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LUN:專訪Mike Novogratz:Galaxy Digital在這輪熊市中犯了哪些錯?_KEN

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本文來自|?nymag,原文作者:JenWieczner

Odaily星球日報譯者|Moni

MikeNovogratz曾經是一名資深傳統對沖基金經理,但他獲得真正成功反而是在進入加密行業后,作為區塊鏈投資公司GalaxyDigital首席執行官,MikeNovogratz在這一領域建立了自己的聲譽和口碑。當這位億萬富翁被問及最感興趣的東西時,MikeNovogratz曾直言不諱地說“LUNA”是他最喜歡的Token。2022年1月,當LUNA的價格飆升至100美元時,MikeNovogratz更是掩飾不住內心的激動,在自己胳膊上紋了一個對月嚎叫的狼紋身以表達興奮之情。

然而,誰又能想到,短短半年時間不到,LUNA就上演了一幕“史詩級歸零”,500億美元市值瞬間蒸發。而作為LUNA曾經的超級粉絲,MikeNovogratz在談到這次崩盤事件時難掩沮喪之情,更不想提起為LUNA站臺的過往。不過,這里也要公平地說一句,在去年加密貨幣暴漲時,MikeNovogratz的確有提醒過加密新貴們要謹慎行事,并建議他們可以適當地拿出一部分資金來購買房產,而不要在加密市場傾囊而出。

Messari:Avalanche Q2收入環比增長173.1%,TVL環比下降19.4%:7月21日消息,Messari發布Avalanche 2023年第二季度報告,報告顯示,Avalanche C鏈日均活躍地址數和交易量分別增長132.1%和162.2%。AVAX收入環比增長173.1%(以美元計算增長150.3%)。收入增長的部分原因是交易費用增加了5.9%,但主要是由于LayerZero的活動。以美元計價的TVL環比下降,下降了19.4%。然而,以AVAX計價的TVL增長了9.7%,這表明新資本流入推動TVL相對于以美元計價的資產價格上漲。Avalanche NFT領域第二季度二級銷量環比下降38.3%,和獨立NFT買家數量環比下降49.8%,連續第二個季度下降。[2023/7/21 11:08:37]

不僅僅是LUNA,事實上,席卷整個加密貨幣市場的下跌潮讓GalaxyDigital損失慘重,當然,MikeNovogratz本人也未能幸免于難。這場崩盤導致大量加密貨幣基金傷亡慘重,并逐漸波及到整個加密行業,這不禁讓人們想起了2008年金融危機對華爾街造成的影響,歷史仿佛就在眼前重演。

另外,在這場崩盤潮中,受影響最嚴重的可能是DeFi,加密借貸平臺Celsius就是其中之一,該公司在遭遇嚴重財務危機后,因擔心資金流動性不足而暫停了所有的提款、交易和賬戶之間的轉賬服務。

Arbitrum上的Swaprum跑路,將1620枚ETH轉至Tornado Cash:金色財經報道,MetaSleuth發推稱,Arbitrum上的Swaprum已跑路,部署者通過Multichain Org、Across Protocol和Celer Network將所有資金轉移到以太坊網絡,導致1620枚ETH被轉移到Tornado Cash。此外,部署者的arb和eth來自bybit。[2023/5/19 15:13:10]

正如開篇所提,MikeNovogratz曾是一名資深的對沖基金經理,在華爾街摸爬滾打了那么久,對于這種局面再熟悉不過了,但他仍然坦言這次的暴跌非常出乎意料,而且在此期間也承擔了太多風險。在最近接受的一次采訪中,MikeNovogratz深刻反思了這次經歷的事件,盡管難掩失落的情緒,但他并沒有喪失信心,坦言要吸取經驗教訓,為下一次牛市做足準備。

問:許多人都會馬后炮地說:“我們告訴過你加密貨幣就是一場騙局。”但真是這樣嗎?

答:不得不說,看待事物還得要客觀。如果在新冠疫情剛開始流行時你購買了Zoom的股票或是BTC,那么到今天為止你通過BTC賺的錢就已經翻倍了,然而Zoom卻會讓你一無所獲。我想也許這就是人們所難以理解的地方。事實上,對于許多資產類別我們都希望能通過投機來獲取利益,但首先要學會分清良莠,不要因噎廢食,當我們想要丟掉某些不想要的東西時,切記不要失去了它身上具有價值的那部分。因此我認為,作為一種宏觀資產BTC是不會消失的,Web3也不會消失。相反在未來,我們將在元宇宙中花費更多的時間,平臺也將會繼續出售數字資產,而要想讓數字資產具有價值,那么它們必須是獨一無二的,而這又必須建立在區塊鏈基礎上。

Revolut獲得FCA批準可以在英國提供加密服務:金色財經報道,加密貨幣投資服務銀行 Revolut 獲??得了英國金融行為監管局 (FCA) 的注冊,可以在英國提供加密服務。這項服務于 9 月 26 日被添加到英國金融監管機構的加密資產公司注冊中。

Revolut 此前曾根據 FCA 的臨時注冊制度 (TRR) 向英國提供加密貨幣買賣和交易服務,該制度旨在允許公司在審查其申請的同時繼續運營。[2022/9/27 22:34:38]

既然這樣,那么對加密生態系統的爭議還存在嗎?答案當然是肯定的,因為這是個非常了不起的機制,一旦你擁有了某個生態系統中的代幣,通過同樣購買該代幣的人你就可以獲得收益,而這些處于同一個生態系統的人就相當于組成了一個部落。如今,我深受一些生態系統的喜愛,同時又被某些生態系統所討厭,原因就是我會對這些生態系統評頭論足,一旦我不看好某個生態系統時,他們對我們的敵對情緒就產生了。因此,直到今天,我還是會因為表達出自己的真實想法而遭受到攻擊。但我依舊堅定地認為,“站隊”是無法影響到長期重大投資決策的。

問:你是如何看待這次加密貨幣崩盤的,是否與過去有所不同——比如2018年或2014年?您如何理解這一點?

Slope安全事件更新:6月24日的錢包版本向Sentry發送了私鑰,無法證明根本原因在于Slope:8月17日消息,Slope今日公布了8月2日安全事件相關外部審計報告。報告稱,分析表明,2022年6月24日發布的Slope錢包版本向Sentry的服務發送了私鑰或助記詞(報告所涉及的Sentry服務是指Slope團隊私下部署的Sentry服務,并非Sentry官方提供的接口和服務)。但是,從對Slope錢包應用的調查到現在,無法明確證明事件的根本原因在于Slope錢包,于是慢霧安全團隊開始在Slope服務器上進行分析取證,需要進一步的證據來解釋這次事件的根本原因。

目前,通過對鏈下服務器和相關的后端服務的分析發現,未發現直接入侵外圍服務器的漏洞點,未發現服務器入侵痕跡。在對服務器入侵痕跡分析中,未發現服務器入侵痕跡。但可疑IP(113.*.*.*,114.*.*.*,153.*.*.*)仍需排查,此外,未在客戶端-服務器通信中發現DNS劫持的證據。在鏈上分析中,風險資本評估未發現大額可轉移風險資金和潛在風險資金。截至本文發表時,被盜資金并未進一步轉移。[2022/8/17 12:31:05]

答:就像《美女與野獸》主題曲“Taleasoldastime”,很顯然,我們擁有的這些資產都是帶泡沫的,但當它崩盤時,你總是會發現人們加上了各種奇奇怪怪且數量不少的杠桿。而即便你知道許多人都加了杠桿,但當崩盤時仍然不愿相信那些人其實就是賭博的事實。

Terra Land將遷移至以太坊區塊鏈,用戶可根據快照申領新TLAND代幣:5月16日消息,Terra Land在推特上表示,鑒于Terra生態系統目前的情況,我們正在將平臺移動至以太坊區塊鏈,并將通過官方渠道及時向社區通報工作進展情況。TLAND團隊建議停止交易TLAND代幣。

用戶可以根據CET時間5月12日11:29至12:45之間的快照在以太坊網絡上申領新的TLAND代幣。快照數據即將發布。[2022/5/17 3:20:29]

我希望6月份的加密市場崩盤已經是最糟糕的情況,而且,如果我知道接下來兩個季度通貨膨脹問題可能會更加嚴重,那么對加密貨幣肯定會更有信心。但是,如果您有賣單,這意味著很可能會拋售,此前以太坊已經降至890美元,比特幣降至17,900美元,我認為加密貨幣的風險相對并不大,我們很可能會有大蕭條,但對于加密貨幣來說,這并不可怕,反而是宏觀經濟,比如股票市場不太有利。

問:您現在仍然擔心加密貨幣嗎?我們知道,最近加密行業里的一些黑天鵝事件引發了漣漪效應,比如對沖基金三箭頭資本,似乎他們已經崩潰并產生了更廣泛的級聯效應。

答:我認為人們至少了解事情發生的狀況,時間會解決這些問題,他們要么破產,要么被賣出。就像08年之后一樣,在金融行業里,我們雷曼的索賠、對沖基金及其資產被收購,類似的情況也會在加密行業發生。但是,每個人最大的擔心可能是穩定幣Tether是否會崩潰,我現在能說的是,大家不必多慮,出于許多不同的原因,Tether還算非常穩定。但是,我希望Tether至少能提供90-100%的流動性保證,雖然這不意味著你會遭遇強制清算,但可能引發市場恐懼,也就是我們在6月份所看到的。

Coinbase公司最近好像也有麻煩了,人們一直擔心該公司可能會破產,您認為這對加密行業也是一種威脅嗎?

答:Coinbase資產負債表上有很多現金,但他們的支出也很多。因此,我的猜測是Coinbase首席執行官BrianArmstrong將在接下來將在未來一兩個季度大幅降低支出,他們有一個很好的品牌。不過,我認為Coinbase現在正面臨一個最糟糕的問題:一些傳統大財團想要并購他們。在我看來,Coinbase就像是加密行業的“基礎資產”,所以我不認為他們有被并購的意愿,而是會繼續嘗試獨立運營,但是,倘若加密寒冬持續時間太長、太殘酷,那么會有人介入并收購他們。

BlockFi,但早在一年多前我們就退出了,因為我并不看好這種商業模式。當然,GalaxyDigital有時會扮演大型投資者的角色,比如在Terra上,但其實提前縮減了持有量——這是我們在大多數情況下所做的事情。事后來看,比如Luna,根本不能像Anchor那樣為人們提供18%的利息,在他們拓展其他用例之前,他們的生態系統發展得太快了,而這就是問題所在。我認為,這是加密行業的一次教訓。此前牛市的時候,印鈔機開始運轉,一切都在上漲。棒球卡、美酒、手表和科技股的投機熱潮也發生在加密領域,我認為現在投機狂熱基本上已經結束了。問:DeFi也結束了嗎?這次市場崩潰是否會引起人們更多質疑?

答:在某種程度上,監管者會入場,Celsius和BlockFi就像是投資者投入資金的黑匣子,但他們其實并不是區塊鏈去中心化金融系統,投資者不知道杠桿作用是什么,除非你在幕后。你也不知道他們的資產負債不匹配、短期借貸和長期借貸的問題,這就是你在市場上猝死的原因。類似的情況也發生在2008年的歐洲銀行、雷曼兄弟、美林這樣的金融服務公司身上,他們在牛市中采取了過高的杠桿率,自認為是天才,最后大家都知道是什么結局。

但是,Luna和Terra有點不同,它們是完全透明的。只是當市場暴跌時,穩定幣的錨定機制無法承受壓力,和傳統金融不同,去中心化金融系統DeFi是透明的。大體上,DeFi借貸系統已經開始發揮作用,比如Compound、Aave、MakerDAO和?Uniswap等項目,只是在加密熊市期間,他們的資產會少很多。

問:那么,GalaxyDigital這次經歷的Luna事件、以及市場崩潰是否會改變您未來的投資方式?

答:市場會給我評價的,GalaxyDigital其實表現的不錯,如果你回顧一下2022年,我們出售了一些私募股權和風險投資,從桌上拿走了很多籌碼,但也留下了很多籌碼。如果我足夠聰明,我會拋售更多,拿走更多籌碼,但作為一個交易者,很難對自己不苛刻。如果你在這一行干了30年,肯定不想輸。但我認為,GalaxyDigital已經套現了很多,之前我們分析過,美聯儲將變得咄咄逼人,所以決定從桌上拿走籌碼,但回頭看,我們其實應該更積極的套現。

問:有沒有什么東西會讓你完全避免?比如質押ETH或者算法穩定幣,比如現在價值基本歸零的Terra代幣?

答:老實說,GalaxyDigital從未真正參與過算法穩定幣,我們圍觀但沒有參與。我們不是在賭ETH,但我確實認為,質押ETH將是一筆大生意。所以我的感覺是,GalaxyDigital未來將從事這項業務。

你可以把加密貨幣總市值看做是這個行業的“GDP”,目前該指標數字大約是1萬億美元,我認為這個行業的“GDP”至少為2萬億美元,所以我們應該會反彈到2萬億美元水平,但需要一些時間,然后,隨著時間的推移,新高點將遠遠超過舊高點。

問:那你認為會有多嚴重,持續多久?

答:我希望自己手上有個預測未來的水晶球,但并沒有,我的直覺是衰退期將持續18個月,當然也可能更短一點,因為我覺得美聯儲在秋季之前不會暫停加息。

問:你認為現在的加密危機是誰造成的?

答:你可以責怪美聯儲,你可以責怪新冠病,當然,這些都是都是玩笑話,這些因素只是讓泡沫更快地散開。實際上,問題的根本是很多人利用了太多的杠桿,他們正在遭受巨大的痛苦。去年,BlockFi以50億美元的估值籌集資金,Celsius估值超過30億美元,但現在,那些利用太多杠桿的人已經付出了代價。

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