Feb.2022,Vincy
DataSource:FootprintAnalytics-LidoDashboard
Lido是基于Ethereum2.0BeaconChain上建造的平臺,用戶無需鎖定ETH的同時還可獲得質押的獎勵,并1∶1獲得TokenstETH,以參與DeFi市場其他的服務。
在短短3個月內,Lido以139.8億美元的TVL創下歷史新高,并超越AAVE、ConvexFinance協議,在DeFi項目中位居第三。
讓我們來分析一下,TVL增長快速的Lido是否是一個值得使用的平臺?
Lido支持多條主流公鏈,具有創新的Tokenomics
Lido所做的業務為POS公鏈的質押池服務,目前支持Ethereum2.0、Terra、Solana和Kusama四條公鏈。據FootprintAnalytics顯示,截止3月1日,Lido的TVL為139.8億美元創下歷史新高,其中占比最大的是Terra,其次是Ethereum,其他的公鏈占比甚少。
“比特幣到底是什么”登上抖音熱榜:抖音熱榜數據顯示,比特幣到底是什么”登上抖音熱榜,現排名第2位,當前熱度值為857.6w。[2021/2/23 17:43:36]
Lido通過支持這4條公鏈可整合很多的頭部協議,并發行對應公鏈Token衍生品為權益持有者的資產提供流動性。用戶不僅可以選擇質押ETH、SOL、LUNA和KSM的加密貨幣獲得同比例TokenstETH、stSOL、stLUNA和stKSM,還能獲得4.5%至18%的年化收益。
Lido還發行原生TokenLDO,截止3月1日,LDO的價格為2.08美元,對比上述的4種Token價格較低。LDO主要是用來參與投票和治理,且未上較大的去中心化交易所,整體的價格走勢與LidoTVL不成正比。
播客主持人:當下的孩子們或許知道比特幣是什么:播客節目“Magic Internet Money”主持人Brad Mills發推稱:“我在萬圣節糖果盒里放了一些價值100美元的Rise Wallet比特幣卡,捕捉到了一些隨機的‘不給糖就搗蛋’的人發現它們的瞬間。‘嘿哥們,我發現了比特幣!’我想這些孩子們或許確實知道比特幣是什么。”[2020/11/1 11:22:05]
這使Lido區別于MakerDAO、Liquity等協議,如MakerDAO存入ETH獲得的獎勵是DAI,而Lido質押ETH、SOL和Luna等Token能獲得同等價格的衍生Token,還能享受不低的年化收益,并且不受原生TokenLDO價格而影響。這意味著Lido是一個不錯的生息質押服務協議。
Gemini聯合創始人:年輕人不知道沒有互聯網或比特幣的世界是什么樣子:Gemini聯合創始人Cameron Winklevoss今早發推稱,今天成長起來的一代人,不知道一個沒有互聯網或比特幣的世界是什么樣子。加密一代或“C世代”不會接受他們正在繼承的集中化世界,而是會致力于建立一個全新的、去中心化的世界。[2020/7/18]
Lido多種投資方式
用戶想獨立參與Ethereum2.0的質押,需要質押32個整數倍的ETH,這對于散戶來說,非常不友好。而Lido在質押數量上就比較人性化,用戶質押任意數量的ETH就可以參與Ethereum2.0。
截止3月1日,ETH總質押198萬枚。以質押ETH為例,展開分析在Lido平臺上如何賺取更多的收益。
幣情觀察室 | 4.7號我做空的依據是什么?:4月13日16:00,行情大V Alnn幣談做客《幣情觀察室》直播間,將分享《4.7號我做空的依據是什么?》敬請關注,欲觀看直播掃描下圖二維碼即可![2020/4/13]
用戶質押任意數量的ETH,獲得1:1TokenstETH,能賺取4.5%的APY。對比AAVE,存入ETH,可獲得0.2%的APR,收益可忽略不計。
把原本有利息的stETH資產憑證轉為流動性,參與到其他的DeFi協議中賺更多的收益。操作如下:
將stETH投放Curve中可賺取約3%的APY。
在Curve上獲得的收益還能往ConvexFinance平臺上投放可再次賺取收益。用戶把stETH存入Curve平臺得到LP后,再存入ConvexFinance平臺的stethpool中,可賺取約5.1%的APR。
綜上,用戶在Lido平臺上質押任意數量的ETH用于其他DeFi平臺中,可獲得12%到14%的APR,對于用戶來說,是一筆可觀的收益。Curve和ConvexFinance是全網前5的頭部協議,不僅風險可控,而且無清算風險,完全是單幣質押的模式。
Lido的優劣勢思考
Lido的優勢:
對小白友好、靈活
可以質押到外部合約,獲取更高的APY
單幣質押模式
Lido的劣勢:
懲罰機制
Lido是基于Ethereum2.0BeaconChain上建造的平臺,籌集到用戶質押的Token后存在BeaconChain上。它有獎罰機制,當Rebase發生時,Token的供應會根據BeaconChain中的質押獎勵在算法上增加或減少。當預言機報告Beacon統計信息時,就會發生Rebase。
收益并不穩定
stETH的余額會在每天UTC時間24時更新,如果stETH的余額有增加,可獲得一定的獎勵;如果stETH的余額有減少,將損失一定數量的TokenstETH。但是,在Lido上質押的年化收益是4.5%,這收益與BeaconChain上的獎懲不沖突,兩者之間是單獨計算。
Gas費對于小額用戶也是個考慮在內的成本
本文來自FootprintAnalytics社區貢獻
以上內容僅為個人觀點,僅供參考、交流,不構成投資建議。如存在明顯的理解或數據錯誤,歡迎反饋。
版權聲明:
本作品為作者原創,轉載請注明出處。商用轉載需聯系作者授權,擅自商用轉載、摘編或利用其它方式使用的,將追究相關法律責任。
FootprintCommunity是一個全球化的互助式數據社區,成員利用可視化的數據,共同創造有傳播力的見解。在Footprint社區里,你可以得到幫助,建立鏈接,交流關于Web3,元宇宙,GameFi與DeFi等區塊鏈相關學習與研究。許多活躍的、多樣化的、高參與度的成員通過社區互相激勵和支持,一個世界性的用戶群被建立起來,以貢獻數據、分享見解和推動社區的發展。
Tags:ETHLIDIDOTOKEreth幣有投資價值嗎Solidblockaidoge幣有銷毀嗎C Universal token
Thedevelopmentofcryptocurrencieshasalsobroughttheincreaseinusers.
1900/1/1 0:00:00Gate.ioCopyTradingisnowhometo16quantitativeproducts.
1900/1/1 0:00:00原文作者:推特@Mingzin_ 原文編輯:王涵宇 當下的NFT市場已活躍著不少具有非凡價值屬性的藍籌項目,諸如BAYC,CryptoPunks.
1900/1/1 0:00:00尊敬的中幣用戶: ????中幣已完成RariGovernanceToken(RGT)和Tribe(TRIBE)合并和置換.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶:?? 由于ETP專區部分標的觸發了BKEXETP產品份額合并機制。BKEX將在2022年3月21日15:00對ETP專區部分標的進行合并操作,詳情如下:合并后新份額的名稱、簡稱、交易.
1900/1/1 0:00:00虎符是全球領先的一站式加密服務平臺,經紀商項目使客戶能利用虎符的技術建立自己的業務體系,同時提供一流的市場深度、靈活的費率和高額傭金分成.
1900/1/1 0:00:00