PIT:一文梳理風投機構的加密基金布局_Vitalick Neuterin

撰文：楊樹

作為加密世界的風投巨子，2021年a16z曾累計籌集22億美元的加密基金，而a16z今年則計劃大手筆布局，繼續為其新加密貨幣風險基金籌集35億美元，并為另一只專注于數字資產初創公司種子投資的獨立基金籌集10億美元。

與此同時，近段時間尤其是邁入2022年以來，除了a16z這樣加密行業的常見投資機構外，傳統互聯網時代大放異彩的風投巨頭們也開始密集出現在加密世界的投融資事件中，甚至直接成立加密領域的相關投資基金，動輒上億美元的基金規模屢屢見諸報端。

大步入場的傳統巨頭

大風起于青萍之末，最近一段時間以來，像紅杉資本、TigerGlobal甚至橋水基金等傳統風投巨頭，相繼扮演起了門口「野蠻人」的角色，引發傳統金融世界對加密資產的新一輪投資熱潮，也為增量資金提供了更豐富和多元化的加密資產投資敞口。

2021年12月8日，紅杉資本將推特簡介變更為「Mainnetfaucet.WehelpthedaringbuidllegendaryDAOsfromideatotokenairdrops.LFG」——雖然現在又改回來了。

而到了今年2月18日，紅杉資本則直接推出規模5至6億美元加密貨幣投資基金，這也是紅杉資本自1972年成立以來的首個特定行業基金。除了加密貨幣子基金，紅杉資本還將繼續通過其主要的種子基金、風險基金、成長基金和擴張基金投資加密貨幣初創公司，這些基金的總資本承諾超過75億美元。

紅杉資本主要投資于流動性代幣，包括在加密貨幣交易所上市和尚未上市的代幣，單個項目投資規模在10萬至5000萬美元之間，并計劃參與從質押到提供流動性再到治理等流程。

與此同時，2月5日，ArkInvest申請啟動風險基金「ARKVentureFund」，該基金將投資于涉及顛覆性創新的公司，包括與加密和區塊鏈技術相關的公司，且該基金還可能通過投資灰度比特幣信托間接投資比特幣等加密貨幣，基金的最低初始投資為1000美元。

3月22日，據Coindesk援引消息人士報道，總資產管理規模1500億美元的橋水基金計劃支持一家外部加密投資基金，從而開始涉及加密領域，此前其總裁RayDalio更是曾公開表示自己持有比特幣。

BitMEX創始人：鮑威爾可能已經刺破美國的銀行系統危機:金色財經報道，BitMEX創始人Arthur Hayes發推特表示，“鮑威爾可能已經刺破了美國的銀行系統危機，2008年是銀行的不良信貸組合--又稱次貸危機。2023年是銀行的長期債券投資組合，如UST和MBS？如果大跌，請記得2020年3月，大跌，救市，然后大漲！？本人已經準備好了。”[2023/3/10 12:53:50]

今年以來風投們加密基金布局

我們一起按時間線梳理一下，今年以來有哪些風投機構已經官宣布局自己的加密基金。

FTXVentures

1月14日，加密貨幣交易平臺FTX宣布成立風投部門FTXVentures并推出規模20億美元的風投基金，任命風投公司Lightspeed前合伙人AmyWu為風投部門負責人，該基金旨在為加密行業初創公司提供10萬至數億美元支持。

MechanismCapital

2022年1月18日，加密貨幣投資機構MechanismCapital推出1億美元的「MechanismPlay」基金，專注于P2E游戲行業的游戲項目投資，并與工作室直接合作開發新游戲，此外前蘋果AppStore游戲業務經理SteveCho也加入該團隊，共同領導該基金。

IkigaiAssetManagement

1月22日，加密對沖基金公司IkigaiAssetManagement推出首只4000萬美元的區塊鏈風險投資基金，該公司此前一直通過其旗艦基金IkigaiOpportunitiesMasterFund持有私營區塊鏈公司的股份。

BlockchainFoundersFund

1月25日，新加坡風投基金BlockchainFoundersFund推出BFFII基金并完成7500萬美元籌資，參投機構包括NEOGlobalCapital、AppWorks和TheSandbox首席運營官SebastienBorget、GSR、LDCapital、MetavestCapital、TechMeetsTrader、Zipmex、BakshCapital、Octava、AriaGroup等，BFFII的投資策略旨在投資于種子前和種子階段的項目，然后在未來的融資輪次中投資高達500萬美元。

Optimism上的DAI在5天內從3000萬枚漲至1.4億枚:8月10日消息，Maker發推稱Optimism上的DAI在5天從枚漲到1.4億枚。此外，Maker表示，目前所有流通中的DAI中約有50%存放在外部賬戶(EOA)中，這意味著大約50%的DAI保存在用戶的以太坊錢包中。存放在外部賬戶DAI的指標在過去兩年中一直在上升，DAI的供應量增加了1600%。[2022/8/10 12:15:24]

DragonflyCapital

1月26日，據TheBlock報道，加密風險投資機構DragonflyCapital正在為新基金DragonflyVenturesIIIFeederFund籌集5億美元資金，此前Dragonfly曾于2021年3月推出2.25億美元基金，專注于NFT、DeFi、以太坊Layer2解決方案及相關業務等，過去一年參與了DeFi信用評分協議ARCx、智能合約自動化項目GelatoNetwork、Web3投資公司FoliusVenturesLLC的融資。

BrevanHoward

1月29日，由億萬富翁BrevanHoward領導的對沖基金BrevanHoward撥出2.5億美元，通過其BHDigital部門在加密領域進行投資。

776Management

2月2日，Reddit聯合創始人AlexisOhanian旗下風險投資公司776Management已為兩支專注于加密貨幣行業的新基金籌集到5億美元資金。

NuralCapital

2月9日，據Blockworks報道，NuralCapital旗下加密基金計劃募資1.5億美元，并押注于Web3。FirstLightFund計劃直接投資以加密為重點的對沖基金和風險投資經理，以及區塊鏈領域的代幣投資和直接股權投資。

InfinityVenturesCrypto

2月9日，據CoinDesk報道，Web3投資機構InfinityVenturesCrypto為其第一只基金籌集7000萬美元，Circle、DigitalCurrencyGroup和AnimocaBrands等參投，該基金將投資亞洲和美洲Web3初創公司。

Coinbase首席執行官號召提高團隊運營效率:據官方消息，Coinbase首席執行官兼聯合創始人Brian Armstrong發文號召提高團隊運營效率。Brian Armstrong表示，隨著公司規模的擴大，它們通常會放慢速度并降低效率。完成任何事情都需要更多的錢、更多的人和更多的時間。協調阻力增加，否決權出現，風險承受能力減弱，團隊變得專注于內心而不是專注于他們的客戶。雖然這種軌跡是自然的，但并非不可避免。這就是為什么我們專注于提高Coinbase的效率。[2022/7/13 2:09:16]

CastleIslandVentures

2月17日，數字資產公司CastleIslandVentures新基金完成2.5億美元融資，投資者包括捐贈基金、資產管理公司和家族辦公室，新資金將與有遠見的企業家合作，建立由公共區塊鏈驅動的變革性公司，包括用于投資參與構建貨幣網絡、金融服務和互聯網架構的初創公司。

CherryVentures

2月18日，總部位于柏林的風險投資公司CherryVentures宣布推出首支加密和Web3基金「CherryCryptoI」，基金規模為3000萬歐元。該基金將構建一個集中的投資組合，僅投資30家公司或項目，包括去中心化的網絡或公司。

BACKED

2月22日，據VentureBeat報道，加密投資基金BACKED宣布籌集1.5億歐元資金，將用于投資歐洲游戲和技術領域企業。此次融資的一半資金將用于新的種子基金BackedCore2，另一半用于支持其現有投資組合的BackedEncore1。

HiroCapital

3月1日，歐洲創投公司HiroCapital宣布推出規模達3億歐元的HIROCAPITALII基金，將專注于投資游戲和元宇宙。HiroCapital成立于2018年，主要投資游戲、IP、元宇宙技術、Web3、電競、創作者工具，可穿戴設備、AR和VR。

ElectricCapital

3月1日，據福布斯報道，ElectricCapital為其兩支基金籌集到10億美元，將投資加密貨幣初創公司，其中一支基金為去年完成募集的4億美元基金，將用于投資股權和代幣，另外一支6億美元基金于2月完成募集，將僅用來購買代幣。

美股期貨指數全線上漲:行情顯示，美股期貨指數全線上漲，標普500指數期貨漲近0.40%，納指期貨漲近0.32%，道指期貨漲近0.33%。[2022/6/20 4:39:26]

HackVC

3月2日，據FINSMES報道，加密風投機構HackVC推出一支2億美元新基金，將專注于投資早期加密、Web3和區塊鏈領域初創公司，該基金由管理合伙人AlexPack和EdRoman共同領導，并得到了紅杉資本、富達等機構以及a16z的MarcAndreessen、ChrisDixon等天使投資人的支持。

OPCrypto

3月8日，專注于區塊鏈的風險投資公司OPCrypto旗下基金OPVenturesFundI完成5000萬美元融資，億萬富翁BillAckman、Solana聯合創始人RajGokal、Terra創始人DoKwon、Polygon聯合創始人SandeepNailwal、億萬富翁AlanHoward和AnimocaBrands參投，該基金將專注于投資虛擬世界、游戲、社交媒體和去中心化金融。

BainCapital

3月8日，美國私募股權投資公司BainCapital旗下投資公司貝恩資本風險投資公司BainCapitalVentures推出5.6億美元加密基金，會在未來幾年內投資大約30家公司，目前已經投資了約1億美元資金；

SpartanGroup

3月10日，據TheBlock報道，加密風險投資公司SpartanGroup將推出2億美元元宇宙基金，該基金將專注于在元宇宙中建設的項目，特別是支持「數字所有權」的虛擬世界。該基金將主要關注元宇宙的基礎設施層、體驗層和「增值層」，「增值層」即包括游戲公會和NFT市場等處于元宇宙「外部」的項目。

BessemerVenturePartners

3月11日，風險投資公司BessemerVenturePartners已承諾從現有基金中投資2.5億美元，用于投資三個核心領域的Web3項目：消費者去中心化金融、基礎設施和其他「支持技術」。

ForesightVentures

3月17日，ForesightVentures表示將在未來三年內向Web3初創公司和項目投資1億至2億美元，包括NFT和區塊鏈基礎設施等領域。此前ForesightVentures已在一級加密貨幣市場投資了1000萬美元，并二級市場上投資了超1億美元。

Arrington Capital為Moonbeam生態系統推出1億美元的成長基金:金色財經報道，管理超過16億美元的加密投資公司Arrington Capital與Moonbeam基金會合作，為Polkadot的 EVM 兼容 Moonbeam 平行鏈設立了一個新的 1 億美元生態系統基金。Arrington Moonbeam 增長基金將為 Moonbeam 網絡上的新公司和協議提供資金，針對廣泛的垂直領域，包括DeFi市場、NFT和游戲。該基金已經為兩個未披露的項目部署了資金。

Moonbeam 于 1 月啟動，目前有 100 個項目正在運行或準備啟動。據該網絡稱，在前五個月，Moonbeam 用戶完成了超過 650 萬筆交易，開發人員部署了超過 5,000 個智能合約。

上個月，該公司從其網站上清理了一個新的 1 億美元基金，該基金與 Terra 收益生成協議 Anchor 相關，該協議因受危機影響的美元穩定幣而遭受重大損失。Arrington表示，移除是由于需求減少。（Coindesk）[2022/6/9 4:12:12]

HaunVentures

3月23日，由a16z前合伙人KatieHaun領導的風投機構HaunVentures已籌集了15億美元資金，來支持Web3的發展。HaunVentures將通過兩個基金進行投資，一個5億美元的早期基金和一個10億美元的加速基金。

dao5

3月23日，前Polychain合伙人TekinSalimi推出1.25億美元的加密風險投資基金「dao5」，將針對種子前和種子輪融資提供約50萬至200萬美元的資金。此外Salimi還計劃將該基金轉變為DAO，其中DAO5代幣將被鑄造并發行給基金的投資團隊、咨詢委員會和投資組合公司創始人，組成該基金的法人實體將被解散，普通合伙人的資產將永久遷移到由DAO5代幣持有者擁有和管理的鏈上金庫。

CypherCapital

3月23日，迪拜風險投資公司CypherCapital推出1億美元區塊鏈基金，用于投資區塊鏈、加密貨幣和其他數字資產項目。CypherCapital計劃與區塊鏈生態系統合作并擴大區塊鏈生態系統，包括有遠見的創新者和其他風險投資合作伙伴，以創建一個整體社區并促進整個生態系統的發展。此外CypherCapital將在未來幾個月內在迪拜推出其1萬平方英尺的區塊鏈、加密和數字資產中心。

Nexo

3月23日，加密平臺Nexo推出1.5億美元的內部Web3投資基金。該公司的風險投資部門NexoVentures計劃將資金部署到基于區塊鏈的游戲、DeFi和NFT等領域。該風險投資部門的企業財務和投資主管TatianaMetodieva表示，該基金將推動數字資產的持續采用和Web3生態系統的擴展。

高通

芯片供應商高通創建1億美元元宇宙投資基金SnapdragonMetaverseFund，旨在支持公司使用AR、混合現實和VR構建元宇宙世界。該基金將通過結合QualcommVentures對XR公司的風險投資和QualcommTechnologies,Inc.的一項贈款計劃來部署資金，為游戲、健康和保健、媒體、娛樂等XR體驗的開發者生態系統提供資金、教育等。

gumiCryptosCapital

3月30日，據CoinDesk報道，加密風險投資機構gumiCryptosCapital設立1.1億美元早期基金「gCCFundII」，將通過股票和代幣投資約50家公司，每個項目投資50萬至500萬美元，感興趣的領域包括DAO、公會、Web3應用、游戲等，目前已有Web3教育平臺ProofofLearn、NFT聚合器XYFinance、NFT金融平臺SolvFinance和Web3加速器及開發者社區AllianceDAO接受其投資。

Stillmark

4月6日，AlyseKilleen旗下風投機構Stillmark計劃為新基金「StillmarkCreditFund」籌集5億美元資金，專注于支持投資比特幣閃電網絡基礎設施。

NewmanCapital

4月8日，另類投資公司NewmanCapital宣布啟動5000萬美元投資基金，新基金主要關注三個重點：技術投資、Web3應用程序以及藝術和收藏品。

MotusCapital

4月10日，據CoinDesk報道，三位前花旗高管共同成立的加密投資公司MotusCapital證實其加密基金規模在1億美元左右，MotusCapital的增長基金和收入基金都僅限于合格投資者。

HillstonePartners

4月11日，HillstoneFinance母公司HillstonePartners宣布將與AbuDhabiCapitalGroup的阿聯酋子公司RoyalStrategicPartners在迪拜成立合資企業，并將設立價值1萬億韓元的聯合基金，該基金主要投資于NFT以及元宇宙領域。

InvestcorpHoldings

4月11日，據彭博社報道，中東另類資產管理公司InvestcorpHoldings成立旨在投資區塊鏈領域的技術初創公司的新基金。該基金名為eLydianLion，將投資于區塊鏈基礎設施、交易平臺、DeFi和數據分析公司等，Investcorp沒有透露其計劃為該基金籌集多少資金。

育碧

4月11日，育碧承諾向WhiteStarCapital的第二只加密基金投資6000萬美元，WhiteStarCapital計劃為該基金籌集1.2億美元，其他投資者包括了家族辦公室等。

WhiteStarCapital于2020年推出其首只數字資產基金，基金規模為5000萬美元，投資的項目包括Ledn、Alex、Multis、ParaSwap、Exlusible和Rally。

FabricVentures

4月11日，FabricVentures計劃停止旗下兩只基金的募資，其中一只基金專注于投資早期的公司，上限為1.25億歐元；另一只基金則專注于投資B輪以后的融資輪次，上限為1億歐元。FabricVentures表示，基金將支持「將開放經濟從概念到實現規模化的創始人」。FabricVentures此前投資了包括Ledger、NEAR和AxieInfinity母公司SkyMavis等。

富達投資

4月12日，富達投資宣布啟動兩只針對加密行業和數字支付以及元宇宙的交易所交易基金，分別為「CryptoIndustryandDigitalPaymentsETF」和「FidelityMetaverseETF」。

其中，FDIG會提供投資于支持更廣泛的數字資產生態系統公司的機會，包括涉及加密挖礦和交易、區塊鏈技術和數字支付處理的公司，而不會直接投資于加密貨幣；FMET將提供針對開發、制造、分銷或銷售與構建和元宇宙相關產品或服務的公司的訪問機會。

PanteraCapital

4月13日，PanteraCapital首只區塊鏈基金計劃在未來三至四個月內停止募資，已承諾的投資金額約13億美元，該募資金額已超6億美元的初始目標兩倍。PanteraCapital在投資者電話會議中表示，計劃于2023年啟動第二只區塊鏈基金，仍然專注于早期投資、代幣私募融資以及風投機構。PanteraCapital投資組合開發總監FranklinBi還表示，或在2024年推出更大、更多元化、投資期更長的成長階段基金。

南夢宮

4月13日，日本游戲巨頭南夢宮宣布啟動「萬代南夢宮021基金」，該基金將投資日本及海外區塊鏈公司，以及從事Web3和元宇宙相關業務的初創公司，投資規模共30億日元，計劃每年投資10億日元。設立此基金的目的是為了加快決策進度，構建IP元宇宙并創造新的娛樂。

SymphonyDigital

4月15日，服務于機構和家族辦公室的數字資產投資平臺SymphonyDigital完成其首支基金「SymphonyDigitalOpportunitiesFund」的4000萬美元募資，AnimocaBrands參投，旨在通過DeFi中的收益生成策略提供企業級數字資產服務。

在2021年之前，整個加密行業只有灰度充當合格投資者與機構介入Crypto市場的一個中間管道，實現了投資者與加密資產之間的弱連接狀態，打通增量場外資金直接入場的渠道。

而如今伴隨著加密資產相關ETF的接續推出，以及在不斷創新及體量增長下市場對加密資產認知和態度的急速轉變，整個加密行業的「機構」屬性正在明顯加碼，其中最直接的一個表現無疑就是以上動輒上億美元資金規模的以加密貨幣為重點的大型風投基金正在密集推出。

大風起于青萍之末，「加密貨幣將成為未來20-30年最大的趨勢」，面對傳統機構和資本的愈發篤定和跑步入場，加密世界，正在迎來自己的關鍵時刻。

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