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LAND:什么是最終的「藍籌」加密資產:NFT、比特幣還是元宇宙土地?_togetherbnb能睡幾個

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與上一次熊市相比,當今加密貨幣市場最大的變化是存在不同類型的資產

大家不再從Dash、Litecoin、Ethereum、Bitcoin等之間進行選擇,而是可以投資于NFT和Metaverse中的數字資產。

與BTC和ETH相比,這些新的、實驗性資產風險更大。雖然很難客觀地衡量風險,但我們可以使用鏈上數據來評估其價格波動。

隨著熊市的全面展開,目前是比較加密資產并了解最終藍籌資產未來走向的最佳時機。資產比較中包括:加密貨幣、NFT或元宇宙土地。

該文章中,我們將比較三個假設的投資者。Abe、Bob和Cathy。一年前,他們都將資金投入到不同資產類別的加密貨幣中

Abe的投資組合:50%BTC&50%ETH

Bob的投資組合:50%BAYC&50%CryptoPunks

Cathy的投資組合:50%DecentralandLand&50%Sandboxparcels

上述的比較并不是。因此,我們將按照50%:50%的思路創建3個“合理”的投資組合,但結果并不完全相同

《周六夜現場》在OpenSea拍賣NFT作品“到底什么是NFT”:NBC的《周六夜現場》(Saturday Night Live:SNL)團隊正在OpenSea上拍賣NFT作品“到底什么是NFT?”(What the hell's an NFT?)。SNL拍攝的同名短視頻頗受歡迎,它使用2000年代初的流行文化為SNL觀眾揭開了NFT的神秘面紗,三分半的搞笑說唱改編了來自姆爺(Eminem)的《Without Me》,SNL演員還Cosplay了黑客帝國的Morpheus,向觀眾解釋了NFT的簡單概念。截至目前,該NFT目前的出價為6.9 ETH,拍賣于4月5日結束。中標者不僅將獲得NFT,還將收到在第47季錄制《周六夜現場》的兩張門票。(decrypt)[2021/4/4 19:44:02]

以下我們將分析每個投資者的投資組合表現,探討他們的投資為什么會比其他的投資更具波動性。

AbeToken投資組合

投資token比投資NFT的好處是流動性和可分割性。我們能在某一天給BTC和ETH設定一個精確的美元價值,購買任何的數量,并獲得公平的市場價格

聲音 | 趙長鵬在推特發文:引發下一波牛市的到底是什么:趙長鵬發布推文問到:到底什么才是引發下一波牛市的關鍵事件呢?他同時表示自己并不知道答案,只是會經常在推特上跟大家討論。孫宇晨則轉發推文表示,下一波引爆牛市浪潮的將會是 DApp的爆發。[2018/12/8]

一年前的今天,也就是2021年6月28日,BTC的價格為35,867美元。為便于計算,我們將四舍五入到最接近的百位——BTC為35,900美元,ETH為2,160美元,四舍五入為2,200美元

此時投資Token的投資者將選擇一個好的時機進入。在2021年4月13日Coinbase上市的熱情,以及美聯儲將利率降至0.25%以經濟之后,市場一片嘩然。然而,因受到中國的嚴格監管規定后,幣價又暫時閃崩

而Abe在token底部買入,將5萬美元投入BTC,5萬美元投入ETH

隨后,幣價瘋狂的向上攀升一直持續到2021年11月8日,此時Abe的初始投資價值為203,767.52美元

之后散戶和投資者削減風險資產,對加密貨幣的投機熱情開始減弱。

Game.com徐樂:現在誰都定義不了什么是區塊鏈游戲:2017年,徐樂以1億元的價格拿下了Game.com的域名,搭建了名為“樂樂”的游戲平臺。近期,Game.com陸續上線了區塊鏈相關的游戲業務。關于區塊鏈游戲應該是什么形態,徐樂認為“大家都被以太貓誤導了”。在他看來區塊鏈游戲“不是游戲跑在鏈上合約上,也不是同時發幣”,區塊鏈游戲是一種設計游戲的新思想。以太坊養貓的游戲思想有邏輯問題,但是個很好的思想的開始。[2018/5/1]

從1月到6月,美聯儲接連加息至75個基點,為28年以來最大一次幅度

2月,俄烏引發了宏觀經濟狀況下行,導致加密貨幣市場處于熊市環境

最重要的是,5月TerraLuna的崩盤,看起來像是一系列區塊鏈行業“車禍”的開始

所有這些事件都推動了BTC和ETH資產價格的下跌,對于大多數非幣圈的人來說,這些資產是“加密貨幣價格”本身的替代品。

2022年6月28日,Abe的1.39BTC和22.7ETH的投資組合價值54,197.7美元,下跌45.8%,從歷史最高點的跌幅為73.4%

和菜頭:在一個新場子什么韭菜都沒有,那你就是那根韭菜:昨晚和菜頭公眾號發文稱,春節前后,朋友圈平均每天都能看到2~3條關于比特幣或者區塊鏈的內容。現在,這個數量還在持續增長,而且開始向群里蔓延。關于“韭菜”和菜頭文中提及:我去買了本阿爾文德的《區塊鏈:技術驅動金融》來自學。看了三分之一之后,我非常確定一件事情:在這一輪由比特幣而起的區塊鏈熱潮里,我就是根“韭菜”。在一個新興的場子里,如何確定自己的地位?去找周圍有什么韭菜沒有。如果一根韭菜都找不到,那么,你自己就是那根韭菜。[2018/3/1]

NFT投資組合

盡管NFT的流動性不如BTC或ETH,但它們具有獨特性和收藏價值。而當市場處于較好的狀態時,持有者也可以從中獲得一定的美元價值

2021年6月的NFT市場是什么樣的?

萌芽期和建設期:

2017年6月,全球首個NFT項目CrytoPunks正式誕生,將NFT概念推向。在OpenSea引領下,NFT交易更加便利和完善,使NFT應用領域逐步從游戲、藝術品逐漸擴展。

中國國際期貨公司總裁王永利:為什么虛擬貨幣會引發危機:中國國際期貨公司總裁王永利在其發表的文章'為什么虛擬貨幣會引發危機'中表示:“重視金融而忽略貨幣,注重貨幣金融的應用和熱點問題的解析與應對,而忽略貨幣演變的真相、貨幣金融的邏輯,盲目追求金融發展和獲利而過度脫離甚至損害實體經濟,在推動金融加快發展的同時也在積累越來越嚴重的危機隱患,直至引發全球性金融大危機和經濟大衰退。因此,重新探索貨幣的奧秘,有效掌控金融的魔力,準確把握貨幣金融的邏輯與規律,嚴控金融風險底線,發揮好貨幣金融的積極作用,控制其可能產生的負面作用,對全人類的和諧與發展都是非常必要的。這其中非常重要的一個切入口,就是準確把握記賬清算及其對貨幣金融的深刻影響。”[2018/2/27]

擴張期:

直至2021年,AxieInfinity銷量迅速上漲帶動NFT市場的發展。同年,BAYC也成立并進入大眾視野

這是Bob進入市場的最佳時機,此時NFT正處于起步階段。因為NFT遵守一種規則,越早其屬性越稀有,價值越高,低價也比較均衡

BAYC和CryptoPunks在2021年的交易量上位居NFT前列

假設Bob在2021年6月28日以均價購買1個BAYC和1個CryptoPunk,其當時初始投資價值71,478.88美元

2021年,世界經濟發展受到疫情嚴重的影響,主要經濟體的財政寬松政策帶來了通貨膨脹和貨幣貶值,推動用戶向藝術品、NFT和BTC等加密市場轉移。NFT市場的交易活躍度在2021年8月至3月持續提高

如果Bob跟隨ETH在11月8日最高峰時賣出,而這時的BAYC和CryptoPunk的均價分別為43.8835ETH和98.5848ETH。他的投資組合就值687,587.63美元,漲幅861.95%

Crypto市場崩盤導致投資者對NFT的興趣下降,極大地影響其整體交易量和市值下跌。過去90天內,總交易量下跌63.84%,總市值下跌38.07%

顯然,截至2022年夏初,藍籌NFTs與所謂的“安全”加密貨幣投資BTC和ETH相比,并不像許多人認為的那樣波動

Land投資組合

由于對2021年6月的元宇宙感興趣,Cathy可以被視為早期采用者。當時“元宇宙”這個詞還沒有成為一個家喻戶曉的名字

距離Facebook改名為Meta還有4個月的時間

元宇宙會是“第二人生”的新版本?是否需要VR頭盔才能觀閱?如果我們不是深陷在加密貨幣中,基本沒人知道它會是什么

但這謠言逐漸揭露中。在6月4日中,Sotheby在Decentraland開設一個虛擬畫廊,作為第一個在元宇宙土地拍賣中突破100萬的游戲而引起了轟動

2021年6月28日,Cathy成為元宇宙的“房東”。她的購買是Decentraland37次NFT銷售中的一次,總共148,500美元

因為區塊鏈上的所有交易都在記錄在鏈上,實際上我們可以直接查看和分析在該日期中出售的所有LAND

她還在Sandbox中增加一塊LAND。當時,搜索“沙盒”這個詞,很難讓人聯想到它能在短短幾個月內就因其token的價格暴漲3842%,而占據新聞頭條元宇宙的稱號

6月28日,共售出46個NFT,帶來43,500美元的收入,均價為945美元。這比當天的中位數價格高出幾百,但仍然足夠準確,可以做一般分析

因此,為了讓這兩大資產類別能保持近50%:50%的配比,Cathy以4000美元的價格購買了1塊DecentralandLAND,并以每塊945美元的價格購買了4塊SandboxLAND,該投資組合投資成本為7,780美元

她將證明投資LAND是一明智的選擇。到2021年11月8日,也就是ETH和BTC達到頂峰之日,Decentraland的平均售價增加3.0469個ETH,達到14,705美元。TheSandboxLAND的平均價格飆升至6,096美元,漲幅734.62%

如果我們只是按平均數計算,她購買的1塊DecentralandLAND和4塊TheSandboxLAND價值為39,089美元

如果我們反過來看上述的真實資產,它在2021年6月28日的成本略低于4,000美元,那么它就增加了59,135美元。而2021年11月15日以55,313美元的價格成交,就是最接近ETH峰值的一次交易

在接下來的一年中,由于Decentraland和TheSandbox的交易量分別下降到ATL的76.81%和79.03%,Metaverse土地的價格也隨之下降

2022年6月28日,Cathy的投資組合從ATH中減少14,811美元,降幅62%。盡管有降幅,但仍遠高于她最初的投資。Metaverse土地顯然非常不穩定,可以被稱為HailMary游戲,而不是安全的“藍籌股”

總結

雖然牛市中NFTs和MetaverseLAND的漲幅巨大,但頂級項目的鏈上數據表明,相對于BTC和ETH等“安全”資產,價格并不像很多人認為的那樣不穩定

在本篇文章中,我們創建了三個假設的投資組合,發現安全的加密貨幣從ATH開始的跌幅比投資于NFT和MetaverseLAND要大。對于后兩種“風險較高”的資產,在牛市中的收益也會顯著提高

雖然對此有幾種可能的解釋,但這些數據支持這一種觀點:頂級NFT和MetaverseLAND項目在去年的整個過程中表現非常好:繁榮、蕭條、崩盤等等

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