WEB3:專訪何一：管理75億美元的Binance Labs更青睞這三類Web3項目_NAN

原文作者：TIMMYSHEN

原文編譯：深潮TechFlow

在BinanceLabs管理數十億美元投資組合的何一正在尋求投資Web3.0項目，從基礎設施、應用、數據到分析和安全。

2017年與趙長鵬一起創立Binance加密貨幣交易所的何一，現在負責管理該公司的風險投資部門，她認為不景氣的市場和艱難的經濟狀況恰恰是尋找潛力項目進行投資的時機。

在接受Forkast采訪時，上個月被任命為孵化器和投資部門BinanceLabs負責人的何女士說，她對這項業務有積極的計劃，該部門位于全球最大的加密貨幣交易所旗下，管理著75億美元，掌握著超過200個項目。

現年35歲的何女士說，她在尋找能給行業帶來長期利益的早期項目，她認為目前的熊市條件會造就千載難逢的機會，但她拒絕透露具體細節。她補充說，必須過濾掉那些為了賺快錢而抓住流量趨勢的"山寨"項目。她說，這種項目缺乏堅實的商業模式，不會持久。

數據：CFTC發起訴訟后過去一周超2000枚BTC流入幣安:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）于3月27日本周一發起了對幣安訴訟后，過去一周幣安交易所比特幣錢包余額并未減少，Coinglass數據顯示總計2,228.33 BTC流入幣安，當前其交易所比特幣錢包余額超過54萬枚BTC。[2023/4/2 13:40:43]

BinanceLabs上個月顯示，自2018年成立以來，它已經取得了2,100%的回報率，其投資項目包括AxieInfinity、Polygon、TheSandbox和STEPN。

6月，BinanceLabs宣布完成一筆5億美元投資基金的募集，出資者包括互聯網投資公司DSTGlobalPartners、BreyerCapital、私募股權基金、一些家族辦公室以及一些企業。

百度袁佛玉：真正的元宇宙，將是強大AI能力與虛擬空間的完美結合:金色財經報道，9月1日，2022世界人工智能大會在上海舉辦。開幕首日，百度智能云主辦“以虛強實·元宇宙激發產業新動能”分論壇，談及元宇宙的未來落地，百度集團副總裁袁佛玉表示，真正的元宇宙，將是強大AI能力與虛擬空間的完美結合。沒有AI構建的底層框架，就不可能創造出足夠迷人的元宇宙上層建筑。

AI技術，不僅是驅動數字世界持續運行的底層基石，也貫穿了元宇宙從設計、研發、構建、運營、再到體驗的各個環節。[2022/9/4 13:07:02]

以下內容是采訪記錄，為了簡潔，我們進而進行了編輯。

TimmyShen：你的投資策略是什么？它與風險投資在互聯網行業或Web2.0領域的投資有什么不同？

Hidden Road Partners完成5000萬美元A輪融資:金色財經消息，機構信用網絡Hidden Road Partners近日宣布完成5000萬美元A輪融資，本輪融資由Castle Island Ventures領投，FTX Ventures、Citadel Securities、Uncorrelated Ventures、Greycroft、XBTO Humla Ventures、Wintermute、SLN Capital、Profluent Trading、Coinbase Ventures和Corner Capital等參投。

Hidden Road Partners旨在通過解決交易對手風險和利益沖突來推動華爾街進入加密交易的過程。對于不能直接持有數字資產的銀行或其他機構，該公司允許他們在與托管人的三方設置中寄存美元作為抵押品，并以美元收取利潤和損失。客戶可以與交易平臺以及流動性提供商進行交易，包括Virtu Financial Inc.、Optiver BV和Wintermute Trading Ltd.。[2022/8/23 12:42:35]

何一：我們都知道熊市是一個很好的投資機會，因為很多只想賺點快錢的團隊會被迫退出這個行業。現在是支持那些真正想持續經營并相信這個行業的人的好時機。

收益聚合器Reaper Farm遭到攻擊，攻擊者將160萬DAI轉入Tornado.Cash:8月2日消息，據PeckShield監測，收益聚合器Reaper Farm遭到攻擊，攻擊者已轉移160萬DAI和62枚ETH至Tornado.Cash。[2022/8/2 2:54:01]

Web3.0和Web2.0在籌資方面的一個關鍵區別是：Web3項目不一定需要通過風險投資公司籌集資金，他們還不如直接發行代幣并出售給用戶。

在這種情況下，風險投資公司與其提供錢，不如提供指導意見，這更有作用與價值。這些建議可以包括對技術、安全方面或代幣模式的指導。這很重要，因為用戶和相應的社區是Web3項目的核心。

TimmyShen：你說現在是投資的好時機，我想知道熊市或牛市對你的風險投資有什么影響？

Silverton Partners新基金Fund VII完成2.48億美元募資:7月9日消息，總部位于美國德州奧斯汀的風險投資公司Silverston Partners宣布旗下新基金Fund VII完成2.48億美元募資，這是該風投公司有史以來規模最大的一支基金。Silverston Partners執行合伙人Morgan Flager表示，新基金將在SaaS、金融科技以及Web3等領域持續活躍。（SiliconhillsNews）[2022/7/9 2:01:36]

何一：一般來說，不管是在牛市還是熊市，我們都要弄清楚自己真正想要的東西。在熊市，我認為我們應該更積極地進行投資，但不是為了投資而投資。

在投資行業內，跟風趨勢很明顯，許多基金擔心他們可能會錯過四年或五年的投資周期。我們的一些LP也建議投資更多的項目，投資速度加快。但我已經告訴他們別急。

TimmyShen：哪些類型的項目，是你的投資偏好？

何一：我們看中的項目有三種類型：

第一類是那些建設基礎設施的項目。

這個行業仍然處于早期階段。在未來，我設想人們應該能夠在幾乎所有地方使用區塊鏈原生產品，就像我們已經習慣于使用辦公軟件和社交媒體一樣。只是，現在仍然存在技術瓶頸。所以，基礎設施是我們仍然會進行投資的領域，不管你是第一層還是跨鏈協議。

第二類項目是那些運行各種區塊鏈應用的項目。

現在有越來越多的項目出現，擁有龐大的用戶群，比如那些采用P2E或M2E模式的項目。我們正在密切關注那些帶有創新用例的產品。

對于這些項目，我們會問一些類似于你會問Web2公司的問題：你的商業模式是什么？你們解決了什么問題或難題？有什么創新之處？這些都是我們會問的典型問題。

第三類是那些提供區塊鏈相關服務以支持行業更好發展的項目，如數據安全。

很少看到互聯網公司被黑客攻擊，但這種情況在Web3行業一直在發生。

很長時間以來，Web3行業的人都在重復一句話："代碼就是法律"。如果你的代碼不夠好，那么出了問題就是你的責任。我同意，但如果我們想要更廣泛的采用，那么你就必須使你的產品易于使用，以便為更多人服務。

另外，我更喜歡有自己的創新方法的項目，而不是模仿者。

如果你告訴我你只是像某個大熱的項目，并擁有類似的用戶群，然后賺一些快速的錢，我對這種就不感冒。

Binance不會為了賺快錢而投資項目，我們重視"長期主義"。

現在仍有一些創始人和企業家認為在Web3中籌集資金很容易，并開始在這個領域躺平。

這些創業者沒有意識到，一旦你作為創始人向用戶做出承諾，那么你就必須兌現。你不能只是把用戶的錢放進你的口袋，覺得你現在財務自由了，所以你可以躺平了。

然而，這個行業的許多人仍在探索不同的成功方式，我們希望能找到那些重視長期方法而不是追求短期利益的人。

TimmyShen：在你接管BinanceLabs之前，它投資了X-to-earn項目，如AxieInfinity和STEPN。你對X-to-earn模式有什么看法？

何一：運行X-to-earn模式的項目需要認識到，"賺"不是關鍵，"X"才是。

一個典型的例子是P2E游戲。如果用戶加入只是因為他們想賺錢，那么一旦拉升結束，游戲也就基本結束了，用戶數量會縮減，代幣價格會下降。

這種模型的根本是：如果沒有收入，游戲是否還有吸引力？是否有足夠的人愿意付費？

TimmyShen：Binance在2月份表示將向福布斯投資2億美元，但首席執行官趙長鵬在6月份說，在SPAC交易失敗后，這可能會改變。你能給我們介紹一下這方面的最新情況以及你的媒體投資戰略嗎？

何一：我們仍在關注著關于福布斯的投資，這是一項與通過借殼上市的首次公開募股相關的投資，但似乎有一些困難，所以他們正在進行調整。也許他們的一些股東可能想稀釋持有的股份。

在媒體投資方面，當ElonMusk說他想收購Twitter時，我們認為這是一個很好的機會，因為Twitter擁有龐大的用戶群，對Web3教育有好處。

現在，我們并沒有真正把媒體列為具體的投資目標，但如果我們確實遇到了好的投資，我們就會關注。

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