TER:盤點Pantera Capital旗下5家基金布局賽道的特色項目_PAN

原文標題：《PanteraCapital推出2億美元新基金旨在布局Web3細分賽道》

原文作者：召貓；編輯：Doge

本文來自微信公眾號：老雅痞

4月6日，著名加密投資機構PanteraCapital正在推出一只新基金PanteraSelectFund，計劃在5月初募資2億美元。對于此次募資，Pantera表示，與典型的成長型基金相比，SelectFund規模更小、更有針對性，因此也更集中。

PanteraCapital由前TigerManagementHeadofMacroTrading和CFODanMorehead于2003年創立。Pantera的全球宏觀戰略投資了超過10億美元的機構配置，Pantera比特幣基金自成立以來上漲了57,500%，PanteraVentureFunds在26家公司的2300萬美元投資資本中實現了1.25億美元的利潤。其投資項目涵蓋區塊鏈基礎設施項目、金融類項目、企業類項目、Web3應用等各個方面，其中既有我們所熟知的如FTX、Terra、BitDAO、Celer、Ankr、Cosmos等，還包括不那么被大眾所了解的諸如Deso、Alchemy、LithiumFinance。

下面本文將就其已經創建的5個基金和所布局賽道的特色項目做個盤點。

現有基金

當前PanteraCapital已有5支基金，分別是PanteraBlockchainFund、PanteraLiquidTokenFund、PanteraEarly-StageTokenFund、PanteraBitcoinFund、PanteraVenture。PanteraCapital正在推出新基金名為PanteraSelectFund，計劃在5月初募資2億美元。旨在幫助其有限合伙人獲得三筆已鎖定的成長期交易的敞口，并在未來一年內獲得七至九筆其他交易的敞口。

Cobo 鏈上安全團隊盤點分析 1 月區塊鏈安全事件:2月17日消息，Cobo安全研究團隊近日盤點并解析了 1 月發生的典型區塊鏈安全事件，對跨鏈橋、智能合約、錢包等多種類型的真實攻擊案例和漏洞進行了技術解讀，并為普通用戶規避區塊鏈中的安全風險提供了一些建議。建議普通用戶及時撤銷無限授權、留意未審計項目風險等。

Cobo 區塊鏈安全研究團隊成員來自知名安全實驗室，有多年網絡安全與漏洞挖掘經驗，曾協助谷歌 、微軟處理高危漏洞。團隊目前重點關注智能合約安全、DeFi 安全等方面 ，研究并分享前沿區塊鏈安全技術。[2022/2/17 9:57:31]

PanteraBlockchainFund創建于2021年6月，最低參投金額為100萬美元，目標金額是6億美元，提供對加密貨幣和區塊鏈市場各個方面的投資。風險投資基金將投資于風險股權、早期代幣和流動代幣。

PanteraLiquidTokenFund創建于2017年11月，最低參投金額為10萬美元。這是一種多策略工具，通常在任何時間點投資15-25個流動代幣。該基金主要由專注于去中心化金融和相關資產的全權委托策略驅動。該基金的其余部分使用量化策略，每小時交易一次。

PanteraEarly-StageTokenFund創建于2017年7月，最低餐廳金額為25萬美元。Pantera早期代幣基金是一種全權委托工具，為美國和非美國投資者提供流動性期限為1-3年的早期代幣敞口。該基金投資于在區塊鏈生態系統中構建新協議的團隊，并遵循早期風險投資模式。

動態 | 2019年區塊鏈十大事件盤點:1：中國擁抱區塊鏈

2019年10月24日，中央局第十八次集體學習時強調，區塊鏈技術的集成應用在新的技術革新和產業變革中起著重要作用。

2：央行數字貨幣試點

2014年中國央行開始研究法定數字貨幣（DCEP）。DCEP的完整字面意思就是數字貨幣電子支付。

3：Facebook發布Libra計劃

2019年6月，Facebook發布Libra白皮書，Libra的使命是建立一套簡單的、無國界的貨幣和為數十億人服務的金融基礎設施。

4：去中心化金融DeFi

去中心化金融（DeFi），解決傳統金融行業中的痛點，被稱作DeFi 是加密史上第二個突破。

5：IEO開始流行

IEO是ICO之后，幣圈誕生的一種新籌集資金方式，項目方依托交易所進行資金籌集。

6：Bakkt 推出比特幣期貨

2019年9月23日， 號稱幣圈牛市的發動機的Bakkt上線。

7：嘉楠科技上市

美國東部時間11月21日嘉楠科技正式上市納斯達克，IPO發行價最終鎖定在每股9美元，總計募資9000萬美元。

8：模式幣走紅幣圈

模式幣，使用類似模式的幣種，通過拉人頭、分紅、合伙人等等推廣營銷模式，配合資金控盤，來吸引散戶進場接盤。

9：以太坊伊斯坦布爾升級

以太坊網絡在2019年12月8日， 9,069,000區塊高度完成升級，代號：伊斯坦布爾（Istanbul）。

10：吳忌寒詹克團之爭

吳忌寒奪權：10月29日全球最大的礦機生產商之一的比特大陸創始人吳忌寒以比特大陸集團董事會主席、北京比特大陸科技有限公司法定代表人、執行董事的身份，向全體員工發送郵件，宣布解除詹克團在比特大陸的一切職務，即刻生效。[2019/12/23]

PanteraBitcoinFund創建于2013年7月，最低參投金額為10萬美元。Pantera比特幣基金是比特幣的被動跟蹤器。該基金提供快速安全的比特幣訪問，同時消除購買和保管硬幣的負擔。Pantera比特幣基金為投資者提供每日流動性和低費用結構。該基金的正式結構為開曼對沖基金，可供美國和非美國投資者使用。該基金還是美國首支比特幣基金Pantera，在八年內上漲57,500%。

動態 | 證券日報發布2018年區塊鏈行業焦點盤點:證券日報發布《2018年區塊鏈行業焦點盤點：亂象頻發幣圈狼藉監管筑籬》文章稱，很多人將此輪區塊鏈熱潮與20年前的互聯網泡沫相比。可以確定的是，區塊鏈“泡沫”一定有，但區塊鏈能否如互聯網般改造世界，尚難下定論。監管部門去年以來重拳出擊，規范資本市場“炒鏈”行為，嚴厲懲治ICO。從中央到地方，掀起防范以“區塊鏈”名義進行非法集資的高潮，不斷給區塊鏈“排瘦身”。而瘦身后的區塊鏈也正逐步回歸理性——幣圈蕭條，市場開始重新審視以比特幣為代表的加密數字貨幣的價值與意義；去蕪存菁，越來越多的企業沉下心轉向技術應用開發；人才成本也擠出“泡沫”，回歸同行業正常水平。[2019/1/4]

Pantera風險基金為投資者提供積極管理、多階段的投資機會，讓他們接觸在新生的區塊鏈生態系統中構建產品和服務的公司。2013年，Pantera推出了第一個獨家區塊鏈風險基金，主要專注于讓投資者能夠購買、存儲和投機比特幣的公司。隨后2014年，又籌集了第二個主要針對跨境支付、區域交易所和開發者工具的風險基金。2018年，Pantera成功為其第三只基金籌集了1.75億美元，專注于將數字資產制度化為資產類別的公司。風險基金主要投資于早期企業的私募股權，專注于在各個行業和商業功能中建立區塊鏈能力。

基礎設施項目

Alchemy?為Ethereum、Polygon、Optimism、Arbitrum和Flow上的一些頂級Web3應用程序提供支持。Alchemy的核心產品旨在消除自托管節點的痛苦，同時提供世界一流的開發人員工具。具體包括AlchemySupernode、AlchemyBuild、AlchemyMonitor、AlchemyNotify。

動態 | 老貓盤點2018年個人經歷：披露“李笑來欠3萬個比特幣”事件進展:12月31日訊，硬幣資本（INBlockchain）管理合伙人老貓發文回顧2018年個人經歷。文章中，老貓透露2018年由經濟下行個人資產也縮水一大半，但相對而言可能還說得過去，因為堅持3個投資方法：第一是不加杠桿，第二是主要持有主流品種，第三是配置。 文章中，老貓還就此前外界盛傳的“李笑來欠了3萬個比特幣”事件進行回應，同時披露最近進展。老貓表示，該事件最初源于2013年面向熟人圈開展的代理投資，當時所有合同以人民幣計價投資，每份10萬人民幣，但有的人當時給的是比特幣，“這個事情被一些黑子刻意的改頭換面，最后就變成笑來欠了30000個幣”。老貓透露，此事在2018年8月26日畫上了句號。[2018/12/31]

OpeanSea首席技術官AlexAtalla曾表示「使用您自己的節點或容易出錯的服務意味著將數百個寶貴的工程時間浪費在與您的公司無關的問題上。沒有什么能比得上Alchemy驚人的可靠性、速度和支持水平。」

Alchemy提供的區塊鏈開發平臺，已為全球197個國家的數百萬用戶提供支持，其使命是為開發人員提供創造技術未來所需的基本構建塊。

Livepeer項目旨在提供一個完全去中心化、高度可擴展、加密代幣激勵的實時視頻流網絡協議，并產生一個可以作為去中心化開發(web3)堆棧中的實時媒體層的解決方案。此外，Livepeer旨在為任何現有的廣播公司提供一種經濟高效的集中式廣播解決方案替代方案。在本文檔中，Livepeer協議是一種基于委托權益的協議，用于以博弈論安全的方式激勵視頻直播網絡中的參與者。該項目嘗試在通貨膨脹系統中游戲代幣分配，提出了用于分散工作的可擴展驗證的解決方案，以及防止無用工作的解決方案。

盤點：紅杉資本曾投資火幣、Filecoin、Orchid Protocol、IOSToken、Ontology等加密數字貨幣項目:今日幣安趙長鵬在推特宣布，未來所有在幣安上幣的項目都需要披露是否與紅杉資本有直接或間接的關聯。消息一出，多個與紅杉資本的項目在幣安的價格大幅下跌，業內人士認為這是趙長鵬對紅杉資本起訴幣安的一次強力反擊。早在2014年，紅杉資本投資火幣，是火幣第一大機構股東，目前火幣是全球排名前三的交易所。紅杉資本還曾投資過Filecoin、Orchid Protocol、IOSToken、Ontology等加密數字貨幣。[2018/5/7]

Livepeer代幣是Livepeer網絡的協議代幣。但它不是交換代幣的媒介。廣播公司使用以太坊的以太幣在網絡上廣播視頻。貢獻處理和帶寬的節點以廣播公司的費用形式獲得ETH。LPT是一種質押代幣，希望在網絡上執行工作的參與者可以質押，以協調工作在網絡上的分配方式，并提供安全性，確保工作能夠誠實和正確地完成。LPT有以下用途：

-它充當委托權益證明系統中的綁定機制，其中權益被委托給參與協議的代碼轉換器以轉碼視頻和驗證工作。為了保護網絡免受許多攻擊，令牌以及由于協議違規而發生的潛在削減是必要的。

-它根據質押和委托代幣的數量在網絡中路由工作，本質上是一種協調機制。

-它是Livepeer生態系統特有的一種記賬單位，它構成了SectorCoin概念的基礎，適用于未來要引入的附加功能。DVR、隱藏式字幕、廣告插入/貨幣化和分析等服務都可以插入Livepeer生態系統，并可能利用質押LPT提供的安全性。

金融類項目

BitDAO是一個擁有數十億現有資產和數十億預測貢獻的DAO，旨在支持去中心化經濟的建設者。它是一個開放平臺，供BIT代幣持有者投票通過的提案，與鏈和項目無關。

可能的建議包括：

-與項目的直接合作或互換，以及通過專業的自治實體進行擴展，例如：生態系統基金、藝術家公會、農業合作社、研發實驗室等。

BitDAO得到PeterThiel、FoundersFund、Pantera、Dragonfly、Spartan、Bybit等的支持。它不是一家公司。它沒有管理團隊或員工。BitDAO是持有BIT代幣并有動力使項目成功的建設者和利益相關者的集合。任何人都可以為BitDAO提出合作伙伴關系和協議升級。BIT代幣持有者將投票決定是否批準或拒絕這些提案。持有BIT使持有者有權提交提案并對其進行投票。它不賦予持有人將他們的意愿強加于其他貢獻者的權利。由其他人贊助的合作伙伴關系或BIT用例不需要治理提案。

0x?是一個開源、去中心化的交換基礎設施，可以在多個區塊鏈上交換代幣化資產。該協議可作為任何需要交換功能的開發人員的開放標準和通用構建塊。除了經過外部審計的智能合約外，0x還提供針對生態系統量身定制的開發人員工具，以及對共享流動性池的開放訪問。上圖顯示了0x生態系統的概覽，其中包括提供流動性的應用程序、消耗流動性的應用程序以及多個受支持的區塊鏈。

在0x生態系統中，有兩個方面Makers和Takers。這是創建0x訂單并向系統提供流動性供需求方消費的實體。Makers是想要制造者資產的實體。Takers同意用他們的資產換取Maker的資產；換句話說，他們消耗了0x的流動性。除了Makers和Takers之外，還有0x社區DAO，它是0x協議和ZRX代幣的集體治理組織。

Web3應用

DeSo?是一個新型的社交網絡，從頭構建了用戶可以利用其影響力和內容變現機制的自定義的區塊鏈。其架構和比特幣類似，但卻有著更大的規模和吞吐量，可以更好地支持社交媒體復雜的數據，如發帖，用戶資料，粉絲，投機預測等功能。并且和比特幣一樣，DeSo是一個完全開源的項目，其背后沒有公司，只有代幣和代碼。

DeSo區塊鏈有自己的原生代幣，叫DeSo,用戶可以使用它在平臺上進行各種操作，包括購買一種如下介紹的叫做「創作者代幣」的新型資產。

任何人都可以在內置程序中在幾分鐘內用比特幣通過去中心化的「原子交換」來購買DeSo。具體步驟參見其官網「購買DeSo」頁面。DeSo的供應量上限約為1080萬，大約是比特幣的一半，使其自然稀缺。創作的幣是一種可以作為個人資產的社會代幣，是第一個可以作為資產的工具。具體用途包括：

-評論其貼子

-發送站內信/郵件

-使用token付費轉推

-訂閱優質內容

-分發和參與

-使用token打賞高質量內容

結語

隨著加密世界的發展，加密貨幣也被應用到更多場景，更多平臺開始支持加密貨幣支付，還有像高盛和摩根斯坦利等財富機構也投資加密貨幣領域，很多機構投資者例如捐贈基金、養老基金等都開始考慮配置比特幣和加密貨幣。當傳統金融行業了解更多加密知識，就會有更多投資者進入這個領域，而作為其中的先驅者PanteraCapital無疑是成功的。從其所創建的基金以及所投資的項目和布局來看，其對后市尤其是基礎設施類項目、固定利率借貸類項目、保險類項目更是有著巨大的興趣。

特別聲明，我們的文章不作為投資建議，請各位讀者獨立思考，還是那句話：投資要慎之又慎，誰也不要相信。

參考資料：

https://panteracapital.com/firm/

https://www.theblockcrypto.com/post/140793/pantera-capital-sets-out-stall-to-raise-new-200-million-fund?utm_source=cryptopanic&utm_medium=rss

https://panteracapital.com/funds/blockchain-fund/

https://docs.deso.org/zhong-wen/shi-mo-shi-deso-what-is-deso

https://livepeer.org/zhhttps://docs.0x.org/introduction/introduction-to-0x

https://www.alchemy.com/

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