UST:抄底LUNA賺了9個BTC虧的是大多數人，你從黑天鵝悟到啥了_LUNA

24小時內暴跌98%、兩個小時內蒸發了50億美元、一個星期近300億美元灰飛煙滅。

熟悉加密市場的人看到這段話和這串數字，相信一下就知道是LUNA了。可以說，加密市場的朋友又見證了一波歷史

希望大家沒有梭哈LUNA，把全部身家壓在LUNA上面。韭菜的自我修養都沒有鐮刀更新速度快。

言歸正傳，很多和樂豚一樣接觸幣圈不久的朋友，應該很難一下子理解，為什么LUNA一下暴雷了？為什么連帶著BTC、ETH也一起跌了？

01

LUNA的崩盤

我們把加密市場當做是一座雪山，那么BTC肯定是山頂般地存在，接著是ETH在山腰，最后就是一些山寨幣、土狗等等的在山底。

LUNA這次的雪崩就在于項目方想通過出售BTC來試圖挽救LUNA這個項目。

Lookonchain：一機構2022年通過抄底ETH并在頂部賣出獲利3600萬美元:3月3日消息，Lookonchain發推稱，一機構今年積累了7669枚ETH（1200萬美元）、83815枚AAVE（637萬美元）、919998枚UNI（574萬美元）和86976枚COMP（400萬美元）。該機構在2022年通過抄底ETH并在頂部賣出賺了3600萬美元。

該機構在2022年6月24日至8月1日期間從幣安收到了95138枚ETH（當時價值1.18億美元），平均接收價格為1237美元；并于2022年8月15日、9月14日和9月15日向幣安轉賬95100枚ETH（當時價值1.54億美元）。

此外，該機構在1月4日和今天從幣安收到了86976枚COMP，平均接收價格為39美元；1月4日和1月7日從幣安收到83815枚AAVE，平均接收價格為57美元；今天從幣安收到了919999枚UNI，平均接收價格為6.2美元；1月4日和2月22日從幣安收到了7669枚ETH，平均接收價格為1492美元。

Lookonchain稱，這家機構與IOSG Ventures有關聯，因為他們使用相同的幣安存款地址。[2023/3/3 12:40:56]

想都不用想，BTC價格被砸下來，山頂崩了，殃及山腰，最后禍及整座雪山。雪崩效應大家都能理解吧，一點小動靜就能引發雪崩。

墨西哥第三大富豪建議“持續抄底BTC并堅定持有”:2月21日消息，周六，墨西哥第三大富豪Ricardo Salinas Pliego就投資比特幣提出了一些建議。根據福布斯的億萬富翁名單，他的凈資產目前超過130億美元。

Pliego在推特上敦促他的粉絲購買比特幣，并在比特幣價格仍處于低位時繼續購買：“你必須購買比特幣（在價格低的時候繼續購買），然后持有你的比特幣，把出售的事拋諸腦后……相信我，你以后會感謝我的。”（Bitcoin.com）[2022/2/21 10:06:11]

那為什么LUNA需要去用比特幣來試圖自救呢？這里就要提到另一個概念，穩定幣。

02

UST—算法穩定幣

目前加密市場的穩定幣有USDT、USDC。

聲音 | BlockVC創始人徐英凱：建議比特幣持續抄底并等待右側建倉機會:BlockVC創始人徐英凱今日在微博中表示，對于一個僅有2000億美金的另類資產市場來說，規模實在太小，所以市場始終處于牛熊交界的薛定諤狀態，存在短期改變趨勢和方向的可能性。由于最近市場沒有新的消息和新的亮點，導致買消息賣事實的基礎缺失，市場與其說覺得有點冷，不如說市場有點無聊。挖礦，融資，并購，投資，上所都受到行情影響很大，山寨幣市場在不斷萎縮，盤圈基本以內盤模式為主，規模化財富效應已經慢慢褪去，大家在尋找新的玩法和模式。隨著枯水期到來，挖礦已經慢慢靠近成本線，若持續無明確的利好或者事件驅動，恐怕今年Q4將會成為加密經濟周期中的蕭條期。建議大家趁這段時間優化團隊結構，比特幣持續抄底并等待右側建倉機會。[2019/10/7]

它們保持幣價穩定的方法也很簡單，那就是每在區塊鏈上發一個幣，他們都聲稱在銀行里，會有對應的1美元資金作保障，這樣，它們的價值就和美元1:1掛鉤了。

聲音 | 趙東：熊市接近尾聲，未來三個月可能是最后的抄底機會:Bitfinex股東趙東發微博表示：“好久沒談論行情，再來跳個不負責任的大神：個人認為目前熊市可能接近尾聲了，未來三個月可能是最后的抄底機會。之后市場將會逐步迎來春天和夏天。2021年數字貨幣市場可能會和中國股市共振。高歌猛進、一地雞毛會換個故事重來一次，一切只不過是四季輪回而已。”[2019/9/11]

但是呢，加密市場的人總有那么一點偶像包袱。

“我們數字資產可是要推fan現有金融體系的！結果穩定幣卻還要靠傳統的法幣做抵押？這也太不顛覆了吧！”

再加上一些發穩定幣的公司不老實，銀行里明明只存了1美元，卻老想要在區塊鏈上發價值2美元的穩定幣。

于是，大家都希望能發明出那種不靠抵押法幣，又能規避中心化不透明的風險，幣價又能穩定的穩定幣。

分析 | BTC前100地址持倉比僅微幅上升 投資者抄底意愿大幅減弱:據TokenInsight數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間12月09日8時報312.87點，較昨日同期上漲4.06點，漲幅為1.31%。此外，在TokenInsight密切關注的28個細分行業中，24小時內漲幅最高的為信息技術服務平臺行業，漲幅為8.35%；24小時內跌幅最高的為能源與采礦應用行業，跌幅為4.4%。另據監測顯示，BTC全網轉賬數較昨日下降7.15%至24.52萬，前100地址BTC持倉比近3日微幅上升0.05%。BCtrend分析師Jeffrey認為，價格持續下跌造成共識信仰被破壞，導致投資者抄底意愿大幅減弱，短期反彈后或將繼續震蕩下行。[2018/12/9]

DoKwon這位人物，也就是Terra的創辦人想到的解決辦法就是靠算法。Terra的算法說起來也不難理解，簡單來說就是發了兩個幣，一個叫UST，一個叫LUNA。

其中UST就是那個穩定幣，1UST對標1美元。而LUNA算是UST的金庫，屬于UST的后備力量。

之間的機制是，1個UST和價值1美元的LUNA幣之間可以相互兌換。

舉個例子，當1UST=1.5美元時，賺取差價的中間商會花1美元買些LUNA幣，然后利用Terra的設定，換成1個UST賣出。

這樣中間商就穩賺了0.5美元，同時在中間商們的瘋狂搬運下，LUNA幣數量減少，價格上漲；UST逐漸增多，價格開始下降。幣圈資訊加JQSQ6868威信進裙.

同時因為這些操作，市場上的LUNA幣數量增多，價格下降；而UST的數量會減少，價格漸漸上漲。

于是就利用這種算法，依靠套利者之間的搬運，UST的價格就能一直穩定在1美元左右。

在幾乎0抵押的情況下，UST就成了幣圈的新寵，長成了僅次于USDT和USDC的第三大穩定幣。

03

崩盤的預兆

由于UST的大受歡迎，需求也變多，用LUNA兌換UST的人也開始變多，人們對LUNA的需求也會被放大。

也就是說，如果大家都看好UST這個生態，LUNA就一定會越漲越兇，事實上一開始也確實是這樣。

隨著UST越來越紅，LUNA幣開始水漲船高，1個LUNA幣從零點幾美元，最高漲到了100多美元。LUNA的總市值也最高到了400億美元。

而且為了讓穩定幣UST更紅，項目方還發明一個名叫Anchor的協議，大概就是說把UST存進去，它們能給你20%的年化收益。

龐氏騙局的味道也是從這里開始的。前面有提到UST這種穩定幣是靠算法在支撐，沒有美元做背書，只有LUNA做后備力量。

也就是說，除了增發代幣，Terra是沒有任何盈利的，那Anchor這個協議給質押UST的用戶20%年化收益的承諾，可以說是入不敷出，就算一直有融資進入，不過也是拆東墻補西墻罷了。

二是DoKwon開始購買大量的比特幣，作為LUNA儲備資產。三是美國的升息，在緊縮型貨幣的貨幣政策下，無論是股市還是幣圈都是一片哀嚎。

最后，DoKwon最近還取出來了大概1.5億美元的UST為新計劃準備，這一個動作就引起了某些大戶的注意。

04

崩盤

從一個新地址，突然拋售出了8400萬美元的UST開始，多個大戶開始瘋狂拋售UST。

由于和DoKwon取出1.5億美元UST的行為前腳接后腳，這操作立馬吸引住了幣圈的注意。

而且由于大部分的UST都被存在Anchor里面，市場根本就沒多少UST在流通。大戶們這么一砸，突然有些泛濫的UST便開始貶值，1個UST開始不值1美元了。

按照計劃，這時候大量的中間商會開始購買UST，兌換成LUNA套現，從而抬高UST的價格。

但計劃永遠趕不上變化，在美國聯準會升息造成的市場恐慌和UST兌換的雙重壓力下，LUNA的價格開始急轉直下，到后面LUNA的總市值，甚至小于了UST市值。

UST和LUNA市值一倒掛，就說明總有倒霉鬼手上的UST，是換不成LUNA套現走人的，一時間對LUNA的擠兌就開始了。

越擠兌，LUNA就越不值錢，市場就越恐慌，UST是作為基于LUNA的穩定幣，也越不被看好，UST就越不值錢，而UST價格越低，又說明兌換成LUNA越有利可圖，于是又需要去擠兌。

原本牛市LUNA和UST直接左腳踩右腳，在這次事件中就成了死亡螺旋，加速下跌。

現在UST和美元依舊脫鉤，LUNA的價格已經從幾天前的近百美元，跌到了小數點的后四五位。

第一次見第一天跌了98%的代幣，第二天還能繼續跌99%，而此種情況下，交易所還暫沒下架，借貸協議也沒暫停借貸。

5月13號，交易所下架了LUNA和UST，大戲至此落幕。

幣圈一天，人間十年。來錢的速度永遠沒有虧錢的速度快。神魚在推特上還發了一條推文問大家在LUNA指站上學到了什么，幣圈資訊加JQSQ6868威信進裙.

學到了什么？嗯……還是選擇BTC和ETH吧。

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