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Citadel:揭秘金融帝國Citadel Securities:「我們不生產汽車,但是我們的確生產鈔票」_ITA

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原文標題:《「我們生產鈔票」,Citadel巡禮》

原文來源:交易門

編者語:2022年1月11日,一則重磅消息席卷了Crypto圈,《全球知名做市商CitadelSecurities完成11.5億美元融資,紅杉資本,Paradigm參投》,這標志著,這家華爾街頗負盛名的做市商,也來到了加密世界。

至此,包括JumpTrading,Tower,HudsonRiverTrading,Citadel等等全球高頻交易巨頭均已入局Crypto,可以說,華爾街完成了對加密世界流動性的瓜分。

而在此之前,Citadel與Web3.0世界還有一次交集,在去年11月20日那場標志性的美國憲法副本拍賣中,Citadel首席執行官KennethGriffin以4320萬美元擊敗了ConstitutionDAO,贏得了拍賣,而ConstitutionDAO和他的People,距離在Dao世界青史留名,僅僅只差20萬美元。

紅杉資本和Paradigm投資了Citadel,Citadel進軍Crypto,而Citadel的創始人KenGriffin從ConstitutionDAO手里搶下了美國憲法。這組成了一個頗具象征意味的故事,故事標題指向去年底那場轟動美國科技互聯網圈的論戰,JackDorsey的疑問:Web3到底屬于誰?

昨日比特幣手續費總和達134.97 BTC:金色財經報道,據Tokenview數據顯示,自5月份以來,比特幣每日手續費總和呈大幅上漲趨勢,昨日比特幣手續費總和達134.97 BTC。此外,昨日以太坊手續費總和達到2,123.43 ETH。[2023/5/6 14:46:22]

金融界神一般的存在。其業務包括兩大塊:提供資管業務的Citadel對沖基金,提供做市商業務的Citadel證券。在本期的巡禮中,我們就繼續來聊聊Citadel創始人KenGriffin,以及他帶給Citadel的獨特文化基因。

「格里芬與其他新億萬富翁的不同之處,在于他的野心之大。了解他的人說,格里芬并不希望像老虎管理公司的朱利安·羅伯遜或SAC資本的史蒂夫·科恩那樣,僅僅成為一個對沖基金的傳奇人物而聞名。他真正想要的似乎是建造一番偉大事業:一個像高盛或摩根士丹利那樣的多元化、大規模的金融帝國。」

01從少年神童到華爾街奇才

1986年,美國《南佛羅里達太陽報》報道了博卡拉頓社區高中計算機俱樂部的三名高中生。這些被視為當地神童的少年天才中,有一位就是后來成為Citadel創始人的KenGriffin。

右一為少年時代的KenGriffin

Kyber Network推出價格預警通知:3月31日消息,鏈上流動性協議 Kyber Network 推出價格預警通知,當代幣價格達到交易者的目標價格時,Kyber Network 將通過用戶界面或電子郵件通知交易者,確保用戶控制交易、保持知情,在目標價位進行交易。[2023/3/31 13:38:05]

格里芬從小酷愛數學和計算機,是博卡拉頓社區高中數學俱樂部的主席。這張頗有年代感的照片中,17歲的格里芬與其他兩位同學聚精會神,為一場計算機競賽做準備。同年,格里芬還自編了一款名為數學鯊魚的教育游戲。他還創立了一家軟件分銷公司,通過郵寄的方式銷售。

除了計算機,兒時的格里芬顯示出對商業的天賦。1980年,只有11歲的格里芬就寫了一篇關于他打算如何研究股票市場的學校論文。在哈佛大學本科階段,他開始積極地交易。

當時最讓人驚嘆的是,格里芬成功說服宿舍允許他在屋頂上安裝一個衛星天線,這樣他就可以獲得最新的股票價格。

衛星天線安裝好,格里芬正好趕上1987年的美股「黑色星期一」暴跌。當時格里芬已經管理著26.5萬美元。幸運的是,他當時賭股票下跌,大賺了一筆。格里芬的優秀表現引起了美國對沖基金先驅弗蘭克-梅耶(FrankMeyer)的注意。1989年格里芬從哈佛畢業后,試圖為他的對沖基金募資。梅耶建議格里芬搬到自己公司所在的芝加哥,還說會支持他。格里芬同意了。

Crypto.com CEO:公司對Signature無風險敞口,正恢復所有USDC服務:3月13日消息,加密交易所Crypto.com首席執行官Kris Marszalek發推特稱:“公司對Signature Bank的風險敞口為零,我們正在恢復所有USDC服務。”[2023/3/13 12:59:43]

Citadel成立不久后,就迅速驚艷到華爾街。在1991年和1992年分別取得了43%和40%的收益率。在創立后僅8年時間里,Citadel的資產規模就擴大至20多億美元。2003年,年僅34歲的Griffin以6.5億美元的資產凈值成為「福布斯美國400富豪榜」上白手起家的人中最年輕的人。

格里芬的野心還引起了《財富》雜志的關注。在一篇專題報道中《財富》這樣寫道,「格里芬與其他新億萬富翁的不同之處,在于他的野心之大。了解他的人說,格里芬并不希望像老虎管理公司的朱利安-羅伯遜或SAC資本的史蒂夫-科恩那樣,僅僅成為一個對沖基金的傳奇人物而聞名。他真正想要的似乎是建造一番偉大事業:一個像高盛或摩根士丹利那樣的多元化、大規模的金融機構。」

Citadel對沖基金在2008年金融危機中損失了驚人的80億美元,被迫凍結了投資者贖回。但不可思議的是,格里芬并未就此一蹶不振,而是將Citadel滿血復活,成為對沖基金界無可爭議的巨頭之一,截至2022年2月,Citadel基金管理規模為460億美元。格里芬還將其高頻交易部門分拆為CitadelSecurities,并將其打造為獨立且強大的公司。格里芬像魔術師一樣重建了自己的帝國。

美CFTC指控Alameda前CEO和FTX聯創欺詐,兩人已認罪:12月22日消息,美國商品期貨交易委員會(CFTC)今日在官網發布其指控Alameda前首席執行官Caroline Ellison以及Alameda和FTX聯合創始人Gary Wang及其公司采取欺詐行動,修改后的起訴書指控Caroline Ellison在州際貿易中銷售數字資產商品時存在欺詐和重大虛假陳述,并指控Gary Wang在州際貿易中銷售數字資產商品時存在欺詐行為。

此前今日早些時候消息,Caroline Ellison和Gary Wang對美國紐約南區檢察官Damian Williams對他們的刑事指控認罪,且美國證券交易委員會也對兩人提起民事訴訟,指控他們欺詐投資者。[2022/12/22 22:00:33]

金融危機后,Citadel鳳凰涅槃,在與華爾街日報的一系列采訪中,格里芬說,「生意還是要做的,Citadel不生產汽車,但是我們的確生產鈔票」。

02能同時跑贏100米和馬拉松的人

對沖基金行業高度不透明。但是即使按照行業標準,Citadel保密性也做得非常極致。Citadel員工被要求簽署了嚴格的保密協議,一位前高管曾告訴媒體記者:「我甚至不允許對記者說Citadel這個詞。」因此,Citadel的內部運作,除了很少一部分圈內人,大家所知甚少。我們只能從媒體的報道和格里芬朋友的觀察里一窺究竟。

Yuga Labs元宇宙項目Otherside虛擬地塊NFT交易額突破9億美元:5月18日消息,據 NFTGo.io 數據顯示,Yuga Labs 元宇宙項目 Otherside 虛擬地塊 Otherdeed NFT 交易額突已破 9 億美元,截止目前已達 9.09 億美元,市值約為 6.51 億美元。當前 Otherdeed NFT 地板價為 3.1 ETH,24 小時漲幅 8.76%。[2022/5/18 3:24:04]

高盛集團的前CEO、格里芬的朋友LloydBlankfein是少數幾個公開評論過格里芬的人。他把格里芬的天賦和體育界的傳奇邁克爾喬丹相提并論。

「邁克爾·喬丹之所以成為邁克爾·喬丹,不僅僅是他跳得更高,跑得更快,他是自成一體的。Ken在他的領域里和喬丹是相似的。Ken是一個偉大的交易員,但他也是一個偉大的商人,而這些東西并不經常同時存在于一個人身上。這就像一個在100米短跑和馬拉松比賽中都獲勝的跑者。」

在Citadel集團內部,格里芬更多的是被尊重,而不是被愛戴。公司文化即使按照華爾街的標準也是殘酷的。「在公司內部你別指望有太多的同情心,」一位前雇員去年告訴《金融時報》。「當工作壓力很大很瘋狂時,這對公司來說可能是一種優勢。」這位前雇員還說,自己認為格里芬對壓力的感受與其他人不同。「他希望在每件事上都做到最好,Citadel的每個人要做的,就是幫助他實現這一目標」。

格里芬本人對于這樣的競爭性環境并不掩飾。他說,「如果你是享受競爭的那種人,你會非常熱愛在Citadel工作」。

很長一段時間,員工眼里的格里芬是「嚴格和不耐煩」的老板人設。CitadelExecutionServices公司的負責人賈米爾-納扎拉里(JamilNazarali)回憶說,他曾向格里芬先生詢問他對收購競爭對手出價多少的看法。格里芬回答說,「這他媽是你的業務,你想為它出多少錢?」

2013年,格里芬對公司的一個選股部門的短期損失極度不滿,他要求員工每季度就公司關注的1700多家公司出報告。他對這些報告進行抽查。Citadel的高員工流失率一度成為業界的關注焦點。高盛集團的前CEOLloydBlankfein曾透露,在很長一段時間里,Griffin會參與到公司決策的微小細節中。他說,即使在非常「intense」性格的人群里,Ken也會排到前十名。

另外一位華爾街大佬DanielLoeb對格里芬的評價就沒有那么仁慈了。在一封發給格里芬的電子郵件里,他稱格里芬為「沙鼠」,還說格里芬的Citadel就是「古拉格」。

當然格里芬作為大Boss,自然也在不斷進化自己的技能。隨著其金融帝國的不斷擴張,他也已經學會了把大部分時間花在投資流程上,而不是在個別頭寸的決策上。他說:「我要不停地在把別人逼得太狠,和把他們逼得不夠狠之間找到一種平衡。」

然而我們必須承認,作為公司創始人,他的性格基因對Citadel的文化影響是深遠的。CitadelSecurities的CEO趙鵬就表示自己非常敬重格里芬。他說自己處理事情、評價事情的方式,大部分都是從Ken那里學到的。哪怕Ken不像之前那樣參與到日常運作的細則中,他對Citadel的文化影響也非常深遠。

03破碎的童話

2012年,格里芬與前妻離婚案子被媒體廣泛關注。其前妻是貌美如花的法國人,同時也是一位華爾街基金經理。兩人在法國凡爾賽宮舉行婚禮慶典,其奢華盛況可謂是震驚全球富人圈。

美女前妻Dias為格里芬生育了3個孩子,也算是盡力傳承優秀基因了。后來兩人也挺恩愛,大家普遍認為在這場婚姻中,Dias給格里芬注入了文化和氣質,格里芬后來有錢了也開始大量收藏現代藝術。

不過哪怕是如此引人矚目的金童玉女,分手時也鬧得一地雞毛。前妻Dias稱格里芬和她發生爭吵,還抓起床頭的燈向她扔過去。前妻還向格里芬索要每個月100萬美元的生活費,說希望帶3個小孩搬去紐約,嫌芝加哥太土。在媒體的曝光下,格里芬似乎有所讓步,兩人終于達成了和解。

格里芬本人怎么花幾億美元買豪宅,怎么請歌星去給員工唱歌助興,也經常是經常上媒體的關注焦點。2019年,他在紐約花2.38億美元買了一套220CentralParkSouth的penthouse,創下全美最貴的住宅購買記錄。

2021年,格里芬還花4320萬美元、打敗競標者,買了一本1787年版本的美國憲法。蘇世比稱,格里芬創下了所有印刷品、書籍和歷史材料競價的最高價世界紀錄。

「我兒子打電話給我,讓我買下來。我就告訴自己,我一定要擁有這本憲法。」他后來告訴媒體說。在競標中敗給Griffin一起競標的是一個名為ConstitutionDAO的組織,這是由1700個虛擬幣玩家組成的團體,他們通過社交媒體一共眾籌了4000萬美元。格里芬后來對媒體表示他會把這本憲法免費借給博物館展覽。

畢竟4320萬美元,也不過是Citadel證券幾天的盈利罷了。

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