這是白話區塊鏈的第1537期原創
作者|五火球教主出品|白話區塊鏈
在上一篇《DeFi2.0剛起步,率先'打起來'是圍繞Curve流動性的領域》里我們提到,可以通過CVX,拿到veCrv。而veCrv最終投票治理決定哪個Curve池子分更多的CRV作為流動性收益獎勵。
各個新型穩定幣為了池子的深度開始爭奪veCrv,爭取靠更多的獎勵吸引更大的流動性。
CVX作為垂直的CRV管理協議,釋放了veCrv的流動性,同時因為CVX鎖倉的vlCVX有投票治理權利,控制了CVX就等于有了vlCVX,有了vlCVX就變相控制了veCRV。
因此CVX成了各大穩定幣兵家必爭之地,成為整個CurveWar的核心資產。這期來看這場戰爭里的其他幾個選手。
當前DeFi全網鎖倉量(TVL)達485.3億美元:金色財經報道,據defillama數據,當前DeFi全網鎖倉量(TVL)達485.3億美元,24小時跌幅為2.18 %。其中,以太坊鏈上鎖倉量283.8億美元,BSC鎖倉量48.9億美元,Avalanche鎖倉量0.937億美元。Solana鎖倉量0.2577億美元,Polygon鎖倉量1.14億美元。[2023/2/26 12:29:34]
01算穩龍頭Frax
Frax大家應該都熟悉,ESD,BAS這種純算法穩定幣失敗之后的“部分抵押算法穩定幣”龍頭。
之前大家也沒有太當回事,畢竟雖然有了部分抵押,但隨著鑄造FRAX穩定幣抵押品USDC的比例逐步減少,本幣FXS的比例逐漸增大,整個系統的風險也是在逐步增大的。然后先是大家看著不怎么靠譜的Luna與UST成功上位。
DefiLlama創始人將推出NFT借貸項目llamalend:10月10日消息,DeFi數據網站DeFiLlama匿名創始人0xngmi在推特上宣布,NFT借貸項目llamalend即將推出,目前智能合約已完成并在Github開源。
據該合約介紹,llamalend主要用于長尾市場的NFT抵押貸款,即主要面對小型收藏品,具有無清算、現收現付、基于池利用率的固定費率等特征。[2022/10/10 10:29:06]
緊接著CurveWar開始了,大家發現,Frax貌似可以,但是強在哪呢?
分叉了CRV那一套玩法,引入了veFXS、鎖倉、治理、加速還算是有樣學樣。人家國庫里的USDC啥的,可沒閑著,AAVE、Compound等各個DEX到處掙錢,掙的錢干啥了呢?買入了大量的好資產,其中占比最大的你猜它是誰?vlCVX!跟CVX合作,成為CVX的第二家垂直管理協議合作伙伴,CVX第一個合作是Curve,第二個就是Frax,從此veFXS也可以類似veCrv那樣釋放流動性集中治理權了。
Gate.io明日12點上線DeFi理財鎖倉PBTC35A挖BTC&MARS:據官方公告,“Gate.io理財寶”將于明日(1月18日)12:00上線《PBTC35A DeFi鎖倉挖礦賺BTC&MARS》認購,總額度1560 PBTC35A,鎖倉期限7天,年化收益為浮動利率,利息每日發放,按先到先得原則,滿額為止。用戶可進入“理財寶”參與理財。[2021/1/17 16:23:06]
02曇花一現的Mochi
Mochi是個值得紀念的項目。事情是這樣的:
Mochi類似MKR,只不過MKR你只能超額抵押ETH來鑄造DAI,Mochi可以抵押各種ERC20去鑄造穩定幣USDM,比如Uni、AAVE、Compound等等。
這其實都問題不大,問題出在,他可以用自己的治理代幣Mochi抵押生成USDM。而且Mochi都在公司手中。于是暗箱操作來了。
分析師:2021年DeFi領域將面臨短期的監管阻礙:加密貨幣分析師、經濟學家Alex?Krüger表示,新的一年里,最好的6個DeFi項目分別是:Uniswap(UNI)、Maker(MKR)、Compound(COMP)、Aave(AAVE)、Synthetix(SNX)和yearn.finance(YFI)。Krüger認為,DeFi領域正在生成高質量的產品,但他同時警告稱,監管可能會阻礙該行業的增長,并期望DeFi能夠克服短期的監管阻礙。(The Daily Hodl)[2020/12/31 16:10:47]
公司方面抵押了大量的Mochi,生成了大量的USDM穩定幣,然后去Curve的USDM/DAI池換出了大量的DAI。
是不是該跑路了?沒有,戲還沒完,因為USDM/DAI在Curve上是個創新版,有保護,所以量不大,深度也不夠,換不出太多的DAI,于是他們繼續操作如下:
10萬個BTC涌入以太坊網絡 DeFi高收益正在加速吸引BTC持有者:9月13日,隨著9月初加密市場的調整之后,DeFi協議將價值吸引回其流動性池中,目前已將近10萬個比特幣轉移至以太坊區塊鏈。根據Dune Analytics的數據,即使比特幣和以太坊的價格從9月1日開始下跌,轉移到以太坊區塊鏈上的BTC數量在本月到目前為止已經上漲了近45%,從9月1日大雨6.34萬個增加至9月13日的9.27萬個。Wrapped Bitcoin(WBTC)和其他跨鏈比特幣鎖定數量的增加將其鎖定總價值從月初的不到6億美元推升至超過9億美元。 現在總價值相當于整個ETH市值的2%以上。這種趨勢表明,盡管數字資產價格出現波動,但即使在BTC持有者中,對DeFi回報的需求仍然強勁。[2020/9/13]
公司方面拿換出來的DAI去買入了大量的CVX,抵押成vlCVX,然后行使自己的投票權利給USDM池的排放獎勵加大,結果就是更多的人群為了高額的獎勵的流動性獎勵來到這個池子,流動性一下子變的深厚起來。
于是公司開心的拿更多的Mochi鑄造了更多的USDM換出了更多的DAI。
AC看不下去了,直接向Curve舉報。Curve雷霆手段,中心化決策直接關了USDM的池子。然后推特上議論紛紛。
之所以引發熱議的原因如下:
1、是因為公司方面確實不太地道的玩法,雖然人家套的外殼是“合理賄選”。
2、是Curve的做法未免有些不那么去中心化,雖然保留了DAO恢復USDM池的權利,但二話不說直接關池子,還是有一種壟斷的即視感。對于這些做法,你怎么看?
03創新選手Dopex
如果說哪個項目可以在整個CurveWar上添一把柴,那無疑就是Dpoex了,這原本是個基于Arbitrum的期權項目。
項目本身有許多不錯的創新,包括雙代幣模型,同時使用Uniswap做池子,Chainlink獲取價格與波動率,UMA協議做合成資產,目前TVL與ETH期權的深度相當不錯,喜歡玩期權的朋友可以去看看。
當然,這些其實都不重要,或者說,在CurveWar里面沒那么重要。重要的是2022年第一季度Dopex要做的事。
如果我說,未來在CurveWar里可以提前下注哪方獲勝呢?
當你可以對各個穩定幣池子突然變化的APR押注;當你確信下一周你的礦池APR大概率會降低,你想要開一個“套保”;當你想要用參與到CurveWar的資金來開杠桿;當你想要上述這一些的治理權。
這些就是DPX2022年第一季度要干的事兒,通過期權,杠桿,和ve的模型對整個CurveWar進行“衍生品”化,就如同無窮無盡的套娃。
04最后一套Btrfly
Btrfly可能是整個CurveWar里最終一環的套娃。用的是什么模型呢?OHM的,大概意思就是大家都來Stake和Bond,沒有Sell。簡單理解就是你不賣,我不賣,我們大家都有美好的未來。
當然并沒有這么簡單,作為OHM的官方分叉,它在一開始就募集了7000萬美元的CRV,CVX與OHM,然后把倉庫里的錢扔出去了,CVX部署了2500萬美元的CVXCRV/CRV做流動性挖礦,3000萬CVX去Votium吃賄賂,每個月光是這兩項收入就有400萬美元。
那到底Btrfly存在的意義是什么呢?
從投資角度,你可以把他理解成做多CRV和CVX,畢竟它國庫里有大量的這兩項資產。
而從功能角度,對于那些手里有CRV和CVX,又懶得去投票的人來說,去換Btrfly的債券也許是經濟上更加有利可圖的方式,所以Btrfly變相成為一個匯集投票的治理聚合器。
小結
如果說OHM是流動性即服務。Btrfly就是投票效率即服務。限于篇幅關系,沒辦法每個項目細講。
然而,我依舊強烈建議你自己去搜集更多資料,不管是否加持,也要把這些項目的機制搞清楚,畢竟,這才是真正DeFi2.0的代表作。這也意味流動性越來越得到人們的重視,畢竟金融資產最重要的,不就是這個么。
說到流動性,還有Tokemak也值得關注,Tokemak要講清楚自己就得占一整篇,所以在此按下不表,但是其重要性與上面幾個相比有過之而不及。
CurveWar的下一階段就是LiquidityWar,而Liquidity的C位不是Curve,而是Tokemak。
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1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶: BKEXGlobalETP專區將于2022年1月18日15:00上線ROSE3L、ROSE3S.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶: 鑒于統一賬戶已經在多次極端行情下驗證了系統穩定性,且已有99.5%以上的用戶主動升級至統一賬戶.
1900/1/1 0:00:00頭條 薩爾瓦多計劃建設“比特幣海灘”薩爾瓦多將很快開始開發比特幣海灘,使其成為全球沖浪者和旅游者的目標地點。比特幣海灘是該國比特幣倡議的發源地,盡管受到廣泛指責,但比特幣海灘仍在繼續開發.
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