議開放,可能會被黑客盯上。剩下的錢則需要以穩定幣形式存在。

Nikita:?關于三箭資本的事情,團隊內外部也有爭論。1inch的國庫是由DAO控制和管理的,其中多簽錢包Gnosis Safe起到了很大作用。DAO成員能夠針對如何管理國庫進行提案、更新提案以及投票治理。可市場上的很多協議做不到這一點,甚至對于一個提案沒有實質性的投票機制。我認為機構需要做到更加透明來激勵開發者,以便在更高效、更公平的環境中構建更多的鏈上解決方案。對于1inch而言,我們的策略是勤看社區的提案,尤其是涉及到重要機構和合作伙伴的提案。

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