Aug.2022,James
Datasource:FootprintAnalytics
去中心化的交易所是一個核心的Web3基礎設施,其使用用途已得到證實。如果人們繼續參與區塊鏈經濟,他們將需要一個沒有中間商或中心化實體的組織來交換相應的tokens。
然而,比較數十個平臺的可持續性和潛力比整個技術提供案例更具挑戰性。目前還不清楚哪些平臺會在幾年后依然繁榮。
例如,Uniswap已成為DeFi的藍籌協議。但是我們要怎樣比較像TraderJoe和Biswap等小型DEXtoken的價值?
由于交易平臺健康狀況最重要的指標是用戶參與,因此本文將介紹一個可與其他指標一起用于評估DEX的指標:交易量與市值比率的份額,或SOTV/MC。這個指標可以用來分析DEX的市場表現。
什么是DEX?
CZ:若Justin Sun使用TUSD搶購LaunchPool Sui代幣,將對其采取行動:5月1日消息,5 月 1 日,Binance 創始人兼首席執行官 CZ 在社交媒體發文表示,我們的團隊告訴 Justin Sun,如果他使用任何一枚轉入 Binance 的 TUSD 來獲取 Launchpool Sui Token,我們將對其采取行動。Binance Launchpool 的目的是為我們的普通用戶提供空投服務,而不僅僅是為了少數鯨魚用戶。
此前報道,波場 TRON 創始人 Justin Sun 在社交媒體發文表示:作為 TUSD 的合作做市商,TRON DAO Venture 充值進入交易平臺的主要目的是為了搬平各大平臺 TUSD 的價差,提高流動性掛單與交易量,目的不是參加相關交易平臺內的活動。[2023/5/1 14:37:07]
DEX是加密貨幣的交易平臺,不依賴第三方服務進行托管。所有交易都通過智能合約和鏈下協議直接在區塊鏈上完成。與大多數要求用戶提供個人信息的中心化交易所不同,DEX允許匿名交易。其他用戶可以看到的是錢包“公共地址”——以以太坊的為例,0x開頭的42個字符為十六進制地址。
推特黑客使用的比特幣錢包曾與Coinbase和BitPay交互:金色財經報道,區塊鏈情報初創公司Whitestream表示,昨日推特被黑后黑客收到的資金目前正在整合至黑客的“1Ai5”比特幣地址,該地址過去曾與Coinbase和BitPay這兩家提供商業解決方案的加密貨幣公司進行過交互。目前已有14.75枚比特幣已被轉移到“1Ai5”地址,該地址過去曾與Coinbase和BitPay進行過三次交易。第一次也是最大的一次是在2020年5月,當時該地址將1.2 BTC移至了BitPay地址。其他兩次交易轉至了與Coinbase相關的地址,金額較小。發送到Coinbase的交易更難跟蹤,因為每次輸入都會改變地址。由于與這些公司交互過,黑客的身份可能能夠被曝光。安全專家警告說,此次推特賬號被黑可能涵蓋了“其他惡意活動”。例如,如果黑客竊取了推特用戶的數據,則可以在暗網上出售這些數據。[2020/7/17]
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聲音 | 伊朗開發者:限制使用比特幣的監管壓力只會讓伊朗公眾對比特幣更感興趣:據CoinDesk消息, 伊朗開發者Jadi表示,即使是像GitHub這樣受歡迎、自由友好的社區,也可能被迫審查某些東西。在去中心化系統中不會有這種情況。限制使用比特幣的監管壓力只會讓伊朗公眾對用于跨境支付、價值儲存的比特幣更感興趣。新來者的理由是,如果政府花這么多時間監管剛起步的比特幣行業,那它肯定有價值。伊朗礦機價格現在是國際價格的兩倍,許多人仍在購買,甚至在家里挖礦。 在過去幾年相對廉價的電力供應提振伊朗比特幣挖礦業,但監管機構正在為比特幣礦場確定新的專門價格。Jadi稱,歸根結底,這是互聯網,數據包會找到其路由。因此,我們將繼續為新技術做出貢獻并采用新技術。[2019/8/7]
為什么市值對DEX很重要?
在分析加密貨幣時,市值是最關鍵的指標之一。市值的計算方法是將資產的流通供應量與其當前價格相乘。例如,如果某項加密資產的100,000個單位價值為1美元,那么它的市值就是100,000美元。
聲音 | Block.one CEO:Block.one正在構建一款為EOSIO單獨使用的新產品:據南華早報消息,Block.one的CEO BB已承諾開啟超過10億美金,投資在EOSIO上創建的創業公司。Brendan稱:“目前有足夠的資本。”Block.one正在構建一款為EOSIO軟件單獨使用。[2018/9/27]
市值告訴我們一種加密貨幣相對于其行業中的其他加密貨幣有多大,并且它們經常被用作加密資產受歡迎程度和可取性的基準。
市值高的公司一般被認為比市值低的公司更有價值——但并非總是這樣。通過將DEX的市值與其使用情況進行比較,我們可以評估協議是被高估還是被低估。或者,我們可能會發現項目與用類型項目間的差異,從中看出項目的一些優缺點。
在我們計算市值時,重要的是要記住,不同類型的DEXtoken,代表的用途也有所不同。例如,CAKE具有去中心化治理的用途,又有質押等通用的用途,而CRV則完全是治理的用途。
Bitspark宣布不再使用比特幣運營:香港比特幣匯款公司Bitspark宣布不再使用比特幣運營。Bitspark的首席執行官George Harrap解釋稱,由于比特幣的波動性,未來比特幣將被更好、更快、更便宜的加密貨幣所取代。[2018/5/4]
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什么是交易量份額指標?
我們可以通過將DEX的每日總交易量除以所有交易所的每日總交易量來計算SOTV。
SOTV可以讓我們了解到在一個特定的生態中發生了多少交易,并可以作為生態中相對健康的指標,還可以直觀其token的前景。
通過SOTV/MC,還可以探索不同代幣經濟體系下市場的起伏,這對項目和開發者有著重要的影響。例如,我們可以比較2個具有類似生態系統、功能和交易量的DEX,看看這些差異是否影響到這些項目的市值和投機性投資的數量。
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尋找基于SOTV/MC的假設
SOTV/MC比率是一個上下文度量指標,它只適用于你同時分析的有限的協議樣本。因為各個DEX之間存在著很大的差異性,所以撒網太廣會導致錯誤的發現。數據輸出與數據輸入一樣重要。
我們以除了Uniswap之外的7個主要DEX平臺為分析案例,是因為它們具有標準的DEX功能。因為Uniswap作為DEX市場領導者中屬于同類產品中的佼佼者,因此Uniswap的數據會導致整體數據與真實市場狀況偏離較大。我們還刪除了Sunswap和VVS,因為它們完全屬于各自的生態。另一組有意義的有限協議樣本是“具有期貨交易的DEX”——dYdX、MCDEX、Perpetual協議等。
SOTV/MC越高,DEX的市值相對于其交易量來說就越被高估。
例如,分析一個生態中的兩個最大的DEXes。DEXA每天的交易量為600美元,市值為400美元。DEXB每天僅交易400美元,但無論出于何種原因,其市值為600美元。
為了計算DEXA的SOTV/MC,你用交易量的份額60除以市值的百分比40。結果是1.5。對于DEXB,你用40除以60,得到0.6。從理論上講,DEXA被低估了,但重要的是,要記住這個指標只是整體數據分析的其中一角。
以下是對Balancer、Pancakeswap、Sushiswap、Curve、DODO、Quickswap和TraderJoe進行SOTV/MC分析的一些發現。可以在此處找到對應的Dashboard查看。
CRV的價值,目前是否被低估了?
CurveSOTV/MC:1.2
PancakeswapSOTV/MC:0.9
Curve和Pancakeswap是繼Uniswap之后的兩個主要DEX。盡管Curve的SOTV比Pancakeswap多出近6%,但CRV和CAKE的市值幾乎并駕齊驅。雖然它們的主要用途大不相同,但可以說Curve,即促進穩定幣DeFi,比Pancakeswap的更安全。Pancakeswap是第1層的DEX,列出了大量的低市值“memecoins”。然而,CAKE比CRV具有更廣泛的用途。
DODO是隱藏的寶石?
DODOSOTV/MC:4.5
截至7月27日,DODO的SOTV為17%,成為該組中第三大的DEX。然而,其市值相對較小,為3.7%。對于看好DEX的投資者來說,DODO是一個值得關注的協議。
品牌建設對DEX的價值有多大?
TraderJoeSOTV/MC:0.4
QuickswapSOTV/MC:1.3
兩個具有類似SOTV的新DEX是TraderJoe,為2.7%,Quickswap,為3%。但是,TraderJoe的市值占整個集組合的6.7%,而Quickswap的市值要低更多,只有2.2%。TraderJoe強大的品牌和營銷作為與Quickswap的唯一區別,Quickswap在外觀上與其他DEX非常相似。但是,Quickswap具有一些其他潛在功能,或許可以讓它在未來發展前景更加廣闊。
總結
我們認為,在分析交易所情況時,跟蹤多個指標是很重要的;SOTV/MC是其中一個重要指標。
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