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穩定幣:AAVE發布穩定幣提案,為什么穩定幣如此重要?_Aave USDC

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7月8日,Aave社區發布新提案,希望發行去中心化超額抵押穩定幣GHO,AaveDAO將根據市場供求調整GHO的借款利率,stkAAVE持有者可以以一定折扣鑄造GHO。提案目的是希望通過GHO增加Aave在市場中的競爭力。

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除了Aave,在這輪市場周期中,我們也可以看到穩定幣市值的極速增長。中心化穩定幣之外,去中心化穩定幣也在蓬勃發展,包括公鏈,比如Terra-UST、Near-USN、Tron-USDD,各家公鏈都已經推出了類LUNA-UST的穩定幣模型,而Cardano、InternetComputer等公鏈中的協議也在計劃發行在對應公鏈流通的去中心化穩定幣。

數據:2個鯨魚錢包在Aave上使用循環貸款做多ETH:金色財經報道,據Lookonchain監測,6小時前,2個鯨魚錢包(可能是同一個人)在Aave上使用循環貸款做多ETH 。總共存入了14771美元的ETH,并借入了1450萬美元的穩定幣。[2023/6/27 22:02:21]

以正常的目光審視,穩定幣作為公鏈/協議生態的重要組成部分,往往作為價值載體和結算媒介被用戶廣泛使用。但如果以此思路來看,中心化穩定幣,如USDT、USDC便足夠好用,去中心化穩定幣的目的無非是要消除中心化穩定幣的結構性風險。

但真是如此簡單嗎?

21.co研究總監:Alameda在Aave上借入做空USDT并在Curve上賣出USDT換取USDC:11月10日消息,21Shares母公司21.co研究總監elindinga表示,Alameda通過在Aave上借入做空USDT(因此USDT的APY較高),并在Curve上賣出USDT換取USDC。[2022/11/10 12:44:59]

我們不妨以Aave的視角出發,來看看GHO將在哪幾方面促進Aave的「競爭力」。然后,舉一反三。

在推出GHO后,Aave整個借貸生態存在三類資產:

一是抵押品/借貸資產,也就是優質資產,比如ETH、wETH、USDC等等;

AAVE跌破350美元關口 日內跌幅為10.63%:火幣全球站數據顯示,AAVE短線下跌,跌破350美元關口,現報349.9542美元,日內跌幅達到10.63%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/6/4 23:12:54]

二是項目平臺幣,比如AAVE、stkAAVE;

三是穩定幣,也就是GHO。

這里我們先簡單介紹一下stkAAVE:stkAAVE是stakeAAVE的簡稱,持幣者可以將AAVE質押進該協議的SafetyModule之中,1:1獲得stkAAVE代幣。通過持有stkAAVE,用戶將獲得該協議增發的AAVE代幣獎勵和交易費獎勵,用戶質押的AAVE需要等待一個「冷卻期」才能贖回。

AAVE突破420美元關口 日內漲幅為9.23%:火幣全球站數據顯示,AAVE短線上漲,突破420美元關口,現報420.0909美元,日內漲幅達到9.23%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/4/13 20:13:19]

SafetyModule設立的目的在于規避Aave的破產風險,保護流動性提供者免受導致資金損失的風險,如清算和智能合約風險。StakeAAVE后,用戶所獲得的獎勵其實就是Aave對于支持協議安全的用戶的獎勵。

在推出stkAAVE后,Aave需要通過一定的激勵來推動更多的持幣者將AAVE存入SafetyModule。第一,SafetyModule中的資金越多,協議本身抗風險能力便越強;第二,更多人將AAVE鎖入SafetyModule,市場對于AAVE的需求便越大,AAVE的幣價便更堅挺。

我們再將話題轉回到GHO上,上面提到,stkAAVE持有者可以以一定折扣鑄造GHO,GHO的出現相當于對stkAAVE進行了賦能。GHO將成為Aave生態中穩定可靠的結算媒介,而Aave又可以通過GHO借貸利率來宏觀調整市場對于GHO的需求傾向。

GHO可塑性極強,賦予了Aave「印鈔權」,可被應用在各個領域。且它應用越廣泛,市場對于stkAAVE的認可度便越高——因為GHO的折扣將成為市場中穩定的套利手段。這也是GHO的推出能夠提振Aave在借貸賽道競爭力的原因。

讓我們將目光放得更加宏大一些:穩定幣對于公鏈的作用是什么?

首要作用是成為穩定可靠的結算媒介和抗風險的價值載體。

其次,由于極強的可塑性,公鏈方可以將通過折扣的方式,也就是公鏈方出錢補貼的方式,將穩定幣和公鏈幣連接起來,只要存在利潤空間,穩定幣便會成為公鏈幣上漲以及公鏈TVL總鎖定價值上漲的催化劑。而除了投資價值之外,公鏈幣更多的賦能,比如流動性激勵,將推動更多的人參與公鏈生態,從而產生飛輪效應。

但值得注意的是,LUNA/UST雖然同樣是上文中提及的類型,但其發展是不可持續的,即Anchor20%的年化收益,也就是UST的“折扣”,是無法長期存在的。如果只從激勵的層面來看,穩定幣非常好用,但從可持續發展來看,穩定幣折扣所帶來的消耗需要長期小于協議所能捕獲的真實利潤。而這也大概率是Aave會通過DAO來根據市場情況調整GHO市場利率的原因。

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Tags:AAVEAVE穩定幣USDaave幣未來一個多少錢Aave USDC穩定幣杠桿挖礦USDR價格

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原文作者:AlexZuo,EllaineXu,YiliuLin,HettieJiang,WalonLin,CarolineLi.

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