DEF:洞悉DeFi的未來：基于對25個協議的分析而來的七大趨勢_DeFi Coin

加密貨幣的熊市突如其來，大多數 DeFi 代幣的情況比 BTC 或 ETH 都要糟糕。

撰寫：Ignas

編譯：TechFlow intern

2022 年，加密貨幣的熊市突如其來，大多數 DeFi 代幣的情況比 BTC 或 ETH 都要糟糕。

自 2020 年 10 月以來，DeFi 代幣兌 ETH 的價格一直在下跌。僅在過去一年，追蹤主要 DeFi 代幣的 DeFi Pulse 指數兌 ETH 就下跌了 69%。

與 ETH 相比，DeFi 代幣大部分表現不佳的原因是它們高度通貨膨脹設計和缺乏對代幣持有人的協議收入再分配。例如，Uniswap 的 UN I 代幣只作為治理代幣，其產生的費用的 0%被分配給 UNI 持有人。

XRP持有者律師：XRP預計價格將突破1美元的阻力位:金色財經報道，XRP持有者的律師John Deaton他的官方推特賬號上回應了一位推特用戶的推文，該用戶試圖痛斥一些投資者的大部分所謂抱怨，這些投資者對大多數數字貨幣年初至今價格上漲緩慢持批評態度。用戶Moon Lambo認為，XRP今年迄今已增長高達85%，這意味著總體上呈積極走勢。Deaton評論說，一些用戶的失望完全源于他們的期望。他指出，雖然他預計XRP在裁決后不會創下新的歷史高點，但他表示他預計價格將突破1美元的阻力位。[2023/8/6 16:21:09]

相比之下，在撰寫本文時，以太坊驗證者的質押在 ETH 上的收益約為 4.2%。 此外，由于 ETH 費用燃燒機制，ETH 通貨膨脹率很低或（在某些日子）為負數。

有鑒于此，我分析了 25 個主要 DeFi 協議的路線圖，看看下一步有什么計劃。正如你所看到的，他們中的許多人正在重新設計他們的代幣經濟學，致力于通過新的迭代建立更有效的協議，并尋求進一步的去中心化。

Arbitrum生態AMM協議Chronos發布Token分配與空投細則:4月19日消息，Arbitrum生態AMM協議Chronos發布Token分配與空投細則，計劃對16000多名用戶進行，并分配53%的初始供應。據悉，CHR的初始供應量為50,000,000枚，最初供應量的9%將分配給chr NFT持有者、25%分配給合作伙伴協議、21%對veCHR用戶進行空投。[2023/4/19 14:12:40]

對于此，我分析了 25 個主要的 DeFi 協議。

最終評估中排除了一些大型市值協議，因為它們沒有關于下一步的信息，也沒有解釋為什么它們沒有路線圖，或者社區沒有回應 Discord 上的問題。

Chainlink：在今年的第三或第四季度，開放 Link 的質押。

Uniswap：沒有共享路線圖。

AAVE：未來推出 GHO 穩定幣。

Maker：在 12 個月內推出 Endgame 計劃 。

The Graph：在 2023 第一季度末，服務器完全遷移到去中心化網絡。

MetaMask將支持通過Lido和Rocket Pool進行流動性質押:金色財經報道，ConsenSys 周五宣布，加密錢包提供商 MetaMask 現在將支持通過 Lido 和 Rocket Pool 進行流動性質押。在該協議的公開測試版中，想要質押 ETH 并因對網絡共識做出貢獻而獲得獎勵的用戶可以直接在 MetaMask 的 web3 應用程序中進行，方法是選擇所需的質押提供商并確認要分配的 ETH 數量并簽署交易，希望將在 Lido 或 Rocket Pool 上質押而收到的 stETH 或 rETH 換回 ETH 的用戶可以在 MetaMask 中付費進行。

MetaMask 高級產品經理 Abad Mian 解釋道：“重要的是要注意 MetaMask Staking 不提供質押服務，我們只需將用戶連接到 Lido 和 Rocket Pool 以質押他們的 ETH 并直接從質押提供商那里接收流動性質押代幣。”[2023/1/14 11:11:13]

Synthetix：在今年的第三季度和第四季度，完成 V2 和 V3。

阿根廷設立國家區塊鏈委員會:金色財經報道，阿根廷已設立國家區塊鏈委員會，以執行國家級區塊鏈采用戰略，負責“作為當地區塊鏈生態系統的對話者，提升區塊鏈技術的互操作性”并制定基于區塊鏈的公共政策和技術解決方案，比如提高阿根廷公共資金投資透明度、避免偽造身份證件、識別機構簽發的其他證件等。（bitcoin.com）[2022/12/10 21:36:09]

Shiba Inu：創建自己的 DeFi 和元宇宙生態，時間待定。

Loopring：zkEVM 和 Loppring Earn，時間表即將出來。

Pancakeswap：V2 代幣經濟學的完成，目前時間不確定。

Lido：stETH 上線 L2，使用分布式驗證器技術，在治理上創建額外的制衡機制。

Curve：上線穩定幣，時間不確定。

Convex：支持側鏈/ L2，擴展 FRAX 生態系統，對 vlCVX 持有者的 Frax 計重投票。

Frax Finance：建立借貸市場。

FTX啟動的Future Fund已進行262筆贈款和投資，總計約1.32億美元:7月1日消息，FTX啟動的Future Fund公布工作進度和正在測試的融資模式情況，到目前為止，該基金已經進行了262筆贈款和投資，總計約1.32億美元。具體而言，該基金在追投方面進行了168筆贈款和投資，總計約3100萬美元。在公開征集融資方面收到了1700多份申請并資助了其中的69份（4%），總額約為2600萬美元。在員工主導的贈款和投資方面有25項贈款和投資，總額約為7300萬美元。

據悉，FTX于今年2月成立慈善基金FTX Future Fund，旨在改善人類的長期前景，并計劃在今年至少投入1億美元，至多部署10億美元。[2022/7/1 1:45:19]

Compond：多鏈策略以及 Compond 三期上線 。

1inch：未知

OlympusDAO：讓 Balancer 作為在 OHM-DAI-ETH 池中托管大部分 Olympus 協議擁有的流動性的平臺，將新的 Permissionless Olympus Pro 合同系統部署為更名為 Bond Protocol 的獨立實體。

Osmosis：集中流動性和限價訂單。

Nexus Mutual：V2 鏈上市場，即將上線。

Sushi：即將推出 Sushi 2.0.

GMX：優先支持合成資產，X4 和 PVP AMM 緊隨其后開發。

dYdX：使用自己的鏈啟動 V4。

Rocket Pool：正在計劃擴大規模，但沒有具體日期。

Yearn finance：今年完成 V3。

KyberNetwork：這個月推出 KyberSwap Elastic。

Ren：鏈更去中心化，并啟動跨鏈交易所 Catalog。

如果你仔細看上面的列表，你會發現?Shiba Inu?也在里面，這不是 Meme 嗎？有趣的是，Shiba 一直在圍繞其品牌建立一個完整的 DeFi 生態系統，包括他們自己的第二層區塊鏈、Shibaswap 交易所、元宇宙和他們自己的穩定幣 SHI。

Shiba 并不是唯一一個有穩定幣野心的人。繼最近 NEAR、Tron、Waves 推出穩定幣之后，DeFi 協議 Aave 和 Curve 也在計劃推出自己的穩定幣。雖然沒有太多的官方信息可用 Curve USD，但 Aave 已經透露了其 GHO 穩定幣的機制。

協議擁有的穩定幣（POSCs）為協議增加了一個新的收入來源，為代幣帶來了額外的用例，增加了它的需求，并提高了流動性提供者的收益。如果 POSCs 被廣泛采用，它應該吸引更多的資本到協議，因為 LP 現在可以釋放鎖定的資本，并在原生協議之外提取價值。

Curved Finance 開創了所謂的 Ve 經濟學，即代幣持有者在一段時間內質押他們的代幣，以便為自己創造更高的收益，并對流動性挖礦分配進行投票。更多的協議也開始采用 Ve 經濟學：

Yearn Finance 預計將在 8 月中旬推出 veYFI，鎖定期為 4 年，鎖定的代幣將不能轉讓。

Synthetix 將使用 veSNX 進行通脹加權。

Pancakeswap 也將 "很快 "推出 vCAKE 進行獎勵加權投票。

如果 Compound Finance 將來也過渡到 Ve 代幣經濟學，我也不會感到驚訝。最后，值得注意的是，Ve 代幣經濟學吸引了 "聚合 "層協議，如 Convex 的 Curve 和 Aura Finance 的 Balancer。我們可以期待這種聚合器協議也會為 veSNX、veYFI 和 vCAKE 推出。

2020 年，A16z 寫了一份關于加密貨幣應用的去中心化的指南，它在 2022 年仍然非常有意義。隨著項目建立產品市場契合度、財務可持續性、參與社區和監管合規性，他們應該尋求減少其中心化。

加密貨幣和 DeFi 發展迅速，您要么快速適應變化，要么落后。為了跟上快節奏的市場，一些協議即將對其協議的工作方式進行重大升級。

這一點非常明顯，甚至 Compound 也為其 Compound III 制定了多鏈策略。然而，簡單地部署在多個鏈上已不再具有競爭優勢，為了改善多鏈體驗，一些協議在沒有第三方跨鏈橋的情況下進一步集成原生資產。

Uniswap 的 V3 引入了集中流動性，可以將流動性分配到價格區間，從而提高資金效率。

雖然對用戶體驗來說不是最好的，但其趨勢一直在回升。Osmosis 正在努力實現集中的流動性機制，KyberSwap 最近推出了具有相同功能的 KyberSwap Elastic，更重要的是 KyberSwap 的 Elastic 為 LP 提供了不同的費用等級，這是 Uniswap V3 首先推出的一項創新。

DeFi 和更大的加密社區都在批評 DeFi 協議缺乏代幣用例。一些著名的協議，為了使代幣的持有更有吸引力，已經推出了一些改進措施：

Chainlink 通過 LINK 質押宣布了經濟學 2.0。

CAKE V2 代幣經濟學將 CAKE 限制在 7.5 億個，并提高 APY、IFO 和權重投票。

在其他協議縮減流動性挖礦的同時，Maker 將為 MKR 甚至 DAI 持有者推出流動性挖礦。

盡管市場崩潰和還處在熊市，但 DeFi 團隊正在努力進行重大改進，希望能讓 DeFi 代幣變得更具吸引力。

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