作者|sixohfour
通過分析加密融資數據網站DoveMetrics的所有數據,整理并匯編為這份2022年上半年CryptoVC融資報告。
2022年第一季度共融資543輪,第二季度融資652輪,即2022年上半年總計1,195輪,相比2021年上半年增加了50.79%。
VC投資的總價值為302億美元,在第一季度和第二季度之間分布相對均勻。相比2021年上半年的99.78億美元大幅增加。
投資領域
最受VCs關注的領域是Web3和NFT,占所有融資輪次的50.46%。其中,基礎設施領域融資了96億美元的資金,是所有類別中最多的。
盡管在融資輪次中排名第二,但DeFi領域獲得的資金量是最少的。隨著我們進入熊市,VC的投資規模將會更小、更保守。CeFi領域籌集了85億美元,可能是由于許多機構籌集債務以避免清算,如Voyager和BlockFi。
VCTop5
a16z成為2022年上半年投資最多的頂級VC,總計45億美元。他們共進行了44項投資,涵蓋DeFi、Web3、NFT和基礎設施等領域,但沒有CeFi公司。值得注意的投資項目包括Phantom、YugaLabs、NEARProtocol和Lido。
日本金融巨頭SBI旗下交易平臺SBI VC Trade擬與Ripple拓展ODL服務戰略:7月29日消息,日本金融巨頭SBI集團旗下交易平臺SBI VC Trade總裁Tomohiko Kondo發推稱,SBI VC Trade擬作為Ripple合作伙伴利用XRP的國際匯款基礎設施ODL負責XRP的實時匯款,詳細公告將后續發布。
ODL是Ripple為支付提供商和金融機構提供的一項按需流動性服務,使用數字資產XRP作為橋梁貨幣以實現快速高效的跨境資金轉移,此前美國法官已裁決XRP不是證券。[2023/7/30 16:06:36]
紅杉資本和FTXVentures并列第二,各投資了20億美元。紅杉進行了29項投資,包括StepN、Polygon和MagicEden等。FTX進行了28項投資,包括MinaProtocol、YugaLabs、LayerZero和BlockFi。
HaunVentures共投資了15億美元,進行了7次投資,專注于游戲領域的NFT開發商,包括Zora和DerbyStars等公司。
報告:今年加密貨幣 VC 資金同比下降82%:金色財經報道,根據Crunchbase 的一份報告,今年加密貨幣 VC第一季度的資金與去年第一季度的資金相比顯示,從 2022 年前三個月的 91 億美元下降到 2023 年的 17 億美元,降幅為 82% 。到 2023 年第一季度,總體而言只有三家公司獲得了可觀的資金,而在這些公司中,只有兩家獲得了超過 1 億美元的資金。[2023/4/23 14:21:11]
IvyBlocks是huobi旗下的新子公司。于2022年6月推出,管理著10億美元的資產,迄今為止沒有進行任何投資。
融資輪Top5
對NFT持開放態度的游戲工作室/游戲商店EpicGames于4月11日籌集了20億美元,使其成為上半年最大的一輪融資,投資者包括索尼和KIRKBI。通過這輪融資,EpicGames將大力推進對元宇宙虛擬世界的探索。
全球領先的量化交易公司和做市商CitadelSecurities,于1月11日籌集了11.5億美元。投資者包括紅杉資本和Paradigm。
機構托管平臺BitGo向加密貸款平臺SBI VC Trade轉移近2.5億枚XRP:在過去20個多小時中,Ripple、BitGo和加密貨幣交易所進行了幾筆巨大的XRP交易。其中最大的一筆是,針對機構的托管平臺BitGo將246,854,561枚XRP轉移至最近發布的加密貸款服務SBI VC Trade。SBI VC Trade是Ripple在日本主要合作伙伴SBI建立的平臺,最近推出了BTC、ETH和XRP貸款服務。
此外,在進行Spark空投前的區塊快照之前,BitGo分兩筆向Kraken轉移4000萬枚XRP。另外,Coinbase向Bitstamp轉移94,806,827枚XRP。Ripple在內容錢包中轉移3600萬XRP。(U.Today)[2020/12/12 15:01:03]
專注于Terra的組織LunaFoundationGuard在2月份籌集了10億美元,投資者包括三箭資本、JumpCapital、GSR和DeFianceCapital。
CrossRiver是一家提供嵌入式支付、借貸和加密支付解決方案的金融科技公司,籌集了6.2億美元。著名的投資者包括a16z、WhaleRock和HanacoVentures。
SBI旗下交易所SBI VC Trade推出虛擬貨幣交易手機應用:6月29日消息,日本SBI集團旗下加密貨幣交易所SBI VC Trade宣布,正式啟動虛擬貨幣交易手機應用VC TRADE SP。據悉,該應用目前僅支持iOS版本。(CoinPost)[2020/6/29]
Robinhood是一家提供加密資產交易的股票經紀公司,通過EmergentFidelityTechnologies的投資籌集了6億美元。
DeFi領域
DeFi領域的融資從2021年上半年開始出現了明顯的增長。在2022年上半年,該領域總共進行了230輪融資,共籌集了24億美元。值得一提的是,雖然DeFi領域籌集到的資金最少,但融資輪次占Crypto所有融資輪次的19.24%。
DeFi融資Top5:
-Lithosphere是一個由不同區塊鏈組成的去中心化跨鏈網絡,dApp和去中心化服務可以在其中互操作。籌集了4億美元,使其成為DeFi領域的頂級融資。它的投資者是GemCapital。
動態 | Immutable 在 A 輪募資中獲得 Naspers 和 Galaxy EOS VC 基金的1500 萬投資:Immutable (Fuel Games )在其 A 輪募資中獲得 Naspers 基金和 Galaxy EOS VC 基金的 1500 萬投資。Immutable CEO 稱其致力于構建基礎的產品和技術,從而推進數字資產的真正所有權。據悉, Immutable (Fuel Games )是一家來自澳洲利亞的區塊鏈游戲公司。(Financial Post )[2019/9/24]
-Unizen是一個智能交易生態系統。Capricorn是一個多資產支持協議,具有基于抵押品的代幣CUSD。兩者均籌集了2億美元。Unizen的投資者是GEMCapital;Capricorn獲得了MQtechnology的投資。
-Rain是一家中東加密資產交易平臺,從Paradigm、CoinbaseVentures等VCs籌集了1.1億美元。
-建立在Solana上的去中心化交易所Serum從TigerGlobalManagement、CommonwealthAssetManagement和TagusCapital籌集了7500萬美元。
Web3和NFT領域
Web3和NFT領域展示出的巨大潛力已“說服”VC部署大量資金。Web3&NFTs領域在2022年上半年通過603筆交易總共籌集了95億美元的資金。
Web3&NFTs融資Top5:
-如上文所述,EpicGames不僅是Web3&NFTs領域的頂級融資,而且也是整個2022年上半年的頂級融資輪次。
-擁有<無聊猿>和<加密朋克>的NFT開發商YugaLabs籌集了4.5億美元,使其成為Web3&NFTs領域的第二大融資輪。著名的投資者包括FTX、a16z和TheSandbox。
-AnimocaBrands是一家近幾年專注于區塊鏈和Web3的游戲開發公司,旗下的區塊鏈游戲產品包括元宇宙TheSandbox、賽車游戲REVV、去中心化游戲平臺Arc8等。通過Gemini等VC籌集了358,888,888美元的資金。
-以太坊上最大的NFT市場OpenSea通過Paradigm和CoatueManagement籌集了3億美元的資金。
-足球新聞平臺Onefootball也籌集了3億美元,這筆資金將用于將Onefootball擴展到Web3和區塊鏈。
基礎設施領域
基礎設施領域的融資非常活躍。198筆交易共籌集了96億美元的資金,使其成為整個Crypto中最大的融資領域。
基礎設施融資Top5:
-LunaFoundationGuard和CrossRiver是基礎設施領域的前兩大融資輪次。
-以太坊L2Polygon從紅杉、軟銀和GalaxyDigital等VC那里籌集了4.5億美元。
-Consensys是一家支持以太坊生態系統項目的區塊鏈公司,從軟銀、微軟和ParaFi等VC那里籌集了4.5億美元的資金。
-ComputeNorth是一家提供高性能加密采礦和基礎設施解決方案的數據中心,籌集了3.85億美元的資金。
CeFi領域
2022年上半年,CeFi從164筆交易中籌集了85億美元的資金。新資金主要來自籌集債務以避免清算的機構,例如BlockFi從FTX籌集了2.5億美元,或者Voyager從Alameda籌集了2億美元。
CeFi融資Top5:
-如上文所述,CitadelSecurities和Robinhood都獲得了可觀的資金。
-Fireblocks是一家數字資產托管公司,從紅杉資本、SparkCapital等VC那里獲得了5.5億美元。
-FTXUS和FTX各自籌集了4億美元。著名的投資者包括對這兩者都進行了投資的Paradigm和軟銀。
并購交易
并購交易在2022年上半年的6個月內分布相對均勻。Web3和GameFi公司是這些并購交易中的突出亮點。
為了進一步提升其在Web3領域的聲譽,AnimocaBrands成為了2022年上半年最大的收購公司,在Web3和NFT領域完成了6筆并購交易。
FTX是2022年上半年的第二大收購公司,共有4筆并購交易。FTX非常關注股票交易和流動性公司,希望將其提供金融服務擴展到更多客戶,特別是美國。此外,FTX還收購了GoodLuckGames,這家游戲公司制作了讓FTX創始人SBF癡迷的游戲StorybookBrawl。
AmberGroup是2022年上半年的第三大收購公司,共有2筆并購交易。AmberGroup進行的收購專門用于TradFi與Crypto的融合。通過這些交易,AmberGroup獲得了五類證監會牌照——第1類、第2類、第4類、第5類和第9類——這使該公司能夠開展廣泛的服務,包括就證券和期貨合約提供咨詢和交易,以及提供資產管理服務。
風險提示:
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7月12日消息,加密衍生品交易平臺Sunbit宣布已完成2300萬歐元A輪融資,本輪融資ZWW、Umax、CyberAgent和Elonbarney等參投.
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